20xx年證券公司工作總結(jié)-資料下載頁
2024-10-13 13:08本頁面
【導讀】學到很多東西，但同時也存在著很多不足的地方一直在改進。公司領導對團隊的建設起到很。大作用，思路比較清晰讓我們營銷道路減少走彎路。與同事之間的相處比較和睦，在他們身。上學到提高自己溝通能力和應變能力。手續(xù)費已經(jīng)很透明，只能通過產(chǎn)品才能完善客戶需求。從固定收益產(chǎn)品到信托產(chǎn)品，我們都要去匹配相適應的客戶群體，這就看我們平常與客戶粘度。2020年也有許多不足的地方，團隊客戶的流失是最主要的方面！朋友的忙，還是因為其他原因。2020年目標完成得不是很理想。下達給營業(yè)部任務然后分配給團隊。今年個人兩融開戶數(shù)打到20個左右，有重要信息都會和。于etf換購可以讓深套的客戶拿成份股去換，盤活客戶對公司和客戶都有好處。截至11月底金桂四季理財產(chǎn)品的收益率在同行業(yè)甚至與銀行產(chǎn)品收。2020年互聯(lián)網(wǎng)金融可能還會持續(xù)發(fā)力，現(xiàn)在手續(xù)費及網(wǎng)上開戶的放開。的為公司做出應有的貢獻。
【正文】 司實際業(yè)務情況出發(fā)，最終選擇了價格適當?shù)男乱夤痉聪村X系統(tǒng)，但是中國人民銀行反洗錢中心正式報送時間為 xxxx 年 10月 1 日起正式報送，在新意公司產(chǎn)品開發(fā)和測試時間上就相當?shù)木o迫，只要新意公司開發(fā)出一個新的升級包，我們就馬上加班加點的開始測試，目的就是為了趕在正式報送之前能正式測試通過，時間非常的緊迫，就在放假前夕的那天新意公司又出一個新的測試包，我馬上升級后就開始報送，成功了 !而且是很順利的報送成功了 ，我馬上又重新核了一下數(shù)據(jù)，再報送，真的成功了，劉工、王總和我們部門全體人員都松了一口氣。要知道我們都是快要放棄新意產(chǎn)品而改用恒生公司的產(chǎn)品的，而且合同傳真都傳過去了，后來劉工馬上給恒生公司回了一個電話。從使用新意公司反洗錢系統(tǒng)這件事來看，我們部門在選擇和考慮產(chǎn)品時，是充分的考慮到公司成本和需求的問題。 三方存管系統(tǒng)建設 券商托管證券，銀行監(jiān)管資金 這是三方存管總的思想，目的是充分保護投資者，也讓資金更安全，投資者更放心。 從三方存管的提出到建設以及正式上線，我們部門都是走在了最前面。從聯(lián)系通訊 線路，聯(lián)系銀行到測試和正式上線，我部門的所有員工都在默默的為這一新業(yè)務的學習和開展而努力。在公司全體員工的共同努力下，目前公司已正式上線了工商銀行、交通銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行，中國銀行準生產(chǎn)測試已完成，現(xiàn)正進行到實盤測試階段，很快就可正式上線。 公司總部端和營業(yè)部端財務憑證自動錄入 由于財務實行了新的會計準則和公司三方存管的正式上線，要求公司總部和營業(yè)部端均能實現(xiàn)財務憑證自動導入的功能。在了解公司的需求后，和新意公司聯(lián)系升級事宜且進展順利， ，目前新意綜合管理平臺財務憑證自動導入功能總部端已實現(xiàn) ，營業(yè)部端已于 xx 年 1 月初升級完成，正在測試和試用階段，估計可正式投入使用。 配合公司數(shù)據(jù)集中工程 配合公司 ups 更換工程 公司數(shù)據(jù)集中后，獨立存管的升級事宜 主要解決新增兩家營業(yè)部后，總部和營業(yè)部差異問題。已完成，其它功能正在優(yōu)化中。 財務系統(tǒng)實行新的會計準則后，財務系統(tǒng)的升級和改造 財務系統(tǒng)實行新的會計準則后，對公司財務系統(tǒng)作了一次比較大的變動。新增加一臺 web服務器，營業(yè)部和總部端由以前的必需在單機上安裝金蝶客戶端才能登陸的方式改為直接輸入 ip 地址和端口號就可以登陸的方式。 這樣對于維護起來就更加的容易。對財務明細科目也作了相應的變動，營業(yè)部端打印機都由原來的本機打印改為支持 windowsxx 系統(tǒng)下的網(wǎng)絡打印。 公司各樓層交換機更換工程 安裝公司病毒監(jiān)控系統(tǒng)以及廣域網(wǎng) ftp
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