明源crm銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊-資料下載頁
2025-04-08 23:49本頁面
【正文】 模塊，如圖46；圖46 選擇項目； 在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點擊〖查找〗，系統(tǒng)會查詢出滿足條件的定單； 在搜索結(jié)果列表中，雙擊要轉(zhuǎn)簽約的定單，打開“定單管理”界面，點擊〖轉(zhuǎn)簽約〗，系統(tǒng)打開“合同管理”編輯界面，如圖47，填寫并確認合同信息無誤后，〖保存〗即可；圖47 點擊“合同管理”編輯界面的〖打印合同〗，可以進行合同打印或進行合同的網(wǎng)上備案，當(dāng)項目中有多個打印模板時，可以選擇打印模板進行打印，如圖44； 如果當(dāng)前客戶有入會的意向，則可通過〖申請入會〗功能填寫入會申請資料； 如果當(dāng)前客戶已是會員，還可通過〖贈送積分〗功能給客戶贈送看房積分或購房積分。提示：l 打印合同前需進行套打設(shè)置，“套打設(shè)置”的具體操作請參見《CRM銷售管理系統(tǒng)操作手冊》。l 申請入會和贈送積分功能，需要啟用會員系統(tǒng)才能使用。l 網(wǎng)上備案需要購買指定的增值功能才能實現(xiàn)。十一、 如何收款收款業(yè)務(wù)在銷售現(xiàn)場的各個階段都會遇到，包括：預(yù)約排號時收取預(yù)約金、認購時收取定金以及簽約時收取首期/樓款等等。l 收取預(yù)收款預(yù)收款主要是用于登記在沒有簽訂任何銷售單據(jù)前所收取的款項，常見的場景如：認購時的先收款后簽協(xié)議模式。具體操作步驟如下： 點擊【財務(wù)管理】下的【收支管理】模塊，選擇預(yù)收款標(biāo)簽頁，如圖48；圖48 選擇項目； 點擊〖收款〗，打開“財務(wù)單據(jù)”界面，如圖49； 錄入交款人、票據(jù)類型以及票據(jù)編號等信息； 增加款項明細，選擇款項類型、名稱，并錄入金額以及支付方式等信息； 確定數(shù)據(jù)錄入無誤后，點擊〖保存amp。打印〗即可以進行收據(jù)或發(fā)票的打印，當(dāng)項目中有多個打印模板時，可以選擇打印模板進行打印；圖49 當(dāng)在系統(tǒng)中錄入了定單信息并驗證完預(yù)收款后，款項即會轉(zhuǎn)移到對應(yīng)的房間下。l 收取房款在訂單、合同簽署以后，財務(wù)人員在收取款項時，可以通過房款管理來進行登記，這是財務(wù)針對款項處理的主要界面。216。 多人共用一本票據(jù) 點擊【財務(wù)管理】下的【收支管理】模塊，選擇房款管理標(biāo)簽頁，如圖50； 選擇項目； 查詢記錄，在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點擊〖查找〗，系統(tǒng)會查詢并列出滿足條件的定單或合同；圖50 雙擊定單或合同，系統(tǒng)打開“交易詳情”界面，如圖51；圖51 通過收款功能或引入供款功能進行收款操作：178。 收款：當(dāng)收取的款項不是應(yīng)收款中的整筆金額時，可以采用收款功能點擊〖收款〗，系統(tǒng)打開“財務(wù)單據(jù)”界面，如圖49，錄入交款人、票據(jù)類型、票據(jù)編號并增加款項明細后，點擊〖保存amp。打印〗即可打印票據(jù)；178。 引入供款：當(dāng)收取的款項是應(yīng)收款中的整筆金額時，可以采用引入供款功能在供款明細列表中選擇一筆款項，點擊〖引入供款〗，系統(tǒng)會提示“確定要引入選中的第X筆供款記錄嗎？”，〖確定〗即打開“財務(wù)單據(jù)”界面，如圖49，確認信息無誤后，點擊〖保存amp。打印〗即可打印票據(jù)。216。 一人一本票據(jù)：用于集中開盤的業(yè)務(wù)場景，一人一臺打印機，各自擁有一本票據(jù) 設(shè)置默認票據(jù)，點擊系統(tǒng)主界面“工具”菜單下的“默認票據(jù)設(shè)置”子菜單，打開設(shè)置默認票據(jù)批次窗口，如圖52所示，選擇票據(jù)批次號并錄入起始編號后，確定即可，以后當(dāng)前用戶在進行收款操作時系統(tǒng)會顯示默認的票據(jù)編號；圖52 點擊【財務(wù)管理】下的【收支管理】模塊，選擇房款管理標(biāo)簽頁，如圖50； 選擇項目； 查詢記錄，在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點擊〖查找〗，系統(tǒng)會查詢并列出滿足條件的定單或合同； 雙擊定單或合同，系統(tǒng)打開“交易詳情”界面，如圖51； 通過收款功能或引入供款功能進行收款操作：178。 收款：當(dāng)收取的款項不是應(yīng)收款中的整筆金額時，可以采用收款功能點擊〖收款〗，系統(tǒng)打開“財務(wù)單據(jù)”界面，如圖49，當(dāng)在指定項目中收款時，票據(jù)號會自動生成，在增加了款項明細后，點擊〖保存amp。打印〗即可打印票據(jù)；178。 引入供款：當(dāng)收取的款項是應(yīng)收款中的整筆金額時，可以采用引入供款功能在供款明細列表中選擇一筆款項，點擊〖引入供款〗，系統(tǒng)會提示“確定要引入選中的第X筆供款記錄嗎？”，〖確定〗即打開“財務(wù)單據(jù)”界面，如圖49，確認信息無誤后，點擊〖保存amp。打印〗即可打印票據(jù)。提示：l 在設(shè)置默認票據(jù)前，需要先在【票據(jù)管理】中生成票據(jù)，并給票據(jù)指定項目。l 供款明細列表中的標(biāo)識說明：☉：表示部分收款；√：表示款項已交清；﹗：表示多收；空：表示款項未收。l 在供款明細列表中，到期未交的款項會以紅色字體標(biāo)識。l 收款單據(jù)列表中的標(biāo)識說明：* ：表示單據(jù)發(fā)生過轉(zhuǎn)賬/換票/退款業(yè)務(wù)；空：表示正常收款。53 / 53
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