【能力素質(zhì)】銀行理財專員的生態(tài)與理財基本觀念-資料下載頁
2025-10-10 07:41本頁面
【正文】 理 投資管理的小重點 ?市場沒有專家，只有 輸家和贏家 ?了解自己的風險承受度 ?紀律 ?持之以恆 ?時間衍生價值 退休規(guī)劃 ? 社會福利 – 勞工保險、勞工退休金 ? 自我規(guī)劃 （範例） – 小孩供給？？（三明治的年代） – 存款、投資、儲蓄險、年金 如何進入財富管理的領域 ? 銀行－存款 、 定存 、 信用卡 、 貸款 、 NCD、 外匯 ? 結(jié)構(gòu)式商品－連動債、外幣組合式商品、 CDO ? 信託－指定用途信託基金 、 不動產(chǎn)信託 、 有價 證券信託 … 等 ? 衍生性金融商品－ FX Option、 IRS、 CCS ? 保險－壽險、意外險、年金、投資型保單、產(chǎn)險 銀行的理財工具，多於其他金融業(yè) 如何進入財富管理的領域 ? 證照 必備 信託業(yè)務專業(yè)測驗 人身保險業(yè)務員 投資型保險商品業(yè)務員 產(chǎn)物保險業(yè)務員 非必備 理財規(guī)劃人員 證券高級業(yè)務員 期貨商業(yè)務員 投信投顧業(yè)務員 銀行內(nèi)部控制 授信 人員專業(yè)測驗 外匯人員專業(yè)測驗 頂極證照 CFA(Chartered Financial Analyst) CFP(Certified Financial Planner) FRM(Financial Risk Manager) 如何進入財富管理的領域 了解自我個性 培養(yǎng)專業(yè)顧問般思考 準備好足夠的專業(yè)知識教育您的客戶 累積及擴展人際關(guān)係 建立自己的行銷計畫 提升服務的附加價值 組織內(nèi)部創(chuàng)業(yè) Q ＆ A 黃至偉 075219123195 0919898800 Email：
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