【正文】 額達(dá) 58%。 。堅(jiān)持線上與線下結(jié)合、管理與經(jīng)營并行，充分利用網(wǎng)絡(luò)營銷平臺、品牌價(jià)值效應(yīng)、優(yōu)勢客戶資源，深入挖掘 XX小?？Х?、普洱茶、 XX 白藥 等地方特色商品，做實(shí)常態(tài)化營銷、精準(zhǔn)化營銷，不斷完善加油站服務(wù)功能，改善顧客消費(fèi)體驗(yàn)，非油業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。 。 XX 石油把營銷網(wǎng)點(diǎn)作為“生命工程”來抓，積極搶占增量、守住存量，維護(hù)了成品油銷售網(wǎng)絡(luò)的基本穩(wěn)定。 。牢固樹立“人才戰(zhàn)略是第一戰(zhàn)略”、“沒有人才一切歸零”思想，大力實(shí)施人才強(qiáng)企工程，加快優(yōu)秀年輕干部的培養(yǎng)和使用，持續(xù)開展專業(yè)技術(shù)職稱評審和職業(yè)技能鑒定工作，逐步建立了層級合理、序列清晰、管理規(guī)范的三支人才隊(duì)伍職位架構(gòu)，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入動(dòng)力。 。深化體制機(jī)制改革、從嚴(yán)管理，企業(yè)綜合管理水平穩(wěn)步提升。一是管理機(jī)構(gòu)不斷優(yōu)化，省公司機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)由 18 個(gè)優(yōu)化為 15 個(gè)，審計(jì)分部由 10 個(gè)調(diào)整為 6 個(gè)，州市公司機(jī)關(guān)科室由 137個(gè)壓減至 94個(gè)，精簡 43個(gè)，縣公司由 131 個(gè)壓減至 116 個(gè)，精簡 15個(gè)，完成油庫大班制改革、州市公司機(jī)關(guān)和縣公司“三定”工作。二是省地兩級機(jī)關(guān)考核體系不斷優(yōu)化，建立完善“ 1+4+N”績效考核體系，最大限度調(diào)動(dòng)干部員工積極性。三是制度體系不斷完善，建立了包含業(yè)務(wù)流程、工作標(biāo)準(zhǔn)、崗位責(zé)任清單和負(fù)面清單的制度體系，從縱橫兩 方面開展制度梳 理共計(jì) 796 項(xiàng)。四是不斷提升“三基”工作，開展“強(qiáng)基礎(chǔ)、防風(fēng)險(xiǎn)、促發(fā)展”及“四查”活動(dòng)， 53 項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)， 4316 項(xiàng)工程結(jié)算審計(jì)，提出并被采納審計(jì)意見和建議 375 條，促進(jìn)增收節(jié)支金額 億元。五是強(qiáng)化依法依規(guī)從嚴(yán)治企。嚴(yán)格合同精細(xì)化管理，加大合同規(guī)范管理整治力度；建立糾紛案件分類管理制度，加強(qiáng)糾紛全程跟蹤管理，從嚴(yán)落實(shí)發(fā)案單位負(fù)責(zé)制及重大案件月報(bào)制。重大糾紛取得積極進(jìn)展，生物柴油訴訟再審勝訴，石虎關(guān)、新石站取得階段性勝訴，訴訟成效顯著。六是加強(qiáng) ISO9000 質(zhì)量體系管理，持續(xù)提升加 油站液位儀深化應(yīng)用質(zhì)量，大力推進(jìn)油庫立式罐自動(dòng)計(jì)量系統(tǒng)改造應(yīng)用，嚴(yán)格油品出入庫質(zhì)量檢驗(yàn)，市場反應(yīng)總體平穩(wěn)。七是加強(qiáng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控和員工勞動(dòng)保護(hù)工作，無職業(yè)病及疑似職業(yè)病報(bào)告病例。 。強(qiáng)化黨委領(lǐng)導(dǎo)力、基層組織力、隊(duì)伍創(chuàng)造力，扎實(shí)推進(jìn)黨的建設(shè)各項(xiàng)工作，為公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保證。一是全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，向基層推進(jìn)。分層分類學(xué)習(xí)新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，運(yùn)用黨的最新理論成果武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作，加快構(gòu)建風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的政治生態(tài)和企業(yè)管理生態(tài)。二是細(xì) 化黨建責(zé)任清單，落實(shí)黨組織書記履行黨建工作第一責(zé)任人職責(zé)、班子成員履行“一崗雙責(zé)”職責(zé)，做到黨建工作與經(jīng)營管理“三同時(shí)”，大力開展“黨員一線送服務(wù)、助力營銷我先行”等活動(dòng)，促進(jìn)經(jīng)營管理與黨建工作深度融合。三是抓好紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)黨風(fēng) 廉政教育，增強(qiáng)員工廉潔自律意識。組織巡視整改“回頭看”，對整改的 4 方面 69 個(gè)問題 123 條措施逐一對照審核復(fù)查，進(jìn)一步鞏固了整改成果。 “十四五”是集團(tuán)公司邁入高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，也是 XX 公司深化改革、轉(zhuǎn)型發(fā)展、提質(zhì)增效，打好市場攻堅(jiān)戰(zhàn)，打造現(xiàn)代化綜合服務(wù)商的 重要時(shí)期。為強(qiáng)化目標(biāo)引領(lǐng)，落實(shí)工作部署，有序推進(jìn)公司健康發(fā)展，凝聚干部員工共識，加快建設(shè)現(xiàn)代化綜合服務(wù)商 ,根據(jù)銷售事業(yè)部《關(guān)于開展“十四五”規(guī)劃編制工作的函》要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本規(guī)劃。 二、“十四五”發(fā)展環(huán)境（一）成品油行業(yè)發(fā)展形勢 成品油產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢（ 1）發(fā)展現(xiàn)狀?！笆濉逼陂g，隨著 XX 省經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面發(fā)展，成品油消費(fèi)量快速上升， 2020 年， XX 成品油消費(fèi)量不斷增長，但由于受到國際原油價(jià)格下跌、經(jīng)濟(jì)下行壓力、新冠疫情的三重影響，整體價(jià)格有所下降。 （ 2）市場環(huán)境分 析?！笆奈濉逼陂g，我國經(jīng)濟(jì)規(guī)模總量將不斷擴(kuò)大， XX 省以高質(zhì)量跨越式發(fā)展作為重大戰(zhàn)略構(gòu)想，發(fā)揮西南橋頭堡和“一帶一路”區(qū)位優(yōu)勢， GDP 將保持 8%以上的高速增長。低碳轉(zhuǎn)型仍是能源戰(zhàn)略方向，能源消費(fèi)總量持續(xù)增長、單位 GDP 能耗下降幅度收窄和能源消費(fèi)增速放緩是能源消費(fèi)的三個(gè)確定的趨勢，預(yù)計(jì)石油消費(fèi)的峰值將在 2030 年前后。 XX 作為電力大省，盡管清潔能源交易占比居全國首位，但伴隨著城鎮(zhèn)發(fā)展、大基建投資項(xiàng)目的快速推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來五年，省內(nèi)柴油消費(fèi)仍將處于逐年小幅遞增的態(tài)勢。 隨著中國石油 XX 煉油項(xiàng)目建成投產(chǎn)， XX 成品油資源從輸入變?yōu)檩敵?，從資源末梢變?yōu)橘Y源前沿，成品油供需矛盾更加突出。 2021 年12月 9日國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司在北京成立，管網(wǎng)分離后，XX 成品油供應(yīng)市場將更為多元化，管道資源公平無歧視向任何第三方開放，“全國一張網(wǎng)”為公平競爭提供條件， XX 公司油庫周轉(zhuǎn)次數(shù)將有所上升，現(xiàn)有庫容有可能難于滿足需求，中轉(zhuǎn)運(yùn)量增加，經(jīng)營成本上漲，經(jīng)營壓力與創(chuàng)效壓力巨大。 “十三五”期間，國家還出臺了一系列土地、成品油流通方面的政策，開放土地二級市場、下放成品油經(jīng)營 資質(zhì)審核，放開加油、氣、電站土地使用范圍，對 XX 成品油市場將產(chǎn)生重大影響。從不利因素看，加油站經(jīng)營和網(wǎng)絡(luò)發(fā)展競爭將更加激烈，但由于土地供應(yīng)增加，土地成本有望下降，停業(yè)農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)可進(jìn)一步盤活，鄉(xiāng)鎮(zhèn)加油站及新能源項(xiàng)目將有更多機(jī)會(huì)。 。 XX地處祖國西南邊陲，西部與緬甸接壤，南部和老撾、越南毗鄰，是中國對西南開放的前沿和窗口，地處“三亞”合肩“兩洋”的獨(dú)特地理位置，是國內(nèi)唯一連接“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“海上絲綢之路”的省份，是“一帶一路”的交通大樞紐。隨著“ 一帶一路”的深入推進(jìn)，國內(nèi)諸多 大型央企、民企進(jìn)入緬甸、越南、老撾等地發(fā)展生產(chǎn)或投資建設(shè)項(xiàng)目。一方面，進(jìn)入異國生產(chǎn)和建設(shè)的國內(nèi)企業(yè)希望能與國內(nèi)品牌企業(yè)搭建起穩(wěn)定的成品油供應(yīng)渠道，滿足生產(chǎn)建設(shè)用油需求。另一方面，隨著對外開放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，緬甸等國加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對油品和石化產(chǎn)品需求也在迅猛提升。但同時(shí)也存在一定的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，以緬甸為例，自 2021 年政府放開成品油外資經(jīng)營后，緬甸國內(nèi)加油站多達(dá) 2021余座，市場競爭異常激烈，且存在周邊境外市場商業(yè)信譽(yù)較低，資金風(fēng)險(xiǎn)較大的問題。 勢及替代影響 2040 年禁止銷售汽油和柴油汽車 ,同時(shí)推出新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略，電動(dòng)汽車、氫燃料汽車快速發(fā)展，對油品市場沖擊巨大。 （ 1）天然氣。 XX 省政府于 2020 年 3 月發(fā)布《 XX 省人民政府關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的實(shí)施意見》，提出“氣化 XX”戰(zhàn)略目標(biāo)，構(gòu)建多元供氣格局，加快推進(jìn)天然氣支線管網(wǎng)建設(shè)，加快儲氣設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)天然氣利用，建立健全天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展體制機(jī)制。對車用天然氣主要指導(dǎo)意見是，統(tǒng)籌規(guī)劃在高速公路、國道省道沿線、機(jī)場、物流集中區(qū)、旅游區(qū)、公路客運(yùn)中心 、船舶?？奎c(diǎn)等建設(shè) CNG/LNG 加氣（注）站，預(yù)留建站用地。鼓勵(lì)發(fā)展油氣、油氣電合建站；鼓勵(lì)交通運(yùn)輸、物流等企業(yè)自備加氣站。文件著重于天然氣管道、儲備設(shè)施、頁巖氣開 采等建設(shè)，形成多層次儲氣體系，多氣源供應(yīng)保障，供需平衡的供用氣格局。 （ 2）電、氫能源。 XX 省境內(nèi)金沙江、瀾滄江、怒江等河流流域，設(shè)有溪洛渡、白鶴灘、向家壩等國家重點(diǎn)項(xiàng)目大型水電站，以及眾多中小型水電站，水電資源豐富。 XX 省政府傾向于用富余電力進(jìn)行電解制氫與氫能源應(yīng)用，并推出《新能源汽車推廣應(yīng)用工作方案》，要求公務(wù)車、執(zhí)法執(zhí)勤用 車、新增更新市政工程車、公交、旅游客車、出租車、城市配送車輛電動(dòng)化；給予充電樁建設(shè)補(bǔ)貼；實(shí)行充電車免限行、免停放費(fèi)的政策。并要求各州市政府相關(guān)部門細(xì)化出臺相關(guān)政策，現(xiàn)昆明市出租汽車管理局已明確發(fā)文要求，自 2021 年 7 月 1 日后到期報(bào)廢更新的巡游出租車必須 100%使用純電動(dòng)新能源汽車。 （二）新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展趨勢。 經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，依靠增加資源、資本、勞動(dòng)力等要素投入，支撐經(jīng)濟(jì)增長和規(guī)模擴(kuò)張的發(fā)展模式，已經(jīng)無法可持續(xù)。綠色新能源成本不斷降低，自動(dòng)化和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)日漸成熟，人工智能和 5G 技術(shù)發(fā)展 如火如荼，遠(yuǎn)程駕駛和無人駕駛技術(shù)嶄露頭角，不斷催生新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，完善的“互聯(lián)網(wǎng) +加油站（便利店） +第三方”新零售商業(yè)模式，互聯(lián)高效的客戶服務(wù)平臺，將推動(dòng)商業(yè)模式、服務(wù)模式轉(zhuǎn)變。高效利用銷售企業(yè)龐大的客戶信息、交易數(shù)據(jù)等資源，依托于5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，加強(qiáng)客戶行為分析，深入洞察客戶需求，策劃開展精準(zhǔn)營銷，實(shí) 施定制產(chǎn)品和服務(wù)，整合現(xiàn)有各類分散資源、準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)客戶的多樣化需求，將成為差異化競爭和可持續(xù)發(fā)展新優(yōu)勢。 三、“十四五”發(fā)展目標(biāo)（一）發(fā)展思路“十四五”是新時(shí)代全面推進(jìn)實(shí) 現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化的開局期，也是集團(tuán)公司邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵期，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)目標(biāo)意義重大。始終以新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊扣集團(tuán)公司“一基兩翼三新”發(fā)展格局，夯實(shí) XX 石油“油非”發(fā)展基礎(chǔ)，提升技術(shù)、服務(wù)，聚焦新能源、新經(jīng)濟(jì)、新領(lǐng)域，堅(jiān)持新發(fā)展理念，建強(qiáng)人才隊(duì)伍，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng) ,加快打造現(xiàn)代化綜合服務(wù)商 ,助力 XX石油實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。 （二）發(fā)展愿景 XX 石油未來五年將堅(jiān)持把人民對美好生活的向往當(dāng)作企業(yè)發(fā)展的方向，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，堅(jiān)持“低碳、綠色、安全”高質(zhì)量發(fā)展，全心全意致力于為客戶提供更先進(jìn)的 技術(shù)、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和更周到的服務(wù)，加快建設(shè)覆蓋云嶺大地 39 萬平方公里的一個(gè)個(gè)“汽車生活驛站”，滿足汽車時(shí)代人、車需求，為人民美好生活加油助力。 （三）發(fā)展目標(biāo) 20212025 年，成品油銷售及市場占有率保持穩(wěn)定增長。 20212025 年， XX 石油銷售收入、利潤總額持續(xù)增長，成本費(fèi)用有效控制，平均凈資產(chǎn)收益率持續(xù)提升。 ，全力布點(diǎn)城區(qū)、邊境口岸、高速公路、重要縣域及鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)；快速提升非油品網(wǎng)絡(luò)競爭力，汽服網(wǎng)點(diǎn)、在 營快餐項(xiàng)目、廣告開發(fā)站點(diǎn)等規(guī)模不斷擴(kuò)大，打造一流的綜合服務(wù)樣板站點(diǎn)，全面實(shí)現(xiàn)多業(yè)態(tài)網(wǎng)絡(luò)布局，確保網(wǎng)絡(luò)發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效。 、重傷數(shù)為零（含承包商）；無職業(yè)病及疑似職業(yè)病報(bào)告病例；建設(shè)項(xiàng)目安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”執(zhí)行率 100%；安全資格取證率 100%；從業(yè)人員持證上崗率 100%；從業(yè)人員職業(yè)危害合同告知率 100%；從業(yè)人員職業(yè)健康體檢率、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測率、職業(yè)危害警示標(biāo)識設(shè)置率 100%；從業(yè)人員勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施配置率 100%；各級政府和總部油品質(zhì)量抽檢合格率 100%，避免群體性質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故。 四、主營業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)及措施（一）境內(nèi)油品銷售 住 XX 省經(jīng)濟(jì)高速增長的機(jī)遇期，把握行業(yè)發(fā)展趨勢，強(qiáng)化“市場即戰(zhàn)場”的競爭意識，主動(dòng)適應(yīng)市場競爭，以客戶為中心， 提高客戶滿意度，實(shí)施精準(zhǔn)營銷，確保市場份額不下降，努力擴(kuò)銷增效。 （ 1）提高成品油資源創(chuàng)效保供能力。圍繞購進(jìn)創(chuàng)效，結(jié)合市場情況，及時(shí)調(diào)整資源結(jié)構(gòu)，優(yōu)化庫存管理，提高資源整體運(yùn)作水平。不斷優(yōu)化供應(yīng)商隊(duì)伍，做好供應(yīng)商管理，拓寬資源渠道，提高市場預(yù)判能力，增強(qiáng)資源議價(jià)能 力。持續(xù)推進(jìn)物流優(yōu)化，合理匹配市場需求與油庫資源輻射范圍，及時(shí)調(diào)整一、二次物流流向，確保資源供應(yīng)。 （ 2）提升成品油零售業(yè)務(wù)綜合競爭力。優(yōu)化零售網(wǎng)絡(luò)，彌補(bǔ)現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)缺陷。強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析，夯實(shí)有效競爭基礎(chǔ)。解決客戶痛點(diǎn)，提升客戶體驗(yàn)與滿意度。做實(shí)精準(zhǔn)營銷，做大機(jī)發(fā)銷售，提高競爭效率。加強(qiáng)營銷風(fēng)險(xiǎn)管控，確保規(guī)范化經(jīng)營管理。 （ 3）做精做強(qiáng)直銷批發(fā)業(yè)務(wù)。一是夯實(shí)現(xiàn)有客戶群體，加大新客戶開發(fā)力度，提高市場掌控能力。二是主動(dòng)向油品綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)變，以服務(wù)站穩(wěn)市場，增加直銷業(yè)務(wù)附加值。三是提高客戶綜合管理水平 ，挖掘客戶數(shù)據(jù)應(yīng)用潛力。四是加強(qiáng)營銷隊(duì)伍建設(shè)，打造能進(jìn)能出、協(xié)作分工明確的高素質(zhì)綜合型隊(duì)伍。 （二）境外油品銷售 XX 公司得天獨(dú)厚的地緣優(yōu)勢，力爭實(shí)現(xiàn)境外成品油貿(mào)易零突破。 （ 1）專題上報(bào)獲取總部支持，批準(zhǔn)并獲得相應(yīng)出口資質(zhì)和配額。 （ 2）與具備出口資質(zhì)和配額的公司建立合資公司，借助對方資質(zhì)和配額出口。 （ 3）發(fā)揮 XX 公司品牌資源優(yōu)勢，通過與國內(nèi)企業(yè)戰(zhàn)略合作搭建與其境外項(xiàng)目或下屬企業(yè)的供應(yīng)關(guān)系并實(shí)施出口供應(yīng)。 （ 4）發(fā)揮紅河、版納、臨滄、德宏等鄰邊地市的區(qū)位優(yōu)勢，發(fā)動(dòng)現(xiàn)有營銷團(tuán)隊(duì)，摸清境外市場，并逐步拓展境外銷售范圍。 （ 5）找準(zhǔn)切入點(diǎn)，針對境外市場產(chǎn)品供應(yīng)現(xiàn)狀，從石化產(chǎn)品、潤滑油等附屬產(chǎn)品分批次突破境外市場，逐步搭建相對穩(wěn)固的境外合作關(guān)系。 （三）非油品業(yè)務(wù) “人車生活”生態(tài)圈，堅(jiān)持向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型升級的戰(zhàn)略定位，提升服務(wù)品質(zhì)，堅(jiān)持線上線下聯(lián)動(dòng)，站內(nèi)站外相結(jié)合，穩(wěn)進(jìn)與創(chuàng)新并行，探索跨渠道合作，培育自有品牌，發(fā)展非油品業(yè)務(wù)新模式，尋找新的利潤增長點(diǎn)。 （ 1）加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理。建立采銷聯(lián)動(dòng)考核評價(jià)機(jī)制。逐步構(gòu)建以中央倉集儲為主、門店前置倉分儲為輔的倉儲體系 ,提升便利店商品供應(yīng)保障能力。 （ 2）優(yōu)化品類結(jié)構(gòu)。建立以常規(guī)商品為基礎(chǔ)，爆款商品為主打，總部重點(diǎn)商品和定制商品為核心，生鮮果蔬、家電、家居、快餐為補(bǔ)充的商品體系，突出環(huán)保產(chǎn)品的高毛利競爭優(yōu)勢。到 2025