【導讀】天天佑佑誠誠信信篤篤守守允允諾諾。營銷系統(tǒng)功能操作手冊

　　

【正文】 提示： ? 收據(jù)號 /發(fā)票號必填其一。系統(tǒng)將檢查號碼是否是票據(jù)管理中已建立的票據(jù)。 ? 收款界面里‘票據(jù)號’是指所收款項的 支票號 ? 在付款分類里錄入所收的金額，注意選擇科目。在房 源下是該房源涉及的所有付款計劃，當我們錄入所有金額后要在這里勾選所對應的某一筆計劃。如果錄入金額錄入錯誤，除了需要修改收款具體金額外還需要取消對應的付款計劃然后重新選取。系統(tǒng)檢查收款金額與對應付款金額是否一致。 ? 每張收據(jù) /發(fā)票對應一條收款記錄，做一次收款操作 如同時有多種付款形式如現(xiàn)金、 POS等，分多筆錄入，可選擇“繼續(xù)收款”快速錄入。 ? 如貸款到帳金額與計劃不一致，請先修改付款計劃，否則貸款相關統(tǒng)計報表此項數(shù)據(jù)有誤差。 ? 如客戶多繳款，可選擇將多余部分存入 “溢繳款” 上海天 諾 26 天天 佑佑 誠誠 信信 篤篤 守守 允允 諾諾 3 轉款操作 轉款的前提是客戶之前有小訂 /認購 /合同已退，原款項可轉，或客戶之前交了“溢繳款”。轉款操作與收款操作為同一頁面，如下圖： 4 退款操作 在“應退款項”和“小訂退款”中，可查詢出可退客戶款清單，選擇“退款”可進行退款操作。 退款按負數(shù)操作，如下圖，輸入負數(shù)表示退款給客戶。 提示： ? 退款的前提條件：銷售方面確認退房通過（完成‘退房審核’操作）； 5 客戶收款菜單 在“財務管理 /客戶收款”菜單，可查詢出已收款情況。 上海天 諾 27 天天 佑佑 誠誠 信信 篤篤 守守 允允 諾諾 6 定金未交齊監(jiān)控 在“財務管理 /客戶收款”菜單，可打開監(jiān)控頁面，自動查找出所有未交齊定金的認購。 7 欠費查詢 欠費查 詢可以查詢到應該付款但還未付完款的合同金額 ,已付金額。查詢條件參考下圖，日期指簽約日期，如果不填就查所有的合同。 欠費：是指合同計劃付款的日期 當前操作時間的款項金額。比如某合同 3 月 1 日該付的首期款未付清在 3 月 2 日查詢時就是欠費，但 3月 10日該付的貸款就不是欠費。 上海天 諾 28 天天 佑佑 誠誠 信信 篤篤 守守 允允 諾諾 8 樓款查詢 可查詢出已收房款，具體界面不再詳細描述。 9 收款審核 主要用來查找收款的明細，能通過客戶和發(fā)票查詢到曾經收過的款，集團財務也可以在這里完成審核?！繉徍恕梢酝瑫r審核大量確認無誤的收款明細，在明 細最后選中復選框再使用批量審核。查詢條件和詳細界面請參見下圖。 10 科目管理 財務科目設置在科目管理中通過‘新增類別’填加，不同項目之間的科目可以通過復制功能拷貝到其他項目上。 上海天 諾 29 天天 佑佑 誠誠 信信 篤篤 守守 允允 諾諾 11 銷售憑證 這是為了方便財務不必在不同系統(tǒng)間重復制作憑證而制作的標準接口，在銷售憑證里可以完成憑證的生成。 見下圖，先用‘銷售憑證’查詢到明細后選擇要生成憑證的記錄再用‘生成憑證’，確認生成的憑證無誤就可以保存了。 12 憑證管理 在財務管理中選擇‘憑證管理’，進入憑證查詢頁面，上面使用的所有憑證均可在此處查找到，點擊具體的憑證號碼進入該憑證明細信息頁面，在詳細界面里完成審核工作后就可以把憑證導出了，導出的文件在提示窗口中請用鼠標右鍵選擇保存到合適的路徑下，保存了的文件可以被其他財務系統(tǒng)導入，但如果需要使用此接口請聯(lián)系天諾相關人員問清事項。 上海天 諾 30 天天 佑佑 誠誠 信信 篤篤 守守 允允 諾諾 13 抵押管理 抵押管理的操作 界面在“項目信息 /樓棟信息”中。進入樓棟維護頁面，可通過“房源抵押”，“解抵押”來進行抵押管理。如下圖： 抵押信息輸入： 可通過統(tǒng)一調整功能批量設置抵押信息，也可單套調整，注意，要先將抵押的房屋選擇后才可以輸入抵押信息。 上海天 諾 31 天天 佑佑 誠誠 信信 篤篤 守守 允允 諾諾 解抵押 ： 選擇 已解抵押的房間，保存即可。 抵押信息查看： 房源、認購、合同中，已抵押的房屋有紅色的抵押標記顯示。 另外可在抵押清單中查詢。 第五章 售后服務管理 系統(tǒng) 按照合同規(guī)定的服務類型，記錄服務的辦理過程，并且根據(jù)預設的服務時間自動提醒客戶服務人員。 通過合同查詢或待辦服務查詢進 入“合同詳情 /售后服務”頁面，在此頁面查看售后服務辦理情況； 上海天 諾 32 天天 佑佑 誠誠 信信 篤篤 守守 允允 諾諾 1 售后總表 先找到具體房源，點擊后進入售后服務維護頁面。售后服務里可以提交需要的售后材料，點擊‘售后狀態(tài)’能夠進入辦理售后階段的頁面。流程分為幾個階段，階段內辦理事項點擊“辦理”按鈕輸入辦理情況，各個階段會根據(jù)辦理進程自動流轉。 上海天 諾 33 天天 佑佑 誠誠 信信 篤篤 守守 允允 諾諾 2 服務 這里能快速查詢到還未辦理的事項 上海天 諾 34 天天 佑佑 誠誠 信信 篤篤 守守 允允 諾諾 3 已辦服務 這里能快速查 詢到已經辦理的事項 第六章 報表中心 報表中心提供了各種報表、分析圖表，為項目的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、決策分析提供了強大的支持。 報表分房源統(tǒng)計、銷售分析、客戶分析、售后分析、財務分析、市場分析六大類，三十余種報表給領導層作為決策的輔助信息。分析類報表提供了柱狀圖、折線圖等統(tǒng)計圖形，幫助領導層對項目整體狀況有更直觀的印象。所有報表均直接打印。 說明：報表數(shù)據(jù)均為實時自動生成。 技巧：報表中的各種表格可以用“復制、粘貼”的方式復制到 EXCEL中，進行再次加工。 第七章 辦公應用 幫助實現(xiàn)信息共享 ，加強部門之間的溝通與交流，也提高了公司資源的利用率。 上海天 諾 35 天天 佑佑 誠誠 信信 篤篤 守守 允允 諾諾 1） 消息管理 支持用戶在公告信息欄中向全部用戶或指定的若干他人發(fā)布信息。收到公告信息的相關人員，可以打開信息閱讀并填寫反饋意見。信息的原始發(fā)布人有權刪除該信息記錄。 2） 雜項功能 系統(tǒng)提供諸如日程安排、工作提醒、快速通道等雜項功能，輔助每位用戶更好地安排自己的日常工作。