資產(chǎn)管理概論ppt36-資產(chǎn)管理-資料下載頁
2025-08-09 12:03本頁面
【導(dǎo)讀】操盤，期能為投資人創(chuàng)造收益並控管風(fēng)險(xiǎn)。全權(quán)委託等三方面。證券投資信託公司。公務(wù)人員退休撫卹基金。益憑証分享利潤，同時(shí)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。共同基金依投資標(biāo)的的不同，依投資標(biāo)的或區(qū)域分。特定產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)基金或類股基金，場或海外新興市場股票的新興市場基金。為主，尤其集中投資於績優(yōu)股。投資人而言，成長型基金是最合適的選擇。收益型基金的基本前提，是追求較高的利息收入。如美國史坦普500指數(shù)，日本日經(jīng)225指數(shù)，取和大盤同步的獲利。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國幾乎。型基金操作單純，管理費(fèi)比一般基金低廉，帶來的資本利得。通?；馂榱吮１?，會(huì)拿大。與比率方能計(jì)算出基金真正的報(bào)酬率。這個(gè)基金專門收購價(jià)格被低估。的有價(jià)證券，同時(shí)拋售市價(jià)被高估的有價(jià)證券。的股市、債市、匯市、商品市場進(jìn)行投資。認(rèn)股權(quán)證基金相比，避險(xiǎn)基金的操作範(fàn)圍更廣。金管理公司旗下的基金。於是基金中的基金成了最佳的。重複收取的缺點(diǎn)。組成共同基金的主體?；鸸镜男抛u(yù)及經(jīng)營。評估投資組合的績效
【正文】 險(xiǎn)分散的組 合 2. 根據(jù)市場預(yù)測調(diào)整 223。 值大於或小於長期 平均值 1. 握有風(fēng)險(xiǎn)分散的組 合 2. 保持 223。 值穩(wěn)定在長 期平均值 TOPDOWN分析法 總體經(jīng)濟(jì) 產(chǎn)業(yè)分析 個(gè)別股票分析 (財(cái)務(wù)報(bào)表分析 ) BOTTOMUP分析法 主要著重個(gè)別股票分析。 代表人物： 華倫巴菲特 (Warren Buffett) 彼得林區(qū) (Peter Lynch) TOPDOWN VS BOTTOMUP 分析方式 短 期 中 期 長 期 一、相關(guān)法令 之修訂 投信、投顧事業(yè)管理規(guī)則之修訂 證交法修正案及信託業(yè)法之立法 訂定投信投顧法 二、退休基金之管理 提升投資股市之比例，放寬投資工具及限制 委託經(jīng)營 打破中信局獨(dú)家代管之局面 落實(shí)勞基法有關(guān)退休金提撥之規(guī)定 建立自提退休金之制度及免稅優(yōu)惠 三、對外資之限制 逐步放寬外資持股比率之限制 放寬外資投資範(fàn)圍及工具 逐步放寬外匯進(jìn)出之管制 四、外匯市場 擴(kuò)大外匯市場之規(guī)模 增加匯率風(fēng)險(xiǎn)之避險(xiǎn)工具，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)之控管 外匯市場原則自由例外管理 五、股票市場 提升法人比重 加強(qiáng)內(nèi)線交易之防範(fàn) 解決交叉持股所衍生之問題 持續(xù)擴(kuò)大市場規(guī)模 建立跨國交易及結(jié)算業(yè)務(wù) 與國外交易所策略聯(lián)盟 六、債券市場 廢除公司債之證交稅 建立公司債發(fā)行公司之評等制度 開放商業(yè)銀行發(fā)行金融債券 建立公債的定期發(fā)行制度 建立債券借券制度 短 期 中 期 長 期 七、貨幣市場 加強(qiáng)票券商之風(fēng)險(xiǎn)管理 推出貨幣市場共同基金 發(fā)展多樣化的貨幣市場工具 八、期貨市場 降低期貨交易之手續(xù)費(fèi) 提供法人進(jìn)場之誘因 降低對外資之限制 研擬新種期貨商品 建立期貨信託、顧問、經(jīng)理等週邊服務(wù)事業(yè) 與國外期貨交易所策略聯(lián)盟 九、資產(chǎn)管理業(yè)者 投信、投顧依證交法來經(jīng)營 銀行、保險(xiǎn)公司依信託法、信託業(yè)法來經(jīng)營 研擬開放資產(chǎn)管理公司之可行性 十、不動(dòng)產(chǎn)證券化 發(fā)行「都市更新投資信託共同基金」 建立不動(dòng)產(chǎn)鑑價(jià)制度 研擬不動(dòng)產(chǎn)放款抵押債券之證券化 推動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)放款抵押債券之市場 十一、人才培育 引進(jìn)國外專業(yè)人才 加強(qiáng)學(xué)校之實(shí)務(wù)教育 派員至國外受訓(xùn) 加強(qiáng)英語教育 建立產(chǎn)、官、學(xué)界人才交流之管道 持續(xù)辦理各項(xiàng)在職訓(xùn)練 中國投資基金市場發(fā)展概況 投資基金市場的起源與發(fā)展 投資基金的運(yùn)作與監(jiān)管 封閉型與開放型基金概況 中外合資基金介紹 投資基金交易實(shí)務(wù) 閱讀資料 資本市場運(yùn)作教程 第 4章投資基金市場 何小鋒等編著 中國發(fā)展出版社 基金業(yè)正經(jīng)歷著一個(gè)快速發(fā)展時(shí)期 中國中信證券胡浩 中國基金網(wǎng)
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