首次公開發(fā)行股票并上市發(fā)行條件及程序要點(diǎn)-資料下載頁(yè)
2024-12-23 14:49本頁(yè)面
【正文】 ，以及融資額 準(zhǔn)備招股書 推介文件 披露 – 義務(wù)限制 提供公司遠(yuǎn)見、戰(zhàn)略和運(yùn)營(yíng)情況 協(xié)助改善投資定位 審閱和改進(jìn)招股書 29 推介和路演 推介路演工作的重要性 廣發(fā)證券 提供服務(wù)的 內(nèi)容 貴公司需要做的工作內(nèi)容 將公司定位為一個(gè)獨(dú)一無二的投資機(jī)遇 鎖定正確的投資者群體 使發(fā)售規(guī)模和估值最優(yōu)化 承銷團(tuán)推介 表達(dá)公司的投資方案 回答和解決投資者的問題和意見 投資者溝通 為公司定位并推介投資方案 獲得投資者定價(jià)敏感性問題的指導(dǎo)和反饋意見 評(píng)估潛在需求 了解投資者喜歡的賣點(diǎn)和顧慮的問題 路演 鎖定潛在投資者進(jìn)行一對(duì)一會(huì)議 公司和承銷商拜訪主要的機(jī)構(gòu)投資者 安排投資者工作會(huì)議 詳細(xì)準(zhǔn)備推介路演工作 考慮和處理投資者的反饋意見 與主承銷商一起拜訪機(jī)構(gòu)投資者，參加投資者工作會(huì)議 30 推介路演的程序 完成盡職調(diào)查 撰寫招股書 財(cái)務(wù)報(bào)表 公司價(jià)值評(píng)估 最后價(jià)格的確定 價(jià)格上限 建立推介前 的價(jià)格范圍 廣發(fā)證券研發(fā) 部、機(jī)構(gòu)部 銷售部的參與 獲得投資者 的反饋意見 詢價(jià)后的 價(jià)格范圍 價(jià)格區(qū)間 價(jià)格下限 制定周全和完善的推介路演計(jì)劃，確保公司發(fā)行上市的成功 前期準(zhǔn)備 預(yù)路演 主承銷商其他部門的配合 路演 定價(jià) 研發(fā)部門出具研究報(bào)告 銷售人員與投資者溝通 準(zhǔn)備投資者會(huì)談 制定推介方案 評(píng)估潛在需求 收集投資者的對(duì)估值的反饋意見 確定價(jià)格范圍 召開投資者工作會(huì)議 實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化 31 后市 后市支持的重要性 廣發(fā)證券 提供服務(wù)的 內(nèi)容 貴公司需要準(zhǔn)備的工作內(nèi)容 確保股票上市后平穩(wěn)、順利交易 與研究員和投資者群體保持充分的溝通 維持股價(jià)穩(wěn)定 穩(wěn)定市場(chǎng) 承銷團(tuán)的維持上市后股票交易價(jià)格的穩(wěn)定 投資者關(guān)系 參加各種投資者會(huì)議 保持暢通的與投資者溝通的機(jī)制 公司提供周期財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)和指導(dǎo) 按證監(jiān)會(huì)的要求進(jìn)行信息披露 確保發(fā)行上市工作的高效啟動(dòng) 確定工作計(jì)劃時(shí)間表和明確各方責(zé)任 開始處理潛在問題 32 主板或中小板發(fā)行上市的一般收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)行及上市費(fèi)用一般包括 固定費(fèi)用 和 變動(dòng)費(fèi)用 ，其中 : 固定費(fèi)用： 財(cái)務(wù)顧問費(fèi)及輔導(dǎo)費(fèi) (保薦人收取 ) 30 ～ 50萬 會(huì)計(jì)師審計(jì)費(fèi) 50 ～ 80萬 律師費(fèi) 40 ～ 60萬 評(píng)估師費(fèi)用（或有） 20 ～ 50萬 以上費(fèi)用項(xiàng)目均為階段收費(fèi)。 費(fèi)用僅供公司參考，具體金額有待貴行與有關(guān)中介協(xié)商確定。 變動(dòng)費(fèi)用： 承銷團(tuán)按照募集資金總額的 3%左右收取承銷傭金及保薦費(fèi)，兩項(xiàng)費(fèi)用加總最低不少于 1400萬。 中介機(jī)構(gòu)一般由發(fā)行企業(yè)聘請(qǐng)；亦可在確定主承銷商后，由主承銷商推薦，發(fā)行企業(yè)選聘。中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用，由企業(yè)支付。 33 謝 謝！ 專注成就精彩 聯(lián)手共鑄輝煌
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