【導(dǎo)讀】2020年是“十二五”的開局第二年，亦是三網(wǎng)融合試點(diǎn)階段的第三年。技術(shù)融合、業(yè)務(wù)融合、市場(chǎng)融合、終端融。百姓家庭，在產(chǎn)業(yè)融合和新一代信息技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和業(yè)態(tài)創(chuàng)新速度加快，機(jī)頂盒產(chǎn)品作為數(shù)字。家庭的承載終端，市場(chǎng)孕育著巨大的成長(zhǎng)空間和發(fā)展機(jī)遇。據(jù)格蘭研究對(duì)國(guó)內(nèi)30余家主流機(jī)頂盒企業(yè)及近500家主流運(yùn)營(yíng)商采訪后得出的綜合數(shù)據(jù)顯示：2020年中國(guó)制。造的機(jī)頂盒總出貨量保持持續(xù)平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年前三季度，我國(guó)有線數(shù)字電視機(jī)頂盒總出貨量達(dá)到萬(wàn)臺(tái)，相比2020年同期同比增長(zhǎng)%。全球IPTV用戶仍在快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年IPTV用戶數(shù)將達(dá)到億，而2020年用戶數(shù)為5300萬(wàn)，年復(fù)合增。長(zhǎng)率為%，報(bào)告同時(shí)顯示，IPTV增長(zhǎng)速度超過(guò)了有線電視與衛(wèi)星電視服務(wù)，預(yù)計(jì)服務(wù)收入將從2020年的218億美元。截止至2020年三季度，中國(guó)有線數(shù)字機(jī)頂盒市場(chǎng)份額排名第一位的廠商為創(chuàng)維，占據(jù)總體市場(chǎng)的14%，截止至2020年三季度，中國(guó)IPTV標(biāo)清機(jī)頂盒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中主要是中興、UT斯達(dá)康、華為、MOTO、同洲幾

　　

【正文】 第 13 頁(yè) ， 共 14 頁(yè) 第三，產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建是否順暢。按目前發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，“戶戶通”公益化運(yùn)營(yíng)擁有一條完整的“利益 鏈條”，如何協(xié)調(diào)與保證各環(huán)節(jié)正當(dāng)利益，實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展，對(duì)國(guó)家管理層也提出了挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，需要在前進(jìn)發(fā)展中不斷理順，預(yù)計(jì)明年上半年，“戶戶通”公益化運(yùn)營(yíng)的產(chǎn)業(yè)鏈條將基本理順成型。產(chǎn)業(yè)鏈通暢后產(chǎn)業(yè)發(fā)展將步入快車道。 就機(jī)頂盒技術(shù)而言，機(jī)頂盒將朝著高清交互、多模、多格式解碼 (不僅能夠支持 、 MPEG2/ AVS、 VC1等傳統(tǒng)電視領(lǐng)域的解碼標(biāo)準(zhǔn)，還能支持 PC 上流行的 Flash、 Real 格式，滿足各種解碼標(biāo)準(zhǔn) )、更多接口 (通過(guò)為機(jī)頂盒增加 USB、 HDMI、以太網(wǎng)接口、硬盤等外圍接口，可以為 用戶提供豐富的應(yīng)用功能，提升用戶使用體驗(yàn) )、更先進(jìn)工藝和更低功耗的方向發(fā)展，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、使用、回收等各個(gè)階段都考慮能耗問(wèn)題。 就機(jī)頂盒產(chǎn)品形態(tài)而言，機(jī)頂盒將朝著多樣化和模塊化兩個(gè)方向發(fā)展，例如九洲已開發(fā)出視頻處理模塊 +數(shù)據(jù)處理模塊的終端，可靈活進(jìn)行配置。視頻處理模塊可選擇 DVB，也可選擇 IP；數(shù)據(jù)處理模塊可以選擇 EoC 模塊，也可以選擇 ONU 模塊、 CM 模塊以及 3G 模塊，同時(shí)還可選擇藍(lán)牙模塊、 WIFI 模塊，這樣就可以解決很多實(shí)際的問(wèn)題。例如，很多地方在布同軸電纜的時(shí)候一般只布到客廳，而用戶上網(wǎng)一般都在 書房，重新布線很不方便，因此終端加裝 WIFI 模塊就變得很有必要。 從機(jī)頂盒產(chǎn)品類型而言，主流機(jī)頂盒廠商都在順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展潮流，增加產(chǎn)品類型，加速產(chǎn)品的更新?lián)Q代及升級(jí)，創(chuàng)新數(shù)字電視運(yùn)營(yíng)模式。以下幾種類型的機(jī)頂盒產(chǎn)品值得關(guān)注： 第一，高清交互機(jī)頂盒。在三網(wǎng)融合背景下，高清雙向業(yè)務(wù)逐漸成長(zhǎng)為廣電的戰(zhàn)略型業(yè)務(wù)，北京、深圳、上海、杭州、重慶、廣西、山東濟(jì)南、浙江金華等地運(yùn)營(yíng)商都在大規(guī)模發(fā)展高清交互業(yè)務(wù)并已經(jīng)取得良好成績(jī)，在這些城市或省份有線運(yùn)營(yíng)商的帶領(lǐng)下，全國(guó)其他城市有線運(yùn)營(yíng)商也在逐漸啟動(dòng)本地高清交互業(yè)務(wù)。 第二，“強(qiáng)終端”、“云終端”機(jī)頂盒。通過(guò)“云”與“端”的結(jié)合，構(gòu)造數(shù)字電視新型業(yè)務(wù)應(yīng)用。例如，博尚著手“強(qiáng)終端”概念機(jī)頂盒的研發(fā)，“強(qiáng)終端”概念機(jī)頂盒有兩層含義：一是提高機(jī)頂盒產(chǎn)品配置以滿足運(yùn)營(yíng)商未來(lái)幾年內(nèi)業(yè)務(wù)拓展的需要；二是做“云終端”機(jī)頂盒的研發(fā)工作，從產(chǎn)品的硬件配置、結(jié)構(gòu)、軟件支持、接口豐富等方面都較現(xiàn)在產(chǎn)品有巨大提升。浪潮公司亦推出“云終端”機(jī)頂盒，并在濟(jì)南應(yīng)用。 第三，統(tǒng)一開源平臺(tái)系統(tǒng)的智能機(jī)頂盒。智能技術(shù)越來(lái)越深刻影響著每個(gè)人的信息娛樂(lè)生活，統(tǒng)一開源平臺(tái)系統(tǒng)的機(jī)頂盒代表智能機(jī)頂盒的發(fā)展方向 ，登錄互聯(lián)網(wǎng)是統(tǒng)一開源平臺(tái)機(jī)頂盒的主要功能之一。正當(dāng)統(tǒng)一開源平臺(tái)系統(tǒng)的智能機(jī)頂盒引起業(yè)內(nèi)關(guān)注時(shí)， 2020 年 7 月，國(guó)家廣電總局叫停互聯(lián)網(wǎng)機(jī)頂盒的通知使機(jī)頂盒打上了“喉舌”的屬性，目前，國(guó)家廣電總局沒有批準(zhǔn)任何一家單位可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)機(jī)頂盒 (或 DVD 機(jī)等 )向電視機(jī)終端提供視聽節(jié)目服務(wù)。雖然開源平臺(tái)高端智能機(jī)頂盒的發(fā)展面臨政策瓶頸，趨勢(shì)需進(jìn)一步觀察，但主流機(jī)頂盒廠商基本都在考慮開發(fā)基于開放系統(tǒng)的智能機(jī)頂盒產(chǎn)品。 第四，多功能機(jī)頂盒。例如，思科推出集在線視頻、直播、點(diǎn)播和錄制電視節(jié)目等多功能為一體的多功能機(jī)頂盒 ；九聯(lián)在機(jī)頂盒中植入更多的電腦功能；康佳圍繞廣電多種增值業(yè)務(wù)亦在開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。 第五， PVR 機(jī)頂盒。 PVR 機(jī)頂盒作為一種非常有特色的數(shù)字電視終端，具有廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用前景，但目前由于PVR 機(jī)頂盒技術(shù)復(fù)雜，對(duì)硬盤等硬件要求高，其造價(jià)成本相對(duì)較高，且老百姓需要一定的時(shí)間來(lái)接受 PVR 這種新生事物，預(yù)計(jì) PVR 市場(chǎng)的啟動(dòng)時(shí)間較慢?？紤]到成本、推廣等因素，包括長(zhǎng)虹在內(nèi)的一些主流機(jī)頂盒廠商主要通過(guò)外置 USB 存儲(chǔ)器方式實(shí)現(xiàn) PVR 功能。 第六，多媒體家庭網(wǎng)關(guān)機(jī)頂盒。家庭網(wǎng)關(guān)是多媒體數(shù)字家庭的核心，支持多媒體家庭網(wǎng)關(guān)機(jī)頂盒可 以具備多接口、多業(yè)務(wù)感知等新特點(diǎn)，配合各類外圍應(yīng)用終端可以很方便地?cái)U(kuò)展基于家庭通信、娛樂(lè)和生活應(yīng)用的各項(xiàng)服務(wù)，為數(shù)字家庭提供更加豐富多彩的綜合信息服務(wù)。 Android高清互動(dòng)電視智能終端：將雙向高清機(jī)頂盒、 IPTV機(jī)頂盒、 AndroidPad、體感游戲機(jī)、硬盤播放機(jī)等多種終端形式完美融合。 支持多媒體家庭網(wǎng)關(guān)機(jī)頂盒還可以拓展出更多的應(yīng)用，如：實(shí)現(xiàn)家庭安防、家庭控制、家電照明、遠(yuǎn)程抄表、小區(qū)信息、增值服務(wù)等功能，為用戶提供更多便利服務(wù)。 機(jī)頂盒產(chǎn)品類型從地域上講有如下應(yīng)用特征：一、經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的需求主要 還是功能相對(duì)簡(jiǎn)單的單向標(biāo)清機(jī)頂盒；二、在北京、濟(jì)南、深圳等地的示范作用下，一部分經(jīng)濟(jì)條件好、政府支持力度到位的區(qū)域可能會(huì)采取高清平移的模式；三、部分網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)好、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)可能會(huì)在三網(wǎng)融合的大背景下展開一些業(yè)務(wù)試點(diǎn)，多樣化業(yè)務(wù)需求和推廣模式會(huì)帶來(lái)多樣化的軟硬件差異，出現(xiàn)多種形態(tài)的機(jī)頂盒終端。 數(shù)字機(jī)頂盒市場(chǎng)調(diào)查 報(bào)告 密級(jí)：絕密 第 14 頁(yè) ， 共 14 頁(yè) 1 市場(chǎng)將考驗(yàn)廠商綜合創(chuàng)新能力 2020 年有線機(jī)頂盒市場(chǎng)在出貨量上會(huì)與 2020 年大致持平，地面機(jī)頂盒市場(chǎng)出貨量仍然較少，衛(wèi)星機(jī)頂盒如能進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng)將會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)， IPTV 機(jī)頂盒在三網(wǎng)融合政策的促進(jìn)下，也會(huì) 呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。 將數(shù)字電視一體機(jī)作為機(jī)頂盒的替代品在歐美一些國(guó)家已經(jīng)有了這樣的走向，但在中國(guó)的現(xiàn)階段，數(shù)字電視一體機(jī)對(duì)于機(jī)頂盒的影響仍然是有限的。盡管數(shù)字電視為一體機(jī)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大的機(jī)遇，但是數(shù)字電視一體機(jī)市場(chǎng)在中國(guó)國(guó)內(nèi)的發(fā)展仍然面臨巨大的障礙，從總體上看，國(guó)內(nèi)數(shù)字電視一體機(jī)市場(chǎng)才剛剛起步，中國(guó)城市居民目前絕大多數(shù)以接收有線電視為主，過(guò)于零亂復(fù)雜的終端產(chǎn)品技術(shù)要求，制約產(chǎn)品的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。在很長(zhǎng)的一段時(shí)間里，機(jī)頂盒與數(shù)字電視將同時(shí)存在。 在機(jī)頂盒市場(chǎng)上，隨著有線數(shù)字化的不斷深入，機(jī)頂盒產(chǎn)業(yè)逐漸進(jìn)入成 熟期，各機(jī)頂盒企業(yè)為保持自身市場(chǎng)占有率促使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。下一階段機(jī)頂盒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將主要考驗(yàn)機(jī)頂盒廠商的技術(shù)創(chuàng)新能力、資金實(shí)力、制造能力、營(yíng)銷能力及售后服務(wù)能力。 第一，企業(yè)的技術(shù)積累和技術(shù)進(jìn)步，以及對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)速度成為下一階段市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。一方面，三網(wǎng)融合要求機(jī)頂盒廠商滿足運(yùn)營(yíng)商的需求，推出適應(yīng)市場(chǎng)需要的產(chǎn)品；另一方面，機(jī)頂盒產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格逐漸降低，基本型機(jī)頂盒的價(jià)格低至百余元，高清機(jī)頂盒的價(jià)格最低至 400 元以下，致使主流機(jī)頂盒廠商需要降低采購(gòu)成本，并且出現(xiàn)新產(chǎn)品以重建產(chǎn)品生命周期，例如轉(zhuǎn)向發(fā)展高端、利潤(rùn) 率高的產(chǎn)品，獲取更大利潤(rùn)。 第二，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。有線網(wǎng)絡(luò)整合后，機(jī)頂盒將逐步走向集中采購(gòu)，買方市場(chǎng)將對(duì)機(jī)頂盒企業(yè)的制造能力提出考驗(yàn)，終端用戶將對(duì)機(jī)頂盒產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性提出考驗(yàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必更加激烈，市場(chǎng)將最終有利于質(zhì)量好、價(jià)格優(yōu)、服務(wù)完善的機(jī)頂盒廠商。 第三，下一階段的競(jìng)爭(zhēng)要求機(jī)頂盒廠商具有較強(qiáng)的資金實(shí)力。大部分有線運(yùn)營(yíng)商在招標(biāo)機(jī)頂盒時(shí)的付款方式多為墊付或分期付款方式，導(dǎo)致機(jī)頂盒產(chǎn)品資金周轉(zhuǎn)期變長(zhǎng)，這就要求機(jī)頂盒企業(yè)擁有較強(qiáng)的資金實(shí)力。 從競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)上看，市場(chǎng)將最終有利于更適合三網(wǎng)融合需要、 質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力、服務(wù)完善的機(jī)頂盒廠商。