如何成為一名成功的證券客戶(hù)經(jīng)理-資料下載頁(yè)
2025-05-15 08:45本頁(yè)面
【正文】 你是不是熟悉？對(duì)于 A 股情況你可能很精通，但對(duì)于 B 股、債券、回購(gòu)你是不是也同樣了解？ 熟悉自己公司的情況 有一位參加我們培訓(xùn)的學(xué)員就舉了這樣一個(gè)例子。他曾經(jīng)一直想約見(jiàn)一家企業(yè)的老總，但一直沒(méi)有成功。有一天，這位老總終于答應(yīng)見(jiàn)他，于是他非常高興地去了。談了一會(huì)兒之后，沒(méi)想到這位老總問(wèn)起了 B 股投資的情況。這位學(xué)員平時(shí)對(duì) A 股研究得很多，但對(duì) B 股卻從沒(méi)接觸過(guò)，于是只能說(shuō)回去了解了情況后再來(lái)向他介紹。但在這之后他就再也沒(méi)有機(jī)會(huì)見(jiàn)到這位老總了。實(shí)際上，很有可能這位老總同時(shí)也在接觸其他的客戶(hù)經(jīng)理。如果人家能夠很流利地把 B 股投資介紹一番的話，可能就已經(jīng)把這位客戶(hù)給爭(zhēng)取過(guò)去了。除此之外，一些關(guān)于自己公司的基本情況，也是客戶(hù)經(jīng)理所容易忽略的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。你公司是哪一年成立的？注冊(cè)資金是多少？你所在的營(yíng)業(yè)部現(xiàn)在有多少客戶(hù)？資金多少？有些什么特色服務(wù)、優(yōu)惠政策？這些內(nèi)容雖然簡(jiǎn)單，但如果客戶(hù)問(wèn)起這些問(wèn)題的 時(shí)候你卻答不上來(lái)，又如何樹(shù)立你的專(zhuān)業(yè)化形象？ 公司基本情況 ?? 公司沿革： ?? 公司成立時(shí)間 ?? 公司主要股東 ?? 注冊(cè)資本 ?? 公司股權(quán)、股本變化情況 ?? 組織結(jié)構(gòu)與管理層： ?? 公司主要管理層 ?? 公司主要業(yè)務(wù)部門(mén)及其負(fù)責(zé)人 ?? 公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況： ?? 公司最近一年利潤(rùn)、資產(chǎn)狀況 ?? 公司當(dāng)前營(yíng)業(yè)部數(shù)量、開(kāi)戶(hù)數(shù)、保證金數(shù)量 ?? 承銷(xiāo)業(yè)務(wù)狀況 ?? 二級(jí)市場(chǎng)交易量狀況 ?? 公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)策略 背景知識(shí) 背景知識(shí)指的是與證券投資直接或間接相關(guān)的各類(lèi)政治、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)知識(shí)。對(duì)于這些內(nèi)容，客戶(hù)經(jīng)理未必需要深入掌握，但應(yīng)該有基本的了解。其內(nèi)容包括： ?? 各種財(cái)經(jīng)理論的基本內(nèi)容； ?? 證券投資以外的其他投資機(jī)會(huì)與特點(diǎn)； ?? 國(guó)內(nèi)外重大的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)新聞，等。 作為客戶(hù)經(jīng)理，除了 K 線指標(biāo)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)外，對(duì)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)、原油價(jià)格、兩岸關(guān)系等問(wèn)題，至少應(yīng)該能夠有所了解。否則，當(dāng)客戶(hù)談起這些內(nèi)容時(shí)，你卻什么也說(shuō)不上來(lái)，又怎么能稱(chēng)得上是專(zhuān)業(yè)化的客戶(hù)經(jīng)理呢？要了解這些內(nèi)容，并不需要你成為這些方面的專(zhuān)家，只需要定期地閱讀一些相關(guān)的報(bào)刊雜志，有意識(shí)地關(guān)注有關(guān)的新聞內(nèi)容與評(píng)論文章就可以了。你可能遇到過(guò)一些出租車(chē)司機(jī)，對(duì)于國(guó)內(nèi)外各種大事都能發(fā)表一大堆意見(jiàn)。他們便是通過(guò)收聽(tīng)廣播、閱讀報(bào)紙而成為財(cái)經(jīng)、時(shí)事評(píng)論專(zhuān)家的，你應(yīng)該也能做到。
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