【導讀】QQ醫(yī)藥集團有限責任公司戰(zhàn)略咨詢項目。任務1制定北京醫(yī)藥集團發(fā)展戰(zhàn)略。醫(yī)藥市場以高于GDP增長率7個百分點的速度快速發(fā)展。了市場的巨大吸引力，品牌的支持成為一些企業(yè)的屏障。高效的經營可以建立并維持品牌，擴大銷售，降低成本，從而幫助企業(yè)實現產品線管。X001年中國藥品市場總額964億元，從生產廠。主要醫(yī)藥市場分布在東部經濟發(fā)達地區(qū)，其。中超過60億元的六省市代表中國醫(yī)藥市場的。化學藥及處方藥仍占市場大部分份額。按中成藥及化學藥分的中國藥品市場按處方藥及非處方藥分的中國藥品市場。醫(yī)藥行業(yè)的價值鏈正在發(fā)生一些分解活動。

　　

【正文】 業(yè)， 醫(yī)藥集團面臨如何實現高速增長的挑戰(zhàn) ?醫(yī)藥行業(yè)的價值由四方面因素驅動：產品線管理，經營狀況，兼并收購和規(guī)模效益 ?制藥企業(yè)需要強有力和多元化的產品線管理以保證持續(xù)增長和抵御外界影響的能力 ?高效的經營可以建立并維持品牌，擴大銷售，降低成本，從而幫助企業(yè)實現產品線管理的最大價值 ?并購是使企業(yè)增長速度遠遠高于行業(yè)平均水平的唯一途徑 ?下一階段的任務包括證實并完善第一階段所建立的模型，根據搭建的業(yè)務模型研究多種營運選擇方案，為實現集團價值設計重組方略 ?附錄 45 下一階段的任務 ?確認對現有的產品增長率的分析和運營效率的改善分析 ?量化策略定位和各類能力改善所對穩(wěn)定增長率所產生的影響 ?量化收購合并策略對穩(wěn)定增長率所產生的影響 ?分析各種業(yè)務成長方式所可能產生的利弊 ?重點發(fā)展工業(yè)還是商業(yè) ?進一步發(fā)掘現有的能力還是培育新的能力 (包括研發(fā)、成本競爭能力、銷售隊伍的建設和品牌） ?自然增長還是合并增長 ?提供一些滿足這些業(yè)務目標可行的企業(yè)組織架構模型 46 目錄 ?在競爭激烈、少數企業(yè)盈利的醫(yī)藥行業(yè)， 醫(yī)藥集團面臨如何實現高速增長的挑戰(zhàn) ?醫(yī)藥行業(yè)的價值由四方面因素驅動：產品線管理，經營狀況，兼并收購和規(guī)模效益 ?制藥企業(yè)需要強有力和多元化的產品線管理以保證持續(xù)增長和抵御外界影響的能力 ?高效的經營可以建立并維持品牌，擴大銷售，降低成本，從而幫助企業(yè)實現產品線管理的最大價值 ?并購是使企業(yè)增長速度遠遠高于行業(yè)平均水平的唯一途徑 ?下一階段的任務包括證實并完善第一階段所建立的模型，根據搭建的業(yè)務模型研究多種營運選擇方案，為實現集團價值設計重組方略 ?附錄 47 附錄 ? OTC市場 ? 中國醫(yī)藥市場新藥資源 ? 藥品主要類別 48 X001年非處方藥市場總計 174億元，其中鎮(zhèn)咳感冒及抗過敏類藥物比重最大 維生素及礦物質13%鎮(zhèn)咳感冒及抗過敏21%鎮(zhèn)痛11%消化藥物11%皮膚用藥7%其他37%X001年非處方藥零售市場總計 174億 RMB 資料來源： Nicholas Hall＆ Co； AAA分析 ? 鎮(zhèn)咳感冒及抗過敏類非處方藥占市場的五分之一 ? 五大類非處方藥占非處方藥品市場份額超過 60％ 49 進入中國醫(yī)藥市場的新藥資源也將成為驅動中國醫(yī)藥市場發(fā)展的動力 中國創(chuàng)新藥 國外創(chuàng)新藥 專利到期藥 ? 在過去兩年，有 X85個一二類新藥獲得批準，占全部新藥的 X1％ ? 在 X000－ X004年，已有或將要獲得美國 FDA批準的新藥數量預計超過 600個 ? 在 X000－ X004年，美國專利到期藥超過 X50個，價值估計為 X106億元 RMB 資料來源：國家藥品監(jiān)督管理局中國醫(yī)藥經濟信息網； Med Ad News；Warburg Dillon Read； FDA Orange Book 50 短期增長 長期增長 影響低 影響中等 影響中等 影響高 創(chuàng)新藥及專利到期藥預示中國疾病治療領域潛在的重大變化 皮膚 肌肉骨骼 生殖泌尿性激素 呼吸系統(tǒng) 血液造血系統(tǒng) 腫瘤免疫調節(jié) 神經系統(tǒng) 心血管 消化及代謝 全身抗感染 * 0 X0 40 60 80 100 1X0 140 160 0 10 X0 30 40 50 60 70 中國關注領域 (X年獲批準的創(chuàng)新藥 ) 西方關注領域 (5年將獲批準的創(chuàng)新藥) 西方專利到期藥（5年內） 全身抗感染 消化及代謝 心血管 神經系統(tǒng) 腫瘤免疫調節(jié) 血液造血系統(tǒng) 呼吸系統(tǒng) 生殖泌尿性激素 肌肉骨骼 皮膚 0 10 X0 30 40 50 60 10 X0 30 40 50 60 70 中國關注領域 (X年獲批準的創(chuàng)新藥 ) 資料來源： AAA分析 * 包括艾滋病治療藥物 51 X000及 X001年批準的一二類新藥比重表明中國醫(yī)藥企業(yè)（科研單位）新藥創(chuàng)新重點領域 78%18%10%6%9%62%22%10%19%30%6%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%診斷用藥皮膚生殖泌尿性激素呼吸系統(tǒng)血液造血系統(tǒng)全身激素制劑腫瘤免疫調節(jié)神經系統(tǒng)心血管消化及代謝全身抗感染資料來源：國家藥品監(jiān)督管理局中國醫(yī)藥經濟信息網； “ 我國批準生產、臨床研究和行政保護藥品（ X001年） ” ，國家經貿委醫(yī)藥工業(yè)信息中心站； AAA分析 大部分為生物制劑 52 最近 5年在美國已獲或將獲批準的新藥數量（估計） 27312817442030401322665502427820 20 40 60 80 100 120 140雜類局部治療肌肉骨骼和結締組織泌尿生殖系統(tǒng)呼吸系統(tǒng)血液病激素治療內分泌,營養(yǎng),代謝及免疫癌癥及其相關治療止痛中樞神經系統(tǒng)心腦血管消化系統(tǒng)艾滋病及其相關治療抗感染資料來源： Med Ad News 數量個（ X000－ X004） 53 X00X－ X005年世界著名公司部分專利到期藥品 品牌 適應癥 公司 X00X Neurontin (gabapentin) Axid (nizatidine) Zestril (lisinopril) Glucophage (metformin) Ultram (tramadol) Prinivil (lisinopril) Accutane (isotertinoin) Claritin (loratadine) 癲癇 胃腸 高血壓 糖尿病 疼痛 高血壓 痤瘡 過敏 輝瑞 禮來 阿斯利康 施貴寶 強生 默克 羅氏 先靈 X003 Prilosec (omeprazole) Singulair (montelukast) Flonase (fluticasone) Flovent (fluticasone) Cipro (ciprofloxacin) 胃腸 哮喘 過敏 哮喘 感染 阿斯利康 默克 葛蘭素史克 葛蘭素史克 拜耳 X004 Diflucan (flucanazole) Xenical (orlistat) 感染 肥胖 輝瑞 羅氏 X005 Prevacid (lansoprazole) Pravachol (pravastatin) Zoloft (sertraline) Zocor (simvastatin) 潰瘍 高血脂 抑郁 高血脂 武田雅培 施貴寶 輝瑞 默克 資料來源： US Generic Pharmaceutical Association （ 美國通用名藥品協(xié)會） 54 X000－ X004年專利到期藥品價值及各治療領域專利到期藥品數量 專利到期藥品價值 （ RMB億元） X000 X001 X00X X003 X004 總計 537 553 X31 496 X89 X106 治療領域 （個） 抗感染 X 6 X 3 5 18 艾滋病及其相關治療 X X 0 1 1 6 消化系統(tǒng) 5 1 5 0 4 15 心腦血管 13 13 6 17 4 53 中樞神經系統(tǒng) 6 X X 5 3 18 止痛 1 5 5 1 3 15 癌癥及其相關治療 5 6 4 X 10 X7 內分泌 ,營養(yǎng) ,代謝及免疫 3 X X 3 X 1X 激素治療 1 4 1 5 X 13 血液病 0 0 0 0 0 0 呼吸系統(tǒng) 5 3 4 5 X 19 泌尿生殖系統(tǒng) 1 0 1 3 3 8 肌肉骨骼和結締組織 1 0 1 0 0 X 局部治療 5 1 3 7 1 17 雜類 3 8 5 6 6 X8 資料來源： Warburg Dillon Read； FDA Orange Book 55 藥品主要類別 全身抗感染 ? 抗生素 ? 抗菌劑 ? 抗病毒 ? 疫苗 消化及代謝 ? 抗酸藥 ? 止吐藥 ? 肝膽保護 ? 瀉藥 ? 抗肥胖 ? 糖尿病 心血管 ? 強心劑 ? 抗高血壓藥 ? 腦周圍血管 ? 降血脂藥 神經系統(tǒng) ? 解熱鎮(zhèn)痛藥 ? 抗抑郁藥 ? 精神抑制藥 腫瘤免疫調節(jié) ? 抗腫瘤 ? 免疫 呼吸系統(tǒng) ? 平喘藥 ? 止咳祛痰藥 ? 抗變態(tài)反應藥 生殖泌尿激素 ? 婦產科用藥 ? 性激素