【正文】 ～2010年間世界石油產(chǎn)量增長緩慢，%；受國際金融危機影響， 2009年石油產(chǎn)量略有下降。 世界石油探明儲量世界石油儲量主要分布在中東、北美、中南美、非洲和前蘇聯(lián)，其中中東儲量占世界石油總儲量的一半以上，儲采比達81年，是未來世界增產(chǎn)的主要來源。特別是纖維素制乙醇技術一旦取得突破，產(chǎn)生的影響會更大。三是替代能源得以快速發(fā)展。國際油價居高不下，煤制烯烴等新型煤化工比較優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，生產(chǎn)能力將會較快擴張。二是新型煤化工快速發(fā)展。美國頁巖氣大規(guī)模開發(fā)取得突破后，美國天然氣產(chǎn)量大幅增加，使美國近年天然氣價格不僅未隨油價上漲，反而出現(xiàn)了較大幅度下降，為此雪佛龍菲利普斯化工、陶氏化學、臺灣臺塑集團等公司紛紛用頁巖氣凝液做乙烯原料，并計劃新建和擴建乙烯裂解和丙烷脫氫制丙烯裝置產(chǎn)能。 石油替代產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來了重大影響近年來，由于高油價和技術進步，替代能源和非油化工產(chǎn)業(yè)得以高速發(fā)展。因此，未來二十年世界油氣資源仍可滿足需求，但由于新興經(jīng)濟體經(jīng)濟快速發(fā)展導致的油氣需求量大幅增加，將使全球?qū)τ蜌獾荣Y源的爭奪更為激烈。世界石油產(chǎn)量和需求量仍將不斷增加，且供需基本保持平衡，但是新增石油資源的硫含量、酸含量將逐漸升高，重質(zhì)原油和非常規(guī)原油產(chǎn)量將不斷增加。 資源爭奪激烈及油價高位持續(xù)震蕩未來二十年，在世界能源消費中化石能源仍將占主導地位，但是由于受日本福島地震次生核事故和應對氣候變化的影響，世界能源消費結(jié)構將發(fā)生變化，煤炭、石油所占比重將逐步下降，天然氣及可再生能源所占比重將不斷上升。如中國－東盟自貿(mào)區(qū)、中國－新加坡自貿(mào)區(qū)已經(jīng)建立，中國與臺灣省的ECFA協(xié)議也已經(jīng)生效，同時包含韓國、日本、東盟等更大范圍的自貿(mào)區(qū)的前期工作也在開展。主要有以下幾種貿(mào)易保護方式：通過制定環(huán)境政策、產(chǎn)品工藝、檢驗標準等技術性壁壘來限制發(fā)展中國家出口產(chǎn)品；以保護環(huán)境為名，通過制定環(huán)境標準和法規(guī)來限制國際貿(mào)易活動，如美國環(huán)保署對汽油中含有的硫、苯等有害物質(zhì)的含量進行了限制，要求國內(nèi)生產(chǎn)商逐步達到有關標準，而進口汽油必須立即達到，否則禁止進口；以抑制碳排放為名，對高耗能進口產(chǎn)品征收“碳關稅”，如美國國會眾議院通過《2009清潔能源安全法案》，提議授權從2020年起對不實施碳減排的國家征收懲罰性的“碳關稅”；歐盟頒布REACH法案以管理和控制化學品市場準入，未來美日等發(fā)達國家也可能會頒布類似法案。 各國貿(mào)易政策變化對石油化工行業(yè)的發(fā)展帶來了新的不確定性隨著世界經(jīng)濟格局的不斷變化，各國的貿(mào)易政策也隨之應變。據(jù)世界銀行預測，“2011～%，%的年均增長率；到2025年，新興經(jīng)濟體占全球經(jīng)濟總產(chǎn)出的比例將從目前的37%增加到45%；特別是新興經(jīng)濟體經(jīng)濟的快速發(fā)展，將帶動世界煉化產(chǎn)業(yè)規(guī)模和石化產(chǎn)品需求不斷增長”。 新一輪工業(yè)化浪潮將推動石油化工行業(yè)快速發(fā)展受國際金融危機沖擊后，在全球大規(guī)模經(jīng)濟刺激政策的推動下，世界經(jīng)濟正在調(diào)整中緩慢恢復增長，2010年全年實現(xiàn)了正增長。新興經(jīng)濟體一般是出口導向型的經(jīng)濟增長模式，外需放緩引起出口下降，依賴外部融資和初級產(chǎn)品出口將受到匯率和資本市場劇烈波動的影響，新興經(jīng)濟體的經(jīng)濟增速大幅放緩。日本經(jīng)濟模式高度依賴出口，其中對美國的貿(mào)易順差大約占據(jù)一半，歐美需求減少將會對日本經(jīng)濟造成嚴重影響。目前歐盟已有27個成員國，一體化程度進一步提高，逐步實現(xiàn)了商品、勞動力、資本和勞務在成員國之間的自由流動，高端的制造業(yè)、高素質(zhì)勞動力帶來的高端出口和低端資源類進口形成的進出口優(yōu)勢，將推動歐盟經(jīng)濟恢復。20世紀80年代以來，美國經(jīng)濟已經(jīng)完成了深刻的經(jīng)濟結(jié)構調(diào)整，以信息技術為核心的高科技產(chǎn)業(yè)獲得了迅速發(fā)展，特別是在一些附加值高的尖端科技行業(yè)占有壟斷地位，其科技和信息產(chǎn)業(yè)部門依然在全球保持優(yōu)勢，未來美元貶值將推動美國出口增長，有利于美國經(jīng)濟恢復。因此，預計從2013年以后，世界經(jīng)濟將在波動中緩慢開始新一輪周期的上行期。每輪10年左右的周期都經(jīng)歷復蘇、繁榮、衰退和蕭條四個階段。 全球金融危機帶來新的經(jīng)濟格局 中國工程院，《中國制造業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究》，機械工業(yè)出版社，2010年第一版，P318。第3章 國際環(huán)境分析 世界經(jīng)濟形勢變化對石油化工行業(yè)產(chǎn)生深遠的影響2008年世界金融危機全面爆發(fā)，世界各國政府開始了“積極的救市”，2010年全球經(jīng)濟開始緩慢復蘇，但隨著2011年歐債危機的不斷惡化、美國經(jīng)濟的持續(xù)低迷，世界經(jīng)濟的“二次探底”已經(jīng)開始嚴重的影響著各行各業(yè)的運行與發(fā)展。通過多年的努力，中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國海洋石油總公司、延長石油等大型石油化工公司相繼成立，均基本建立了現(xiàn)代化的企業(yè)管理體制。社會主義市場經(jīng)濟體制改革中主要是通過堅持以公有制為主體、多種經(jīng)濟成份共同發(fā)展的方針，轉(zhuǎn)換國有企業(yè)經(jīng)營機制，建立適應市場經(jīng)濟要求，政企分開、產(chǎn)權清晰、權責明確、管理科學的現(xiàn)代化企業(yè)制度。中國石油化工企業(yè)又一次面臨輸在起跑線的巨大風險。替代能源方向眾多，有核能、風能、水能、太陽能、煤轉(zhuǎn)化等等，但目前均存在規(guī)模小、成本高、技術不完善等問題，在存在機遇的同時蘊含著巨大的投資風險，中國石油化工企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展方向面臨抉擇。 中國也在努力發(fā)展可再生能源，規(guī)劃到2020年非化石能源占一次能源消費比重達到15%。2008年全球燃料乙醇產(chǎn)量5100萬噸，預計2015年美國和巴西燃料乙醇產(chǎn)量將分別達到3950萬噸和3100萬噸以上；2008年全球生物柴油產(chǎn)量1050萬噸，預計2020年歐盟生物燃料的使用量將達車用燃料總量的10%；南非煤制油能力已達700萬噸/年；預計2015年全球GTL（天然氣合成油）產(chǎn)能將達1870萬噸/年，大部分位于中東地區(qū)。特別是我國石化企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構單一，初級石化產(chǎn)品比重較高，產(chǎn)品的差異化和功能化程度較低，高端石化產(chǎn)品國內(nèi)市場自給率嚴重不足，以上種種問題直接導致中國石油化工企業(yè)在競爭中處于劣勢地位。我國石油化工企業(yè)面臨著全球極具競爭力的國際石油巨頭的嚴峻競爭與挑戰(zhàn)。進入新世紀以來，世界石化工業(yè)發(fā)展更趨快速，為了控制資源、提高盈利水平和抗風險能力，各國石油化工公司均向上下游一體化方向延伸發(fā)展，如殼牌、?？松梨诘壤吓剖凸?、中東、巴西、俄羅斯、印度等各國國家石油公司，均建立了勘探、開采、煉制、化工、銷售一條龍的業(yè)務體系；同時，為了降低單位產(chǎn)能投資，發(fā)揮規(guī)模效益，提高市場競爭力，石化工業(yè)則向規(guī)?；?、集約化、大型化方向發(fā)展；為了有利于原料優(yōu)化配置，綜合利用煉廠和石化廠各種中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品，減少公用工程系統(tǒng)的投資和費用，全球煉油化工則呈一體化、園區(qū)化、基地化發(fā)展趨勢。 在如此宏觀經(jīng)濟背景下，中國石油化工企業(yè)眼前困難重重，亟待應對的幾個當前問題如下：一是危機面前各國貿(mào)易政策保護主義紛紛抬頭，為了使本國企業(yè)在危急中更好的生存下來，各國政府通過各種方式進行貿(mào)易保護，如技術性壁壘、環(huán)境保護性壁壘、征收“碳關稅”等等；二是全球需求不斷萎縮，在經(jīng)濟蕭條、債務危機的陰影籠罩下，化工產(chǎn)品消費需求不斷下降，生產(chǎn)過剩問題開始突顯，石油化工景氣周期處于下行通道，特別對出口型經(jīng)濟國家如中國影響極大；三是帶有金融屬性的原油期貨市場波蕩起伏，原油價格從08年150美元/桶的歷史高位快速跳水至30美元/桶，隨后又快速回升至100美元/桶上方，其價格已不能反應正常的供求關系，這對大量進口原油的中國極為不利；四是中東地區(qū)政治局勢不穩(wěn)、戰(zhàn)爭陰影籠罩，美國為轉(zhuǎn)嫁國內(nèi)危機，開始在全球采取咄咄逼人的態(tài)勢，短短幾年分別在伊拉克、阿富汗、利比亞等國開辟戰(zhàn)場，最近在中東的敘利亞和伊朗又準備動武，這將直接導致原油的供應安全問題；五是海外資源收購風險巨大，利用金融危機帶來的機遇，中國大型石油化工企業(yè)自2008年以來積極開拓海外市場、收購海外油氣資源，但受發(fā)達國家制約及自身經(jīng)驗匱乏的限制，海外并購的風險不能有效規(guī)避。但2011年隨著 “歐債危機”的越演越烈，全球經(jīng)濟再次墜入谷底，“二次探底”在所難免。由美國住房市場泡沫破裂引發(fā)的次貸危機迅速全面演變?yōu)槿蚪鹑谖C，在這場金融風暴中，歐美的大多數(shù)金融機構都遭到嚴重沖擊，損失驚人，同時危機不斷從金融業(yè)向其他行業(yè)、從虛擬經(jīng)濟向?qū)嶓w經(jīng)濟擴散，當年致使美歐日三大經(jīng)濟體陷入衰退，世界經(jīng)濟發(fā)展嚴重減速。具體體現(xiàn)在：一是在能源需求不斷增加、供應日趨緊張的情況下，資源選擇和低碳減排的矛盾日趨激烈，低碳清潔能源在可采量、經(jīng)濟性、適用性等方面尚存在很多問題；二是缺乏技術創(chuàng)新能力，缺少高水平的核心技術和專有技術，面臨發(fā)達國家的高新技術壟斷，現(xiàn)有技術體系需要整體創(chuàng)新與變革方能起到戰(zhàn)略支撐作用；三是節(jié)能減排的壓力越來越大，產(chǎn)品質(zhì)量升級步伐不斷加快，新設備投入、新工藝開發(fā)、新產(chǎn)品開發(fā)導致成本負擔不斷加重；四是高能耗、高排放等落后產(chǎn)能的退出將加劇日益緊張的能源供應，進一步激化能源供需矛盾。中國現(xiàn)已成為全球第一大二氧化碳排放國，人均二氧化碳排放量也超過世界平均水平，為此中國制訂了“到2020年單位GDP二氧化碳排放比2005年減少40%~45%的目標”。 2008～2010年中國海洋石油總公司主要財務指標 單位：億元項目2008年2009年2010年主營業(yè)務收入利潤總額凈利潤 其中：歸屬母公司資產(chǎn)總額股東權益 其中：歸屬母公司資料來源：中國海洋石油總公司年報 中國大型石油化工企業(yè)發(fā)展面臨的主要問題、減排壓力，可持續(xù)發(fā)展遭遇挑戰(zhàn)隨著聯(lián)合國氣候變化談判的不斷推進，可持續(xù)性發(fā)展理念逐步深入人心，綠色、低碳經(jīng)濟已成為世界經(jīng)濟發(fā)展的必然方向。公司通過實施資本運營、改革重組、海外并購、上下游一體化等重大舉措，已由一家海上油氣開采的上游公司，發(fā)展成為上下游一體化的大型石油化工集團 。 2008～2010年中國石油化工集團公司主要財務指標 單位：億元項目2008年2009年2010年主營業(yè)務收入利潤總額凈利潤 其中：歸屬母公司資產(chǎn)總額股東權益 其中：歸屬母公司資料來源：中國石油化工集團公司年報。2010年在世界50家大石油公司中排名第26位 。 中國石油化工集團公司中國石油化工集團公司是1998年由原中國石化總公司重組成立的國有特大型石油石化企業(yè)集團。它是中國最大的油氣生產(chǎn)商，油氣資源占有量居國內(nèi)公司首位，也是中國在海外最大的油氣生產(chǎn)商，是國內(nèi)最大的潤滑油生產(chǎn)商、第二大煉油、乙烯生產(chǎn)商，擁有國內(nèi)最多的原油、天然氣管網(wǎng)，是世界第一大石蠟生產(chǎn)商及出口商。 中國大型石油化工企業(yè)概況中國石油化工產(chǎn)業(yè)經(jīng)過一系列改革后，形成了一批國有、民營及外資的石油化工企業(yè)，其中最具代表性的也是全產(chǎn)業(yè)鏈一體化的是中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司和中國海洋石油總公司，這三家大型國有石油化工公司在市場中具有領頭羊地位。2010年，海外權益油氣產(chǎn)量達到7393萬噸油當量；海外合資煉廠加工原油量達到1055萬噸，中國石油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正在逐步融入世界 張家茂、王志明，《中國石油工業(yè)發(fā)展簡要回顧》，中國石油報，2009年9月。在科研技術領域，通過60多年的自力更生與艱苦奮斗，石油工業(yè)科研人員堅持自主創(chuàng)新，反復探索研究，創(chuàng)建了陸相生油理論、陸相油氣藏成藏理論，以及與之配套的勘探開發(fā)技術；建立了成套煉油化工工藝及裝備技術，具備了獨立建造千萬噸級煉油化工基地的實力，之前全球僅美國具有該實力。截至2010年，我國已建成24個大型石油天然氣生產(chǎn)基地，擁有超過2億噸/年原油和超過1000億立方米/年天然氣的生產(chǎn)能力（石油產(chǎn)量居世界第五位，躋身世界產(chǎn)油大國的行列）；，實現(xiàn)了西氣東輸、川氣東送、海氣登陸；并建立起了世界級規(guī)模的煉油及石油化工工業(yè)體系 2010年中國石化股份公司年報。同時，隨著煉油、化工、成品油批發(fā)零售行業(yè)的不斷放開，國際資本與民營資本開始大量進入石油化工產(chǎn)業(yè)，一大批民營油企、合資油企、外資油企如雨后春筍開始出現(xiàn)并成長。1978年初，黨中央國務院就決定在堅持獨立自主、自力更生的原則下，從海洋石油勘探開發(fā)領域著手探索開展對外合作的道路；1982年2月，國務院批準成立中國海洋石油總公司，負責實施中國海域石油對外合作；1983年2月，國務院批準成立中國石油化工總公司，對煉油、石油化工、化纖企業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一管理；1988年，國家成立能源部，撤銷石油部，成立中國石油天然氣總公司，這是石油工業(yè)進行“政企分開”的一次重大變革；1998年，國家對石油工業(yè)和石化工業(yè)實行戰(zhàn)略性重組，形成了上下游、內(nèi)外貿(mào)、產(chǎn)供銷一體化的三家大型國有石油化工公司；隨后，中國石油化工集團公司、中國石油天然氣集團公司和中國海洋石油總公司各自組建的股份公司相繼在紐約、倫敦、香港成功上市，進入了國際資本市場《中國石油工業(yè)經(jīng)濟若干問題回顧與思考》，石油工業(yè)出版社，2010年第一版，P101。80、90年代，在改革開放的大背景下，石油化工工業(yè)進入了最好的發(fā)展時期，通過機制體制改革組建了石油化工“國家隊”——中國石油化工集團公司、中國石油天然氣集團公司，集團公司化的道路使石油化工工業(yè)成為市場經(jīng)濟改革的帶頭者，同時也成為對外合作開放的探路者。解放后的50、60年代，新中國開始了翻天覆地的變化，石油化工工業(yè)開始有了雛形——百萬噸級的蘭州、玉門、獨山子煉油廠和撫順人造石油廠等一批工廠得以建造，大慶等一批重大油氣田得以發(fā)現(xiàn)，被譽為“五朵金花”的催化裂化等煉油化工技術得以突破，這一時期石油化工工業(yè)的發(fā)展穩(wěn)定了新中國的經(jīng)濟與國防，結(jié)束了百年使用“洋油”的歷史，挺直了中國的腰桿。 中國石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程中國石油化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是中國崛起的一部分，是中國近代發(fā)展史的一部分。本文所用大型石油化工企業(yè)的概念是指從事石油和天然氣的勘探、開發(fā)、儲運、貿(mào)易等上游環(huán)節(jié)業(yè)務，從事煉油、化工等加工環(huán)節(jié)業(yè)務，以及成品油、化工產(chǎn)品銷售等下游環(huán)節(jié)業(yè)務的一體化大型企業(yè)。第2章 中國石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述 石油化工工業(yè)簡介石油又稱原油，是古代海洋或湖泊中的生物在地底深處經(jīng)過漫長的演化形成的棕黑色可燃粘稠液體，是各類烷烴、環(huán)烷烴、芳香烴等多種碳氫化合物組成的混合物。