【正文】 ” 、“業(yè)務(wù)員”、“失敗 原因” 鏈接便進(jìn)入“保單詳細(xì)信息”、“客戶信息” 、 “業(yè)務(wù)員管理” 以及“催收過程” 界面，這 4 個界面在前文已有敘述 ，見“行事歷提醒”模塊 。 未續(xù)保清單 各管理機(jī)構(gòu)操作員 通過“續(xù)收過程管理”菜單下的“未續(xù)保 清單 ”進(jìn)入未續(xù)保 清單 界面，如下圖： 67 操作員 錄入所需查詢條件（其中“ 上期責(zé)任終期開始 ”和“ 上期責(zé)任終期結(jié)束 ”是必錄項），然后點擊“查詢”按鈕，即可顯示查詢結(jié)果，如下圖： 點擊“保單號”、“投保人”、“業(yè)務(wù)員”鏈接便進(jìn)入“保單詳細(xì)信息”、“客戶信息”以及“業(yè)務(wù)員管理”界面，這 3 個界面在前文已有敘述。 如果 “ 自動續(xù)保 標(biāo)識” 為 否，那么 無需進(jìn)行催收， 點擊“操作”按鈕， 系統(tǒng)將彈出下面的提示框： 如果“自動續(xù)保標(biāo)識” 為 是 ， 那么點擊“操作”按鈕 便進(jìn)入“ 催收 過程”界面， 這個界面在前文已有敘述。 68 已續(xù)保清單 各管理機(jī)構(gòu)操作員 通過“續(xù)收過程管理”菜單下的“ 已 續(xù)保 清單 ”進(jìn)入 已 續(xù)保 清單 界面，如下圖： 操作員 錄入所需查詢條件，然后點擊“查詢”按鈕，即可顯示查詢結(jié)果，如下圖： 點擊“保單號”、“投保人”、“業(yè)務(wù)員”鏈接便進(jìn)入“保單詳細(xì)信息”、“客戶信息”以及“業(yè)務(wù)員管理”界面，這 3 個界面在前文已有敘述。 如果“自動續(xù)保標(biāo)識”為否，那么無需進(jìn)行催收，點擊“操作”按鈕，系統(tǒng)將彈出下面的提示框： 69 如果“自動續(xù)保標(biāo)識”為是，那么點擊“操作”按鈕便進(jìn)入“催收過程”界面，這個界面在前文已有敘述。 1應(yīng)繳變化查詢 各管理機(jī)構(gòu)操作員 通過“續(xù)收過程管理”菜單下的“應(yīng)繳變化查詢”進(jìn)入應(yīng)繳變化查詢界面，如下圖： 操作員 錄入所需查詢條件，然后點擊“查詢”按鈕，即可顯示查詢結(jié)果，如下圖： 點擊“保單號”、“付款人姓名”、“付款人證件號”、“業(yè)務(wù)員”、“失敗原因”鏈接便進(jìn)入“保單詳細(xì)信息”、“客戶信息”、 “業(yè)務(wù)員 管理”以及“催收過程”界面，這 4 個界面在前文已有敘述，見“行事歷提醒”模塊。 1室主任輔導(dǎo) 各管理機(jī)構(gòu)操作員 通過“續(xù)收過程管理”菜單下的“ 室主任輔導(dǎo) ”進(jìn)入 室主任輔導(dǎo) 界面，如下圖： 70 勾選 若干條 記錄，點擊 “ 接受 ”按鈕，即接受選中的記錄，室主任進(jìn)行輔導(dǎo)。 勾選若干條記錄，點擊“退回”按鈕，即退回選中的記錄，室主任不進(jìn)行輔導(dǎo)。 點擊“新增”按鈕，彈出界面如下： 錄入 必填項（帶 *的）后，點擊“提交”保存。 1室主任審核 各管理機(jī)構(gòu)操作員 通過“續(xù)收過程管理”菜單下的“室主任審核”進(jìn)入室主任審核界面，如 下圖： 71 輸入必填項（帶 *的）后， 點擊 “ 查詢 ”按鈕，結(jié)果如下圖： 點擊保單號鏈接進(jìn)入保單詳細(xì)信息頁面，該頁面的詳細(xì)操作流程見“我的續(xù)期客戶”模塊。 點擊 ，彈出室主任審核錄入頁面，如下圖： 錄入 必填項（帶 *的）后，點擊“提交”保存。 72 1給付明細(xì)清單 各管理機(jī)構(gòu)操作員 通過“續(xù)收過程管理”菜單下的“給付明細(xì)清單”進(jìn)入室主任審核界面，如下圖： 73 第 五 章 指標(biāo)統(tǒng)計 催收事件統(tǒng)計 查看系統(tǒng)中的事件統(tǒng)計情況 ； 操作員 選擇 “ 指標(biāo)統(tǒng)計 ”的“ 催收 事件統(tǒng)計 ”模塊 。 界面如下： 催收總件數(shù) ： 事件類型為“催收”的 保件 數(shù) ； 催收有效件數(shù)： 催繳成功的 繳費保件 件數(shù)； 督繳總件數(shù) ： 事件類型為“催收、應(yīng)繳變化、轉(zhuǎn)賬失敗、失效預(yù)警”的 保件 數(shù) ； 督繳有效件數(shù)： 督繳成功的 繳費保件 件數(shù)； 輸入必填項后點擊“查詢”按鈕，結(jié)果如下圖： 專員指標(biāo)統(tǒng)計 查詢專員本人的相關(guān)指標(biāo)； 把每個指標(biāo)的頁面合成一個頁面，查詢條件都為導(dǎo)入月，形成一個多表頭的查詢結(jié)果，只顯示該操作員一個人的數(shù)據(jù)。 操作員 選擇 “ 指標(biāo)統(tǒng)計 ”的“ 專員指標(biāo)統(tǒng)計”模塊； 界面如下： 時間段不得超過 1個月 74 輸入必填項（帶 *的）后，點擊“查 詢”按鈕， 當(dāng)月進(jìn)度率界面如下： 寬一達(dá)成率 界面如下： 寬末達(dá)成率 界面如下： 75 督繳人員指標(biāo)統(tǒng)計 操作員選擇“指標(biāo)統(tǒng)計”的“督繳人員指標(biāo)統(tǒng)計”模塊。 如果 業(yè)務(wù)部室 查詢條件中輸入的是業(yè)務(wù)部代碼，查詢結(jié)果就顯示業(yè)務(wù)部、業(yè)務(wù)室、業(yè)務(wù)員；如果查詢條件中輸入的是業(yè)務(wù)室代碼，查詢結(jié)果就顯示業(yè)務(wù)室、業(yè)務(wù)員；如果查詢條件中輸入的是業(yè)務(wù)員信息，查詢結(jié)果就顯示業(yè)務(wù)員 。 如果業(yè)務(wù)員屬于銀保渠道的，查詢結(jié)果按網(wǎng)點工號來統(tǒng)計；如果業(yè)務(wù)員不屬于銀保渠道，查詢結(jié)果按業(yè)務(wù)員來統(tǒng)計。 輸入必填項（帶 *的）后，點擊“ 查詢”按鈕，點擊“逐月”單選按鈕，結(jié)果如下： 如果選擇逐月則按月份分 別顯示指標(biāo)， 如果選擇累積則顯示所有月份指標(biāo)的匯總結(jié)果 。累積查詢，應(yīng)繳月時間段不限制，逐月查詢，限制在 6 個月； 彈出窗口按業(yè)務(wù)部代碼和業(yè)務(wù)室代碼進(jìn)行查詢 ； 76 輸入必填項（帶 *的）后，點擊“查詢”按鈕，點擊“累積”單選按鈕，結(jié)果如下： 數(shù)據(jù) 治理統(tǒng)計 操作員選擇“指標(biāo)統(tǒng)計”的“數(shù)據(jù)治理統(tǒng)計”模塊， 輸入必填項（帶 *的）后，點擊“查詢”按鈕，結(jié)果如下： 77 未收原因 統(tǒng)計 操作員選擇“指標(biāo)統(tǒng)計”的“未收原因統(tǒng)計”模塊， 輸入必填項（帶 *的）后，點擊“查詢”按鈕， 如下圖： 應(yīng)繳分布 統(tǒng)計 操作員選擇“指標(biāo)統(tǒng)計”的“應(yīng)繳分布統(tǒng)計”模塊， 輸入必填項（帶 *的）后，點擊“查詢”按鈕， 如下圖： 78 催收進(jìn)度 統(tǒng)計 操作員選擇“指標(biāo)統(tǒng)計”的“應(yīng)繳分布統(tǒng)計”模塊， 輸入必填項（帶 *的）后，點擊“查詢”按鈕， 如下圖： 點擊查詢結(jié)果中的各 鏈接 ，轉(zhuǎn)到未繳催收清單界面。 新保明細(xì)查詢 操作員選擇“指標(biāo)統(tǒng)計”的“新保明細(xì)查詢”模塊，如下圖： 79 輸入必填項（帶 *的），點擊“查詢”按鈕，結(jié)果如下圖： 點擊“導(dǎo)出”，彈出文件下載頁面，如下圖： 點擊“打開”按鈕，直接打開 文件，如下圖： 點擊導(dǎo)出，導(dǎo)出查詢結(jié)果 80 點擊“保存”按鈕，如下圖： 選擇要保存的位置，點擊“保存”按鈕就保存了數(shù)據(jù)文件。 第 六 章 用戶資料維護(hù) 該模塊主要 提供 給操作人 員 進(jìn)行密碼 的修改 、 用戶手機(jī)和短信開通查詢、提醒設(shè)置 功能 。 用戶密碼管理 各管理機(jī)構(gòu)操作員 通過“用戶資料維護(hù)”菜單下的“用戶密碼管理”進(jìn)入用戶密碼管理界面，如下圖： 81 輸入舊密碼、新密碼、以及確認(rèn)新密碼，單擊“修改密碼”按鈕即可。 第 七 章 資料文檔 百寶箱 各管理機(jī)構(gòu)操作員 通過“資料文檔”菜單下的“百寶箱” 彈出窗口 進(jìn)入 百寶箱自助服務(wù)中心 ，如下圖： 在界面上可以看到實用工具箱 中有 很多 工具，操作員可自行選用。 82 第八章 日志管理 活動日志管理 操作員選擇“日志管理”下的“活動日志管理”模塊，如下圖： 輸入必填項（帶 *）， 點擊“查詢”按鈕， 結(jié)果如下圖： 室主任可以審核專員的日志，點擊 ，彈出日志審核界面，如下圖： 點擊“錄入”彈出日志錄入界面 點擊“查詢”輸出查詢結(jié)果 室主任點擊“審核”彈出日志審核界面 室主任下拉選擇專員 勾選點擊“修改”彈出日志修改界面 雙擊某條記錄彈出日志明細(xì)界面 83 點擊“保存”后，自 動關(guān)閉日志審核界面，日志的狀態(tài)變?yōu)閷徍?，如下圖： 點擊 ，彈出日志錄入界面，如下圖： 輸入主管批示寄語后，點擊“保存”即可 84 輸入完成后，點擊“保存”按鈕，自動關(guān)閉日志錄入界面，點擊“查詢”刷新查詢結(jié)果，雙擊某條記錄可查看日志明細(xì) （審核過的日志包含審核記錄） ，如下圖： 關(guān)閉日志明細(xì)界面，勾選自己的一條未提交的日志，點擊 ，彈出日志修改界面，如下圖： 勾選若干記錄后，點擊“刪除”進(jìn)行刪除 點擊“新增”進(jìn)行新增一條日志 85 周志 錄入 操作員選擇“日志管理”的“周志管理”的“周志錄入”模塊，如下圖： 點擊 ，彈出周志錄入頁面，如下圖： 修改信息后點擊“保存”即可 日志提交后不能再修改 86 輸入各項信息后，點擊“保存”按鈕，關(guān)閉周志錄 入頁面， 回到周志錄入模塊，輸入必填項，點擊“查詢”按鈕，結(jié)果入如下圖： 勾選某條未提交的周志，點擊“修改”按鈕，彈出周志修改頁面，如下圖： 點擊“提交”后周志不能再修改 87 日志統(tǒng)計 操作員選擇“日志管理”的“日志統(tǒng)計”模塊，輸入必填項，點擊“查詢”，結(jié)果如下圖： 查詢結(jié)果是按工號的時間段日志統(tǒng)計，點擊 ，在專員的下一行體現(xiàn)每日明細(xì)，是按日的時間段日志統(tǒng)計。結(jié)果如下圖： 晨會 操作員選擇“日志管理”的“晨會”模塊，輸入必填項，點擊“查詢”，結(jié)果如下圖： 88 點擊 ，彈出晨會錄入界面，如下圖： 晨會日期：只能 錄入今天、明天和后天的晨會。 晨會主題： 限制在 50 字以內(nèi) 。 晨會概述： IE8 限制在 350 字以內(nèi)， IE6 和 IE7 限制在 150 字以內(nèi)。 附件上傳：格式只能是 .ppt\.doc\.pdf\.docx\.pptx。 點擊“提交”按鈕，保存晨會內(nèi)容成功，回到晨會模塊界面，點擊“查詢”刷新界面， 剛剛錄入的晨會就查詢出來了，雙擊該條記錄，彈出日志明細(xì)界面，如下圖： 89 點擊“附件”按鈕，彈出附件下載界面 。如下圖： 點擊“點擊下載”鏈接可以直接瀏覽或者保存相關(guān)晨會附件。