【導(dǎo)讀】第一章項目總論························6. 投資估算與資金來源·····················9. 可行性研究報告編制依據(jù)···················9

　　

【正文】 , NFS）。自 1979 年以來， NFS 就是當(dāng)?shù)仡I(lǐng)先的魚類加工分銷公司，具有完善的分銷網(wǎng)絡(luò)，并擁有 1600 名客戶，包括批發(fā)商、分銷商及協(xié)會買家。就是利用這些優(yōu)勢，恩利公司順利地擠進(jìn)了北美市場。而北美市場在 2021 年取代了公司的歐洲市場，成為公司的第二大市場，其銷售額占集閉總銷售額的 %。 沈陽 XX 食品加工有限公司建設(shè)項目 30 與向上游延伸不同，恩利在在中國釆取同時開展上下游業(yè)務(wù)的策略，而這純屬恩利的無奈之舉。在 1993 年 ，恩利將海產(chǎn)品打人中國市場時，其最初想法是擴大中游業(yè)務(wù)的產(chǎn)能，因此翌年它就采用了首次公開招股的方式擴充產(chǎn)能。但是當(dāng)時中國市場的情況比較特殊，不但沒有超市銷售網(wǎng)絡(luò)，而且冰箱在大型商場中也沒有普及，因此在發(fā)展初期，公司除了利用城陽的全國性農(nóng)貿(mào)市場的集散作用外，更多的是靠自己來推動銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。不過，經(jīng)過十多年的不斷拓展，它在中國打造了龐大的營銷網(wǎng)絡(luò)，并占據(jù)了中國市場的相當(dāng)份額。通過建立自己的分銷網(wǎng)絡(luò)，恩利在中國的分銷城市已達(dá) 30 個之多，西至烏魯木齊，南達(dá)廣州，北到佳木斯，東至延吉。當(dāng)中不乏主要城市，如上海、西 安等。相對而言，歐洲市場是最容易進(jìn)人的市場之一。按照恩利公司董事兼總經(jīng)理黃裕翔的說法： “ 我只賣了一次蝦，他們就讓我作代理。 ” 因此在歐洲，尤其是東歐，恩利建立了大量的銷售網(wǎng)，極大地方便了消費者和魚商的就近買賣。在客戶滲透這方面，太平洋恩利的手段大體上包括：多樣化的產(chǎn)品供應(yīng)；差異化的食品服務(wù)。 施行產(chǎn)品多樣化策略，是因為即使是相同地域的客戶，對食品的要求也有很大的不同，所謂眾口難調(diào)。太平洋恩利針對這個特點，面向市場提供了多樣化的加工成品、多樣化的品牌和多樣化的魚種。在中國，傳統(tǒng)的飲食習(xí)慣和烹飪技術(shù)使得原魚成為市 場的主流產(chǎn)品。因此，恩利公司在中國以出售凍魚為主，是目前中國最大的凍魚供貨商。在曰本，生魚刺身、鯨制品是公司的主流產(chǎn)品。在歐洲，它主要銷售加工的魚柳和魚片。在 2021 年，為了發(fā)展相關(guān)業(yè)務(wù)，恩利建立了 “ 精致食品 ” 部門，并推出了許多新產(chǎn)品，如運往西班牙、葡萄牙等地的鹽腌馬介優(yōu)。新產(chǎn)品推出僅一年，銷售量就持續(xù)上升，鹽腌馬介優(yōu)的銷售更 是達(dá)到 上千 萬美元 。恩 利在日 本有 從事零 售業(yè) 的京食沈陽 XX 食品加工有限公司建設(shè)項目 31 （ Kyoshoku）品牌；在美國，它更是有兩個品牌： MATLAW 以及 SCHOONER。其中， MATLAW 是美閏最古老的品牌之一，針對特別看 重健康飲食的美國消費者，其重點是發(fā)展用自然面粉加工的、全無人造反式脂肪（亦稱 transfatacid，在世界上很多地方已被禁用）的海產(chǎn)品。此外，其所有產(chǎn)品都采用不同重量的包裝，以滿足消費者食用和贈送等不同生活需求。由于不同魚種的口感和味道差別較大，恩利公司始終堅持將新魚種引入市場的策略。在早期，為測試市場的反應(yīng)，它每年增加 5至 6 個新魚種。在高峰時期，公司提供了 30 多個魚種的供應(yīng)，而現(xiàn)在它提供的魚種仍然保持在 15 個。 從廣義上來說，海產(chǎn)顧客不一定指終端消費者。之所以施行差異化的食品服務(wù)，是因為在進(jìn)行縱向滲透 時，海產(chǎn)食品企業(yè)需要利用大量的中間客戶，包括大型連鎖商場、超市、食品連鎖店、加工商、批發(fā)商等。由于擁有大量的零售網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定的客戶群，這些中間客戶提供了額外的銷售管道，對客戶的滲透作用相當(dāng)明顯。但是，單純的產(chǎn)品供給并不能完全滿足他們的需求。相對消費者（終端客戶）而言，這些中間客戶的需求更集中在服務(wù)方面。例如，食品連鎖店希望出售自有品牌的海產(chǎn)及海產(chǎn)加工食品；加工商希望有穩(wěn)定的供應(yīng)鏈；批發(fā)商希望壓縮庫存以減少營運資金壓力而取得相對競爭優(yōu)勢等。此外，中間商更希望能夠得到質(zhì)量或衛(wèi)生保障，以免聲譽受損。因此，除了提供多 元化的產(chǎn)品以助中間客戶吸引消費者外，能否提供額外的供應(yīng)鏈服務(wù)，則成為下游行業(yè)是否能大面積擴張銷售網(wǎng)絡(luò)的重要一環(huán)。因此太平洋恩利把食品服務(wù)差異化了，這其中包括食品安全服務(wù)、食品服務(wù)和及時（ JIT）服務(wù)。 沈陽 XX 食品加工有限公司建設(shè)項目 32 在 20 世紀(jì) 90 年代初期，太平洋恩利是中國首批實行食物安全重點控制系統(tǒng)（ HACCP System）的海產(chǎn)食品加工廠。而在其后的數(shù)年間，它還采用了其他一些主要標(biāo)準(zhǔn)，比如歐洲食品安全認(rèn)證委員（ EFSIS）和英國零售商公會的（ British Retail Consortium）的全球標(biāo)準(zhǔn)，以及海洋管理委員會的產(chǎn)銷監(jiān)管 鏈。其在美日的加工企業(yè)，也實行了HACCP 及 ISO 9001:2021 質(zhì)量體系認(rèn)證。在 2021 年 2 月，太平洋恩利的三間廠房再次成為中國首批獲得 ISO 22021 國際食品安全標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的海產(chǎn)食品加工廠。鑒于食品安全日益受到關(guān)注，這保證了恩利從眾多海產(chǎn)加工商中脫穎而出，并使它更有能力向越來越重視可追溯性通報系統(tǒng)的顧客提供產(chǎn)品。恩利堅持為持有個人商標(biāo)的客戶提供海產(chǎn)品及海產(chǎn)加工食品，這使得大型食品連鎖店、超市以及大型商場輕松獲得自己品牌的海產(chǎn)品。 對大型的加工商和批發(fā)商來說，穩(wěn)定、快捷的產(chǎn)品供應(yīng)是保證其成功的生命線， 而通過壓縮庫存來減少營運成本的方式使得他們更容易獲得競爭優(yōu)勢。針對這類客戶的營業(yè)特點，太平洋恩利向他們提供了及時服務(wù)。 1998 年年底，恩利開始施行及時供貨計劃，其目的是減少客戶的庫存問題，使客戶落訂單的時間從 52 周銳減至 24 小時。此舉對那些需要盡快做出市場反應(yīng)的客戶來說，極大地提高了他們的市場應(yīng)變能力。此外，恩利公司也因此成為這類中間商的唯一供貨商，極大的提升了市場的滲透能力。太平洋恩利成功地利用科技，大大減省了分銷商和加工商的存貨時間，并增強了他們的運營靈活性。 Deep Sea Fisheries（ DSF）全球只有 7 個分銷地區(qū) ,即中國內(nèi)地、中國香港、東歐、日本、馬來西亞、加拿大和美國。其銷售網(wǎng)絡(luò)很狹窄，沒有充分滲透到整個海鮮市場。事實上，許多西歐國家是最大的沈陽 XX 食品加工有限公司建設(shè)項目 33 海鮮進(jìn)口國，如法國、意大利、德國等，但 DSF 只售貨給東歐，而完全忽略了購買力強勁的西歐。因此，相對太平洋恩利單在國內(nèi)就有數(shù)十個分銷點， DSF 的市場滲透力似乎遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及它。太平洋恩利公司積極參股美國和日本公司，并利用這些企業(yè)現(xiàn)有的營銷網(wǎng)絡(luò)，迅速而充分地滲透到市場的每一角落，成功地擴大了市場的寬度。而通過多樣化的產(chǎn)品和差異化的食品服務(wù)，太平洋恩利將不同層次的 客戶聯(lián)系在一起，不但拓展了市場的深度，很好地分散了銷售風(fēng)險（不致受到大客戶流失的影響），而且還持有了一定的議價能力。在前文中，我們利用不同的公司案例，從不同的角度去舉證海產(chǎn)食物行業(yè)上、中、下游的三大本質(zhì)分別是 “ 穩(wěn)、快、滲 ” 。在這部分，我們嘗試從宏觀市場的角度，去驗證此三大本質(zhì)的整體性。 1980 年初，一個以三菱商事為首的 “ 北商 ” 集團(tuán)破產(chǎn)，所涉金額非常龐大，在當(dāng)時日本歷史上排行第七。其破產(chǎn)原因與魚市場的 “ 大量積壓 ” 有關(guān)。而當(dāng)中的歷史教訓(xùn)可以讓我們更全面地體會海產(chǎn)食物行業(yè)的本質(zhì)。這個故事的主角是鯡魚子，一種日本 人非常愛吃的高價魚，是日本傳統(tǒng)的新年送禮佳品之一。其需求季節(jié)性很強，故它的價格變化很大。一般來說，全年最貴的時候是在 12 月，價錢約為每千克8000 日元。故事的遠(yuǎn)因是各同在 20 世紀(jì) 70 年代起，先后將各自的領(lǐng)土海域延伸了 200 海里。此舉大大縮減了日本漁船的捕魚范圍，并造成捕魚產(chǎn)量的下跌而其價格也因此大幅上揚。 就在這時候，投機者 “ 看準(zhǔn) ” 了這千載難逢的商機，借機炒作，試圖大賺一筆。他們的目標(biāo)是高質(zhì)量的高價鯡魚子，行動的時間是在1979 年下半年。操縱程序是，在市場需求逐漸上升時，他們大量積存高價鯡魚子，斷絕市場的供 應(yīng)。在貨源為零的情況下，鯡魚子的平均沈陽 XX 食品加工有限公司建設(shè)項目 34 售價在 1979 年 10 月上升到了每千克 12021 日元；而同年的 12 月，更是漲到每千克 20210 日元。可是，非理性價格并沒有提高市場需求，大部分的消費者對此采取了抵制的態(tài)度，而轉(zhuǎn)買其他貨物。這個反應(yīng)使市場迅速萎縮，鯡魚子有價無市，旋即造成了積存貨物的腐爛變質(zhì)，使投機者損失慘重。結(jié)果， “ 大量積壓 ” 導(dǎo)致了以三菱商事為首的 “ 北商 ” 集團(tuán)破產(chǎn)。最后，此破產(chǎn)形成了多米諾骨牌效應(yīng)，不只鯡魚子，所有魚類的價格均下挫，日本魚業(yè)蕭條了好幾年，給了日本人一個慘痛的歷史教訓(xùn)。 這段歷史教訓(xùn)可以讓我們 更加全面地體會海產(chǎn)食物供應(yīng)鏈本質(zhì)的整體性： 第一，供應(yīng)不穩(wěn)時，市場不會遷就。在消費市場上，海產(chǎn)和其他大部分食物可以相互替代，當(dāng)某種食物的供應(yīng)不足時，消費者的需求會自然轉(zhuǎn)移到其他食物身上。即使在日本這個十分喜歡吃海產(chǎn)食物的國家，也不可因供應(yīng)不足而盲目地推高價格，搶奪供應(yīng)來源。因為市場供應(yīng)不足時，成本價格會提升，但市場不會一味遷就，供應(yīng)不穩(wěn)的產(chǎn)品會很快被其他供應(yīng)穩(wěn)定的產(chǎn)品取代。故供應(yīng)不穩(wěn)只會給供貨商自己造成損失。我們從中可以體驗到海產(chǎn)食物上游業(yè)務(wù)的本質(zhì) —— 穩(wěn)。 第二，魚產(chǎn)品時限性的重要。漁貨容易腐爛的特點是海產(chǎn) 食物中游行業(yè)必須要面對的問題。若問題處理不善，積存過久，魚產(chǎn)品的質(zhì)量必將受到影響，而其價值也會隨之大減，甚至變成廢棄物。我們從中可以體驗到海產(chǎn)食物中游業(yè)務(wù)的本質(zhì) —— 快。 第三，要擴大分銷網(wǎng)絡(luò)。從以上事件可知，海產(chǎn)食物企業(yè)必須建立一個滲透力極強的分銷網(wǎng)絡(luò)，從而避免依賴單一的分銷商和分銷途沈陽 XX 食品加工有限公司建設(shè)項目 35 徑，確保整條供應(yīng)鏈的暢通無阻。這是因為，單一分的銷商和分銷途徑不但會使企業(yè)的議價能力下降，而且其分銷策略上的細(xì)微改變很可能會影響市場的供應(yīng)。我們從中可體驗海產(chǎn)食物下游業(yè)務(wù)的本質(zhì) ——滲。 根據(jù)以上分析，我們可以得出一個結(jié)論：一家 國際海產(chǎn)食物企業(yè)，如要在一個復(fù)雜多變的市場中成功生存并茁壯成長 ,就必須從整體上同時抓住 “ 穩(wěn)、快、滲 ” 這三大行業(yè)本質(zhì)。以三菱商事為首的 “ 北商 ”集團(tuán)在 1980 年的失敗，就是因為不明白海產(chǎn)食物 “ 穩(wěn)、快、滲 ” 的行業(yè)本質(zhì)，以至最終制造了一個巨大的魚市場泡沫 。 從此次研究中，我們可以找到海產(chǎn)食品行業(yè)成功的必然因素 :穩(wěn)定、快捷、滲透。只有抓緊該行業(yè)上、中、下游的本質(zhì)，并高度整合上、中、下游的業(yè)務(wù)，發(fā)展一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈，企業(yè)才可能取得恒久的成功。在研究中，我們發(fā)現(xiàn)，太平洋恩利已經(jīng)抓緊了行業(yè)本質(zhì)。因此 ,他們的顧客遍全球，其盈利 不斷提升，而且市值的增值速度也要快于同業(yè)。 市場分析 我國水產(chǎn)品資源豐富，占到了世界水產(chǎn)品總量 的 36%，為水產(chǎn)品深加工提供了充足 的 漁業(yè)資源。 2021 年，我國水產(chǎn)品總產(chǎn)量為 萬噸，與 2021 年水產(chǎn)品總產(chǎn)量相比，復(fù)合增長率為 %。 目前，我國水產(chǎn)品深加工比例占到水產(chǎn)品總量 的 20%左右。在水產(chǎn)品加工總產(chǎn)值構(gòu)成中，海水產(chǎn)品深加工產(chǎn)值占到 8090%，淡水產(chǎn)品深沈陽 XX 食品加工有限公司建設(shè)項目 36 加工產(chǎn)值占到 1020%。目前我國水產(chǎn)品加工總體呈現(xiàn)出精深程度不高 、低值水產(chǎn)品利用率低 、 水產(chǎn)品深加工附加值偏低等 特點。 我國水產(chǎn)品深加工水產(chǎn)品行業(yè)目前 的 發(fā)展雖然相對緩慢，其原因主要是水產(chǎn)品加工基礎(chǔ)研究滯后，但是豐富水產(chǎn)資源為水產(chǎn)品精深加工提供了良好 的 資源支持，隨著水產(chǎn)品加工技術(shù) 的 發(fā)展，我國水產(chǎn)品深加工行業(yè)發(fā)展向好。 2021 年，中國深加工水產(chǎn)品出口量為 萬噸，出口額 億美元，占到同期中國水產(chǎn)品出口總量以及出口總額 的 比例分別為%， %。由于受到 WTO 綠色壁壘等因素 的 影響，在一定程度上制約了我國深加工水產(chǎn)品 的 出口，出口壁壘 的 提高，對國內(nèi)水產(chǎn)品深加工企業(yè)在生產(chǎn)管理上提出了更高 的 要求。 我國水產(chǎn)品深 加工企業(yè)重要集中在東部沿海各省。山東省已成為全國最大 的 水產(chǎn)品加工基地，水產(chǎn)品精深加工比重達(dá)到 60％以上，主要從事鱈魚 、 鮭魚等魚類 的 來料加工。浙江省水產(chǎn)品深加工 的 主要特點是用國外技術(shù)設(shè)備對中高檔魚類進(jìn)行加工。 由于我國水產(chǎn)資源豐富 、 水產(chǎn)加工技術(shù)不斷深化，我國水產(chǎn)品深加工精深程度不斷提高，深加工水產(chǎn)品品種日益豐富。中國水產(chǎn)品深加工市場前景廣闊。 推動水族產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要解決的幾個問題 我國 水產(chǎn)品深加工 產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近年的發(fā)展，具有了一定的發(fā)展規(guī)模與發(fā)展基礎(chǔ)，但是要推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展升級，提升產(chǎn)業(yè)的發(fā)展素質(zhì)，當(dāng)前需要 重視和解決以下幾個問題。 沈陽 XX 食品加工有限公司建設(shè)項目 37 ，生鮮加工產(chǎn)品的加工貿(mào)易體系比較成熟，而且主要做外貿(mào)，客戶信用和資金有保證，資金回籠快，而且投資相對來說比較小。但是就目前的加工狀況來說，產(chǎn)品的品質(zhì)和產(chǎn)量主要依賴工人的熟練程度，機械化程度較低，而且容易造成污染。另外，還容易受進(jìn)口國經(jīng)濟和行業(yè)形勢的影響，如輸日、歐美的產(chǎn)品，極易遭遇“綠色貿(mào)易壁壘”。 、腌制品、熏制品占水產(chǎn)品加工 80%以上，但是這個行業(yè)也是競爭最激烈的行業(yè)。從加工技術(shù)來看，技術(shù)門檻比較低，機械化程度比較高；從種類和要求條件上來說，加工品種繁多 ，貯藏期比較長，對加工、運輸、銷售的條件要求比較低，消費者選擇性比較大。 ，魚糜行業(yè)具有很好的發(fā)展前景。海洋資源的日益減少和人民群眾對海產(chǎn)品需求的增加形成了矛盾，但是靠大力發(fā)展海洋漁業(yè)很難滿足需求，而魚糜良好的可塑性和方便的加工性可以緩解這個矛盾。目前已經(jīng)成功開發(fā)出來的仿生魚翅，仿生蟹肉不管是從口味還是口感來說和真正的魚翅、蟹肉都沒有很太的區(qū)別。而且魚糜制品可以在很大程度上降低成本，使人們可以花費很少的錢而享受到更高的生活質(zhì)量。魚糜的加工技術(shù)雖然比較成熟，但要求精細(xì)，需要專門的設(shè)備。 ，大多大型海產(chǎn)品加工企業(yè)走的是混合型、全方位的路子，即發(fā)展生鮮加工、也發(fā)展熟制品，如新海、中漁、中魯?shù)取Ｖ行∑髽I(yè)走專業(yè)化的道路。 ，但是海產(chǎn)品由于養(yǎng)殖地域和技術(shù)的限制，產(chǎn)量比較小，絕大部分集中在沿海城市或發(fā)達(dá)城市銷售。而沈陽 XX 食品加工有限公司建設(shè)項目 38 且由于各地生活習(xí)性的不同，對海產(chǎn)品的消費習(xí)慣也有不同。因此說，國內(nèi)海產(chǎn)品的消費市場還不