如何成為一名成功的證券客戶經(jīng)理-資料下載頁
2025-05-15 08:45本頁面
【正文】 你是不是熟悉？對(duì)于 A 股情況你可能很精通，但對(duì)于 B 股、債券、回購你是不是也同樣了解？ 熟悉自己公司的情況 有一位參加我們培訓(xùn)的學(xué)員就舉了這樣一個(gè)例子。他曾經(jīng)一直想約見一家企業(yè)的老總，但一直沒有成功。有一天，這位老總終于答應(yīng)見他，于是他非常高興地去了。談了一會(huì)兒之后，沒想到這位老總問起了 B 股投資的情況。這位學(xué)員平時(shí)對(duì) A 股研究得很多，但對(duì) B 股卻從沒接觸過，于是只能說回去了解了情況后再來向他介紹。但在這之后他就再也沒有機(jī)會(huì)見到這位老總了。實(shí)際上，很有可能這位老總同時(shí)也在接觸其他的客戶經(jīng)理。如果人家能夠很流利地把 B 股投資介紹一番的話，可能就已經(jīng)把這位客戶給爭(zhēng)取過去了。除此之外，一些關(guān)于自己公司的基本情況，也是客戶經(jīng)理所容易忽略的專業(yè)知識(shí)。你公司是哪一年成立的？注冊(cè)資金是多少？你所在的營業(yè)部現(xiàn)在有多少客戶？資金多少？有些什么特色服務(wù)、優(yōu)惠政策？這些內(nèi)容雖然簡(jiǎn)單，但如果客戶問起這些問題的 時(shí)候你卻答不上來，又如何樹立你的專業(yè)化形象？ 公司基本情況 ?? 公司沿革： ?? 公司成立時(shí)間 ?? 公司主要股東 ?? 注冊(cè)資本 ?? 公司股權(quán)、股本變化情況 ?? 組織結(jié)構(gòu)與管理層： ?? 公司主要管理層 ?? 公司主要業(yè)務(wù)部門及其負(fù)責(zé)人 ?? 公司業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況： ?? 公司最近一年利潤(rùn)、資產(chǎn)狀況 ?? 公司當(dāng)前營業(yè)部數(shù)量、開戶數(shù)、保證金數(shù)量 ?? 承銷業(yè)務(wù)狀況 ?? 二級(jí)市場(chǎng)交易量狀況 ?? 公司的經(jīng)營目標(biāo)與經(jīng)營策略 背景知識(shí) 背景知識(shí)指的是與證券投資直接或間接相關(guān)的各類政治、經(jīng)濟(jì)與社會(huì)知識(shí)。對(duì)于這些內(nèi)容，客戶經(jīng)理未必需要深入掌握，但應(yīng)該有基本的了解。其內(nèi)容包括： ?? 各種財(cái)經(jīng)理論的基本內(nèi)容； ?? 證券投資以外的其他投資機(jī)會(huì)與特點(diǎn)； ?? 國內(nèi)外重大的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)新聞，等。 作為客戶經(jīng)理，除了 K 線指標(biāo)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)外，對(duì)于美國經(jīng)濟(jì)、原油價(jià)格、兩岸關(guān)系等問題，至少應(yīng)該能夠有所了解。否則，當(dāng)客戶談起這些內(nèi)容時(shí)，你卻什么也說不上來，又怎么能稱得上是專業(yè)化的客戶經(jīng)理呢？要了解這些內(nèi)容，并不需要你成為這些方面的專家，只需要定期地閱讀一些相關(guān)的報(bào)刊雜志，有意識(shí)地關(guān)注有關(guān)的新聞內(nèi)容與評(píng)論文章就可以了。你可能遇到過一些出租車司機(jī)，對(duì)于國內(nèi)外各種大事都能發(fā)表一大堆意見。他們便是通過收聽廣播、閱讀報(bào)紙而成為財(cái)經(jīng)、時(shí)事評(píng)論專家的，你應(yīng)該也能做到。
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