【正文】 可采儲(chǔ)量百萬噸油當(dāng)量1939362818751764 煉油能力億噸/年 成品油銷售量億噸/年 加油站數(shù)量萬座 乙烯能力萬噸/年990945371盡管我國在新建大型煉化項(xiàng)目、現(xiàn)有裝置的改擴(kuò)建、關(guān)停小煉廠等方面取得一定進(jìn)展，煉化裝置的平均規(guī)模已顯著提高，但與?？松梨?、殼牌、BP 公司相比，仍存在一定的差距。而這些大型跨國石油石化公司仍在不斷整合其煉化業(yè)務(wù)，出售規(guī)模小、一體化程度低的煉化資產(chǎn)，以提高規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)力。我國煉廠自身規(guī)模差距較大，既有世界級(jí)的2000萬噸/年以上煉廠，也有規(guī)模小、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)落后的小煉油廠。乙烯裝置的平均規(guī)模也低于?？松梨诤蜌づ频钠骄健Ｎ覈鵁捇瘶I(yè)務(wù)的國際化經(jīng)營仍處于起步階段，這與成為跨國公司的目標(biāo)要求以及與埃克森美孚、BP、殼牌三大公司的水平相比，均存在明顯差距。埃克森美孚、殼牌和BP公司60%以上的煉化業(yè)務(wù)分布在境外各地，而中國石油化工集團(tuán)公司境外煉化投資仍為空白，主要原因有三：一是三大公司跨國經(jīng)營的歷史已達(dá)一百多年，而我國企業(yè)的國際化經(jīng)營剛剛起步；二是歐美地區(qū)的煉化能力基本飽和，而中國煉化產(chǎn)品市場(chǎng)需求增長較快，中國石油化工集團(tuán)公司在國內(nèi)煉化領(lǐng)域投資總額較多，涉足境外煉化投資的資金壓力大；三是長期以來，中國是煉化產(chǎn)品供不應(yīng)求的龐大市場(chǎng)，國內(nèi)保供壓力較大。盡管我國石油石化企業(yè)煉油能力快速增長，但在油品經(jīng)營量方面仍存在較大差距，如果以單位煉油能力的油品經(jīng)營量來衡量，其差距更為明顯。造成這種差距的主要原因有三：一是我國大型煉油廠大都為乙烯、PX 裝置提供原料，因此成品油收率相對(duì)較低；二是成品油貿(mào)易量相對(duì)較?。蝗墙M分油調(diào)合較少、海外儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施缺失。與?？松梨?、殼牌公司相比，我國企業(yè)贏利能力仍存在一定的差距。因此我國企業(yè)必須提高產(chǎn)業(yè)整合力度，提高資源綜合利用效率，加強(qiáng)經(jīng)營管理水平，進(jìn)一步提升煉化業(yè)務(wù)的贏利能力。第4章 國內(nèi)環(huán)境分析 中國石油化工公司仍處在發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇期 “十二五”時(shí)期中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展?！笆濉睍r(shí)期中國經(jīng)濟(jì)總量將繼續(xù)增加，占世界經(jīng)濟(jì)總量將從2010年的9%提高到2015年的12%，在世界經(jīng)濟(jì)中的地位將繼續(xù)提升。同時(shí)，中國仍將處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化“雙快速”發(fā)展階段，經(jīng)濟(jì)增長將由目前主要依靠“投資和出口”拉動(dòng)逐步轉(zhuǎn)向依靠“投資、消費(fèi)和出口”協(xié)調(diào)拉動(dòng)為主，預(yù)計(jì)“十二五”時(shí)期中國經(jīng)濟(jì)將年均增長8%～9%。 19802015年中國經(jīng)濟(jì)增長趨勢(shì)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式將是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主線和關(guān)鍵?！笆濉睍r(shí)期，中國工業(yè)化將繼續(xù)快速推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中重化工業(yè)加速發(fā)展，占比仍較高。但受到勞動(dòng)力成本趨于上升、人口紅利減弱、老齡化加劇、科技創(chuàng)新難度增大、工業(yè)規(guī)模擴(kuò)張難以持續(xù)、外需拉動(dòng)作用減弱、資源硬約束強(qiáng)化、環(huán)境承載能力有限等因素制約，我國將加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，制造業(yè)將由勞動(dòng)密集型、資源密集型產(chǎn)業(yè)為主轉(zhuǎn)為技術(shù)密集型、知識(shí)密集型為主同時(shí)兼顧勞動(dòng)密集型、資源密集型產(chǎn)業(yè)，節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源和新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是未來重點(diǎn)發(fā)展方向。消費(fèi)需求擴(kuò)大將為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來巨大空間?！笆濉睍r(shí)期，人均GDP超過6000美元，城鎮(zhèn)化水平快速推進(jìn)，社會(huì)保障等民生領(lǐng)域逐步得到改善，中國居民消費(fèi)需求對(duì)經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)將會(huì)進(jìn)一步提高。同時(shí)，我國目前處于工業(yè)化中期階段，消費(fèi)結(jié)構(gòu)將由溫飽階段進(jìn)一步向以住房、汽車和通信為主導(dǎo)的小康階段加速升級(jí)，將為中國內(nèi)需擴(kuò)大帶來巨大空間?！笆濉逼陂g全球經(jīng)濟(jì)在調(diào)整中逐漸恢復(fù)增長，中國作為新興經(jīng)濟(jì)體中的重要力量，在經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長同時(shí)，將加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)，城鎮(zhèn)化和工業(yè)化推進(jìn)將為擴(kuò)大國內(nèi)需求帶來巨大空間。 能源消耗結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整2010年，；石油產(chǎn)量快速恢復(fù)增長，%，突破2億噸大關(guān)，為歷年最高水平；天然氣產(chǎn)量達(dá)到968億立方米；，%，位居世界第一；水電發(fā)電量7210億千瓦時(shí)，核電發(fā)電量739億千瓦時(shí)；中國能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，煤炭占77%，%，%，%，%，% 中國能源研究會(huì)，《中國能源發(fā)展報(bào)告2011》，中國電力出版社，2011年第一版，P2。2010年，；其中，天然氣消費(fèi)量達(dá)到1090億立方米，%，位居世界第一；中國的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)仍以煤炭為主，%，%，%，%，%；在目前的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)里面，煤炭和石油占將近90%，%，水電、風(fēng)電、核能等新能源總共才只占7% 中國能源研究會(huì)，《中國能源發(fā)展報(bào)告2011》，中國電力出版社，2011年第一版，P10。我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)過于偏重煤炭等化石能源，直接導(dǎo)致環(huán)境污染、二氧化碳排放等一系列問題，必須并只能通過技術(shù)創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)盡快更多的開發(fā)和利用清潔能源，改變過于依賴化石能源的現(xiàn)狀。比如，%，增速是全球最快的國家之一，但總量還是很少，天然氣等清潔能源發(fā)展空間和發(fā)展?jié)摿薮?，加大加快開發(fā)利用清潔能源，即能實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，也是實(shí)現(xiàn)中國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇 《中國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化》，電子工程專輯。 2010年能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu) 2010年能源消費(fèi)結(jié)構(gòu) 中國通過大力勘探與開采，石油剩余可采儲(chǔ)量穩(wěn)步增長，儲(chǔ)采比為12年；儲(chǔ)量主要集中在東部、西北和海域地區(qū)，50%以上聚集在東部。目前已經(jīng)形成了東部、西部和海上三大石油產(chǎn)區(qū)，油田接近600個(gè)，居世界第五位。但與日益飛速增長的消費(fèi)量相比，我國自產(chǎn)原油供不應(yīng)求，只能通過“走出去”來滿足需求。我國石油產(chǎn)量增長緩慢，而消費(fèi)量增長快速，供需缺口逐漸拉大，2010年產(chǎn)量僅能滿足消費(fèi)量的44%。未來常規(guī)石油產(chǎn)量增速將進(jìn)一步放緩，非常規(guī)石油將投產(chǎn)并將穩(wěn)步增長，但2015年前尚不能形成大規(guī)模產(chǎn)能；而消費(fèi)量將繼續(xù)快速增長，供需缺口繼續(xù)加大。；；%%。，主要出口地區(qū)有：中東、前蘇聯(lián)、西非、北非、中南美洲等。到2015和2020年，其中中東原油出口量將繼續(xù)快速上升，2015年占世界原油出口比例將達(dá)到54%，2020年達(dá)到56%。未來的原油出口貿(mào)易主要國家包括俄羅斯、沙特、科威特、伊朗、委內(nèi)瑞拉等，這五國的出口量占世界總出口量的50％。在做大進(jìn)出口貿(mào)易的同時(shí)，通過收購、兼并等多種方式直接或間接投資于原油出產(chǎn)國，實(shí)現(xiàn)“走出去”找資源的目標(biāo)也是保障供應(yīng)的重要方式。2010年中國海外權(quán)益油氣產(chǎn)量超過6000萬噸油當(dāng)量，其中，中國石油天然氣集團(tuán)公司獲得海外權(quán)益油3432萬噸，權(quán)益氣55億立方；中國石油化工集團(tuán)公司獲得海外權(quán)益油1279萬噸；中國海洋石油總公司獲得海外權(quán)益油322萬噸，權(quán)益氣25億立方。 我國石油產(chǎn)量與消費(fèi)量預(yù)測(cè) 2015年世界主要石油出口國原油出口量預(yù)測(cè) （勘探開發(fā)）由三大國有石油石化公司壟斷截至2010年底，%。三大國有石油石化公司合計(jì)擁有98 %以上的剩余技術(shù)可采儲(chǔ)量，其中中國石油天然氣集團(tuán)公司擁有全國65%的剩余技術(shù)可采儲(chǔ)量；中國石油化工集團(tuán)公司擁有全國的18%的剩余技術(shù)可采儲(chǔ)量；中國海洋石油總公司擁有全國13%的剩余技術(shù)可采儲(chǔ)量。當(dāng)年我國石油產(chǎn)量首次突破2億噸，其中中國石油天然氣集團(tuán)公司占52%，中國石油化工集團(tuán)公司占21%，中國海洋石油總公司占20%，三大石油石化公司的產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的93%，另外7%來自地方石油公司 《中國石油石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究年度報(bào)告（2011）》，2011年11月，143151頁。在我國石油化工產(chǎn)業(yè)上游板塊格局中，中國石油天然氣集團(tuán)公司無論是石油儲(chǔ)量還是石油產(chǎn)量均獨(dú)占鰲頭，占有著最大的資源優(yōu)勢(shì)，而其他石油公司則明顯處于劣勢(shì)，資源短板非常明顯。該格局從80年代我國石油體制改革時(shí)就已確立，預(yù)計(jì)上游板塊將繼續(xù)維持著由三大國有石油石化公司壟斷的局面，以實(shí)現(xiàn)國家對(duì)石油這種重要戰(zhàn)略資源的絕對(duì)控制。同時(shí)，三大石油石化公司在勘探進(jìn)展和勘探區(qū)塊方面則各有特色，中國石油天然氣集團(tuán)公司勘探區(qū)塊主要集中在松遼盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地等北方區(qū)塊，中國石油化工集團(tuán)公司主要集中在渤海灣盆地、珠江口盆地、東海盆地等東南區(qū)塊，中國海洋石油總公司則主要集中在東海海域、黃海海域等海上區(qū)塊。，是新中國成立以來第8次超過10億噸；。我國煉油業(yè)發(fā)展速度很快，從2000年到2010年，我國的煉油能力以年均7%以上的超高速度增長，%。2010年，僅次于美國居世界第二位，正在由煉油大國向煉油強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。目前，煉油板塊已對(duì)外資和民營資金開放，并已形成三大國有石油化工公司大型煉廠為主導(dǎo)、民營和外資參與的地方煉廠快速發(fā)展的多元化市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)格局。中國煉油工業(yè)呈三分天下格局，%%，%。其中中國海洋石油總公司通過自建1200萬噸/年惠州煉廠和收購地方煉廠，總煉油能力達(dá)到3000萬噸/年；中國化工集團(tuán)、中國中化集團(tuán)等國有控股企業(yè)也加入煉油業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行列；眾多的民營地方煉廠，單裝置規(guī)模較小，經(jīng)營手段靈活，總能力也已上億噸。同時(shí)，?？松梨?、BP、殼牌等國際石油化工公司也已全面進(jìn)入中國市場(chǎng)。 我國石化業(yè)也已步入世界級(jí)，其主要產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)量和消費(fèi)量均居世界前列。截至2010年，中國是全球第二大乙烯生產(chǎn)國，產(chǎn)能近1500萬噸/年，占全球乙烯總產(chǎn)能的11%；是全球第二大合成樹脂生產(chǎn)國，五大通用樹脂產(chǎn)能達(dá)到4361萬噸/年，占世界總產(chǎn)能的25%；是全球第二大合成橡膠生產(chǎn)國，% 《中國石油石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究年度報(bào)告（2011）》，2011年11月，258頁。在中國加入WTO的10年期間，我國石化業(yè)通過認(rèn)真履行加入WTO的承諾——降低關(guān)稅、放開外貿(mào)經(jīng)營權(quán)、增加進(jìn)口配額等，極大的促進(jìn)了石化業(yè)的市場(chǎng)化程度，目前已屬于完全競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)。競(jìng)爭(zhēng)格局如下：中國石油化工集團(tuán)公司和中國石油天然氣集團(tuán)公司是我國兩大石化產(chǎn)品供應(yīng)商，在基本有機(jī)原料方面占有絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，乙烯、聚乙烯、聚丙烯、合成橡膠、PTA、丙烯、苯、PX、乙二醇等有機(jī)化工原料生產(chǎn)基本集中在兩大集團(tuán)。而其他更多化工產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)則處于戰(zhàn)國時(shí)代，例如聚氯乙烯、腈綸、純堿、工程樹脂、染料、涂料、農(nóng)藥、輪胎和精細(xì)化學(xué)品等產(chǎn)品的生產(chǎn)基本由民營或外資企業(yè)控制，同時(shí)，每年還有大量的進(jìn)口石化產(chǎn)品加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 《中國石油石化產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究年度報(bào)告（2011）》，2011年11月，260頁。（銷售）板塊是政府價(jià)格管制、多方參與的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)我國是成品油消費(fèi)大國，2010年我國汽、煤、%，其中汽油7158萬噸，煤油1756萬噸，柴油15600萬噸。按照2009年5月8日國家發(fā)展改革委員會(huì)公布的《石油價(jià)格管理辦法（試行）》，我國的成品油價(jià)格改革開始向市場(chǎng)化方向邁出重要一步，但目前仍由政府進(jìn)行價(jià)格管制。我國成品油銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與煉油板塊基本類似，處于中國石油化工集團(tuán)公司、中國石油天然氣集團(tuán)公司和其他企業(yè)三足鼎立的格局。根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，截至2010年底全國共有成品油批發(fā)企業(yè)2580家，其中有70%左右是由中國石油化工集團(tuán)公司和中國石油天然氣集團(tuán)公司獨(dú)資或控股，%。全國約有加油站95690座，其中中國石油天然氣集團(tuán)公司自營及特許加油站數(shù)量17996座，占18%，中國石油化工集團(tuán)公司自營及特許加油站數(shù)量30116座，占31%；其他國有、民營、外資加油站共計(jì)48695座，占51%。大型國有石油化工公司憑借煉油能力和營銷網(wǎng)絡(luò)的一體化優(yōu)勢(shì)，目前在成品油銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有著資源優(yōu)勢(shì)，但隨著今后成品油進(jìn)口的逐步放開和外資、民企在中國煉化板塊的加大投入，這種資源優(yōu)勢(shì)將逐步消失，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加充分和激烈。 相關(guān)政策對(duì)我國石油化工企業(yè)發(fā)展環(huán)境產(chǎn)生重大影響 “自貿(mào)區(qū)”建設(shè)給石油化工企業(yè)帶來挑戰(zhàn)和機(jī)遇 2007年，中國首次提出要“實(shí)施自貿(mào)區(qū)戰(zhàn)略”，自貿(mào)區(qū)建設(shè)已經(jīng)成為繼加入世界貿(mào)易組織之后又一新的促改革、促發(fā)展的平臺(tái)和模式。其中中國—東盟自貿(mào)區(qū)（已生效）、中國—海合會(huì)自貿(mào)區(qū)（正在談判）將給我國石油化工企業(yè)帶來重大影響。主要體現(xiàn)在兩方面：一是帶來激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。自貿(mào)區(qū)協(xié)要求關(guān)稅稅則中95%的產(chǎn)品關(guān)稅降為零，另外5%需要逐步下降，在已生效的中國—東盟自貿(mào)區(qū)中，絕大多數(shù)石油石化產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅已取消。隨著中國—海合會(huì)自貿(mào)區(qū)的建立，可以預(yù)計(jì)憑借著資源優(yōu)勢(shì)、規(guī)模龐大、成本極低、技術(shù)先進(jìn)的中東石油化工產(chǎn)品將劇烈沖擊中國市場(chǎng)，將給我國石油化工企業(yè)帶來嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)。二是帶來新的合作機(jī)遇。自貿(mào)區(qū)的建立將為雙方的全方位合作帶來機(jī)遇，東盟和海合會(huì)國家擁有豐富的石油和天然氣資源，為我國石油化工企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略提供了有利條件；東盟是中國石油化工產(chǎn)品出口的第五大市場(chǎng)，關(guān)稅的歸零為我國石油化工企業(yè)帶來了更高的利潤和更廣闊的市場(chǎng)。 “新36條”政策出臺(tái)，民間資本加快進(jìn)入石油化工產(chǎn)業(yè) 2010年5月13日，國務(wù)院頒布《國務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展若干意見》（簡稱“新36條”），進(jìn)一步拓寬了民間投資的領(lǐng)域和范圍?！靶?6條”明確提出鼓勵(lì)民間資本參與石油天然氣建設(shè)，支持民間資本進(jìn)入油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域，支持民間資本參股建設(shè)原油、天然氣、成品油的儲(chǔ)運(yùn)和管道輸送設(shè)施及網(wǎng)絡(luò)。這標(biāo)志著民間資本將進(jìn)一步加快進(jìn)入石油化工產(chǎn)業(yè)，破除產(chǎn)業(yè)壟斷，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制就在眼前。這將直接給國有大型石油化工企業(yè)帶來競(jìng)爭(zhēng)壓力，并對(duì)其市場(chǎng)占有率形成沖擊，但同時(shí)也將帶來新的活力和動(dòng)力，共同促進(jìn)石油化工產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。是否有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵在于資本的有序進(jìn)入與引導(dǎo)，要防止曾經(jīng)出現(xiàn)過的一哄而上、重復(fù)建設(shè)、技術(shù)落后和產(chǎn)業(yè)分散等問題。 成品油定價(jià)機(jī)制滯后于市場(chǎng)發(fā)展，亟待完善長期以來，我國為了支持經(jīng)濟(jì)體系的快速發(fā)展，一直實(shí)行低油價(jià)政策，直到1993年成為石油凈進(jìn)口國以后，國內(nèi)市場(chǎng)才開始逐步與國際市場(chǎng)接軌：1998年國內(nèi)原油、成品油價(jià)格初步與國際市場(chǎng)接軌；2000年國內(nèi)原油價(jià)格完全與國際市場(chǎng)接軌；2006年開始國內(nèi)成品油的“原油加成本”定價(jià)機(jī)制；2009年開始實(shí)行“原油加成”定價(jià)機(jī)制的完善。2009年5月7日國家發(fā)改委頒布了《石油價(jià)格管理辦法（試行）》，該定價(jià)機(jī)制是綜合考慮了國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、石油化工企業(yè)生產(chǎn)、能源消耗、消費(fèi)者承受能力等各方面因素而由政府定期管控制定，是屬于國際化接軌、市場(chǎng)化定價(jià)過程中過渡階段的政策措施。這種價(jià)格形成機(jī)制主要有四個(gè)特點(diǎn)：一是堅(jiān)持國內(nèi)成品油價(jià)格與國際市場(chǎng)原油價(jià)格有控制的間接接軌；二是改零售基準(zhǔn)價(jià)格為最高零售價(jià)，并適當(dāng)縮小流通環(huán)節(jié)