ipo發(fā)行條件及工作流程講解課件(企業(yè)發(fā)行上市之路)-資料下載頁
2025-05-21 13:05本頁面
【導(dǎo)讀】第一部分、券商在企業(yè)發(fā)行上市過程中的作用。和行業(yè)規(guī)范，誠實守信，勤勉盡責(zé)，完成對發(fā)行人的盡職調(diào)查、審慎推。薦及持續(xù)督導(dǎo)工作。調(diào)查，充分了解發(fā)行人的經(jīng)營情況及其面臨的風(fēng)險和問題，并有充分理由確信發(fā)行。人符合《證券法》等法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的發(fā)行條件以及確信發(fā)行人申請文。行上市申報文件，出具保薦意見書，向證監(jiān)會及交易所正式推薦。合規(guī)經(jīng)營和信息披露及履行相關(guān)承諾。應(yīng)與證監(jiān)會保持密切。早日召開董事會和股。在獲得全體股東的同。盡職調(diào)查將協(xié)助公司在市場。集中進行的業(yè)務(wù)及法律盡職。調(diào)查一般需三周時間。調(diào)查問題清單會計師提出審計計劃和問題清單。公司自身批準(zhǔn)程序
【正文】 名次 公司名稱 凈資產(chǎn)（億元） 1 中信證券股份有限公司 2 國泰君安證券股份有限公司 3 招商證券股份有限公司 4 廣發(fā)證券股份有限公司 5 國信證券有限責(zé)任公司 6 宏源證券股份有限公司 7 海通證券股份有限公司 8 華泰證券股份有限公司 9 光大證券股份有限公司 10 申銀萬國證券股份有限公司 名次 公司名稱 凈資本（億元） 1 中信證券股份有限公司 2 招商證券股份有限公司 3 宏源證券股份有限公司 4 國信證券有限責(zé)任公司 5 廣發(fā)證券股份有限公司 6 光大證券股份有限公司 7 華泰證券股份有限公司 8 申銀萬國證券股份有限公司 9 東方證券股份有限公司 10 國泰君安證券股份有限公司 數(shù)據(jù)來源：中國證券業(yè)協(xié)會， 因部分公司未披露數(shù)據(jù)，以 20xx年披露數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 ? 建銀控股后的宏源資本實力名列國內(nèi)券商前列。20xx年底，公司總資產(chǎn)為 228億，凈資產(chǎn) 60億，凈資本 。雄厚的資本實力為宏源證券承銷大型項目提供了強有力的支持。 swsc 優(yōu)良的企業(yè)融資承銷業(yè)績 宏源證券良好的承銷業(yè)績獲得了社會認(rèn)可，公司被深交所評選為 20xx年度中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機構(gòu)， 20xx年度中小企業(yè)保薦工作創(chuàng)新獎。 ? 20xx年公司上會項目 5家，家數(shù)行業(yè)排名第十，上會 5家全部過會，過會率行業(yè)排名與中金公司并列第一； ? 20xx年，宏源證券共保薦承銷 3家中小企業(yè)板發(fā)行上市，全國排名第四； ? 20xx年 8月 10日，由宏源證券保薦承銷的世博股份和粵水電同時在深圳交易所掛牌上市，開創(chuàng)了中國證券市場由同一家券商于同一個交易日并在同一證券交易所同時承銷兩家公司上市的先例，成為行業(yè)內(nèi)的美談； ? 20xx年，宏源證券完成了 4家公司的 IPO主承銷，承銷企業(yè)家數(shù)并列行業(yè)第一。 swsc 完善的銷售渠道 ?宏源證券具有豐富的客戶資源，在全國主要城市及經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)共有 70余家營業(yè)部及服務(wù)部，擁有包括大型企業(yè)在內(nèi)的大量機構(gòu)客戶，可以保證承銷股票的定價和銷售成功。 ?宏源證券通過多年為大量企業(yè)提供股票和債券融資服務(wù)，與保險公司、基金公司、財務(wù)公司、大型企業(yè)等機構(gòu)客戶建立了深厚穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，并在股票和債券發(fā)行承銷方面得到了上述客戶的大力支持。 swsc 雄厚的機構(gòu)客戶 主要機構(gòu)投資者群體 基金管 理公司 ? 博時基金管理公司、國泰基金管理公司、華安基金管理公司、華夏基金管理公司、南方基金管理公司、易方達(dá)基金管理公司、銀河基金管理公司、國聯(lián)安基金管理公司、長盛基金管理公司 海富通基金管理公司、嘉實基金管理公司、大成基金管理公司、 華寶興業(yè)基金管理公司、中信基金管理公司、 興業(yè)基金管理公司 ? 中核財務(wù)、中石油財務(wù)、中海石油財務(wù)、航天科工財務(wù)、兵器財務(wù)、中船重工財務(wù)、中糧財務(wù)、五礦財務(wù) ? 中國人壽、中國人保、平安保險、太平洋保險、新華人壽、泰康人壽、太平人壽、華泰保險 ? 中國對外貿(mào)易信托、中信信托、上海國投、云南國投、華寶信托、上海申能資產(chǎn)、廈門國投、深圳國投、北方國投、北京國投、天津信托、江蘇國投、中誠信托 ? 北京首都機場、上海汽車財務(wù)公司、國家電力公司、上海國際集團、中國石油公司、中國通用技術(shù)集團公司、中船重工集團、長江三峽總公司、國家開發(fā)投資公司 財務(wù) 公司 保險 公司 信托投 資公司 集團 公司 ? 宏源證券高度重視發(fā)展機構(gòu)投資者群體，資金實力雄厚的機構(gòu)投資者群體是宏源證券承銷項目成功發(fā)行的根本， 20xx年底，就專門成立了機構(gòu)服務(wù)管理總部，通過多年的積累已與眾多機構(gòu)建立了良好的客戶關(guān)系。 swsc 暢通的溝通渠道 ? 與證監(jiān)會相關(guān)部門保持密切接觸 ? 與交易所保持密切溝通 ? 與機構(gòu)投資者建立順暢的溝通渠 道 ? 與媒體形成良好的互動 ? 國內(nèi)外著名的中介機構(gòu) 、 會計師 事務(wù)所 、 律師事務(wù)所 、 資產(chǎn)評估 機構(gòu)等具有多年的合作伙伴關(guān)系 2. 證券交易所 i. 參與規(guī)則制定 3. 機構(gòu)投資者 i. 發(fā)行推介 ii. 投資策略交流 4. 媒體 i. 公司宣傳 長期互動 1. 證監(jiān)會 i. 市場產(chǎn)品創(chuàng)新的意見和建議 良好的溝通 swsc 細(xì)致的全程服務(wù) 發(fā)行階段 材料審核階段 制作申報文件 充分溝通 項目進程 綜合 部 資本市場部 質(zhì)量控制委員會 研究所 項目小組 強大的 后臺支 持系統(tǒng) ? 協(xié)同資本市場部共同進行系統(tǒng)的組織，完成最后發(fā)行工作。 ? 此階段工作重點在于與各方的交流溝通。 ?協(xié)同行業(yè)專家，在盡職調(diào)查與充分溝通的基礎(chǔ)上，制定具體方案。 ?在盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，運用高水平的專業(yè)技能，挖掘并展現(xiàn)公司亮點。 ?協(xié)調(diào)其他中介機構(gòu)的工作。 ?我們將派出由行業(yè)專家、財務(wù)專家以及投行業(yè)務(wù)專家組成的 現(xiàn)場工作 小組。 客 戶 融 資 需 求 swsc 謝 謝 ！
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