【正文】 、準(zhǔn)確、易于 理解 ?及時：每月 /季 /年進(jìn)行信息匯總處理，在 XX 時間內(nèi)提交信息及建議報告。 數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確：每當(dāng)有查詢時，均能在 X小時內(nèi)提供詳細(xì)資料及解釋。 報表清晰易讀：聽取報表接受者反饋， 滿意率應(yīng)達(dá) x% 35% ?為今后制定預(yù)算鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見 ?及時完成領(lǐng)導(dǎo)布置的各項臨時工作 ?分析預(yù)算使用及效益等各相關(guān)數(shù)據(jù)，及時給上級領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)信息及有效的預(yù)算方案建議 ?提出的建議具有 較高的參考價值 ?提交的預(yù)算方案有力促進(jìn)公司整體效益提高，有可操作性。建議的被采納率應(yīng)高于 X%， 由建議接納者對建議參考價值提供反饋，滿意 度應(yīng)高于 X% 35% ?跟蹤了解各個區(qū)域預(yù)算實施情況 ?匯總、整理預(yù)算實施數(shù)據(jù) ?分析預(yù)算實施數(shù)據(jù)、將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為有用的信息 ?根據(jù)預(yù)算實施的具體情況提出改進(jìn)的建議以提高效益和控制預(yù)算實施 103 工作目標(biāo)設(shè)定過程中的職責(zé)分配 公司決策層 ? 決定公司發(fā)展戰(zhàn)略 ? 決定年度生產(chǎn)計劃 ? 審校批準(zhǔn)各職能部門的職責(zé) ? 參與審批工作目標(biāo)設(shè)定及衡量標(biāo)準(zhǔn) 各部門 ? 確定每個崗位的主要職責(zé) ? 確定每個崗位的關(guān)鍵結(jié)果區(qū)域 ? 對工作目標(biāo)設(shè)定提出建議 公司決策層 ? 負(fù)責(zé)牽頭組織工作目標(biāo)設(shè)計 ? 選擇、收集、匯總工作目標(biāo)設(shè)定，草簽考核方法 ? 負(fù)責(zé)計算工作目標(biāo)分值 104 中油基層員工目標(biāo)設(shè)定具體操作程序 上級部門目標(biāo)溝通 培訓(xùn)告知目標(biāo)設(shè)定方法 與工自定目標(biāo) 員工與上級討論目標(biāo) 讓員工重新整理雙方討論的目標(biāo) 重申您對員工達(dá)到目標(biāo)的信心 強調(diào)參與的重要性 介紹討論的內(nèi)容 逐條討論每項目標(biāo)，引導(dǎo)員工列出關(guān)鍵結(jié)果區(qū)域衡量標(biāo)準(zhǔn) 溝通員工完成這些目標(biāo)對中油整體目標(biāo)的影響 表達(dá)對員工完成目標(biāo)的信心 征求員工意見需要目標(biāo)的幫助 討論如何跟蹤每項目標(biāo)及下次回顧時間 確認(rèn)最后目標(biāo)及確認(rèn)有無誤解 105 問題 問題 為完成上述目標(biāo)，本崗位要做什么？ 怎么才知道做好了？ 從哪些渠道收集做的結(jié)果 需哪些幫助和能力方面的提高？ 106 培訓(xùn)議題 第一部分 業(yè)績管理體系概覽 第二部分 建立業(yè)績管理體系的準(zhǔn)備工作 第三部分 業(yè)績計劃的制定 182。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 182。工作目標(biāo)設(shè)定 182。業(yè)績合同 182。個人發(fā)展規(guī)劃 第四部分 業(yè)績指導(dǎo)與考核 第五部分 提問與回答 107 業(yè)績合同 182。業(yè)績合同的基本概念及組成 182。業(yè)績合同的先期決策 182。業(yè)績合同的設(shè)計決策 182。業(yè)績合同的實施決策 182。設(shè)計舉例 108 業(yè)績合同的定義及目的 業(yè)績合同是 目的 中層以上管理人員與上級就應(yīng)實現(xiàn)的工作 /業(yè)績訂立的正式書面協(xié)議，它 ?定義公司各管理層面的主要考核方面及關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)、工作目標(biāo)設(shè)定 ?確定各主要考察內(nèi)容的權(quán)重 ?參照歷史業(yè)績及未來策略重點設(shè)定業(yè)績需達(dá)標(biāo)準(zhǔn) ?參與決定合同守約人薪酬與非物質(zhì)獎勵 ?保證公司總體戰(zhàn)略的具體實施 ?使管理者把精力集中在對公司價值最關(guān)鍵的經(jīng)營決策上 ?在全公司創(chuàng)造業(yè)績至上的企業(yè)文化 ?以合同的方式體現(xiàn)被承諾的業(yè)績達(dá)成的嚴(yán)肅性 109 合同具有兩個作用：激勵集體業(yè)績和明確個人責(zé)任 激勵集體業(yè)績 明確個人的責(zé)任 ?明確公司中每個部門如何創(chuàng)造價值 ?實現(xiàn)公司內(nèi)部資源的合理分配 ?提高公司內(nèi)部管理透明度，對業(yè)績進(jìn)行監(jiān)督和及時反饋 ?制定明確的目標(biāo)和評估方法，并根據(jù)考核結(jié)果決定各部門領(lǐng)導(dǎo)對公司的貢獻(xiàn) ?將個人對業(yè)績負(fù)責(zé)的做法制度化 ?建立有效的激勵機制，促使管理者改變行為，使他們的利益與股東利益相一致 110 樣本業(yè)績合同的形式 業(yè)績合同 受約人姓名： 職位：采油廠廠長 工作代碼： 級別： 專業(yè)公司：勘探開發(fā) 業(yè)務(wù)單位：大慶油田 合同有效期： 簽署日期： 財物類指標(biāo) ?地區(qū)公司投資資本回報率 關(guān)鍵績效指標(biāo) 職位描述（關(guān)鍵職責(zé)）： ?主持制定本企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、科技、教育、技術(shù)監(jiān)督、人才開發(fā) ?的長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施 ?負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營管理、生產(chǎn)指揮和技術(shù)開發(fā) ?負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察、審計等工作、確保國家計劃和各類經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)的完成財物類指標(biāo) ?地區(qū)公司投資資本回報率 ?采油廠投資資本回報率 ?采油廠自由現(xiàn)金流 采油廠利潤總額 ?每桶操作成本 ?每桶開發(fā)成本 ?部門管理費用 ?開發(fā)指標(biāo) ?HSE達(dá)標(biāo)率 組織類指標(biāo) ?員工總數(shù) 工作目標(biāo)完成效果評價 營運類指標(biāo) ?生產(chǎn)計劃完成率 發(fā)約人姓名（ 1）： 職位： 發(fā)約人姓名（ 2）： 職位： 發(fā)約人姓名（ 3）： 職位： 發(fā)約人姓名（ 4）： 職位： 權(quán)重類別： 財務(wù)類指標(biāo)： 40% 營運類指標(biāo)： 50% 組織類指標(biāo)： 10% 工作目標(biāo)完成效果評價 ?搞多種經(jīng)營，發(fā)展多種經(jīng)濟，降低成本， 提高產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)新產(chǎn)品，引進(jìn)先進(jìn)技 術(shù)與工藝、提高企業(yè)競爭能力 ?負(fù)責(zé)企業(yè)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制、干部管理 5% 權(quán)重 15% 10% 10% 10% 5% 10% 5% 10% 10% — 10% 百分比 單位 百分比 萬元 萬元 萬元 萬元 萬元 百分比 百分比 人 分 百分比 完成目標(biāo) 挑戰(zhàn)目標(biāo) 實際 完成百分比 111 對業(yè)績合同組成要素的說明 受約人信息 權(quán)重類別 職位描述 ?通過填寫工作代碼及崗位級別，可將業(yè)績合同與薪酬職等直接掛鉤，便于了解受約人公司在公司中的相對職位及對應(yīng)薪酬結(jié)構(gòu)，有利于一體化人事管理體系的建立 ?列出按業(yè)績考核內(nèi)容劃分的大類權(quán)重，體現(xiàn)工作的可衡量性及對公司整體效益、營運、組織的影響 ?作為設(shè)定業(yè)績考核內(nèi)容的依據(jù)，提供了查閱、調(diào)整業(yè)績考核內(nèi)容的基本參照信息 業(yè)績考核內(nèi)容 權(quán)重 ?分為關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)與工作目標(biāo)完成效果評價兩大類，以全面衡量受約人的重要工作成果 ?界定業(yè)績考核內(nèi)容中各部分的相對重要性 目標(biāo)值設(shè)定 實際值 ?關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的目標(biāo)值分為基本目標(biāo)與挑戰(zhàn)目標(biāo)兩類，從而界定目標(biāo)完成情況與業(yè)績完成情況的對應(yīng)關(guān)系 ?年終采集數(shù)據(jù)并填入實際完成各項考核內(nèi)容的情況 112 設(shè)計和實施業(yè)績合同考核管理人員 需做出的主要決策 先期決策 設(shè)計決策 實施決策 ?業(yè)績合同需覆蓋的人員范圍 ?業(yè)績考核內(nèi)容需采用的組成部分 ?目標(biāo)值的設(shè)置方式 ?制定 KPI及 GS的主要依據(jù) ?權(quán)重分配原則 ?業(yè)績合同應(yīng)用方法 113 業(yè)績合同 182。業(yè)績合同的基本概念及組成 182。業(yè)績合同的先期決策 182。業(yè)績合同的設(shè)計決策 182。業(yè)績合同的實施決策 182。設(shè)計舉例 114 現(xiàn)有業(yè)績合同覆蓋了中高層管理人員及基層生產(chǎn)經(jīng)營一線管理者 總裁及副總裁 在京單位副職領(lǐng)導(dǎo) 職能部門經(jīng)理及副經(jīng)理 各職能處室正副職 職能處室 正副職 二級單位 正副職 專業(yè)公司 總經(jīng)理及副總 地區(qū)公司 總經(jīng)理及副總 二級單位正副職 基層生產(chǎn)單位 一線管理者 職能處室正副職 職能處室正副職 115 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI） 與工作目標(biāo)設(shè)定（ GS） 在業(yè)績管理體系中互相配合 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 工作目標(biāo)設(shè)定 ?針對目標(biāo)崗位的工作職責(zé)與工作性質(zhì)設(shè)定 ?由對公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解得出，基于關(guān)鍵價值驅(qū)動因素 ?反映關(guān)鍵業(yè)績經(jīng)營活動的效果，而非全部操作過程 ?由主管經(jīng)理設(shè)定，并經(jīng)員工認(rèn)同 共同點 ?定量衡量經(jīng)營活動量化結(jié)果 ?由客觀計算公式得出 ?側(cè)重考察當(dāng)期業(yè)績 ?側(cè)重考察最終結(jié)果 ?側(cè)重考察隊經(jīng)營成果有直接控制力的工作 ?定性衡量主要工作不易量化的效果 ?由主管經(jīng)理評分得出 ?可以考察長期性工作 ?可以考察工作的過程 ?可以考察隊經(jīng)營成果無直接控制力的工作 不同點 KPI與 GS相互結(jié)合，實現(xiàn) ?主管領(lǐng)導(dǎo)對公司價值關(guān)鍵驅(qū)動活動的清晰了解 ?主管領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)營中存在問題的及時發(fā)現(xiàn) ?各層各類人員對各職位使命與工作重點的明確認(rèn)識 ?業(yè)績管理的客觀基礎(chǔ)與全面衡量標(biāo)準(zhǔn) 116 業(yè)績合同對象工作職能可分為生產(chǎn)經(jīng)營直接管理與間接管理兩大類 生產(chǎn)經(jīng)營直接管理工作 生產(chǎn)經(jīng)營間接管理工作 ?直接參與生產(chǎn)經(jīng)營活動，決策對企業(yè)效益與各項生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)有直接影響 ?輔助支持生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，決策對企業(yè)效益與各項生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)有間接影響 ?二級生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人，一線車間、作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)人的全部工作 ?職能部門經(jīng)理工作 ?技術(shù)專家與科研管理人員部分工作 ?二級單位主管職能部門的副職部分工作 ?采油廠廠長 ?石化工作儲運銷售經(jīng)理 ?市銷售公司經(jīng)理 ?輸油處處長 ?地區(qū)公司規(guī)劃計劃處處長 ?化工廠總會計師 ?財務(wù)結(jié)算中心主任 ?市銷售公司人事副經(jīng)理 定義 范圍 典型相應(yīng)職位舉例 117 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)與工作目標(biāo)設(shè)定共同構(gòu)成中層管理人員業(yè)績合同 中層管理人員職能分類 業(yè)績和同考核內(nèi)容 生產(chǎn)經(jīng)營直接管理職能 生產(chǎn)經(jīng)營間接管理職能 KPI ? ? GS ? 118 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)只有基本目標(biāo)與挑戰(zhàn)目標(biāo)共同構(gòu)成 0 100 130 基本目標(biāo) 挑戰(zhàn)性目標(biāo) ? ? 業(yè)績指標(biāo)完成情況 含義 正好完成對崗位所期望的工作水平 對完成業(yè)績的最高期望值 基本目標(biāo) 挑戰(zhàn)性 目標(biāo) 對應(yīng)業(yè)績分值 100 130 119 挑戰(zhàn)性目標(biāo)的設(shè)定反應(yīng)業(yè)績在基本目標(biāo) 上下變化的彈性 0 100 130 ? ? 年終利潤 （百萬元） 100 150 地區(qū)公司 A： 業(yè)績圍繞基本目標(biāo)的變化彈性小 0 100 130 ? ? 年終利潤 （百萬元） 100 150 地區(qū)公司 B： 業(yè)績圍繞基本目標(biāo)的變化彈性大 800 基本目標(biāo)相同的 A、 B兩公司，因挑戰(zhàn)性目標(biāo)設(shè)定不同， 相同的業(yè)績表現(xiàn)將獲得截然不同的業(yè)績得分 120 業(yè)績合同 182。業(yè)績合同的基本概念及組成 182。業(yè)績合同的先期決策 182。業(yè)績合同的設(shè)計決策 182。業(yè)績合同的實施決策 182。設(shè)計舉例 121 業(yè)績合同設(shè)計流程 崗位職責(zé)界定 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)選擇 工作目標(biāo)完成效果評價設(shè)定 分配權(quán)重 檢查內(nèi)部 一致性 關(guān)鍵目的 ?理解目標(biāo)崗位關(guān)鍵業(yè)務(wù)內(nèi)容及主要工作成果 ?結(jié)合公司戰(zhàn)略重點，選擇可衡量的具有代表性的關(guān)鍵考核指標(biāo) ?公司高層管理制定 ?人事部協(xié)助 ?人事部建議 ?主管經(jīng)理確定 ?受約人認(rèn)同 ? 針對受約人工作性質(zhì)，設(shè)定工作目標(biāo)考核難以量化的關(guān)鍵工作領(lǐng)域，作為關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的補充 ?人事部建議 ?主管經(jīng)理確定 ?受約人認(rèn)同 ?根據(jù)各關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)及工作目標(biāo)的戰(zhàn)略重要性，受約人影響力大小確定權(quán)重 ?檢察經(jīng)理的考核指標(biāo)是否在下屬中得到承擔(dān)或進(jìn)一步分解 ?檢查同級別員工的標(biāo)準(zhǔn)是否統(tǒng)一 ?人事部建議 ?主管經(jīng)理確定 ?受約人認(rèn)同 ?人事部執(zhí)行 業(yè)績 合同 所需信息 參與人 ?組織機構(gòu)圖 ?各部門工作使命 ?公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃 ?崗位工作職責(zé)描述 ?關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)辭典 ?公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃 ?崗位工作職責(zé)描述 ?公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃 ?崗位工作職責(zé)描述 ?公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)計劃 ?崗位工作職責(zé)描述 122 管理人