20xx年證券公司工作總結(jié)-資料下載頁
2024-10-13 13:08本頁面
【導(dǎo)讀】學(xué)到很多東西，但同時(shí)也存在著很多不足的地方一直在改進(jìn)。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)起到很。大作用，思路比較清晰讓我們營(yíng)銷道路減少走彎路。與同事之間的相處比較和睦，在他們身。上學(xué)到提高自己溝通能力和應(yīng)變能力。手續(xù)費(fèi)已經(jīng)很透明，只能通過產(chǎn)品才能完善客戶需求。從固定收益產(chǎn)品到信托產(chǎn)品，我們都要去匹配相適應(yīng)的客戶群體，這就看我們平常與客戶粘度。2020年也有許多不足的地方，團(tuán)隊(duì)客戶的流失是最主要的方面！朋友的忙，還是因?yàn)槠渌颉?020年目標(biāo)完成得不是很理想。下達(dá)給營(yíng)業(yè)部任務(wù)然后分配給團(tuán)隊(duì)。今年個(gè)人兩融開戶數(shù)打到20個(gè)左右，有重要信息都會(huì)和。于etf換購可以讓深套的客戶拿成份股去換，盤活客戶對(duì)公司和客戶都有好處。截至11月底金桂四季理財(cái)產(chǎn)品的收益率在同行業(yè)甚至與銀行產(chǎn)品收。2020年互聯(lián)網(wǎng)金融可能還會(huì)持續(xù)發(fā)力，現(xiàn)在手續(xù)費(fèi)及網(wǎng)上開戶的放開。的為公司做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
【正文】 司實(shí)際業(yè)務(wù)情況出發(fā)，最終選擇了價(jià)格適當(dāng)?shù)男乱夤痉聪村X系統(tǒng)，但是中國人民銀行反洗錢中心正式報(bào)送時(shí)間為 xxxx 年 10月 1 日起正式報(bào)送，在新意公司產(chǎn)品開發(fā)和測(cè)試時(shí)間上就相當(dāng)?shù)木o迫，只要新意公司開發(fā)出一個(gè)新的升級(jí)包，我們就馬上加班加點(diǎn)的開始測(cè)試，目的就是為了趕在正式報(bào)送之前能正式測(cè)試通過，時(shí)間非常的緊迫，就在放假前夕的那天新意公司又出一個(gè)新的測(cè)試包，我馬上升級(jí)后就開始報(bào)送，成功了 !而且是很順利的報(bào)送成功了 ，我馬上又重新核了一下數(shù)據(jù)，再報(bào)送，真的成功了，劉工、王總和我們部門全體人員都松了一口氣。要知道我們都是快要放棄新意產(chǎn)品而改用恒生公司的產(chǎn)品的，而且合同傳真都傳過去了，后來劉工馬上給恒生公司回了一個(gè)電話。從使用新意公司反洗錢系統(tǒng)這件事來看，我們部門在選擇和考慮產(chǎn)品時(shí)，是充分的考慮到公司成本和需求的問題。 三方存管系統(tǒng)建設(shè) 券商托管證券，銀行監(jiān)管資金 這是三方存管總的思想，目的是充分保護(hù)投資者，也讓資金更安全，投資者更放心。 從三方存管的提出到建設(shè)以及正式上線，我們部門都是走在了最前面。從聯(lián)系通訊 線路，聯(lián)系銀行到測(cè)試和正式上線，我部門的所有員工都在默默的為這一新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和開展而努力。在公司全體員工的共同努力下，目前公司已正式上線了工商銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行，中國銀行準(zhǔn)生產(chǎn)測(cè)試已完成，現(xiàn)正進(jìn)行到實(shí)盤測(cè)試階段，很快就可正式上線。 公司總部端和營(yíng)業(yè)部端財(cái)務(wù)憑證自動(dòng)錄入 由于財(cái)務(wù)實(shí)行了新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司三方存管的正式上線，要求公司總部和營(yíng)業(yè)部端均能實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)憑證自動(dòng)導(dǎo)入的功能。在了解公司的需求后，和新意公司聯(lián)系升級(jí)事宜且進(jìn)展順利， ，目前新意綜合管理平臺(tái)財(cái)務(wù)憑證自動(dòng)導(dǎo)入功能總部端已實(shí)現(xiàn) ，營(yíng)業(yè)部端已于 xx 年 1 月初升級(jí)完成，正在測(cè)試和試用階段，估計(jì)可正式投入使用。 配合公司數(shù)據(jù)集中工程 配合公司 ups 更換工程 公司數(shù)據(jù)集中后，獨(dú)立存管的升級(jí)事宜 主要解決新增兩家營(yíng)業(yè)部后，總部和營(yíng)業(yè)部差異問題。已完成，其它功能正在優(yōu)化中。 財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)行新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，財(cái)務(wù)系統(tǒng)的升級(jí)和改造 財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)行新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，對(duì)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)作了一次比較大的變動(dòng)。新增加一臺(tái) web服務(wù)器，營(yíng)業(yè)部和總部端由以前的必需在單機(jī)上安裝金蝶客戶端才能登陸的方式改為直接輸入 ip 地址和端口號(hào)就可以登陸的方式。 這樣對(duì)于維護(hù)起來就更加的容易。對(duì)財(cái)務(wù)明細(xì)科目也作了相應(yīng)的變動(dòng)，營(yíng)業(yè)部端打印機(jī)都由原來的本機(jī)打印改為支持 windowsxx 系統(tǒng)下的網(wǎng)絡(luò)打印。 公司各樓層交換機(jī)更換工程 安裝公司病毒監(jiān)控系統(tǒng)以及廣域網(wǎng) ftp
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