ipo發(fā)行條件及工作流程講解課件(企業(yè)發(fā)行上市之路)-資料下載頁(yè)
2025-05-21 13:05本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】第一部分、券商在企業(yè)發(fā)行上市過(guò)程中的作用。和行業(yè)規(guī)范，誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，完成對(duì)發(fā)行人的盡職調(diào)查、審慎推。薦及持續(xù)督導(dǎo)工作。調(diào)查，充分了解發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)情況及其面臨的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，并有充分理由確信發(fā)行。人符合《證券法》等法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的發(fā)行條件以及確信發(fā)行人申請(qǐng)文。行上市申報(bào)文件，出具保薦意見書，向證監(jiān)會(huì)及交易所正式推薦。合規(guī)經(jīng)營(yíng)和信息披露及履行相關(guān)承諾。應(yīng)與證監(jiān)會(huì)保持密切。早日召開董事會(huì)和股。在獲得全體股東的同。盡職調(diào)查將協(xié)助公司在市場(chǎng)。集中進(jìn)行的業(yè)務(wù)及法律盡職。調(diào)查一般需三周時(shí)間。調(diào)查問(wèn)題清單會(huì)計(jì)師提出審計(jì)計(jì)劃和問(wèn)題清單。公司自身批準(zhǔn)程序
【正文】 名次 公司名稱 凈資產(chǎn)（億元） 1 中信證券股份有限公司 2 國(guó)泰君安證券股份有限公司 3 招商證券股份有限公司 4 廣發(fā)證券股份有限公司 5 國(guó)信證券有限責(zé)任公司 6 宏源證券股份有限公司 7 海通證券股份有限公司 8 華泰證券股份有限公司 9 光大證券股份有限公司 10 申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 名次 公司名稱 凈資本（億元） 1 中信證券股份有限公司 2 招商證券股份有限公司 3 宏源證券股份有限公司 4 國(guó)信證券有限責(zé)任公司 5 廣發(fā)證券股份有限公司 6 光大證券股份有限公司 7 華泰證券股份有限公司 8 申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 9 東方證券股份有限公司 10 國(guó)泰君安證券股份有限公司 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)， 因部分公司未披露數(shù)據(jù)，以 20xx年披露數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 ? 建銀控股后的宏源資本實(shí)力名列國(guó)內(nèi)券商前列。20xx年底，公司總資產(chǎn)為 228億，凈資產(chǎn) 60億，凈資本 。雄厚的資本實(shí)力為宏源證券承銷大型項(xiàng)目提供了強(qiáng)有力的支持。 swsc 優(yōu)良的企業(yè)融資承銷業(yè)績(jī) 宏源證券良好的承銷業(yè)績(jī)獲得了社會(huì)認(rèn)可，公司被深交所評(píng)選為 20xx年度中小企業(yè)板優(yōu)秀保薦機(jī)構(gòu)， 20xx年度中小企業(yè)保薦工作創(chuàng)新獎(jiǎng)。 ? 20xx年公司上會(huì)項(xiàng)目 5家，家數(shù)行業(yè)排名第十，上會(huì) 5家全部過(guò)會(huì)，過(guò)會(huì)率行業(yè)排名與中金公司并列第一； ? 20xx年，宏源證券共保薦承銷 3家中小企業(yè)板發(fā)行上市，全國(guó)排名第四； ? 20xx年 8月 10日，由宏源證券保薦承銷的世博股份和粵水電同時(shí)在深圳交易所掛牌上市，開創(chuàng)了中國(guó)證券市場(chǎng)由同一家券商于同一個(gè)交易日并在同一證券交易所同時(shí)承銷兩家公司上市的先例，成為行業(yè)內(nèi)的美談； ? 20xx年，宏源證券完成了 4家公司的 IPO主承銷，承銷企業(yè)家數(shù)并列行業(yè)第一。 swsc 完善的銷售渠道 ?宏源證券具有豐富的客戶資源，在全國(guó)主要城市及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)共有 70余家營(yíng)業(yè)部及服務(wù)部，擁有包括大型企業(yè)在內(nèi)的大量機(jī)構(gòu)客戶，可以保證承銷股票的定價(jià)和銷售成功。 ?宏源證券通過(guò)多年為大量企業(yè)提供股票和債券融資服務(wù)，與保險(xiǎn)公司、基金公司、財(cái)務(wù)公司、大型企業(yè)等機(jī)構(gòu)客戶建立了深厚穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，并在股票和債券發(fā)行承銷方面得到了上述客戶的大力支持。 swsc 雄厚的機(jī)構(gòu)客戶 主要機(jī)構(gòu)投資者群體 基金管 理公司 ? 博時(shí)基金管理公司、國(guó)泰基金管理公司、華安基金管理公司、華夏基金管理公司、南方基金管理公司、易方達(dá)基金管理公司、銀河基金管理公司、國(guó)聯(lián)安基金管理公司、長(zhǎng)盛基金管理公司 海富通基金管理公司、嘉實(shí)基金管理公司、大成基金管理公司、 華寶興業(yè)基金管理公司、中信基金管理公司、 興業(yè)基金管理公司 ? 中核財(cái)務(wù)、中石油財(cái)務(wù)、中海石油財(cái)務(wù)、航天科工財(cái)務(wù)、兵器財(cái)務(wù)、中船重工財(cái)務(wù)、中糧財(cái)務(wù)、五礦財(cái)務(wù) ? 中國(guó)人壽、中國(guó)人保、平安保險(xiǎn)、太平洋保險(xiǎn)、新華人壽、泰康人壽、太平人壽、華泰保險(xiǎn) ? 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易信托、中信信托、上海國(guó)投、云南國(guó)投、華寶信托、上海申能資產(chǎn)、廈門國(guó)投、深圳國(guó)投、北方國(guó)投、北京國(guó)投、天津信托、江蘇國(guó)投、中誠(chéng)信托 ? 北京首都機(jī)場(chǎng)、上海汽車財(cái)務(wù)公司、國(guó)家電力公司、上海國(guó)際集團(tuán)、中國(guó)石油公司、中國(guó)通用技術(shù)集團(tuán)公司、中船重工集團(tuán)、長(zhǎng)江三峽總公司、國(guó)家開發(fā)投資公司 財(cái)務(wù) 公司 保險(xiǎn) 公司 信托投 資公司 集團(tuán) 公司 ? 宏源證券高度重視發(fā)展機(jī)構(gòu)投資者群體，資金實(shí)力雄厚的機(jī)構(gòu)投資者群體是宏源證券承銷項(xiàng)目成功發(fā)行的根本， 20xx年底，就專門成立了機(jī)構(gòu)服務(wù)管理總部，通過(guò)多年的積累已與眾多機(jī)構(gòu)建立了良好的客戶關(guān)系。 swsc 暢通的溝通渠道 ? 與證監(jiān)會(huì)相關(guān)部門保持密切接觸 ? 與交易所保持密切溝通 ? 與機(jī)構(gòu)投資者建立順暢的溝通渠 道 ? 與媒體形成良好的互動(dòng) ? 國(guó)內(nèi)外著名的中介機(jī)構(gòu) 、 會(huì)計(jì)師 事務(wù)所 、 律師事務(wù)所 、 資產(chǎn)評(píng)估 機(jī)構(gòu)等具有多年的合作伙伴關(guān)系 2. 證券交易所 i. 參與規(guī)則制定 3. 機(jī)構(gòu)投資者 i. 發(fā)行推介 ii. 投資策略交流 4. 媒體 i. 公司宣傳 長(zhǎng)期互動(dòng) 1. 證監(jiān)會(huì) i. 市場(chǎng)產(chǎn)品創(chuàng)新的意見和建議 良好的溝通 swsc 細(xì)致的全程服務(wù) 發(fā)行階段 材料審核階段 制作申報(bào)文件 充分溝通 項(xiàng)目進(jìn)程 綜合 部 資本市場(chǎng)部 質(zhì)量控制委員會(huì) 研究所 項(xiàng)目小組 強(qiáng)大的 后臺(tái)支 持系統(tǒng) ? 協(xié)同資本市場(chǎng)部共同進(jìn)行系統(tǒng)的組織，完成最后發(fā)行工作。 ? 此階段工作重點(diǎn)在于與各方的交流溝通。 ?協(xié)同行業(yè)專家，在盡職調(diào)查與充分溝通的基礎(chǔ)上，制定具體方案。 ?在盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，運(yùn)用高水平的專業(yè)技能，挖掘并展現(xiàn)公司亮點(diǎn)。 ?協(xié)調(diào)其他中介機(jī)構(gòu)的工作。 ?我們將派出由行業(yè)專家、財(cái)務(wù)專家以及投行業(yè)務(wù)專家組成的 現(xiàn)場(chǎng)工作 小組。 客 戶 融 資 需 求 swsc 謝 謝 ！
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