【能力素質(zhì)】銀行理財專員的生態(tài)與理財基本觀念(已修改)
2025-10-26 07:41 本頁面
【正文】 銀行理財專員的生態(tài) ＆ 理財基本觀念 ： ； :； ： 大 綱 ? 臺灣財富管理的興起和現(xiàn)況 ? 理財?shù)幕居^念和工具 ? 如何進入財富管理的領(lǐng)域 ? 淺談現(xiàn)今的投資市場 ： ； :； ： 臺灣財富管理的興起和現(xiàn)況 ? 微利時代 ? 300萬的門檻？？ ? 財富管理的迷思（ ≠投資） ? 業(yè)績導(dǎo)向（工作現(xiàn)況） ? 理財專員流動率高 ? 客戶對理財專員失去信心 ? 未來發(fā)展的方向（高資產(chǎn)的客戶） 臺灣財富管理的興起和現(xiàn)況 理財 信託規(guī)劃 風險規(guī)劃 投資規(guī)劃 重大支出規(guī)劃退 休、教育基金、購屋 稅務(wù)規(guī)劃 財產(chǎn)移轉(zhuǎn)規(guī)劃 理財?shù)幕居^念 現(xiàn)在我們來算一算需要多少錢？ ? 房子 500萬元 ? 車子 200萬元 ? 孩子 1000萬元 ? 父母 120萬元 ? 家用 800萬元 ? 繳稅 60萬元 ? 休閒 100萬元 ? 退休金 1,000萬元 ? 喪葬 50萬元 支出總計： 3,830萬元 收入 ： 每個月薪資 60,00012個月 30年＝ 2,160萬元 理財?shù)幕居^念 單身 家庭 退休 置產(chǎn) 畢業(yè) 結(jié)婚 退休 子女誕生 經(jīng)濟壓力 可支配所得 收入/經(jīng)濟壓
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