【正文】 o n 收購三菱電機北美廠 2 0 0 0 年 5 月 加拿大業(yè)者 Ce le st ica 在日本設(shè)立辦事處 6 月 美商 S CI S y st e m 在日本設(shè)立辦事處 6 月 Ce le st ica 收購 NEC 巴西廠 10 月 S o le ct ro n 收購 S O NY 位於日本宮城縣的電子零組件生產(chǎn)子公司 S O NY 中新田 2 0 0 1 年 1 月 Ce le st ica 購併 NEC 英國手機工廠 新加坡業(yè)者 Fle x tro n ic s 考慮在日本設(shè)立辦事處 2 月 Ja b il Circu it 在日本設(shè)立辦事處 S CI S y st e m 與日本 E MS 業(yè)者 S O WA 簽訂合作協(xié)定 52 EMS在大陸的佈局 FLEXTRONICS 深圳 JABIL 番禺 CELESTICA 東莞 FLEXTRONICS 杜門 CELESTICA 上海 SOLECTRON 蘇州 FLEXTRONICS 北京 SCI 崑山 FLEXTRONICS 上海 SOLECTRON 上海 ELCOTEQ 北京 ELCOTEQ 東莞 53 全球生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)向集中化 ? ? Flextronics集中化生產(chǎn)策略的啟示？ ? 2022年 10月宣佈，全球工廠將集中在成本最低廉的 7大地區(qū)－墨西哥、巴西、匈牙利、波蘭、上海、大陸華南與馬來西亞，其他轉(zhuǎn)向服務(wù)與設(shè)計中心發(fā)展 ? 未來的產(chǎn)業(yè)只會更競爭，要獲利必須從根本做起 ? 跟進用戶的腳步 ? 其他 EMS廠商也陸續(xù)有關(guān)廠動作，但 Flextronics將掀起跟進風(fēng)潮？ 54 不是每個 EMS大廠都準(zhǔn)備好了 ? 朝低成本據(jù)點邁進， Flextronics有勝算，大陸佈局也最快最大 ? Sanmina可從購併 SCI，取得與其他大廠競爭的基石 廠 商 S ol ec tr on S an m i na S CI F l ex tr on i c s Cel es t i c a J ab i l 全球據(jù)點數(shù) 73 個 67 個 46 個 94 個 41 個 21 個 巴西 2 個 0 個 1 個 3 個 2 個 1 個 墨西哥 2 個 1 個 4 個 3 個 1 個 2 個 匈牙利 0 個 0 個 1 個 4 個 0 個 1 個 波蘭 0 個 0 個 0 個 1 個 0 個 0 個 捷克 0 個 0 個 0 個 1 個 2 個 0 個 大陸 1 個 1 個 1 個 8 個 2 個 1 個 馬來西亞 3 個 1 個 1 個 4 個 1 個 2 個 低 成 本 據(jù) 點 數(shù) 泰國 0 個 0 個 1 個 1 個 1 個 0 個 低成本據(jù)點數(shù) （比重） 8 個 （ 10 .9 6 ％） 3 個 （ 4. 5 ％） 9 個 （ 19 .6 ％） 25 個 （ 26 .6 ％） 9 個 （ 21 .9 5 ％） 6 個 （ 28 .6 ％） 廠 商 So l ec tr on Sa nm i na SCI F l ex tr on i c s C el es t i c a J abi l 全球產(chǎn)能 1 , 400 萬 NA NA 1 , 600 萬 NA 570 萬 巴西 萬 （ ％） 0 NA 萬 （ ％） NA 9 萬 （ ％） 墨西哥 萬 （ ％） NA NA 129 . 45 萬 （ ％） NA 140 萬 （ ％） 匈牙利 0 0 NA 129 . 46 萬 （ ％） 0 萬 （ ％） 波蘭 0 0 0 萬 （ ％，可達 ％） 0 0 捷克 0 0 0 萬 （ ％） NA 0 大陸 萬 （ ％） 28 萬 萬 291 . 36 萬 （ ％） NA 萬 （ ％） 馬來西亞 萬 （ ％） NA NA 萬 （ ％） NA 40 萬 （ ％） 低 成 本 據(jù) 點 產(chǎn) 能 （比重） 泰國 0 0 NA 27 萬 （ ％） NA 0 低成本據(jù)點產(chǎn)能（比重） 萬 （ 1 ％） NA NA 693 . 99 萬 （ ％） NA 萬 （ ％） 55 EMS價值鏈的深化 ? 對產(chǎn)品設(shè)計與零群組件產(chǎn)業(yè)涉入不深，只能被動或有限改善產(chǎn)品推出時程與成本降低的速度與幅度 ? 雖開始群組裝系統(tǒng)產(chǎn)品，但僅佔營收的四分之一，且陽春 ? 從購併物件的選擇與群組織功能的調(diào)整，提昇設(shè)計能力 ? 繼續(xù)強化全球維修服務(wù)能力，以與 ODM/OEM廠區(qū)隔 產(chǎn)品雛形 零件與原物料採購 製造 配銷 維修服務(wù) 末期產(chǎn)品管理 產(chǎn)品設(shè)計 產(chǎn)品開發(fā) x ? ? ? ? ? ? x 56 超大型購併 2022年以後陸續(xù)出籠 ? 營收規(guī)模已達百億美元，大訂單才具吸引力 ? 除策略能力補強的購併外，快速拉高營收仍是購併重點 Celestica IBM（ 1年 15億美元） Avaya（ 5年 40億美元） Motorola（ 5年 100億美元） Lucent（ 3年 10億美元） Jabil Marconi（ 3年超過 40億美元） Flextronics Motorola（ 5年 300億美元，雖合約已宣佈 取消，合作會繼續(xù)進行） Ericsson（接收其全球手機生產(chǎn)業(yè)務(wù)） Siemens（ 3年 3,300萬支手機訂單） Alcatel（接手其法國手機工廠） 57 臺灣與日本競爭對手的加入 ? 臺灣 PC相關(guān)廠商將以在 PC產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，加上 ODM、與國際大廠打交道的經(jīng)驗與合作關(guān)係、大陸運作成熟的生產(chǎn)基地，將是朝 EMS產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石 ? 日本廠商面對不景氣以及內(nèi)部生產(chǎn)的無效率，紛將原有製造體系獨立，希望爭取其他廠商的代工訂單 58 日本電器與通訊業(yè)者發(fā)展 EMS動向 廠 商 對 E MS 事業(yè)的規(guī)劃與目標(biāo) 松下 2 0 0 1 年度起廢除以產(chǎn)品分類的事業(yè)部編制，將生產(chǎn)部門獨立，並計畫為其他業(yè)者代工 NE C NE C 靜岡將於 2022 年上半承接生產(chǎn)無線數(shù)據(jù)機代工訂單 NE C 米澤、 NE C 群馬、 NE C 新瀉合併成為具 PC 研發(fā)能力的 E MS公司 S O NY 2 0 0 1 年度成立 E MCS 公司，統(tǒng)籌旗下 12 家製造子公司，以承接集團內(nèi)各類產(chǎn)品代工訂單為主 東芝 2 0 0 1 年度起， PC 用 P CB 廠及產(chǎn)業(yè)設(shè)備組裝廠，改組為集團內(nèi) E MS部門，並接受關(guān)係企業(yè)代工訂單 橫河電機 2 0 0 1 年度起整合 5 家生產(chǎn)子公司，經(jīng) 營各類電子元件代工訂單 加賀電子 在中國大陸深圳設(shè)立生產(chǎn)子公司，擴大數(shù)位家電用 P CB 板 E MS 業(yè)務(wù) 卡西歐 生產(chǎn)子公司山形卡西歐，代工生產(chǎn)手機、 P DA Rico h 擴大 FA 設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、半導(dǎo)體製造設(shè)備的 E MS 業(yè)務(wù)， 2 0 0 1 年度營收目標(biāo)增加 60 ％ 沖電氣 旗下 子公司長野沖電氣 2 0 0 2 年 1 月與零組件廠商黑田電氣合作，共同開發(fā)新客戶外，並利用黑田電氣海外生產(chǎn)據(jù)點，增加總產(chǎn)能以具備大量生產(chǎn)能力，目標(biāo) 2022 年度 E MS 營收，由目前的 70 億日圓提升至 300 億日圓以上 長野沖電氣將負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、試產(chǎn)，材料採購由黑 田電氣統(tǒng)一負(fù)責(zé)，以降低材料採購成本及縮短採購所需時間 日立 運用電力控制及交通系統(tǒng)設(shè)備事業(yè)的組裝技術(shù)，替其他 IT 廠商代工生產(chǎn)半導(dǎo)體製造設(shè)備，及電子測試儀器用 P CB 板，營運後第二年營收目標(biāo)為 10 億日圓 日立將向其他零組件廠商調(diào)度電容等零組件，於日本茨城廠組裝零組件組裝至 P CB 板，預(yù)計 1 年內(nèi)將 P CB 月產(chǎn)能提升至 3 ,0 0 0 ～ 4 , 0 0 0片 ? 日式 EMS以集團內(nèi)為營運重點，對外的訂單拓展還未有具體成果 ? 日本廠商以兩手策略發(fā)展 EMS，顯示降低內(nèi)部生產(chǎn)成本，為其主要目的 59 大陸成為 ODM與 EMS廠對決主戰(zhàn)場 ? 佈局差異 ? EMS廠商將生產(chǎn)基地散佈於全球關(guān)鍵市場或最有競爭力的生產(chǎn)基地 ? 以臺灣廠商為主力的 ODM業(yè)者則大多將生產(chǎn)基地集中於中國大陸。 ? 代工客戶的問題 ? 過去專精於電腦相關(guān)產(chǎn)品的 ODM業(yè)者，未來將面對 3C產(chǎn)品整合，產(chǎn)品需求區(qū)域化，供應(yīng)體系全球化的趨勢，只將生產(chǎn)基地放在中國大陸的做法，是否切合未來的市場需求，顯然還有很大的爭議。以個人電腦為例，中國大陸 2022年的電腦市場需求量為 620萬臺，只佔全球市場的 %，如果以大陸國內(nèi)市場為考量而在中國大陸建立生產(chǎn)基地的廠商，將在經(jīng)營規(guī)模上面對成長瓶頸。 ? 兩岸聯(lián)手建立的生產(chǎn)體系，已經(jīng)是全球最具競爭力的體系，包括 EMS廠商在內(nèi)，都必須借用大陸的生產(chǎn)優(yōu)勢，未來不僅 EMS廠商將佈局大陸，甚至結(jié)合 ODM與 EMS業(yè)者的生產(chǎn)聯(lián)盟，可能會在 21世紀(jì)的初期，成為最典範(fàn)的電子產(chǎn)品生產(chǎn)體系。 60 EMS的困局 ?大環(huán)境不好，客戶營運不佳， EMS公司亦陷入苦境 ?同業(yè)間競爭激烈 ?世界工廠 『 大陸 』 低成本的生產(chǎn)壓力 ?原有優(yōu)勢 『 全球佈局 』 備受挑戰(zhàn) ? ODM的競爭壓力 ?過去十年的擴張帶來的經(jīng)營與管理壓力