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正文內(nèi)容

理財顧問部年終工作總結(jié)-資料下載頁

2024-10-21 16:05本頁面

【導讀】部重要組成部門,新成立理財顧問部在2020年同時也經(jīng)歷了風雨,部制定下的工作目標。并且各項工作都取得了長足進展,但是工作中。日均成交xxx萬元,較上年全年日均成交xxxx萬元增長xxx。交易活躍度較上年有明顯提升。非現(xiàn)場交易已達到%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營業(yè)部整體交易的全部。占比最高的營業(yè)部。在手機委托推廣方面理財部全體員工也起到的推波助瀾作用。通,做好營業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作。在認真完成營業(yè)部基本分值標。加公司的咨詢協(xié)作,已成為E周刊的固定協(xié)作成員,全年投稿20多篇。為營業(yè)部在標準化服務(wù)考核中添磚加瓦。本年度在投資者教育方面,營業(yè)部共計舉行了兩期股民學校。月舉辦第一期股民學校,也取得一定的成效,但同時也暴露一些問題。顧問部全體員工的商議決定,將股民學校培訓時間調(diào)整為周末。⑵在咨詢服務(wù)方面,理財顧問部結(jié)合今年十二五工作會議精神,配合市場熱點及時的舉辦了五期行業(yè)策略報告。

  

【正文】 達到 回訪數(shù)量 。 在以后的工作中客戶回訪將作為理財顧問部人員的考核指標。 四、未來一年的工作計劃 由于營業(yè)部目前基數(shù)較小,未來一年我們擴大基數(shù)是營業(yè)部重要目標,理財顧問部會發(fā)揮咨詢實力,在下一年度要與市場部緊密配合,做好營銷服務(wù)工作, 爭取進一步擴大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體, 將 長期 固定安排配合營銷團隊的協(xié)作講座, 堅持把營銷團隊的 “ 投資者交流會 ”活動做好,做大,做強,讓 “ 投資者 交流 會” 成為我們營業(yè) 部營銷 團隊的品牌 推介服務(wù)之一。 第一季度理財顧問部將要 做好金玉滿堂前期準備 工作 、 認真 學習中臺服務(wù) 系統(tǒng)的使用。 根據(jù) 公司 推廣進度, 提前 做好 客戶推廣 準備工作,要確實利用好中臺的服務(wù)平臺, 體現(xiàn)出中臺服務(wù)的及時性,實現(xiàn)核心客戶一對一服務(wù), 讓客戶真實感受到新服務(wù)模式帶來的 便捷 。 建立 客戶多層級 回訪機制 ,根據(jù)目前回訪情況,再結(jié)合新服務(wù)模式 逐步完善 營業(yè)部的回訪機制,并將客戶回訪納入考核機制,要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護意識,提升回訪質(zhì)量。 建立營業(yè)部詳細的客戶分級數(shù)據(jù) 庫 ,根據(jù)客戶回訪情況,搭建營業(yè)部客戶細分情況資料檔案 。 計劃年初安排客戶細分學習,盡快的讓員工了解客戶細分工作的詳細內(nèi)容,以客戶回訪為基礎(chǔ),做好客戶資料收集工作。 建立 客戶分級服務(wù) 標準,在公司客戶分級標準的基礎(chǔ)上,再細分客戶服務(wù)標準 分類 , 根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類,針對不同客戶群體充實不同服務(wù)項目。 繼續(xù)加強對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作,明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況,提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動的質(zhì)量。 xxxxx 2020 年 12 月 1?????砷瑛摧鍍崔迮燦淦
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