證券公司客服中心年終工作總結(jié)-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】等方式進(jìn)行提示，累計(jì)通知客戶次數(shù)達(dá)上萬(wàn)次，及時(shí)提示風(fēng)險(xiǎn)。定，便于統(tǒng)計(jì)，查詢(xún)和給客戶提供更好的咨詢(xún)服務(wù)。綁定客戶為2111戶。⑶華龍E智慧的開(kāi)戶工作：2020年華龍E智慧新開(kāi)客戶1395戶，累計(jì)總戶數(shù)為10397戶。根據(jù)公司要求的回訪要素，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并主動(dòng)解決客戶。違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)客戶回訪的針對(duì)性，提高了客戶服務(wù)質(zhì)量。通過(guò)回訪，變更客戶新的通訊方式，加強(qiáng)短信服務(wù)，華龍E智。慧的自主咨詢(xún)服務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年共銷(xiāo)、轉(zhuǎn)戶266戶；休眠戶電話變更無(wú)法聯(lián)系到，導(dǎo)致小額休眠戶回訪率較低。目前營(yíng)業(yè)部的3個(gè)客戶區(qū)，總共管理著近500名現(xiàn)場(chǎng)客戶。通過(guò)QQ郵箱進(jìn)行發(fā)送。⑵營(yíng)業(yè)部建立并實(shí)名認(rèn)證了微博。對(duì)營(yíng)業(yè)部開(kāi)立的有效戶均逐一電話告知如何注冊(cè)可以參與抽獎(jiǎng)活動(dòng)，在2020年為期一年的投資顧問(wèn)導(dǎo)入期內(nèi)，組建了2支投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)的成員根據(jù)個(gè)人特長(zhǎng)和業(yè)務(wù)進(jìn)行分工，明確責(zé)權(quán)。分別占營(yíng)業(yè)部的%,%和%;平均資產(chǎn)下降。們的幫助下，以不斷降低成本實(shí)現(xiàn)主動(dòng)解套的操作行為。
【正文】 了 2 支投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)的成員根據(jù)個(gè)人特長(zhǎng)和業(yè)務(wù)進(jìn)行分工，明確責(zé)權(quán)?，F(xiàn)營(yíng)業(yè)部的投資顧問(wèn)產(chǎn)品分為周報(bào)、月報(bào)、特刊等形式，滿足了不同資產(chǎn)客戶及不同風(fēng)險(xiǎn)承受 能力客戶的需求。我們營(yíng)業(yè)部的投資顧問(wèn)隊(duì)伍也日漸成熟和壯大。 營(yíng)業(yè)部投資策略報(bào)告會(huì)的準(zhǔn)備和制作 營(yíng)業(yè)部上半年針對(duì)重要客戶舉辦了 15 場(chǎng)投資策略報(bào)告會(huì)。從準(zhǔn)備到實(shí)施，都非常的圓滿，加強(qiáng)了和客戶的溝通和交流。明確公司對(duì)市場(chǎng)的觀點(diǎn)，指引了操作方向。 三、營(yíng)業(yè)部客服中心經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 截止 2020年 12 月 30日，營(yíng)業(yè)部員工服務(wù)客戶部分托管總值為 萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)交易量 萬(wàn)元，凈傭金收入為： 萬(wàn)元。分別占營(yíng)業(yè)部的 %,%和 %。平均資產(chǎn)下降%。平 均傭金率為： 。 從以上數(shù)據(jù)可以看出，營(yíng)業(yè)部客戶資產(chǎn)的下降幅度是跑輸 %的大盤(pán)的，所維護(hù)的客戶的交易量、傭金收入低于營(yíng)業(yè)部平均水品，這除了市場(chǎng)和客戶本身的原因外，我們應(yīng)該加強(qiáng)自身的咨訊、投顧等服務(wù)，使客戶的資產(chǎn)能夠在弱市保值，在強(qiáng)市賺錢(qián)。另外 ,員工服務(wù)的平均傭金率已經(jīng)下降到了 的位置。處于非常危險(xiǎn)的境地。如何通過(guò)我們的咨詢(xún)投顧服務(wù)，提高客戶的傭金率，將是我們客服中心2020 年工作的重點(diǎn)。這就更需要我們客服中心的員工，在不斷加強(qiáng)和客戶的溝通交流外，更要提高自身的咨詢(xún)和投顧水平。使客戶在我們的幫助下，以不斷降低成本實(shí)現(xiàn)主動(dòng)解套的操作行為。
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