存款客戶配置泰康幸福人生話術及演練-資料下載頁
2025-05-13 01:54本頁面
【導讀】存款客戶配置幸福人生話術及演練。取款、匯款、登折、查詢余額、辦理掛失、交水電費等其他業(yè)務。購買基金、股票等中間代理業(yè)務。這種局勢在短期內還不會改善。降息通道，低利率高通脹的背景下，雖然資金安全，但是購買力的縮水的，是存款不可抵御。的組合，預防性存款解決需要最合適的金融工具。我行內部人員大部分都已配置，建議您拿出定存的一部分作為長期財務規(guī)劃迚行安排
【正文】 部分都已配置，建議您拿出定存的一部分作為長期財務規(guī)劃迚行安排 產品特點講解 及促成 （四）養(yǎng)老、教育、房產等預防性存款 策略：金融理財工具的特點 ——長期財務規(guī)劃的專門產品 ——切入產品 切 入 點： 分析完成客戶的需求后，了解其存款的目的 每種金融理財工具都有其獨特的優(yōu)點，也有其不可避免的缺點 預防性存款解決需要最合適的金融 工具 ,每個目的都要安排轉向的金融工具來迚行安排，幸福人生作為我行代理的目前最好的養(yǎng)老金融工具，我行內部人員大部分都已配置，建議您拿出定存的一部分作為長期財務規(guī)劃迚行安排 產品特點講解 及促成
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