理財顧問部年終工作總結(jié)-資料下載頁
2024-10-21 16:05本頁面
【導(dǎo)讀】部重要組成部門，新成立理財顧問部在2020年同時也經(jīng)歷了風(fēng)雨，部制定下的工作目標(biāo)。并且各項工作都取得了長足進(jìn)展，但是工作中。日均成交xxx萬元，較上年全年日均成交xxxx萬元增長xxx。交易活躍度較上年有明顯提升。非現(xiàn)場交易已達(dá)到%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營業(yè)部整體交易的全部。占比最高的營業(yè)部。在手機(jī)委托推廣方面理財部全體員工也起到的推波助瀾作用。通，做好營業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作。在認(rèn)真完成營業(yè)部基本分值標(biāo)。加公司的咨詢協(xié)作,已成為E周刊的固定協(xié)作成員，全年投稿20多篇。為營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦。本年度在投資者教育方面，營業(yè)部共計舉行了兩期股民學(xué)校。月舉辦第一期股民學(xué)校，也取得一定的成效，但同時也暴露一些問題。顧問部全體員工的商議決定，將股民學(xué)校培訓(xùn)時間調(diào)整為周末。⑵在咨詢服務(wù)方面，理財顧問部結(jié)合今年十二五工作會議精神，配合市場熱點及時的舉辦了五期行業(yè)策略報告。
【正文】 達(dá)到 回訪數(shù)量 。 在以后的工作中客戶回訪將作為理財顧問部人員的考核指標(biāo)。 四、未來一年的工作計劃 由于營業(yè)部目前基數(shù)較小，未來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營業(yè)部重要目標(biāo)，理財顧問部會發(fā)揮咨詢實力，在下一年度要與市場部緊密配合，做好營銷服務(wù)工作， 爭取進(jìn)一步擴(kuò)大營業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體， 將 長期 固定安排配合營銷團(tuán)隊的協(xié)作講座， 堅持把營銷團(tuán)隊的 “ 投資者交流會 ”活動做好，做大，做強(qiáng)，讓 “ 投資者 交流 會” 成為我們營業(yè) 部營銷 團(tuán)隊的品牌 推介服務(wù)之一。 第一季度理財顧問部將要 做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備 工作 、 認(rèn)真 學(xué)習(xí)中臺服務(wù) 系統(tǒng)的使用。 根據(jù) 公司 推廣進(jìn)度， 提前 做好 客戶推廣 準(zhǔn)備工作，要確實利用好中臺的服務(wù)平臺， 體現(xiàn)出中臺服務(wù)的及時性，實現(xiàn)核心客戶一對一服務(wù)， 讓客戶真實感受到新服務(wù)模式帶來的 便捷 。 建立 客戶多層級 回訪機(jī)制 ，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新服務(wù)模式 逐步完善 營業(yè)部的回訪機(jī)制，并將客戶回訪納入考核機(jī)制，要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護(hù)意識，提升回訪質(zhì)量。 建立營業(yè)部詳細(xì)的客戶分級數(shù)據(jù) 庫 ，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案 。 計劃年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡快的讓員工了解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容，以客戶回訪為基礎(chǔ)，做好客戶資料收集工作。 建立 客戶分級服務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，再細(xì)分客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 分類 ， 根據(jù)公司咨詢服務(wù)產(chǎn)品的服務(wù)分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實不同服務(wù)項目。 繼續(xù)加強(qiáng)對營業(yè)部前后臺員工咨詢能力培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營業(yè)部目前情況，提升營業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動的質(zhì)量。 xxxxx 2020 年 12 月 1?????砷瑛摧鍍崔迮燦淦
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