【能力素質(zhì)】銀行理財(cái)專員的生態(tài)與理財(cái)基本觀念-資料下載頁
2024-10-19 07:41本頁面
【正文】 理 投資管理的小重點(diǎn) ?市場沒有專家，只有 輸家和贏家 ?了解自己的風(fēng)險(xiǎn)承受度 ?紀(jì)律 ?持之以恆 ?時(shí)間衍生價(jià)值 退休規(guī)劃 ? 社會(huì)福利 – 勞工保險(xiǎn)、勞工退休金 ? 自我規(guī)劃 （範(fàn)例） – 小孩供給？？（三明治的年代） – 存款、投資、儲(chǔ)蓄險(xiǎn)、年金 如何進(jìn)入財(cái)富管理的領(lǐng)域 ? 銀行－存款 、 定存 、 信用卡 、 貸款 、 NCD、 外匯 ? 結(jié)構(gòu)式商品－連動(dòng)債、外幣組合式商品、 CDO ? 信託－指定用途信託基金 、 不動(dòng)產(chǎn)信託 、 有價(jià) 證券信託 … 等 ? 衍生性金融商品－ FX Option、 IRS、 CCS ? 保險(xiǎn)－壽險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、年金、投資型保單、產(chǎn)險(xiǎn) 銀行的理財(cái)工具，多於其他金融業(yè) 如何進(jìn)入財(cái)富管理的領(lǐng)域 ? 證照 必備 信託業(yè)務(wù)專業(yè)測驗(yàn) 人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員 投資型保險(xiǎn)商品業(yè)務(wù)員 產(chǎn)物保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員 非必備 理財(cái)規(guī)劃人員 證券高級業(yè)務(wù)員 期貨商業(yè)務(wù)員 投信投顧業(yè)務(wù)員 銀行內(nèi)部控制 授信 人員專業(yè)測驗(yàn) 外匯人員專業(yè)測驗(yàn) 頂極證照 CFA(Chartered Financial Analyst) CFP(Certified Financial Planner) FRM(Financial Risk Manager) 如何進(jìn)入財(cái)富管理的領(lǐng)域 了解自我個(gè)性 培養(yǎng)專業(yè)顧問般思考 準(zhǔn)備好足夠的專業(yè)知識教育您的客戶 累積及擴(kuò)展人際關(guān)係 建立自己的行銷計(jì)畫 提升服務(wù)的附加價(jià)值 組織內(nèi)部創(chuàng)業(yè) Q ＆ A 黃至偉 075219123195 0919898800 Email：
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