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20xx年證券公司客戶經(jīng)理的個(gè)人工作計(jì)劃精選合集-資料下載頁

2025-04-21 20:36本頁面
  

【正文】 多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。 多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng) 紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù) ! 多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時(shí)總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭取取得更大的進(jìn)步 !望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度:那同樣是家族企業(yè),同樣是“給自己干”的制度,為何有的干得好,有的干得差 ?xxx 認(rèn)為,家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面,一個(gè) 是激勵(lì)制度,它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則,在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,就是“為誰干”的問題。激勵(lì)制度做得好,人們就愿意努力干。二是管理制度,主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題,體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性,管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。 沒有合理的激勵(lì)制度,再好的管理制度也沒有意義,但僅有好的激勵(lì)制度,管理制度不科學(xué),企業(yè)也很難成功。激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作,激發(fā)人們心中向善的東西,主要是為大好人制定的,它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都 是自私的,從管理“壞人”的角度入手,它使壞人干不了壞事,被迫不斷去干好事,長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時(shí),也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,成為更好的人。因此,激勵(lì)制度增加了大好人,管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的,我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。 【工作計(jì)劃第 4篇】 一、行政辦公室工作 辦公室處于酒店各部門承上啟下的地位,是聯(lián)結(jié)董事長、總經(jīng)理與各部門的橋梁,是協(xié)調(diào)各有關(guān)部門關(guān)系的紐帶,是保持酒店內(nèi)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的中樞,在酒店日常管理工作開展中具有十分重要的地位和作用。 從 2021酒店工作來看,酒店的各項(xiàng)決策能否在各部門不折不扣地得到貫徹落實(shí),酒店后勤工作是否保障有力,員工文化生活開展工作得是否有聲有色,很大程度上取決于有沒有一個(gè)合格、稱職的辦公室。 為了更大程度發(fā)揮酒店辦公室的作用,在 2021,我將和同事們?cè)谝韵?4 個(gè)方面開展辦公室工作: 發(fā)揮辦公室的參謀職 能。 A、在決策形成過程中,在幫助領(lǐng)導(dǎo)全面了解基層情況、確定工作方向和重點(diǎn)、范圍及程度上發(fā)揮參謀作用。 B、在決策實(shí)施過程中,在幫助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解工作進(jìn)展情況、審時(shí)度勢(shì)、強(qiáng)化控制上發(fā)揮參謀作用。 C、在決策實(shí)施過程結(jié)束后,在幫助領(lǐng)導(dǎo)正確總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、進(jìn)行新的決策活動(dòng)上發(fā)揮參謀作用。 發(fā)揮辦公室的承辦職能。 A、對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門交付的事項(xiàng),如工作調(diào)研、信息反愧工作總結(jié)等,需要認(rèn)真對(duì)待,按期完成。 B、對(duì)于酒店領(lǐng)導(dǎo)的決策,帶領(lǐng)本部員工不折不扣地去落實(shí) (負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)、組織、 指揮和管理的責(zé)任 )。 C、對(duì)員工需辦理有關(guān)事項(xiàng)或?qū)频甑囊庖娊ㄗh,根據(jù)實(shí)際情況去處理。 發(fā)揮辦公室的管理職能。 A、文書管理。對(duì)文書工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)一組織安排,負(fù)責(zé)督促、檢查,把好質(zhì)量關(guān),防止濫抄亂送和形式主義。 B、事務(wù)管理。對(duì)會(huì)議安排、部門用車、對(duì)外接待、辦公用具以及為酒店員工提供生活服務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)認(rèn)真操辦。使辦公室真正成為中心樞紐。 發(fā)揮辦公室的協(xié)調(diào)職能。 抓好縱向協(xié)調(diào)、橫向協(xié)調(diào)和內(nèi)部協(xié)調(diào),即致力于上下級(jí)之間關(guān)系融洽,上令下行,下情上曉,上下緊密 配合、步調(diào)一致的協(xié)調(diào)工作。 二、人力資源部工作 人力資源是酒店最寶貴的資源,在酒店經(jīng)營、管理中是起決定作用的資源。人力資源部工作的優(yōu)劣直接影響酒店的生存與發(fā)展。人力資源部肩負(fù)著為酒店實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo),為員工創(chuàng)造豐盛人生的偉大使命。2021 將協(xié)助人力資源部做好下列 4項(xiàng)工作: 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃是人力資源工作的起點(diǎn),是人事行動(dòng)指南和工作綱領(lǐng)。前期,酒店所有的人力資源管理工作都參照了濟(jì)寧香港大酒店的方法來進(jìn)行。但是離達(dá)到提高效率、降低成本、減少風(fēng)險(xiǎn)的效果有一定的差距 。為了酒店在招、育、用、留人方面做到滕州市酒店行業(yè)的水平。將協(xié)助人力資源部設(shè)計(jì)出實(shí)用、簡單的組織架構(gòu),編寫清晰明確的崗位職責(zé)、職務(wù)權(quán)限和激勵(lì)機(jī)制。 招聘與配置: 招聘是人力資源管理的開端。在招聘方面,將協(xié)助人力資源部依據(jù)所有崗位先內(nèi)部招聘、再社會(huì)招聘的原則,為員工提供更多的晉升機(jī)會(huì)。在人員配置方面,協(xié)助相關(guān)部門共同制訂出合理的人員編制,并鼓勵(lì)員工在酒店范圍內(nèi)適當(dāng)?shù)妮啀徏昂侠淼牧鲃?dòng),但必須堅(jiān)持一個(gè)原則,沒有培養(yǎng)出接 班人的崗位不允許晉升或調(diào)換崗位。也就是說,想升職或換崗的人員,必須先培養(yǎng)接 班人。 培訓(xùn) 培訓(xùn)工作是酒店基業(yè)長青的動(dòng)力源,是員工成長的充電器。卓有成效的培訓(xùn)工作是酒店與員工共同發(fā)展的重要保障。將協(xié)助人力資源部建立實(shí)用完善的培訓(xùn)體系、編制專項(xiàng)培訓(xùn)預(yù)算、制定具體的培訓(xùn)目標(biāo),全面推進(jìn)培訓(xùn)工作。 A、在培訓(xùn)內(nèi)容上將分四個(gè)部分實(shí)施:包括文化與戰(zhàn)略、職業(yè)技能、專業(yè)技能和管理技能。 B、在培訓(xùn)時(shí)間上,將力爭做到全年人均學(xué)習(xí)時(shí)間累計(jì)達(dá)到十二天,即保證月均有一天的學(xué)習(xí)時(shí)間。 C、在培訓(xùn)層次上將分為四類:包括高管培訓(xùn)、中層培訓(xùn)、基層培訓(xùn)和員工培訓(xùn)。 D、在培訓(xùn)性質(zhì)上將分為入職培訓(xùn)、在職培訓(xùn)和晉升培訓(xùn)。 績效與激勵(lì) 績效管理是人力資源管理的生命線。員工能為公司創(chuàng)造價(jià)值,能夠?yàn)楣編砜冃?,員工就是資源、是資本、是財(cái)富。不管是直接創(chuàng)造價(jià)值,還是間接創(chuàng)造價(jià)值,只要能創(chuàng)造價(jià)值,員工的報(bào)酬就是投資,否則就是成本或者是浪費(fèi)。激勵(lì)機(jī)制是人力資源管理的加油站。通過有效的激勵(lì)機(jī)制,能夠開發(fā)員工的潛能,提高組織的績效。否則,干多干少一個(gè)樣,干好干壞一個(gè)樣,干與不干一個(gè)樣,或者績效考核激勵(lì)機(jī)制不能夠做到客觀公正,企業(yè)必將難以生存發(fā)展。必須通過卓有成效的績效管理,做到能者上、平者讓、庸者下,甚至是績效提升速度跟不上企業(yè)發(fā)展速度的,也 要根據(jù)強(qiáng)制排序、末位淘汰的原則進(jìn)行末位淘汰。只有這樣我店才能基業(yè)長青、穩(wěn)步發(fā)展。將協(xié)助人力資源部加大績效管理和激勵(lì)的力度,堅(jiān)持定量評(píng)價(jià)與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合,結(jié)果評(píng)價(jià)與行為評(píng)價(jià)相結(jié)合,個(gè)人評(píng)價(jià)與上級(jí)評(píng)價(jià)相結(jié)合,季度評(píng)價(jià)與評(píng)價(jià)相結(jié)合,個(gè)人收入與公司效效益相結(jié)合,強(qiáng)化結(jié)果導(dǎo)向,注重行為控制。逐步加大績效工資的比例,制作酒店短、中、長期的激勵(lì)措施。 第四篇:證券公司客戶經(jīng)理新年計(jì)劃 2021計(jì)劃 2021 年即將過去,在這年末之際我加入了 XX 證券,目前自己的工作做得不是很好,沒有什么業(yè)績,即將到來 的 13 年會(huì)努力做好自己的工作,呈現(xiàn)一個(gè)嶄新的面貌,現(xiàn)把 13 年的工作計(jì)劃如下,以此督促自己。 一:日常工作 作為基層營銷人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng),積極完成營業(yè)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo),對(duì)外展示西南證券良好的企業(yè)文化,做最具責(zé)任感的理財(cái)專家! 團(tuán)隊(duì)是整個(gè)營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的營銷人員,我們要按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)經(jīng)理的安排,做好渠道建設(shè),拓寬業(yè)務(wù)渠道,挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度,具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛淼臉I(yè)務(wù)指標(biāo)。維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧,共同打造最有競爭力的團(tuán)隊(duì)。二:業(yè)績目標(biāo) 上半年開戶數(shù)達(dá)到 30 戶,其中有效戶達(dá)到 20 戶以上。下半年開戶數(shù)達(dá)到 30 戶,其中有效戶在 20 以上。力爭全年開戶數(shù)在 80 左后,有效戶達(dá)到 50。 托管資產(chǎn)是重要的考核要求,是硬性指標(biāo)。 2021年上半年托管資產(chǎn)要 求達(dá)到 700萬以上,全年力爭托管資產(chǎn)達(dá)到 1500萬。 XXXX 第五篇:證券公司客戶經(jīng)理工作小結(jié) 2021年工作總結(jié) 新增客戶數(shù):人有效客戶數(shù):人加入產(chǎn)品數(shù):人新增客戶資產(chǎn):元未完成新增客戶資產(chǎn):元 原因:股市低迷客戶資產(chǎn)縮水嚴(yán)重,儲(chǔ)備客戶資源比較匱乏,前期對(duì)于市場推廣渠道的開發(fā)進(jìn)展比較緩慢,后期開發(fā)了銀行和社區(qū)渠道,客戶積累過程處于初步開拓階段,準(zhǔn)客戶方面還未達(dá)到可以成功轉(zhuǎn)戶的地步。銀行介紹客戶方面成功引進(jìn)了一位客戶并且加入了天天贏,客戶對(duì)于產(chǎn)品服務(wù)方面比較滿意,有意愿在股市轉(zhuǎn)暖后加大資金投入。原先主要跟進(jìn)的 2 位超過 100 萬的大資產(chǎn)客戶跟進(jìn)不夠及時(shí),其中 2 位華泰證券的客戶被降傭和贈(zèng)送禮品而成功挽留,在銷售技 巧方面的最終 CLOSE 階段還不夠主動(dòng),給予客戶過多的時(shí)間考慮而導(dǎo)致最終的轉(zhuǎn)戶失敗。年底前聯(lián)系的 1 位客戶去日本旅游預(yù)計(jì) 1 月底回上海,預(yù)計(jì)資產(chǎn)可達(dá) 300萬左右,最快可于 2月上旬轉(zhuǎn)戶過來。 基金及其他理財(cái)產(chǎn)品銷售雖每次都能積極參與,但與規(guī)定指標(biāo)相差不少,凱迪電力債的推廣方面雖然在最終的達(dá)成金額不盡理想,不過其中有 3 位客戶表示對(duì)于此類產(chǎn)品興趣濃厚,此次未能參與主要實(shí)際申購時(shí)間與預(yù)期相差時(shí)間過長導(dǎo)致客戶在申購當(dāng)天準(zhǔn)備不足未能在中午前成功申購成功,其中兩位表示在下次同類型產(chǎn)品申購會(huì)積極參與,對(duì)于此次凱迪電力債未 能申購都表示很可惜,已明確要求下次有這類產(chǎn)品與他們聯(lián)系。 每次合規(guī)培訓(xùn)都能按時(shí)參加,對(duì)相關(guān)規(guī)章制度有一定了解,無違規(guī)行為。對(duì)于信托、集合資產(chǎn)管理等理財(cái)產(chǎn)品有了進(jìn)一步的了解,在與銀行方面的溝通中已經(jīng)能夠運(yùn)用掌握的知識(shí),整體專業(yè)表現(xiàn)個(gè)人認(rèn)為還算合格。 需要在銷售時(shí)機(jī)和最終促成轉(zhuǎn)開戶這兩個(gè)方面作出提高,目前在推廣客戶成功的效率方面還有所不足,需要繼續(xù)拓寬客戶開發(fā)渠道,對(duì)于老客戶推薦新客戶方面需要加大力度盡快提升客戶規(guī)模。
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