【導讀】標已經(jīng)歷了九個年頭。第十次招標開槌在即。從9月24日北京的第一個招標說明會到10. 廣告公司溝通，10月28日，央視廣告部還在央視網(wǎng)站上舉行了“招標網(wǎng)上說明會”。招標馬上就要開始，神秘的大幕即將開啟，究竟2020年央視招標會有哪些行業(yè)成為熱點？央視招標額是否將再一次創(chuàng)造新高？縱觀最近幾年，央視黃金時段廣告投放的情況與行業(yè)競爭和新興行業(yè)。事實上，行業(yè)的發(fā)展脈絡可以從央視每年的招標中發(fā)現(xiàn)端倪；央視招標時段已經(jīng)成為企業(yè)經(jīng)營中一個非常重要的戰(zhàn)略性。下半年，國民經(jīng)濟和社會發(fā)展保持良好態(tài)勢。預計工業(yè)生產(chǎn)將繼續(xù)快速增長勢頭，產(chǎn)銷銜接。據(jù)了解，對央視招標段已有投放意。中央電視臺，表示將與中央電視臺進一步加強戰(zhàn)略合作關(guān)系。企圖通過媒介策略調(diào)整，借助央視招標段完成同樣的故事。統(tǒng)一潤滑油可以說是弱勢品牌借助央視招標段實現(xiàn)品牌突圍最成功的品牌之一。覺仍是弱勢品牌，并且難以打進高端產(chǎn)品市常2020年開始投放央視招標段，僅半年時間，

　　

【正文】 第一編 中國塑料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 第一章 塑料原料行業(yè)現(xiàn)狀 一、 市場 狀況 1． 聚乙烯樹脂：高密度聚乙烯需求見旺 2020 年國內(nèi)聚乙烯樹脂市場價格在 4 月份達到第一高點，隨后行情進入盤整，在 7 月份借上海石化 40 萬噸乙烯生產(chǎn)裝置的事 故，國內(nèi)聚乙烯樹脂市場價格迅速被抬升，并由此進入逐升的行情。 就聚乙烯樹脂的具體品種而言， 2020 年高密度聚乙烯走勢最為強勁，線性低密度聚乙烯市場走勢好于低密度聚乙烯樹脂，價格差有所加大。以南京市場為例， 12 月底南京市場高密度聚乙烯（ 5000S）樹脂的市場銷售價格為 6200 元 /噸，與年初相比上漲 900 元。低密度聚乙烯樹脂（薄膜料）的市場銷售價格為 6900元 /噸，上漲 500 元。線性低密度聚乙烯樹脂（薄膜料）的市場銷售價格為 6100元 /噸，比年初上漲 800 元。 據(jù)分析， 2020 年聚乙烯樹脂市場走強，除了乙烯原 料價格上漲的直接因素外，國內(nèi)市場對聚乙烯樹脂需求量的增長也是一重要因素。 2020 年以來國內(nèi)聚乙烯制品市場需求量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，特別是建筑業(yè)中的工業(yè)用管材、光纖電纜用管材的市場需求強勁，為高密度聚乙烯上漲創(chuàng)造了良好的條件。根據(jù)海關(guān)進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 2020 年國內(nèi)高密度聚乙烯樹脂的進口量呈現(xiàn)大幅度增長勢頭， 1～ 10 月份進口量比去年同期增長 23%，位居塑料原料進口量增幅首位，而低密度聚乙烯樹脂的進口量同比增長率為零。這也從另一側(cè)面表明國內(nèi)高密度聚乙烯樹脂的市場需求旺盛。 而線性低密度聚乙烯良好的市場走勢則在 于其成為低密度聚乙烯薄膜的競爭者，市場份額增加。 全年行情一直處于相對平穩(wěn)的低密度聚乙烯樹脂，年底漲幅有所加大。其原因是因即將到來的市場旺季，下游農(nóng)膜、地膜生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)提高開工率，多數(shù)企業(yè)的存貨量很少，加之預計市場價格將有上漲的可能性，企業(yè)紛紛采購，帶動銷售勢頭好轉(zhuǎn)。 2． 聚苯乙烯樹脂：生產(chǎn)企業(yè)不輕松 盡管 2020 年國內(nèi)外聚苯乙烯市場價格節(jié)節(jié)上漲，如 GPPS 樹脂的 20 01 年年底的市場銷售價格為 5050 元 /噸， 2020 年年底的市場銷售價格為 7600 元 /噸，接近 2020 年年底的價格。但對于國內(nèi)聚苯乙烯生 產(chǎn)企業(yè)來說卻不輕松。 其重要的原因是同期苯乙烯單體成本的飆生，使 PS和 SM的價差進一步縮小。2020 年 12 月份，亞洲 SM 單體的市場價格為 680 美元 /噸，比 2020 年同期上漲250 美元， 2020 年國內(nèi) SM 單體市場價格為 7600 元 /噸，而 2020 年同期市場價格為 4550 元 /噸。根據(jù)海關(guān)進出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 2020 年 1～ 10 月份，國內(nèi) SM 單體的進口量同比增長 12%，而進口金額的增幅達 23%。在這一市場經(jīng)營環(huán)境中，盡管產(chǎn)品出廠價格被大幅度提升，如 2020 年末國產(chǎn)通用級聚苯乙烯的出廠價為7850～ 8300 元 /噸，國產(chǎn) 高抗沖聚苯乙烯出廠價格為 7850～ 8300 元 /噸。但面對原料成本的不斷上漲，下游市場又缺乏有效需求，使得國內(nèi)聚苯乙烯生產(chǎn)企業(yè)的利潤空間被極度壓縮，陷落兩難的境地，一些企業(yè)不得已采用減產(chǎn)或短期停 產(chǎn) 。 3． 聚丙烯樹脂：繼續(xù)保持強勢 優(yōu)良的性能價格比，讓聚丙烯樹脂繼續(xù)成為 2020 年國內(nèi)塑料市場的強勢品種。 由于市場應用領(lǐng)域的不斷拓展， 2020 年國內(nèi)聚丙烯樹脂需求繼續(xù)保持活躍，產(chǎn)銷兩旺，根據(jù)對其的市場價格變動曲線分析， 2020 年國內(nèi)聚丙烯市場價格在 4月份達到第一個高峰后，隨即進入調(diào)整期，經(jīng)過 7 ～ 8 月份的筑底， 9 月份進入大幅拉升通道。而堅挺的丙烯價格及國際市場的價格也有力支持著國內(nèi)呈現(xiàn)逐漸走高的行情態(tài)勢， 2020 年 12 月初國內(nèi) PP 的進口報價為 590 美元 /噸，比年初上漲 150 美元。 從具體品種的價格變動情況看，聚丙烯專用料的市場價格走勢明顯要強于通用料市場。以南京市場為例， 2020 年聚丙烯的價格變動情況為： J340 價格為 6900元 /噸，上漲 1500 元左右， T30S 的價格為 6800 元 /噸，比年初上漲近 1000 元，F(xiàn)401 價格為 6800 元 /噸，比年初上漲 600 元。為獲得更大的產(chǎn)品利潤， 2020 年底揚子石化公司由聚丙烯 均聚物 S104 直接轉(zhuǎn)產(chǎn)聚丙烯嵌段共聚物 K8003。 4． 聚氯乙烯樹脂：市場溫和上揚 目前，國內(nèi) PVC 樹脂主要是應用于建筑建材制品，由于高密度聚乙烯樹脂等競爭對手的增加，市場需求增加不明顯，進口量也比去年減少。由于市場缺乏有效的需求，國內(nèi)聚氯乙烯企業(yè)所面臨的市場壓力更加沉重。 就市場價格變化看，與其他通用塑料相比， 2020 年國內(nèi)聚氯乙烯樹脂的市場價格相對來說比較平穩(wěn)，根據(jù)市場價格的變化曲線圖分析， 2020 年國內(nèi)聚氯乙烯至 8 月份到達高峰點后，便直線下滑， 10 月份后行情出現(xiàn)回轉(zhuǎn)，價格迅速拉升，到年底由于國 內(nèi)資源已經(jīng)不多，受供應趨緊的影響及主要生產(chǎn)廠家上調(diào)出廠價拉動，國內(nèi)聚氯乙烯市場出現(xiàn)啟動，通用料市場報價上漲到 6200～ 6300 元 /噸。而國際聚氯乙烯市場價格的上漲為其作了及時、有效的支撐， 12 月初國內(nèi)聚氯乙烯樹脂的進口報價為 525 美元 /噸，比年初上漲 90 美元。這一切帶動了市場信心的增強，進一步促使交易氣氛開始活躍。 5． ABS 樹脂：爬升行情 由于市場需求沒有太大變化，需求依然相對不足，國內(nèi) ABS 市場顯得悄然無息，交易較為淡靜，基本處于爬升行情。但因 ABS 樹脂的主要原料苯乙烯和丙烯腈價格不斷創(chuàng)新高，使得 ABS 樹脂的市場銷售價格仍出現(xiàn)較大幅度上漲。 2020年底汕頭市場中的 ABS757 的市場價格為 10200 元 /噸，而年初的價位僅為 7850元 /噸，每噸上漲幅度達 235 0 元。因比價效應，每噸價格差在 700 元左右， 2020年國產(chǎn)通用型 ABS 樹脂的市場需求好于同等級的進口料。 從市場需求結(jié)構(gòu)上看， ABS 樹脂的市場機會主要是集中在信息領(lǐng)域、汽車領(lǐng)域中。國內(nèi)汽車市場需求的逐步增長，將為 ABS 市場增長帶來新希望。 二、行業(yè)內(nèi)重點企業(yè)狀況 1． 中國石化乙烯產(chǎn)能在世界排名第八 據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示， 中國石化集團公司的乙烯產(chǎn)能目前 在世界大公司中排名第八 位。以下是全球十大乙烯生產(chǎn)商排名： 世界十大乙烯生產(chǎn)商 排名 單位：萬噸 / 排名 公司 名稱 總產(chǎn)能 股份內(nèi)能力 1 陶氏化學公司 1313 2 ?？松梨诠? 3 ?？顾瘜W公司 4 殼牌公司 5 沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司 565 395 6 BP 公司 7 雪佛龍菲利浦斯化學公司 8 中國石化集團公司 301 301 9 諾瓦化學公司 10 巴斯夫公司 2．國內(nèi)最大的乙烯投資 項目 近期有重大進展 業(yè)界關(guān)注已久的上海 90 萬噸 /年乙烯項目終于有了突破性進展。 2020 年 12月 10 日，以該項目為主要經(jīng)營任務的中英合資公司掛牌成立，三大股東分別是中石化股份有限公司、中石化上海石化股份有限公司和英國 BP 化工中國華東投資有限公司。新公司取名上海賽科石油化工有限責任公司（ SECCO）。新公司的成立標志著這項國內(nèi)最大的乙烯項目進入實質(zhì)性操作階段，該項目明年 3 月將正式奠基。 據(jù)了解，此合 資項目總投資 億元人民幣，中石化、上海石化和 BP化工分別占有 30%、 20%和 50%的股份。 合 資 項 目 內(nèi) 容 單位：萬噸 /年 名 稱 產(chǎn) 量 乙烯 90 芳烴抽提 50 丁二烯抽提 9 苯乙烯 50 聚苯乙烯 30 聚乙烯 60 聚丙烯 25 丙烯腈 26 其中 90 萬噸 /年乙烯是目前世界上單線產(chǎn)能最大的乙烯裝置之一，其余 7套裝置也都達到世界級規(guī)模。該項投資計劃 2020 年投產(chǎn)，屆時每年將生產(chǎn)國內(nèi)緊缺石化產(chǎn)品 228 萬噸。 該合資項目位于上海漕涇的上?；瘜W工業(yè)園區(qū) 內(nèi)，其宗旨是聯(lián)合上海石化建設(shè)世界級的乙烯基地。據(jù)介紹，到 2020 年該項目投產(chǎn)之時， 90 萬噸 /年乙烯加上上海金山原有的 2 套乙烯裝置經(jīng)過改造形成的 85 萬噸 /年乙烯能力，將形成175 萬噸 /年乙烯的總能力，成為名副其實的世界級乙烯基地。 未來 10 年中國對乙烯的需求將以每年 7%的速度遞增，這種速度在世界上也是少有的，因此中國乙烯及其下游產(chǎn)品市場成為各跨國石油、石化公司投資的重點。 目前國內(nèi) 正在實施 重大乙烯項目還有： 揚子巴斯夫 60 萬噸 /年乙烯工程、中海油殼牌 80 萬噸 /年乙烯工程和福建煉化 60 萬噸 /年乙烯工程等。 3． 新 湖（常州）石化有限公司 由韓國新湖油化株式會社、常州塑料集團、常州新港經(jīng)濟發(fā)展有限公司合資組建的新湖（常州）石化有限公司 最近剛 在常州國家高新區(qū)竣工投產(chǎn)。 該 公司緊靠常州港萬噸級石化專用碼頭，總投資 2996 萬美元。公司采用韓國新湖油化株式會社的技術(shù)，專業(yè)生產(chǎn)具有高流動、高抗沖等特性工程塑料樹脂，產(chǎn)品主要用于家電、汽車、電子產(chǎn)品外殼配件、玩具和其它日用品。公司全部投產(chǎn)后，將形成年產(chǎn) 10 萬噸 ABS 系列工程塑料樹脂的生產(chǎn)能力。 合資外方韓國新湖油化株式會社是韓國新湖集團屬下的化學化工領(lǐng)域的主導企業(yè)，在高分子化學領(lǐng)域 享有盛名，已成功開發(fā)和生產(chǎn) 60 多種產(chǎn)品，在韓國大型集團公司中名列第 26 位。在常州高新區(qū)投資的該石化項目是其在中國投資的第一個大型合資企業(yè)。 中國大陸迅速發(fā)展的石油化工下游產(chǎn)業(yè)，尤其是家電、新材料、汽車業(yè)的迅猛發(fā)展，形成了對 ABS 的需求強勁需求，由于國內(nèi) ABS 生產(chǎn)能力不足，每年 80%的用量需要進口。該項目的建成投產(chǎn)可以在很大程度上緩解國內(nèi) ABS 供不應求的狀況 ， 大大 減少 國內(nèi)市場對工程塑料 原料對進口的依賴 。 4． 杜邦 中國集團有限公司 2020 年在全球經(jīng)濟放緩情況下，杜邦在華業(yè)務依然保持了兩位數(shù)的增長。增長業(yè)績令杜 邦在中國投資信心大增。杜邦公司在中國的三大投資戰(zhàn)略：未來 2～3 年內(nèi)，每年在華投資 1 億美元；將更多的地區(qū)業(yè)務總部遷至中國大陸；實施 “ 中國 15” 計劃，加速培養(yǎng)優(yōu)秀本地人才。 2020 年杜邦實現(xiàn)全球銷售收入 240 億美元，中國的持續(xù)增長是其中一個亮點。在未來 2～ 3 年內(nèi)，杜邦將保持每年在華新增投資 1 億美元，其中包括在上海設(shè)立一個綜合性研發(fā)中心，計劃于 2020 年投入運行。 過去幾年，杜邦已有系統(tǒng)地將一些業(yè)務的中心遷至中國。 該公司 透露，更多的業(yè)務部門也有類似的計劃。目前杜邦正在實施一個名為 “ 中國 15” 的人才培養(yǎng)計劃，由總 部出資為杜邦中國公司聘請 1 5位高素質(zhì)的人才擔任各種重要職務，直接支持中國的業(yè)務發(fā)展。 據(jù)了解，過去一年，杜邦在華投資規(guī)模繼續(xù)擴張。 2020 年 10 月，杜邦 旭化成 (張家港 )聚甲醛有限公司破土動工；杜邦工程塑料部設(shè)在深圳的技術(shù)中心開始運作。 2020 年初，杜邦又為包裝用塑料和工業(yè)用樹脂部以及工程塑料部在華的新生產(chǎn)設(shè)施舉行了奠基慶典。 5． 珠海建設(shè)亞洲第五個 PTA 基地 PTA（對苯二甲酸）生產(chǎn)基地的建設(shè)日前在廣東珠海進入高潮。據(jù)了解，自1999 年國際兩個石化產(chǎn)業(yè)巨頭英國 BP 和美國 Amoco 合并后，于 2020 年底在 珠海投資成立了 BP珠海阿莫科化工有限公司。 PTA項目是自上個世紀 70年代以來，在亞洲建立的第 5 個生產(chǎn)基地，也是技術(shù)最先進、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮囊粋€。 對苯二甲酸是生產(chǎn)聚酯薄膜、纖維及包裝樹脂的原料，也是一種應用十分廣闊的基礎(chǔ)化工原料。英國 BP 公司是全球三大石油化工公司之一，也是世界上最大的 PTA生產(chǎn)商。該公司在世界各地的分支機構(gòu)的 PTA年生產(chǎn)能力超過 700萬噸，代表了 1/3 的世界總生產(chǎn)能力。 BP 珠海阿莫科化工有限公司 PTA 項目將按 4 條生產(chǎn)線，年產(chǎn)能力 250 萬噸的總規(guī)模布局?，F(xiàn)已投資 億美元。目前，第一條生 產(chǎn)線的建設(shè)進入高潮，將于 2020 年初投產(chǎn)，年產(chǎn)量 35 萬噸；第二條生產(chǎn)的投資計劃已報國家計委審批。這兩條生產(chǎn)線將使珠海在 2020 年達到年生產(chǎn) 100 萬噸的 PTA 能力。珠海 PTA 建成投產(chǎn)，不僅填補了華南地區(qū) PTA 生產(chǎn)線的空白，還將對整個廣東的聚酯、紡織、包裝等行業(yè)的布局和產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大影響 。 6． 山東亞星化學欲做 CPE 世界龍頭企業(yè) 上市公司亞星化學（ 600319）募集資金投向年產(chǎn) 5 萬噸氯化聚乙烯（ CPE）技術(shù)改造項目近日建成投產(chǎn)，這標志著該公司成為世界上實力最強的 CPE 研發(fā)和生產(chǎn)龍頭企業(yè)之一。 CPE 是目前世界上 不可缺少的新型高分子化學彈性體材料。它以優(yōu)良的柔韌性和耐化學藥品性成為塑料、橡膠的最佳材料之一而被廣泛應用于制造家電外殼、計算機外殼、高檔電線電纜、新型塑料窗型材、高級屋面防水卷材等。 亞星化學公司從 1990年引進世界上最先進的德國赫司特公司 CPE生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，建成國內(nèi)首套年產(chǎn) 6000 噸裝置以來，獨家買斷了德國赫司特公司的 CPE專項技術(shù)，并經(jīng)過十年不斷消化吸收和國產(chǎn)化改造， 1999 年 CPE 生產(chǎn)能達到年產(chǎn) 萬噸，居亞洲首位，產(chǎn)品質(zhì)量居世界一流水平，國際市場占有率達 25％。 據(jù)悉，年產(chǎn) 5 萬噸 CPE 技術(shù)改 造項目是該公司募集資金投向的最大項目，總投資 億元人民幣。該項目于 1999 年 4 月開始動工，在原有生產(chǎn)裝置的基礎(chǔ)上進行了大規(guī)模的技術(shù)和國產(chǎn)化改造，經(jīng)過兩年的緊張施工，使該項目順利建成投產(chǎn)。目前，亞星化學 CPE 不僅以規(guī)模 5 萬噸 /年躍居世界前列，而且產(chǎn)品品種也由原來的 5 種增加到 10 多種。 第二章 塑料制品行業(yè)現(xiàn)狀 一、市場狀況 1．塑 料制品行業(yè)主要經(jīng)濟指標完成情況 我國的塑料加工業(yè)近幾十年得到迅猛發(fā)展，尤其是改革開放 20 多年來，年平均增長速度達到 10%以上，取得了舉世矚目的成績。 2020 年塑料制品總產(chǎn) 量已達到 2020 多萬噸，按產(chǎn)量已位居世界第二位。據(jù)國家統(tǒng)計局提供的數(shù)據(jù)， 2020年 全年累計完成工業(yè)總產(chǎn)值 億元，比上年增長 %；塑料制品總產(chǎn)量 萬噸，比上年增長 %；完成產(chǎn)銷率 %。 2020 年，塑料制品行業(yè)全部國有和年產(chǎn)品銷售收入 500 萬元及以上非國有獨立核算工業(yè)企業(yè)共計 7480 個，累計完成工業(yè)總產(chǎn)值 億元，比上年同期增長 %，占輕工行業(yè)總產(chǎn)值的 %，產(chǎn)值總額在輕工 22 個主要行業(yè)中位居第三；實現(xiàn)產(chǎn)品銷售率 %，高于輕工行業(yè)平均水平。 2020年，塑料制品行業(yè)產(chǎn)品銷售收入 ，比去年同期增長 %；實現(xiàn)利稅 億元，增長 %；利潤總額為 億元，增長 %。 2． 產(chǎn)品產(chǎn)量與產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 2020 年， 全國 塑料制品 總 產(chǎn)量 萬噸，比上年同期增長 %；其中 12 月完成 萬噸，增長 %。 各主要種類產(chǎn)品產(chǎn)量見下表： 2020 年我國塑料制品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)表 塑料制品名稱 產(chǎn)量（萬噸） 增長率（ %） 塑料薄膜 塑料板片材 塑料 棒管材 塑料絲及編織品 塑料人造革 塑料合成革 泡沫塑料 塑料包裝箱及容器 塑料鞋 日用塑料制品 其他塑料制品 2020 年農(nóng)用薄膜生產(chǎn)起伏較大，但總產(chǎn)量與去年基本持平 。 全年累計產(chǎn)量 萬噸，與去年同期相比減少 個百分點。從全國幾個主要農(nóng)用薄膜生產(chǎn)省份情況看，山東、河南兩省農(nóng)膜生產(chǎn)形勢比較穩(wěn)定 ，產(chǎn)量繼續(xù)保持增長，分別達到 萬噸、 萬噸，居全國第一位和第二位；從增長幅度及絕對值看浙江省增幅為 %，增加 萬噸；新疆、遼寧、河北產(chǎn)量下降幅度較大，其中新疆降幅為 %，減少 萬噸。 3． 地區(qū)分布發(fā)展狀況 從塑料制品產(chǎn)量地區(qū)分布上看，廣東、浙江、江蘇三省塑料制品產(chǎn)量合計為 萬噸，占塑料制品總計的 %。 從各省塑料制品分品種產(chǎn)量占全國同類產(chǎn)品產(chǎn)量比重看： 廣東省塑料薄膜、塑料鞋、日用塑料制品、其他塑料制品產(chǎn)量居全國首位； 浙江省塑料棒管材、塑料絲及編織品、塑料合 成革產(chǎn)量居全國首位； 江蘇省塑料板片材、塑料人造革、泡沫塑料居全國