【正文】 都 7 24 26 35 19 16 28 20 31 20 珠 海 44 46 37 31 15 30 30 10 6 24 13581610636257442210102030405013座城市 人才競爭力十三座城市人才競爭力度排列 上海 北京 東莞 蘇州 深圳 廣州南京 天津 寧波 杭州圖： 13 座城市各項(xiàng)競爭力狀況分析 不同的城市各項(xiàng)環(huán)境背景體現(xiàn)出一座城市的發(fā)展，政府施政策略及城市各項(xiàng)軟硬條件及目前經(jīng)濟(jì)狀況，及市民的綜合素質(zhì) 根據(jù)各地區(qū)不同的人才優(yōu)勢，進(jìn)入大陸時(shí)做好前期的地理與人員培訓(xùn)，便于人員本土化的選擇以及培訓(xùn) 2022/3/13 沃爾瑪中國 74 規(guī)?；? 投資面迅速擴(kuò)張； 投資規(guī)模不斷擴(kuò)大； 全球加工 研發(fā)、設(shè)計(jì)非制造業(yè)增加； 本土企業(yè)傳統(tǒng)勞力密集型加工開始走向技術(shù)密集制造功能延伸 80%國際大品牌企業(yè)進(jìn)入加快本土市場內(nèi)競爭及技術(shù)規(guī)模的全球化趨勢； 國內(nèi)消費(fèi)品生產(chǎn)企業(yè)由大批帶加工逐步向自創(chuàng)品牌轉(zhuǎn)移； 成本的降低 外資企業(yè)內(nèi)中高層管理人員逐步由本土管理人員代替； 外資企業(yè)原料采購的本土化供應(yīng)比率增加； 外資企業(yè)利用本土資金比率增加； 大陸生產(chǎn)力 變化 大陸目前生產(chǎn)發(fā)展?fàn)顩r 總體生產(chǎn)發(fā)展?fàn)顩r分析 國內(nèi)生產(chǎn)總值增長示意圖 ( 單位：億元 RBM )1978年 1985年 1990年 1995年 2022年 2022年 2022年88020220400006000080000100000120220優(yōu)勢分析： 1 、中國目前具有很大生產(chǎn)加工能力及產(chǎn)量。 2 、從物流供應(yīng)采購中心成本控制方面進(jìn)行考量此項(xiàng)數(shù)據(jù)同時(shí)也顯示了，沃爾瑪?shù)顷懞螅梢员Ｕ舷鄳?yīng)的物流供應(yīng)。 3 、相對于供方市場，沃爾瑪?shù)馁Y源采購成本價(jià)格彈性曲線較大。 劣勢分析： 另一方面我們也可以看到，大陸目前的生產(chǎn)技術(shù)能力仍處于低技術(shù)含量的勞動密集形生產(chǎn)加工狀態(tài)向技術(shù)型生產(chǎn)加工轉(zhuǎn)型的初期階段相對于發(fā)達(dá)國家的規(guī)?；a(chǎn)能力較低，生產(chǎn)水準(zhǔn)不高。間接或直接的影響到產(chǎn)品的質(zhì)量性能，導(dǎo)致與國際標(biāo)準(zhǔn)間存在一定差距。這對未來全球集中化采購中，商品的生產(chǎn)、過程管理及商品檢控帶來成本壓力及管理細(xì)分的高度。 龐大的生產(chǎn)力，對于零售行業(yè) ,是一個非常好的采購基地 ?？焖俚脑鲩L趨勢顯示出大陸市場內(nèi)的購買力度，及繼續(xù)增長的趨勢。 2022/3/13 沃爾瑪中國 76 大陸消費(fèi)品內(nèi)需及外貿(mào)出口狀況 00 . 511 . 522 . 52 03F 1 Q 0 3 F 2 Q 0 3 F 3 Q 0 3 F 4 Q 0 3 F2 03F 1 Q 0 3 F 2 Q 0 3 F 3 Q 0 3 F 4 Q 0 3 F圖：為國內(nèi)居民消費(fèi)占國內(nèi)生產(chǎn)毛額的走勢 二 00 四年中國消費(fèi)品需求增長率在百分之十以內(nèi) 大陸消費(fèi)品在國際市場銷售仍有很大空間 整體經(jīng)濟(jì)營商環(huán)境狀況分析 表中數(shù)據(jù)顯示大陸目前的總體營商環(huán)境及質(zhì)量正在逐步地完善過程，因此外資企業(yè)進(jìn)入前一定要充分了解當(dāng)?shù)氐木唧w營商條件由于大陸長期以人治為主，外資進(jìn)入后一定要作好與政府之間的公共關(guān)系。 宏觀營銷環(huán)境因素狀況（ 2022 年） 指數(shù) / 指標(biāo) 指標(biāo)含義 2022指標(biāo)值 中國營商環(huán)境指數(shù) 指標(biāo)體系的綜合指數(shù)，即四個分指數(shù)的合計(jì) + 36.13 經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)指數(shù) 反映景氣情況、企業(yè)和個人消費(fèi)者的購買欲 + 30.11 基礎(chǔ)設(shè)施及社會指數(shù) 反映對基礎(chǔ)設(shè)施和社會環(huán)境的整體滿意度 2 商業(yè)運(yùn)作環(huán)境指數(shù) 反映對商業(yè)運(yùn)作環(huán)境的整體滿意度 10.49 企業(yè)營商狀況指數(shù) 反映企業(yè)就自身營商狀況的評價(jià)（質(zhì)、量） + 22.43 指數(shù) / 指標(biāo) 指標(biāo)含義 2022指標(biāo)值 企業(yè)營商狀況指數(shù) 4個一級指標(biāo)、 24個二級指標(biāo) + 22.43 企業(yè)總體評價(jià) 數(shù)量化 從數(shù)量的角度評價(jià)企業(yè)的總體營商狀況 + 30.18 企業(yè)總體評價(jià) 質(zhì)量化 從質(zhì)量的角度評價(jià)企業(yè)的總體營商狀況 + 20.14 業(yè)務(wù)經(jīng)營評價(jià) 評價(jià)企業(yè)的經(jīng)營收支和損益情況 13個指標(biāo) + 23.19 投資評價(jià) 對企業(yè)投資的評價(jià) （ 擴(kuò)大 、 收縮 ） 4個指標(biāo) + 13.93 企業(yè)營商環(huán)境指數(shù)（ 2022 年） 與企業(yè)投資相關(guān)的指標(biāo)共 4 個 ， 反映企業(yè)投資的規(guī)模 ， 整體而言認(rèn)為 2022 年度的投資規(guī)模擴(kuò)大的回函比認(rèn)為投資規(guī)模收縮的高出約 14 個百分點(diǎn) （ 2022 年度展望：預(yù)計(jì)投資規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大的比認(rèn)為會收縮的高出約 38 個百分點(diǎn) ） 就企業(yè)投資傾向 ， 未來被看重的產(chǎn)業(yè)包括：通訊 、 傳媒及娛樂產(chǎn)業(yè) 、 金融服務(wù)業(yè) 、 醫(yī)療衛(wèi)生及教育 、 房地產(chǎn)及建造業(yè) 、 交通運(yùn)輸及物流 、 酒店 、 餐飲及旅行服務(wù) 、 軟件 、 信息及商務(wù)顧問 。 社會政治法律基礎(chǔ)狀況分析： 1 ， 中國大陸目前的整體環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施明顯不完善其中反映基礎(chǔ)設(shè)施及社會環(huán)境的 6 個一級指標(biāo)也是涇渭分明 ， 代表硬件 、 有形設(shè)施及環(huán)境的 3 個一級指標(biāo)都是正值；代表軟件 、 無形設(shè)施及環(huán)境的 3 個一級指標(biāo)都是負(fù)值 。 2 ， 以上數(shù)據(jù)揭示了中國大陸在培育和優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施及社會環(huán)境的過程中所產(chǎn)生的不良因素及各種問題 。 3 ， 同時(shí)最為重要的是明顯反映出了 ， 大陸目前存在制度過于僵化及集權(quán)制所帶來的副面結(jié)果 。 4 ， 由此產(chǎn)生的最大問題是 ， 復(fù)雜的各種社會公共關(guān)系；如果外資進(jìn)入后 ， 不熟悉與政府及其他關(guān)系領(lǐng)域之間的溝通跟協(xié)調(diào) ， 將直接影響其在大陸的繼續(xù)生存發(fā)展 。 5 ， 與此同時(shí) ， 2022 年度社會環(huán)境指標(biāo)為最低的 ， 表明另一個值得憂慮的問題：由于過度重視經(jīng)濟(jì) ， 大陸的商業(yè)道德 、 可雇用高級人力資源狀況與總體經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)不成比而相對與亞洲其它如：新加坡 、 日本 、 韓國等一些亞洲國民經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)有較大差距 。 優(yōu)勢分析： 1 、根據(jù)數(shù)據(jù)顯示中國大陸整體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)較快。 2 、上述各表中的數(shù)據(jù)直接說明：目前總體發(fā)展?fàn)顩r呈良性循環(huán)態(tài)勢其中經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)的景氣情況指標(biāo)為 + （比 2022 年度高出約 16 個百分點(diǎn)）、社會生產(chǎn)和消費(fèi)指標(biāo)為 + （比 2022 年度高出約 20 個百分點(diǎn)）?？梢酝耆f明國民普遍對未來經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r顯示出較強(qiáng)的信心。 3 、根據(jù)上述兩項(xiàng)分析結(jié)果，不難推出國民在整體因素樂觀的心理驅(qū)動下，提高生活必需品及非必需品的市場購買能力有望推動中國大陸的內(nèi)需市場購買力。 1,由于大陸國內(nèi)生產(chǎn)毛額總體增長速度與相應(yīng)配套基礎(chǔ)設(shè)施不等，因此造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)及社會問題。 2 、如果政府沒有及時(shí)采取相對行之有效的措施，生產(chǎn)規(guī)模與社會購買力不能形成良性循環(huán)的態(tài)勢下，將可能加大目前國內(nèi)的通貨緊縮。 劣勢分析： 整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境運(yùn)營狀況分析： 國際市場競爭力及經(jīng)濟(jì)總體自由度狀況分析 全球、美國、中國臺灣、中國香港 大陸、南韓、新加坡、馬來西亞 加拿大、德國、法國、日本 緩步成長 快速成長 成長緩慢 國際經(jīng)濟(jì)版塊強(qiáng)弱分明 根據(jù)瑞士洛桑學(xué)院國際競爭力比較表對 2022 、 2022 年中國的各項(xiàng)國力發(fā)展與增長速度非?？欤渚C合實(shí)力表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超于俄羅斯說明目前中國的政府施政措施正確，國家總體經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)運(yùn)做呈良性循環(huán)發(fā)展。 根據(jù)美國傳統(tǒng)基金 2022 年對大陸經(jīng)濟(jì)自由度的比較，可以看出目前中國政府對于國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于高度重視狀態(tài)，從貿(mào)易政策中可以看出政府對 FDI 采 ?氖 ┱?.5 這也說明了大陸市 ? ?國民綜合消費(fèi)水準(zhǔn)嚴(yán)重的不均。因此對于零售業(yè)投資者，必須首先注意選擇城市居民購買力及城市交通等輔助設(shè)施較完善的地區(qū)作為先期進(jìn)入目標(biāo)。 機(jī)遇 2022/3/13 沃爾瑪中國 81 日美聯(lián)合針對 RBM升值的匯率戰(zhàn)爭 USA 中國 （ RBM） 通貨緊縮 不景氣 日本 強(qiáng)大壓力 日本經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)泡沫，銀行呆壞帳的爆發(fā) 美國國內(nèi)通貨緊縮，失業(yè)，經(jīng)濟(jì)下滑及美圓匯率的持續(xù)疲軟 波及全球貨幣政策為緊訂美圓的國家，導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)的不景氣 不利于大陸的外商在華投資及國內(nèi) GDP的發(fā)展 問題： 商品過剩廠家壓縮產(chǎn)量；價(jià)格下降造成生產(chǎn)商的利潤空間被壓縮，收入與消費(fèi)的惡性循環(huán)；零售商在采購議價(jià)過程中價(jià)格談判困難；消費(fèi)者由于信心不足，及下崗帶來的經(jīng)濟(jì)困難直接影響到零售商品的購買力；商品生產(chǎn)過剩， 景氣低迷 信心不足 消費(fèi)者需求 不振 廉價(jià)勞工 與先進(jìn)國家 資本技術(shù)結(jié)軌 產(chǎn)能過剩 生產(chǎn)過剩 , 供給增加 之幅度 大于需求 , 物價(jià)持 續(xù)下降 廠商減產(chǎn)、 裁員、 延后投資 低利率及 擴(kuò)大公共 投資政策鈍化 消費(fèi)萎縮、 失業(yè)率提高 , 經(jīng)濟(jì)成長受阻 大陸目前經(jīng)濟(jì)主要表現(xiàn) 只有各行業(yè)內(nèi)綜合實(shí)力強(qiáng)的才能夠在持續(xù)發(fā)展中繼續(xù)存活。 目前國內(nèi)市場整體處于通貨緊縮及匯率升值的壓力狀態(tài) 中國加入世界貿(mào)易組織對國際零售商業(yè)的政策簡介 2022外國服務(wù)提供者僅限于以合資企業(yè)形式在 5個經(jīng)濟(jì)特區(qū)（深圳、珠海、汕頭、廈門和海南）和 6個城市（北京、上海、天津、廣州、大連和青島）提供服務(wù)。允許的合資零售企業(yè)的總數(shù)各不超過 4家； 2022正式開放所有省會城市、寧波和重慶；并取消地域限制、數(shù)量限制、股權(quán)限制。 2022徹底取消地域限制、數(shù)量限制、股權(quán)限制。 2022年以后，允許在經(jīng)營范圍上逐步增加經(jīng)營范圍項(xiàng)目： 加入后 1年內(nèi) (2022）允許從事圖書、報(bào)紙和雜志的零售； 加入后 3年內(nèi) (2022)，允許從事藥品、農(nóng)藥、農(nóng)膜和成品油的零售； 加入后 5年內(nèi)(2022)，允許從事化肥的零售。 2022/3/13 沃爾瑪中國 83 加入世界貿(mào)易組織以后中國大陸的市場環(huán)境狀態(tài) 新版保護(hù)主義 (關(guān)稅暨貿(mào)易總協(xié)定 19 條 ) (全球配額 /提高關(guān)稅 /關(guān)稅配額 ) 市場開放 貿(mào)易自由化 (ATC 協(xié)定 ) (配額分階段取消 /調(diào)高配額成長率 ) ?低價(jià)競爭 ?反傾銷控訴 ?外貨大量涌入，搶奪市場 ?外資、技術(shù)進(jìn)入 ?國際化加速 ?生產(chǎn)活動移轉(zhuǎn) ?能力轉(zhuǎn)型 ?地域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢形成 世界貿(mào)易組織國際規(guī) ?非岐視原則 ?無條件最惠國待遇 ?國民待遇 ?貿(mào)易談判主動權(quán) ?貿(mào)易爭端解決機(jī)制 ?關(guān)稅降低 ?非關(guān)稅壁壘減少 2022/3/13 沃爾瑪中國 84 大陸加入世界貿(mào)易組織后對本土主要產(chǎn)業(yè)沖擊狀況 世界貿(mào)易組織造成的開放程度 物流配銷 零售 網(wǎng)絡(luò)服務(wù) 銀行 保險(xiǎn) 化工 汽車 電器電子設(shè)備 農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè) 綜合企業(yè) 證券 能源 信息傳遞 服務(wù)業(yè) 食品及日用消費(fèi)品 制藥 高中低 低中高 可變度大 可變度較小 可變度溫和 食品等日用消費(fèi)品的變動狀態(tài)顯示：本土生產(chǎn)企業(yè)目前已處于產(chǎn)業(yè)成熟 大陸零售行業(yè)的變動狀況顯示：本土企業(yè)在市場競爭中處于相對弱式。 2022/3/13 沃爾瑪中國 85 使用波特五力對沃爾瑪公司內(nèi)外環(huán)境分析 行業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析 可替代銷售模式分析 行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有主要競爭對手分析 行業(yè)外部環(huán)境分析渠道分析 客戶態(tài)勢分析 行業(yè)特征狀態(tài)描述： 短缺經(jīng)濟(jì) 資源、產(chǎn)品稀缺 廠家主導(dǎo) 商品零售流通業(yè)態(tài)變化 大流通商崛起 流通商控制渠道物流控制 制造商企業(yè)家思維崛起 制造商希望掌控終端 扁平化渠道 廠商之間的矛盾 矛盾升級 雙方利益受損 尋求利益平衡點(diǎn) 雙贏戰(zhàn)略同盟 廠商分工與均衡 目前 愿景 發(fā)展 形