【正文】 （含3 萬(wàn)）3 萬(wàn)–5 萬(wàn)元（含5 萬(wàn)）5 萬(wàn)–1 0 萬(wàn)元（含1 0 萬(wàn)）1 0 萬(wàn)元以上本期上期基數(shù)： 本期所有街訪消費(fèi)者 N=612 上期所有街訪消費(fèi)者 N=509 消費(fèi)者特征 —— 家庭月收入 家庭月收入構(gòu)成 ? 潛購(gòu)者的家庭平均月收入為 ，與前期接近。收入在 8000元以下的家庭增長(zhǎng)了約 %，顯示汽車(chē)消費(fèi)更貼近普通城市家庭。 平均月收入時(shí)間性對(duì)比（單位：元） 0 0 3 下半年2 0 0 4 上半年2 0 0 4 下半年2022年2022年廣州 方舟市場(chǎng)研究 53 消費(fèi)者特征 —— 家庭月收入（三城市） ? 東莞、佛山收入水平更為接近，月收入在 1W以下的家庭占比更高。 潛在消費(fèi)者 %%%%%%%%%%%%% %%0%100%廣州 東莞 佛山5 萬(wàn)以上2 萬(wàn) 5 萬(wàn)1 萬(wàn) 2 萬(wàn)50011萬(wàn)5 0 0 0 及以下基數(shù)：廣州所有潛在車(chē)主 N1=612 東莞所有潛在車(chē)主 N2=305 佛山所有潛在車(chē)主 N3=316 方舟市場(chǎng)研究 54 購(gòu)買(mǎi)行為 —— 購(gòu)車(chē)目的 購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)的目的是什么？ 3%4%6%9%18%59%4%6%41%16%52%18%上下班商務(wù)應(yīng)酬旅游休閑接送家庭成員貨運(yùn)客運(yùn)最主要 其他? 上下班是購(gòu)車(chē)最主要的目的，其次為商務(wù)應(yīng)酬 ? 但合計(jì) “ 次要 ” ，更為家用目的，包括旅游休閑、接送家庭成員的比例則顯著高于商務(wù)用途。 ? 同時(shí)，家庭用途的比重亦較前期有所提升。 基數(shù)：本期街訪被訪者 N=612 廣州 %%%%%%%%%%%%上下班旅游休閑接送家庭成員商務(wù)應(yīng)酬貨運(yùn)客運(yùn)本期上期總體提及時(shí)間性對(duì)比 方舟市場(chǎng)研究 55 購(gòu)買(mǎi)行為 —— 購(gòu)車(chē)目的與車(chē)型選擇 ? 轎車(chē)在各項(xiàng)中都是首選。但 “ 商務(wù)應(yīng)酬 ” 則相對(duì)更傾向于 MPV。 上期 本期 廣州 轎車(chē) S U V M P V 面包車(chē) 其它 合計(jì)上下班 8 2 . 7 % 7 . 4 % 6 . 5 % 1 . 8 % 1 . 5 % 1 0 0 . 0 %接送家庭成員 7 3 . 7 % 2 . 6 % 1 3 . 2 % 7 . 9 % 2 . 6 % 1 0 0 . 0 %旅游休閑 6 6 . 0 % 1 8 . 9 % 1 0 . 4 % 1 . 9 % 2 . 8 % 1 0 0 . 0 %商務(wù)應(yīng)酬 7 5 . 0 % 6 . 3 % 1 4 . 8 % 3 . 9 % 0 . 0 % 1 0 0 . 0 %總體 7 5 . 6 % 8 . 6 % 9 . 9 % 4 . 1 % 1 . 9 % 1 0 0 . 0 %基數(shù)： 本期所有街訪消費(fèi)者 N=612 上期所有街訪消費(fèi)者 N=509 轎車(chē) S U V M P V 面包車(chē) 其它 合計(jì)上下班 8 3 . 3 % 5 . 8 % 6 . 7 % 3 . 6 % 0 . 6 % 1 0 0 . 0 %接送家庭成員 7 9 . 5 % 7 . 7 % 7 . 7 % 5 . 1 % 1 0 0 . 0 %旅游休閑 6 7 . 9 % 1 3 . 2 % 7 . 5 % 3 . 8 % 7 . 5 % 1 0 0 . 0 %商務(wù)應(yīng)酬 6 4 . 5 % 1 0 . 9 % 1 2 . 7 % 9 . 1 % 2 . 7 % 1 0 0 . 0 %Total 7 3 . 0 % 7 . 2 % 8 . 2 % 9 . 6 % 2 . 0 % 1 0 0 . 0 %方舟市場(chǎng)研究 56 購(gòu)買(mǎi)行為 —— 購(gòu)車(chē)目的（三城市） ? 相對(duì)而言，廣州人更體現(xiàn)工作需要，而東莞、佛山更偏重純粹的家庭用途。 潛在消費(fèi)者 % %%% %%%% % %% %%%%0%100%廣州 東莞 佛山其他接送家庭成員旅游休閑商務(wù)應(yīng)酬上下班基數(shù)：廣州所有潛在車(chē)主 N1=612 東莞所有潛在車(chē)主 N2=305 佛山所有潛在車(chē)主 N3=316 方舟市場(chǎng)研究 57 購(gòu)買(mǎi)行為 —— 關(guān)注因素 選擇汽車(chē)時(shí)，關(guān)注的因素有哪些？ %%%%%%%%%%%%性能價(jià)格品牌安全性外觀售后服務(wù)最關(guān)注 其次+ 再次%%%%%%%%%%%%低油耗動(dòng)力性操控性舒適性耐用性駕駛方便性最關(guān)注 其次關(guān)注性能的哪些方面？ ? 性能是消費(fèi)者最關(guān)注的因素。其次是價(jià)格 。 ? 性能方面，低油耗最為消費(fèi)者關(guān)注。其次，動(dòng)力性、操控性、舒適性等都是關(guān)注因素，其中低油耗、舒適性是較多人關(guān)注的因素，體現(xiàn)共性，而對(duì)操控性、動(dòng)力性的關(guān)注更體現(xiàn)出個(gè)性。 基數(shù)：本期街訪被訪者 N=612 廣州 方舟市場(chǎng)研究 58 購(gòu)買(mǎi)行為 —— 關(guān)注因素（時(shí)間性對(duì)比） 選擇汽車(chē)時(shí)，關(guān)注的因素有哪些？ （總體提及時(shí)間性對(duì)比） %%%%%%%%%%%%性能價(jià)格安全性品牌外觀售后服務(wù)本期%%%%%%%%%%%%低油耗動(dòng)力性操控性舒適性耐用性駕駛方便性本期上期關(guān)注性能的哪些方面？ （總體提及時(shí)間性對(duì)比） ? 和前期對(duì)比發(fā)現(xiàn)，總體結(jié)構(gòu)無(wú)顯著變化，對(duì)價(jià)格和外觀的關(guān)注度略有下降。 ? 在目前油價(jià)時(shí)有波動(dòng)的情況下，低油耗受到持續(xù)關(guān)注度。 廣州 基數(shù)： 本期所有街訪消費(fèi)者 N=612 上期所有街訪消費(fèi)者 N=509 方舟市場(chǎng)研究 59 對(duì)不同汽車(chē)類(lèi)型的關(guān)注因素差異 購(gòu)買(mǎi)行為 —— 關(guān)注因素（車(chē)型差異） 基數(shù)：本期街訪被訪者 N=612 不同的車(chē)型選擇在性能方面各有偏重： ? 轎車(chē)：操控性、駕駛方便性，相對(duì)以往的數(shù)據(jù)，轎車(chē)用戶(hù)在操控性方面的需求有所增強(qiáng) ? SUV： 對(duì)動(dòng)力性和低油耗的要求比較明顯 ? MPV： 對(duì)舒適性的要求較為突出 ? 面包車(chē)：耐用性，駕駛方便性相對(duì)突出 轎車(chē) M P V S U V 面包車(chē)動(dòng)力性 2 0 . 4 % 1 4 . 0 % 2 7 . 3 % 2 3 . 7 %操控性 2 3 . 0 % 1 6 . 0 % 6 . 8 % 8 . 5 %駕駛方便性 4 . 9 % 6 . 0 % 4 . 5 % 8 . 5 %舒適性 1 4 . 5 % 2 8 . 0 % 1 8 . 2 % 6 . 8 %低油耗 3 0 . 9 % 3 0 . 0 % 3 6 . 4 % 4 4 . 1 %耐用性 5 . 8 % 6 . 0 % 6 . 8 % 8 . 5 %T o t a l 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 %廣州 對(duì)應(yīng)分析 .5 .5 性能要求 車(chē)型選擇 耐用性 低油耗 舒適性 駕駛方便性 操控性 動(dòng)力性 面包車(chē) 轎車(chē) SUV MPV 方舟市場(chǎng)研究 60 %% %%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%0%50%100%2 0 0 3 下半年 2 0 0 4 上半年 2 0 0 4 下半年 2022年 2022年其它普通品牌銷(xiāo)售商品牌4 S 或3 S 店汽車(chē)城內(nèi)的品牌專(zhuān)賣(mài)店汽車(chē)城 購(gòu)買(mǎi)行為 —— 購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn)選擇 %%%%%0%50%100%打算在哪里購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)呢？ 上期回訪 基數(shù)：回訪中已實(shí)現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)行為的被訪者 N=54 ? 消費(fèi)者在打算購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)時(shí)，首先會(huì)考慮前往集中了大量品牌的汽車(chē)城選擇比對(duì)，同時(shí) 4S/3S店也是重點(diǎn)考慮的購(gòu)車(chē)場(chǎng)所。 ? 而回訪數(shù)據(jù)顯示，有接近半數(shù)的消費(fèi)者最終選擇了在 4S/3S店購(gòu)買(mǎi)，這和目前經(jīng)銷(xiāo)商多數(shù)采取 4S店銷(xiāo)售，汽車(chē)城內(nèi)只設(shè)置展廳的模式有關(guān)。 基數(shù)：本期街訪被訪者 N=612 廣州 方舟市場(chǎng)研究 61 購(gòu)買(mǎi)行為 —— 購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn)選擇（三城市） ? 三城市潛購(gòu)車(chē)對(duì)于購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn)的選擇存在顯著性差異。東莞、佛山以的汽車(chē)城內(nèi)的品牌專(zhuān)賣(mài)店為主，廣州的消費(fèi)者則偏好品牌 4S或 3S店。 ? 這種差異一定程度上受各地現(xiàn)有的設(shè)店模式影響。 潛在消費(fèi)者 %%%%%%%%%%%%%%0%100%廣州 東莞 佛山不確定普通品牌銷(xiāo)售商品牌4 S 或3 S 店汽車(chē)城內(nèi)的品牌專(zhuān)賣(mài)店汽車(chē)城基數(shù)：廣州所有潛在車(chē)主 N1=612 東莞所有潛在車(chē)主 N2=305 佛山所有潛在車(chē)主 N3=316 方舟市場(chǎng)研究 62 購(gòu)買(mǎi)行為 —— 地點(diǎn)選擇因素 選擇購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn)的時(shí)候，關(guān)注哪些因素？ 3%3%1%3%2%36%16%14%10%6%5%9%9%11%12%24%11%14%27%26%18%17%售后服務(wù)好離家距離近交通便利車(chē)價(jià)優(yōu)惠專(zhuān)業(yè)素質(zhì)高品種齊全經(jīng)銷(xiāo)商的品牌硬件設(shè)施好維修能力強(qiáng)規(guī)模大有促銷(xiāo)活動(dòng)最關(guān)注 其他? 售后服務(wù)是消費(fèi)者選擇購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn)的最關(guān)鍵因素。 ? 其次，車(chē)價(jià)優(yōu)惠和購(gòu)買(mǎi)便利也能夠有效的吸引消費(fèi)者。 ? 與前期相比，購(gòu)買(mǎi)便利（交通便利、離家近）、維修能力受關(guān)注度提高。 基數(shù)：本期街訪被訪者 N=612 廣州 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%售后服務(wù)好車(chē)價(jià)優(yōu)惠交通便利離家距離近維修能力強(qiáng)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)高品種齊全有促銷(xiāo)活動(dòng)經(jīng)銷(xiāo)商的品牌規(guī)模大硬件設(shè)施好本期上期總體提及時(shí)間性對(duì)比 方舟市場(chǎng)研究 63 購(gòu)買(mǎi)行為 —— 購(gòu)車(chē)希望提供的服務(wù) 基數(shù)：本期街訪被訪者 N=612 付款方面（如：價(jià)格折扣、無(wú)息貸款等）%抽獎(jiǎng)活動(dòng)（如：抽獎(jiǎng)提供免費(fèi)旅游等）%保修服務(wù)（如：提供更長(zhǎng)的保修期）%提供禮品（如：提供地毯、車(chē)窗遮陽(yáng)膜等）%購(gòu)車(chē)時(shí)希望經(jīng)銷(xiāo)商提供的服務(wù) ? 售后服務(wù)的重要組成部分 ——保修服務(wù)是消費(fèi)者購(gòu)車(chē)時(shí)最希望獲得的優(yōu)惠。 ? 其次是直接在價(jià)格方面獲得實(shí)惠（付款方面）。 ? 與前期相比，消費(fèi)者對(duì)付款方面的感興趣程度略有提升，（前期 %）。 廣州 方舟市場(chǎng)研究 64 購(gòu)買(mǎi)行為 —— 希望的售后服務(wù) 希望從汽車(chē)銷(xiāo)售商方面獲得哪些售后服務(wù)？ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%保養(yǎng)服務(wù)免費(fèi)技術(shù)檢查免費(fèi)檢修培訓(xùn)定期提供車(chē)況信息指定維修人員熱線電話咨詢(xún)免費(fèi)取車(chē)、送車(chē)舊車(chē)交易服務(wù)舉辦自駕游提供服務(wù)贈(zèng)券首選 其他基數(shù)：本期街訪被訪者 N=612 基本服務(wù) 差異化服務(wù) ? 潛在消費(fèi)者最希望廠家和經(jīng)銷(xiāo)商提供的售后服務(wù)是保養(yǎng)服務(wù)，其次是免費(fèi)技術(shù)檢查和免費(fèi)檢修培訓(xùn)。 ? 盡管從項(xiàng)目?jī)?nèi)容中可以發(fā)現(xiàn)目前廠家和經(jīng)銷(xiāo)商能夠提供的服務(wù)內(nèi)容較多，但是真正令消費(fèi)者關(guān)心的還是車(chē)況維護(hù)方面的工作 廣州 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%保養(yǎng)服務(wù)免費(fèi)技術(shù)檢查免費(fèi)檢修培訓(xùn)定期提供車(chē)況信息指定維修人員免費(fèi)取車(chē)、送車(chē)熱線電話咨詢(xún)舉辦自駕游提供服務(wù)贈(zèng)券舊車(chē)交易服務(wù)本期上期總體提及時(shí)間性對(duì)比 方舟市場(chǎng)研究 65 購(gòu)買(mǎi)行為 —— 付款方式 %%0%50%100%%%%%%%%% %%% % % %%0%50%100%2 0 0 3 下半年 2 0 0 4 上半年 2 0 0 4 下半年 2022年 2022年不確定銀行按揭一次性付款考慮選擇的付款方式？ 上期回訪 基數(shù)：回訪中已實(shí)現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)行為的被訪者 N=54 ? 消費(fèi)者仍然主要考慮一次性付款，這個(gè)比例正在持續(xù)提升。 基數(shù)：本期街訪被訪者 N=612 廣州 方舟市場(chǎng)研究 66 購(gòu)買(mǎi)行為 —— 付款方式（三城市） ? 三城市消費(fèi)者均以一次性付款的方式為主。東莞、佛山較多的考慮銀行按揭。 潛在消費(fèi)者 %%%%%%%%%0%100%廣州 東莞 佛山不確定銀行按揭一次性付款基數(shù)：廣州所有潛在車(chē)主 N1=612 東莞所有潛在車(chē)主