證券公司客服中心年終工作總結-資料下載頁
2025-10-10 14:33本頁面
【導讀】等方式進行提示，累計通知客戶次數(shù)達上萬次，及時提示風險。定，便于統(tǒng)計，查詢和給客戶提供更好的咨詢服務。綁定客戶為2111戶。⑶華龍E智慧的開戶工作：2020年華龍E智慧新開客戶1395戶，累計總戶數(shù)為10397戶。根據(jù)公司要求的回訪要素，及時發(fā)現(xiàn)并主動解決客戶。違規(guī)風險，增強客戶回訪的針對性，提高了客戶服務質(zhì)量。通過回訪，變更客戶新的通訊方式，加強短信服務，華龍E智?；鄣淖灾髯稍兎?。據(jù)統(tǒng)計，2020年共銷、轉(zhuǎn)戶266戶；休眠戶電話變更無法聯(lián)系到，導致小額休眠戶回訪率較低。目前營業(yè)部的3個客戶區(qū)，總共管理著近500名現(xiàn)場客戶。通過QQ郵箱進行發(fā)送。⑵營業(yè)部建立并實名認證了微博。對營業(yè)部開立的有效戶均逐一電話告知如何注冊可以參與抽獎活動，在2020年為期一年的投資顧問導入期內(nèi)，組建了2支投資顧問團隊。團隊的成員根據(jù)個人特長和業(yè)務進行分工，明確責權。分別占營業(yè)部的%,%和%;平均資產(chǎn)下降。們的幫助下，以不斷降低成本實現(xiàn)主動解套的操作行為。
【正文】 了 2 支投資顧問團隊。團隊的成員根據(jù)個人特長和業(yè)務進行分工，明確責權。現(xiàn)營業(yè)部的投資顧問產(chǎn)品分為周報、月報、特刊等形式，滿足了不同資產(chǎn)客戶及不同風險承受 能力客戶的需求。我們營業(yè)部的投資顧問隊伍也日漸成熟和壯大。 營業(yè)部投資策略報告會的準備和制作 營業(yè)部上半年針對重要客戶舉辦了 15 場投資策略報告會。從準備到實施，都非常的圓滿，加強了和客戶的溝通和交流。明確公司對市場的觀點，指引了操作方向。 三、營業(yè)部客服中心經(jīng)濟數(shù)據(jù) 截止 2020年 12 月 30日，營業(yè)部員工服務客戶部分托管總值為 萬元；實現(xiàn)交易量 萬元，凈傭金收入為： 萬元。分別占營業(yè)部的 %,%和 %。平均資產(chǎn)下降%。平 均傭金率為： 。 從以上數(shù)據(jù)可以看出，營業(yè)部客戶資產(chǎn)的下降幅度是跑輸 %的大盤的，所維護的客戶的交易量、傭金收入低于營業(yè)部平均水品，這除了市場和客戶本身的原因外，我們應該加強自身的咨訊、投顧等服務，使客戶的資產(chǎn)能夠在弱市保值，在強市賺錢。另外 ,員工服務的平均傭金率已經(jīng)下降到了 的位置。處于非常危險的境地。如何通過我們的咨詢投顧服務，提高客戶的傭金率，將是我們客服中心2020 年工作的重點。這就更需要我們客服中心的員工，在不斷加強和客戶的溝通交流外，更要提高自身的咨詢和投顧水平。使客戶在我們的幫助下，以不斷降低成本實現(xiàn)主動解套的操作行為。
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