【正文】 8 正指標 發(fā)卡量 8 正指標 交易金額 8 正指標 ATM 及 POS 機臺數(shù) 8 正指標 市場聲譽 8 正指標 制度因素 營銷水平 特約客戶 9 正指標 企業(yè)文化 CI 識別度 8 正指標 員工認同度 9 正指標 廣東金融學院 本科畢業(yè)論文 —— 商業(yè)銀行競爭力評價研究 34 能力因素 清償能力 資本充足率 4 適度指標（ 8%~12%） 不良資產率 4 逆指標 流動能力 流動性比率 2 適度指標（ 20％～ 40％） 備付金比率 2 適度指標 （ 5％～8％） 存貸比率 4 適度指標（ 60％～ 75％） 盈利能力 資產利潤率 6 正指標 資本利潤率 正指標 股權乘數(shù) 6 正指標 成本收入率 逆指標 利息收付率 7 逆指標 人均利潤 正指標 廣東金融學院 本科畢業(yè)論文 —— 商業(yè)銀行競爭力評價研究 35 7 評價結果及排名 得分情況及排名 根據先前確定的指標權重和收集到的原始數(shù)據，運用 EXCEL 軟件，可以得到商業(yè)銀行競爭力評價的綜合得分和排名以及資源因素、制度因素和能力因素的分別排名情況，商業(yè)銀行競爭力總得分及排名如下表 ： 表 商業(yè)銀行競爭力排名情況 銀行 總排名 資源因素得分 排名 制度因素 排名 能力因素 排名 工商銀行 1 1 1 9 農業(yè)銀行 5 2 2 13 中國銀行 2 4 3 5 建設銀行 3 3 4 7 交通銀行 10 5 5 14 廣東金融學院 本科畢業(yè)論文 —— 商業(yè)銀行競爭力評價研究 36 光大銀行 13 11 12 12 華夏銀行 9 12 13 4 招商銀行 4 6 7 2 民生銀行 6 7 9 1 興業(yè)銀行 11 8 14 8 浦發(fā)銀行 7 10 6 6 廣發(fā)銀行 12 14 10 10 深發(fā)銀行 14 13 11 11 中信銀行 8 9 8 3 評價結果分析 廣東金融學院 本科畢業(yè)論文 —— 商業(yè)銀行競爭力評價研究 37 （ 1）總體競爭力分析。從總得分情況來看，國有商業(yè)銀行的具有優(yōu)勢，這主要源于在評價體系中資產 規(guī)模的權重分配較高。其中，中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行位列前三甲，農業(yè)銀行稍稍靠后，是由于其在能力因素方面落后，位列十三，使得其總體得分受到影響。在其它非國有股份制商業(yè)銀行中，招商銀行位列前茅，三個因素情況比較均衡，能力因素突出（位列第二）。交通銀行也較具規(guī)模，但由于能力因素得分較低而排名靠后。競爭力總得分的標準差為，說明各商業(yè)銀行之間的總體差距不大，國有商業(yè)銀行具有規(guī)模優(yōu)勢，股份制商業(yè)銀行經營靈活，在經營績效上更顯優(yōu)勢。 （ 2）資源因素分析。資源因素方面，國有商業(yè)銀行優(yōu)勢明顯。有形資源方面， 國有商業(yè)銀行的優(yōu)勢更加明顯，從得分情況可以看出，國有與非國有的差距較大，這主要是歷史原因；人力資源方面，招商銀行、交通銀行和中國銀行位列三甲，從原始數(shù)據來看，股份制商業(yè)銀行在員工學歷結構方面明顯優(yōu)于國有銀行，光大銀行大學以上員工比例最高，為 ％，農業(yè)銀行比例最低，為 ％；無形資源方面，中國工商銀行排在第一，源于其品牌價值和信用評級較高。 （ 3）制度因素分析。制度因素中只選取了幾個指標代表性地做了實證分析，數(shù)據顯示，在 CI 識別度上，四大國有銀行優(yōu)勢明顯，都 達到了 30％以上，其中工商銀行的 CI 識別度達到了 ％，最低的是興業(yè)銀行，為 ％，平均為 ％，各銀行間的差距較大；在員工認同度方面，比較突出的是浦東發(fā)展銀行，其在 2021 年中國100 最佳雇主中排名 52，在銀行類中排名第一，招商銀行排名第 74廣東金融學院 本科畢業(yè)論文 —— 商業(yè)銀行競爭力評價研究 38 位，四大國有銀行也分別榜上有名。 （ 4）能力因素分析?？傮w來看，國有商業(yè)銀行總體處于劣勢，股份制商業(yè)銀行位列前茅。清償能力方面，工、農、中、建四家國有銀行都在后五位，顯示出較低的資本充足率和較高的不良資產率，尤其是 農業(yè)銀行，資料顯示農業(yè)銀行在 2021 年的資本充足率僅為％（該行 2021 年的資本充足率為推測得出，官方資料無正式公布數(shù)據），華夏銀行最高，為 ％， 14家平均資本充足率為 ％，未達到《巴賽爾協(xié)議》的要求。不良資產率方面差距商業(yè)銀行也較大，根據銀監(jiān)會公布的 2021 年底銀行業(yè)相關數(shù)據，主要商業(yè)銀行不良資產比例為 ％，具體分項情況見表如下?？梢钥闯?，股份制商業(yè)銀行比國有商業(yè)銀行具有優(yōu)勢，外資銀行比國內銀行具有絕對優(yōu)勢。 2021 年商業(yè)銀行不良貸款情況表單位：億元、％ 銀行 不良貸款余額 占 全部貸款比例 國有商業(yè)銀行 股份制商業(yè)銀行 城市商業(yè)銀行 農村商業(yè)銀行 外資銀行 流動能力方面，得分比較平均。評價指標均為適度指標，其中，存貸比例大部分銀行都在適度范圍之內，浦東發(fā)展銀行存貸比率過廣東金融學院 本科畢業(yè)論文 —— 商業(yè)銀行競爭力評價研究 39 高，中信實業(yè)銀行存貸比率過低；備付金比率全部超出適度范圍，影響了銀行的贏利性。此外，流動性比率也普遍偏高，高流動性反映了我國商業(yè)銀行資產利用率低，必須在銀行經營中保持較高的流動性資產。商業(yè)銀 行在如何利用有限的資金實現(xiàn)創(chuàng)收還有待加強，不能一味為了保持流動性而使盈利能力受損。盈利能力方面，得分顯示股份制商業(yè)銀行更具優(yōu)勢，其中興業(yè)銀行位列第一，國有銀行中中國銀行位置最前，占第七位。從人均利潤一項來看，四大國有銀行平均為％，其它 10 家股份制銀行平均為 ％。股份制商業(yè)銀行沒有歷史負擔，經營靈活，上市公司治理結構更科學，在經營績效上便顯現(xiàn)出來。國有商業(yè)銀行在這一點上劣勢明顯，國有商業(yè)銀行在資本資產利潤率和人均利潤率上都大大低于其它銀行，成本收入率較其它銀行偏高，利息收付率除中國銀行之外也都 在下游水平。 6 政策建議 在本文構建的商業(yè)銀行競爭力系統(tǒng)中，資源因素是基礎，是商業(yè)銀行的自然稟賦，在市場競爭中的局勢具有一定的慣性，改變其格局絕非朝夕；制度因素是形成競爭力的動力和影響商業(yè)銀行競爭力的長遠因素，合理科學的制度安排是提高商業(yè)銀行競爭力的關鍵；能力因素是商業(yè)銀行競爭力的表象，主要考察銀行的經營績效是一定考察期內影響商業(yè)銀行競爭力的直接因素。提高商業(yè)銀行競爭力要針對不同情況從多方面考慮。各個商業(yè)銀行要認識到自己在市場競爭中的現(xiàn)狀和地位，分析自身的相對優(yōu)勢和相對劣勢以及影響競爭力薄弱的環(huán)節(jié)，合理定位 ，針對具體環(huán)節(jié)進行合理科學的改善。 廣東金融學院 本科畢業(yè)論文 —— 商業(yè)銀行競爭力評價研究 40 對四大國有商業(yè)銀行的政策建議 國有商業(yè)銀行具有資源規(guī)模優(yōu)勢，制度要素的相對薄弱導致其表現(xiàn)出的經營績效較差，合理科學的制度安排可以有效地服務于商業(yè)銀行經營，是影響其競爭力的關鍵。構建清晰的產權制度和法人治理結構是提高國有商業(yè)銀行經營效率的關鍵，是提高其競爭力的核心。對國有商業(yè)銀行進行股份制改革是建立現(xiàn)代商業(yè)銀行制度的需要。明確界定金融產權，使銀行的所有權與經營權分離，讓經營者的權利有所約束，所有者的利益有所維護。股份制銀行的改造可以使國有商業(yè)銀行在經營上實現(xiàn)資本社會化 、收益社會化、風險社會化和監(jiān)督社會化，一方面防止所有者對經營者權利失控，另一方面激勵經營者在不損害社會整體利益的前提下，追求銀行利益最大化。產權明晰是科學的法人治理結構的前提，在此基礎之上，建設國有商業(yè)銀行的內部治理機制。完善內控制度，科學設置內控機構體系，建立健全各種管理規(guī)章制度，建立內部風險評估和監(jiān)督機制，強化內部稽核監(jiān)督等等，以次加強銀行員工和職業(yè)經理人的自我約束，減少經營行為的“道德風險”。 對其他股份制商業(yè)銀行的政策建議 股份制商業(yè)銀行在經營靈活，在能力因素方面顯示出其長處，但其資源規(guī)模方面 對比國有銀行不可同日而語，從整體競爭力來看并不具有優(yōu)勢。本文認為，股份制商業(yè)銀行在爭奪市場中占有一席之地并保持競爭優(yōu)勢的關鍵是針對自己的競爭現(xiàn)狀，進行合理定位。商業(yè)銀行面對的是眾多的客戶，它們對資金的需求存在著差異，沒有一家銀廣東金融學院 本科畢業(yè)論文 —— 商業(yè)銀行競爭力評價研究 41 行能夠滿足所有客戶的所有需求，每家銀行都需要在市場上尋找一個合適的位置以便和其它競爭對手區(qū)分開來。只有把資源集中于最擅長的領域，找一塊賴以生存的市場并設法在該市場上獲得成功，而不盲目地追逐任何可獲利的機會，才能適應瞬息萬變的市場競爭。因此，只有將市場區(qū)分為更細小的市場或客戶群體，或區(qū)分 為具有不同特征的目標市場，實施不同的營銷策略和方法，而且根據自身的戰(zhàn)略定位，判定和選擇相應的市場組合，才能做到銀行的市場定位準確，從而達到經營的預期效果。盡管全能銀行是整個銀行業(yè)的發(fā)展趨勢，但在競爭中通過對市場格局的分析和判斷，制訂出符合自身銀行的發(fā)展戰(zhàn)略，確定出不易被其它銀行模仿的競爭領域， 才能提高自身的競爭力。例如，華夏銀行立足于我國經濟發(fā)達、金融資源豐富的長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)和中西部經濟中心城市進行發(fā)展機構和拓展業(yè)務，建立了“立足經濟發(fā)達城市，輻射全國”的機構體系，近年來發(fā)展迅速。招商 銀行堅持“科技興行”的發(fā)展戰(zhàn)略，立足于市場和客戶需求，充分發(fā)揮擁有全行統(tǒng)一的電子化平臺的巨大優(yōu)勢，率先開發(fā)了一系列高技術含量的金融產品與金融服務，打造了“一卡通”、“一網通”、“金葵花理財”、“點金理財”、招商銀行信用卡、“財富賬戶”等知名金融品牌，樹立了技術領先型銀行的社會形象。股份制商業(yè)銀行要認真分析自己在市場競爭中的地位和相對優(yōu)勢，合理定位，才能在激烈的競爭中謀求發(fā)展。 廣東金融學院 本科畢業(yè)論文 —— 商業(yè)銀行競爭力評價研究 42 結束語 限于水平、時間、條件等多方面因素的制約，本論文對有些研究還存在缺點和不足。本文只是對商業(yè)銀行競爭力以及 現(xiàn)階段我國主要商業(yè)銀行競爭力現(xiàn)狀做了一些嘗試性的探索分析，由于本人研究水平的局限性和實證分析中相關數(shù)據的有限性，文中的分析難免會存在疏漏和不妥之處。作為本論文的延續(xù)和支撐，仍需要開展后續(xù)研究工作，具體有以下幾點： （ 1）有關商業(yè)銀行競爭力評價的指標體系的研究商業(yè)銀行競爭力綜合評價指標體系應當是一項龐大、全面的系統(tǒng)工程。由于國內外，特別是我國，對商業(yè)銀行競爭力綜合評價指標體系的研究歷史比較短暫，針對這一領域的相關研究理論不夠成熟、完整，因此對綜合評價指標體系的系統(tǒng)化研究仍然是值得深入展開的后續(xù)工作。 （ 2）定 量指標在量化方法上的研究本文選取的是層次分析方法廣東金融學院 本科畢業(yè)論文 —— 商業(yè)銀行競爭力評價研究 43 進行量化分析，對于量化的精確性上還有待于進一步完善。今后在研究中，是否可以加入其他的評價方法從而對評價指標進行一個綜合的評價判斷，具有非常重要的實際意義。 最后，希望本論文能夠起到拋磚引玉的作用，引起大家的研究興趣，開展廣泛的交流與合作，推動國內對于如何有效提升商業(yè)銀行競爭力研究的發(fā)展。 參考文獻 [1] Adolfo laber productivity petiveness of U. 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