【導(dǎo)讀】******鑄造機(jī)械有限公司信息化基礎(chǔ)調(diào)研第1頁共35頁。*****鑄造機(jī)械有限公司

　　

【正文】 企業(yè)需要適合按訂單設(shè)計（ ETO）和生產(chǎn)的動態(tài)的 BOM配置管理。在單件小批量生產(chǎn)企 業(yè)中，產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)對已有成熟產(chǎn)品的依賴程度較高，一方面成熟產(chǎn)品是其主要訂單產(chǎn)品的派生平臺，產(chǎn)品設(shè)計師依照客戶訂單要求，在已有 BOM 上進(jìn)行派生設(shè)計，從而生成客戶 BOM；另一方面，成熟產(chǎn)品也成為其下一代產(chǎn)品的父產(chǎn)品。 傳統(tǒng)的產(chǎn)品管理方式和 BOM 生成方式已經(jīng)難以滿足企業(yè)的發(fā)展需求，成了制約企業(yè)發(fā)展的瓶頸。本文以 熟悉的 某齒輪箱制造企業(yè)為對象 3，設(shè)計了一種 BOM 配置管理的優(yōu)化方案，并在生產(chǎn)管理中進(jìn)行了實施。 方案 設(shè)計 本方法的設(shè)計關(guān)鍵在于將數(shù)量品種繁多的產(chǎn)品系列歸納為按一定系列分類的主要的組合變型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。主要 內(nèi)容是制定產(chǎn)品零部件的組合的規(guī)則，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)造一個可變型的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，建立基礎(chǔ)可變型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)體系；訂單需求分析與檢索，產(chǎn)品按訂單要求選配并生成客戶 BOM。 建立基型產(chǎn)品 BOM 體系 建立產(chǎn)品系列分類 針對定單型企業(yè)產(chǎn)品多品種多系列特點，解決的基型產(chǎn)品 BOM 快速生成和動態(tài)管理問題，我們提出構(gòu)建一個基于產(chǎn)品分類的包括零件層和部件層所有標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件的組合產(chǎn)品體系。 首先建立產(chǎn)品主分類，每類產(chǎn)品下又分為不同系列，每個系列下是具體的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。以齒輪箱為例，可分為普通齒輪 箱、船用齒輪箱、減速器、聯(lián)軸節(jié)、減震器等，其中普通齒輪箱有 GCZ 系列、 GVA 系列、 GS 系列、船用齒輪箱可分為 GWC系列、 GWS 系列、 GWGM 系列、 GWT 系列等，減速機(jī)又分為 JS 系列、 JSB 系列、 3 本企業(yè)需要更深層次的調(diào)研，本處只提供了這一種思路。 ******鑄造機(jī)械有限公司信息化基礎(chǔ)調(diào)研 第 24 頁 共 35 頁 JMS 系列等等。對產(chǎn)品系列定義其產(chǎn)品主要性能參數(shù)，對某系列產(chǎn)品的具體產(chǎn)品屬性描述應(yīng)當(dāng)包括：產(chǎn)品主要性能參數(shù)（如齒輪箱的速比，轉(zhuǎn)向、功率等）、功能、產(chǎn)品圖、關(guān)鍵件型號、外購件供應(yīng)商、產(chǎn)品價格等。 建立可變型產(chǎn)品 BOM 結(jié)構(gòu)樹 在配置管理系統(tǒng)構(gòu)建基礎(chǔ)可變型產(chǎn)品 BOM（簡稱基型 BOM），其結(jié)構(gòu)如圖 1所示：包含部件層和零件層的所有構(gòu)件，其中通用件根據(jù)其選用率記錄其通用化程度系數(shù)，便于新產(chǎn)品開發(fā)時選用可靠性強(qiáng)的成熟零部件；規(guī)則對象指所構(gòu)成的零部件可變換的部件，其中父項與子項具有相應(yīng)的規(guī)則關(guān)系，描述零部件選用的約束，即可選、必選或不可選；選擇對象即可選擇的零部件。其中變換件通過變換標(biāo)識來表示其變換參數(shù)，并記錄變換件間的主要區(qū)別（如選用材料、齒輪模數(shù)等）。 實現(xiàn)該目標(biāo)需要先對產(chǎn)品的核心零部件進(jìn)行層次式的結(jié)構(gòu)化，再考慮選擇組合件，最后分析可選的擴(kuò)充組合件。其中選擇組合件也可通過規(guī)則對象與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變型 相聯(lián)系，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)包含 3 種主要關(guān)系： 1) 從屬關(guān)系：一個零部件從屬于另一個部件，部件必須包含此零部件； 2) 選擇關(guān)系：是否選擇該零件對父部件的主要功能無影響； 3) 規(guī)則關(guān)系：描述零部件選用的約束。 基于此種結(jié)構(gòu)，可將變化不大的產(chǎn)品統(tǒng)一歸納為一個產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹，再通過產(chǎn)品配置功能，生成不同結(jié)構(gòu)和不同版本的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。可大大減少 BOM 的數(shù)量，如不同顏色的筆桿、筆帽和筆芯共 6 個零件。通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)配置，按照筆桿、筆帽和筆芯的裝配關(guān)系和顏色組合的配置條件，可以產(chǎn)生 8 種不同的具體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。雖然產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有可能按各種 要求進(jìn)行配置，但在產(chǎn)品庫中，只有一個基型 BOM 結(jié)構(gòu)，它表達(dá)了多個產(chǎn)品。 8 關(guān)鍵需求詳細(xì)設(shè)計 銷售 整體銷售業(yè)務(wù)流程 ******鑄造機(jī)械有限公司信息化基礎(chǔ)調(diào)研 第 25 頁 共 35 頁 董 董 董 董 董 董 董董 董董 董 董 董董 董 董董 董董 董 董 董董 董 董 董 董 董董 董 董 董 董 董董 董 董 董董 董 董 董董董 董 董 董 董董 董 董 董 董 董 董董 董 董 董董 董 董 董董 董 董 董董 董 董 董董 董 董董 董 董 董董 董 董 董董 董 董 董董 董董 董 董 董1 董 董 董 董 董2 董 董 董 董3 董 董 董 董董 董 董 董 1. 客戶關(guān)系 管理 （銷售機(jī)會） ? 銷售機(jī)會 ******鑄造機(jī)械有限公司信息化基礎(chǔ)調(diào)研 第 26 頁 共 35 頁 上圖表現(xiàn)了銷售機(jī)會管理的一個例子，可以直觀的知道一個完整流程。 ? 銷售漏斗 構(gòu)成： 漏斗的頂部 有購買需求的潛在用戶 ******鑄造機(jī)械有限公司信息化基礎(chǔ)調(diào)研 第 27 頁 共 35 頁 漏斗的上部 將本企業(yè)產(chǎn)品列入候選清單的潛在用戶 漏斗的中部 將本企業(yè)產(chǎn)品列入優(yōu)選清單的潛在用戶 漏斗 的下部 基本上已經(jīng)確定購買本企業(yè)的產(chǎn)品 漏斗的底部 期望的成交的用戶 好處： ? 方便地計算銷售人員的定額 通過加權(quán)分析，在年初可以很科學(xué)地分配定額 ? 有效地管理和督促銷售人員 銷售經(jīng)理通過定期檢查銷售漏斗，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題 ? 給銷售人員分配地盤時有指導(dǎo)作用 為了平衡銷售人員的負(fù)擔(dān)，分配地盤時要平衡 ? 避免人員跳槽時帶走重要用戶 最大限度地掌握潛在用戶的動態(tài)，因為這些非常有價值的信息不是銷售人員 個人財產(chǎn) ,而是公司的集體財產(chǎn) 2. 銷售報價管理 銷售機(jī)會、客戶詢價、銷售報價、合同確立、銷售訂單可以包含在銷售機(jī)會中，作為整個銷售機(jī)會的整體流程。 ? 流程圖 報 價 流 程 （ 投 標(biāo) ）財 務(wù) 部工 程 部市 場 部開 始接 受 客 戶 需 求需 求 文 檔 （ 圖 樣等 ）分 解 工 程 圖 紙形 成 基 本 工 程 B O M報 價 （ 標(biāo) 書 ）結(jié) 束形 成 報 價物 料 詢 價 過 程基 礎(chǔ) 價 格 來 源B O M 查 價 毛 利 計 算 ? 處理方式 主要產(chǎn)品合同以及安裝合同，基本經(jīng)過投標(biāo)進(jìn)行，投標(biāo)過程可以作為對客戶的 ******鑄造機(jī)械有限公司信息化基礎(chǔ)調(diào)研 第 28 頁 共 35 頁 一個報價流程管理。 配件合同，基于對老客戶的維護(hù)，可以直接通過售后服務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行管理 ，參考后續(xù)售后服務(wù)管理 。 工程圖紙分解后形成的當(dāng)前物料采購價格及生產(chǎn)成本是財務(wù)部門報價必須要考慮的問題，即便是最簡單的成本 +利潤 率，也不能保證報價是合理的 。 3. 銷售訂單管理 ? 流程圖 銷 售 訂 單財 務(wù) 部 外 場 部 工 程 部市 場 部報 價合 同 確 立產(chǎn) 品 合 同技 術(shù) 參 數(shù)安 裝 合 同 合 同 管 理付 款 條 款工 程 分 解安 裝 設(shè) 計訂 單 開 立首 付 款現(xiàn) 場 施 工安 裝 流 程技 術(shù) 部產(chǎn) 品 設(shè) 計項 目 管 理流 程 ? 處理方式 合同一旦確立，即可根據(jù)合同進(jìn)行分解，一般為產(chǎn)品合同、安裝合同，合同分解后，對主要信息進(jìn)入系統(tǒng)作為銷售訂單開立。同時訂單與合同管理系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，一旦合同首付款到賬，即可正式確認(rèn)合同，訂單也即成立。并把合同的付款條款在合同系統(tǒng)與訂單系統(tǒng)進(jìn)行體現(xiàn)，并在項目系統(tǒng)中體現(xiàn)，以便財務(wù)人員與項目管理人員能夠有效控制項目風(fēng)險。 4. 銷售發(fā)貨管理 ? 流程圖 ******鑄造機(jī)械有限公司信息化基礎(chǔ)調(diào)研 第 29 頁 共 35 頁 發(fā) 貨發(fā) 貨 部 門生 產(chǎn) 部 門 客 戶 財 務(wù) 部 項 目 經(jīng) 理客 戶 付 款 項 目 產(chǎn) 品 完工 通 知通 知合 同 管 理系 統(tǒng)獲 悉 已 付 款可 以 發(fā) 貨安 排 發(fā) 貨產(chǎn) 品 配 置 檢查( 齊 套 管 理 ) ? 處理方式 在項目管理中，發(fā)貨是在產(chǎn)品完工，客戶方發(fā)貨款到賬后進(jìn)行。根據(jù)財務(wù)在系統(tǒng)錄入第二筆發(fā)貨款后，合同管理系統(tǒng)會自動把這個信息傳遞給項目系統(tǒng)，項目經(jīng)理根據(jù)此信息通知發(fā)貨運(yùn)輸部門可以把產(chǎn)品運(yùn)抵客戶，同時要求客戶接受。 5. 銷售開票管理 ? 由于采用信用風(fēng)險管理，基本是在客戶付款后進(jìn)行開票，所以必須有相應(yīng)的鉤稽流程，即客戶付款與應(yīng)收發(fā)票相關(guān)聯(lián)，以便做到核銷管理。 ? 發(fā)票應(yīng)由財務(wù)開出后，經(jīng)由項目經(jīng)理交付給客戶。 6. 售后服務(wù)管理 ? 售后服務(wù)合同作為主體合同一部分，同時 作為主體合同一起反映； ? 售后服務(wù)管理包括無償服務(wù)和有 償服務(wù)； ? 無償服務(wù)作為主體合同一部分，應(yīng)該算作項目預(yù)算中和項目成本； ? 有償服務(wù)作為客戶關(guān)系維持后續(xù)，譬如客戶購買易損件等； ? 由于企業(yè)在接到合同后做整體測試，售后服務(wù)系統(tǒng)可以讓企業(yè)獲得產(chǎn)品的信息，讓技術(shù)持續(xù)優(yōu)化，不斷優(yōu)化產(chǎn)品； ? 售后服務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該作為企業(yè)知識庫，提高企業(yè)業(yè)務(wù)水平； ? 售后服務(wù)所產(chǎn)生的需求可以直接生成訂單； ******鑄造機(jī)械有限公司信息化基礎(chǔ)調(diào)研 第 30 頁 共 35 頁 采購 整體流程 采 購 整 體 流 程供 應(yīng) 商 倉 庫 部 門 財 務(wù) 部 門內(nèi) 部 審 核 機(jī) 制采 購 部 門需 求 部 門生 產(chǎn) 需 求再 訂 購 點需 求 確 定請 購 單貨 源 確 定供 應(yīng) 商 選 擇審 核審 核審 核YY采 購 合 同采 購 訂 單Y接 受 訂 單合 同 、 技 術(shù) 參 數(shù)訂 單 跟 蹤合 同 跟 蹤貨 物 接 受發(fā) 貨訂 單 參 照數(shù) 量 確 定質(zhì) 量 審 核Y入 庫系 統(tǒng) 錄 入發(fā) 票 開 立發(fā) 票 接 受發(fā) 票 審 核參 考 訂 單 的 入庫 單 句發(fā) 票 入 賬YN依 據(jù) 發(fā) 票付 款接 受 付 款N 1. 采購申請 采購申請是給采購部的申請或指令，要求在一定期限內(nèi)采購一定數(shù)量的物料或服務(wù)。采購申請由申請 的部門參照系統(tǒng)中相關(guān)文檔手工輸入，或由系統(tǒng)中的物料需求計劃自動生成。 1) 自動貨源確定 如果系統(tǒng)中已有所需物料的貨源，系統(tǒng)可以自動搜索并將其分配給相應(yīng)的采購申請。系統(tǒng)應(yīng)將下列信息作為貨源：固定供應(yīng)商、長期采購框架協(xié)議、采購信息記錄。 2) 貨源分配和處理 采購員