【導(dǎo)讀】廣廣東東省省紡紡織織行行業(yè)業(yè)季季度度跟跟蹤蹤分分析析報(bào)報(bào)告告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．。資產(chǎn)管理水平與綜合運(yùn)用能力及各種投資風(fēng)險(xiǎn)等。文中任何觀點(diǎn)與建議僅。供參考，據(jù)此引致的后果概與銀聯(lián)信息咨詢中心無(wú)關(guān)。本報(bào)告版權(quán)所有為北京銀聯(lián)信。歐美設(shè)限導(dǎo)致企業(yè)搶關(guān)，帶動(dòng)紡織品出口從二季度開(kāi)始逐月反彈。月的出口額突破100億美元，單月出口增幅分別達(dá)28%和24%?？跉W盟前景不明朗，歐盟進(jìn)口商會(huì)從印度、孟加拉等國(guó)進(jìn)口，減少不必要的麻煩。截至目前，美國(guó)、歐盟、韓國(guó)、日本、加拿大、印度。等國(guó)紛紛根據(jù)此條款進(jìn)行了國(guó)內(nèi)立法。由于這項(xiàng)規(guī)定既清晰又嚴(yán)厲，而且操作簡(jiǎn)便，也就是說(shuō)，國(guó)外對(duì)我國(guó)紡織品反傾銷高潮2020年才真正開(kāi)始。

　　

【正文】 傳統(tǒng)蠶桑業(yè)，保持廣東絲綢在亞熱帶蠶桑品種選育、蠶種特殊處理和防微技術(shù)等領(lǐng)域國(guó)際領(lǐng)先的地位。大幅提高蠶繭的單產(chǎn)和質(zhì)量。 優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的方向是主攻中高檔服裝用絲綢面料，提高絲綢面料國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的占 有率。實(shí)施桑蠶真絲綢品種、絲綢高新技術(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)三大優(yōu)質(zhì)化工程，從優(yōu)質(zhì)蠶品種選育和推廣開(kāi)始，解決原料繭生產(chǎn)、自動(dòng)繅絲、無(wú)梭織造、精深印染整理的關(guān)鍵技術(shù)，加快以高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造行業(yè)的步伐，淘汰落后的繅絲、絹紡、織綢設(shè)備，采用 21世紀(jì)的先進(jìn)設(shè)備以提高自動(dòng)繅絲和無(wú)梭絲織機(jī)的比例，到 2020年，行業(yè)自動(dòng)繅絲機(jī)保持在 100%以上，無(wú)梭絲織機(jī)比重占 60%以上，帶動(dòng)原料、繅絲、絲織、印染整到服裝的開(kāi)發(fā)和行業(yè)整體技術(shù)水平的提高。改進(jìn)傳統(tǒng)真絲綢品種（如雙縐、電力紡、斜紋綢、素縐緞、絲絨、絹紡綢等），提高其印染加工深度 ，提高產(chǎn)品抗皺、耐縮能力，提高色牢度和產(chǎn)品質(zhì)量，增加花色品種。開(kāi)發(fā)利用科技含量高的特細(xì)絲、蓬松絲、復(fù)合絲等差別化纖維以及包纏絲、疙瘩絲等各類真絲和真絲與其他纖維交織混紡、復(fù)合的新型原料，生產(chǎn)風(fēng)格各異的絲綢產(chǎn)品。積極開(kāi)拓新的消費(fèi)領(lǐng)域產(chǎn)品，如室內(nèi)和汽車裝飾、商品包裝等方面的絲綢制品。 化纖仿真產(chǎn)品目前部分采用韓日進(jìn)口的原料如異收縮、異纖度、異截面、細(xì)旦及超細(xì)旦長(zhǎng)絲，采用各種仿絲型長(zhǎng)絲的變形加工技術(shù)，以改性滌綸來(lái)改善染色性能和色澤鮮艷度，進(jìn)一步改善了滌綸仿真織物的柔軟性和懸垂性。并通過(guò)與國(guó)產(chǎn)原料的合理搭配、混 紡交織、印染后整理，產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)屬高檔次，有超前性，符合潮流，但 中國(guó)最大的管理資源中心 第 21 頁(yè) 共 70 頁(yè) 與日、韓、臺(tái)等高檔次產(chǎn)品相比還有一定差距，提高印花加工的精細(xì)度，輪廓的清晰度，層次感、鮮艷度和產(chǎn)品的手感。與化纖仿毛、仿麻產(chǎn)品一起提高其特色功能性整理的水平，提高產(chǎn)品的檔次和附加值。 廣交會(huì)紡織品成交額下降 % 在 20日結(jié)束的第 98屆廣交會(huì)上，紡織品成交金額比上一屆下降了 %。 廣交會(huì)每年舉行春、秋兩屆，成交額約占我國(guó)每年貿(mào)易總額的三分之一。每年秋季的廣交會(huì)是簽明年訂單的最佳時(shí)間，一些企業(yè)在廣交會(huì)的訂單往往可 以支撐其一年的生產(chǎn)。但由于中美至今仍未能就紡織品貿(mào)易問(wèn)題達(dá)成協(xié)議，同時(shí)我國(guó)對(duì)歐盟的紡織品出口曾一度壓港 “ 透支 ” ，本屆廣交會(huì)上歐美采購(gòu)商明顯減少，美國(guó)采購(gòu)商更是寥寥無(wú)幾。僅據(jù)安徽交易團(tuán)統(tǒng)計(jì)，該團(tuán)今年對(duì)歐盟的成交額就下降了 15%，對(duì)美國(guó)下降了 75%。 目前美國(guó)采購(gòu)商主要以小批量、短期訂單代替長(zhǎng)期訂單，同時(shí)部分采購(gòu)商把訂單轉(zhuǎn)移到第三國(guó)，這導(dǎo)致此次廣交會(huì)上紡織品的訂單量下降。同時(shí)，由于受設(shè)限影響，我國(guó)紡織企業(yè)在今年上半年搶關(guān)出口，也為歐美采購(gòu)商留下了充足的倉(cāng)儲(chǔ)準(zhǔn)備。 我國(guó)進(jìn) 口棉花的貿(mào)易方式發(fā)生改變 面對(duì)我國(guó)棉花進(jìn)口的激增，為縮短交貨期，國(guó)外棉商對(duì)我國(guó)的棉花交易方式已開(kāi)始發(fā)生改變。 2020年以前，我國(guó)棉花雖然總量不足，但有進(jìn)有出，產(chǎn)需缺口不大。 1999年以來(lái)，我國(guó)紡織業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，到去年棉紗產(chǎn)量已連續(xù)五年以兩位數(shù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致用棉缺口不斷擴(kuò)大，不得不大量進(jìn)口棉花加以彌補(bǔ)。 2020年和 2020年，我國(guó)分別進(jìn)口棉花 萬(wàn)噸和 。 2020年我國(guó)全年進(jìn)口原棉 191萬(wàn)噸。 全國(guó)用棉大省山東今年用棉缺口預(yù)計(jì)在 159萬(wàn)噸左右， 2020/2020年預(yù)計(jì)全年進(jìn)口棉花 75萬(wàn)噸。國(guó)外棉商面對(duì)大好商機(jī)，改變過(guò)去的棉花貿(mào)易方式，由過(guò)去的詢價(jià)、看樣、簽約、裝運(yùn)、提貨等環(huán)節(jié)，改變?yōu)橹苯影l(fā)貨到我國(guó)的保稅區(qū)倉(cāng)庫(kù)。這種棉花貿(mào)易方式的改變，大大縮短了交貨期，保稅區(qū)的棉花，雖然還沒(méi)通關(guān)，但已對(duì)國(guó)內(nèi)的棉花市場(chǎng)形成了潛在供給，對(duì)國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格的趨勢(shì)有較大的影響。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 22 頁(yè) 共 70 頁(yè) 紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 中國(guó)紡織機(jī)械器材工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi) 728家紡織機(jī)械、紡織器材生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)資料顯示，截至 7月底，全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值 ，比去年同期增長(zhǎng) %；產(chǎn)品銷售收入 ，比去年同期增 長(zhǎng) %。在生產(chǎn)銷售繼續(xù)保持微弱的漲幅的情況下，紡機(jī)產(chǎn)品的出口出現(xiàn)較大幅度的上升， 1－ 7月紡織機(jī)械產(chǎn)品全部出口交貨值為 ，比去年同期增加 %。 21個(gè)生產(chǎn)紡織機(jī)械的省市中有 15個(gè)省市有產(chǎn)品出口。 多種因素影響紡織企業(yè)投資熱情 作為裝備行業(yè)，紡織機(jī)械的命運(yùn)與紡織的發(fā)展息息相關(guān)。業(yè)內(nèi)人士估算，紡織對(duì)紡機(jī)的影響大約滯后六個(gè)月左右，通常三四個(gè)月就可以顯現(xiàn)出來(lái)，而且隨著市場(chǎng)化越來(lái)越充分，這種影響也越來(lái)越快。 2020年 1－ 7月我國(guó)紡織品和服裝出口總值是 元，與 6月環(huán)比增長(zhǎng)%，比近幾年 7月環(huán)比增幅都??；比上年同期增長(zhǎng) %，增幅比上年同期下降，這個(gè)趨勢(shì)在不斷延續(xù)。由此看出，今年以來(lái)由于美歐及其他國(guó)家對(duì)我國(guó)紡織品設(shè)限的影響，紡織服裝出口增長(zhǎng)趨于緩慢。由于貿(mào)易環(huán)境中出現(xiàn)的種種不確定性，外商不敢下大單，企業(yè)也不敢接大單，而將目光轉(zhuǎn)向了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，一些出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的產(chǎn)品價(jià)格大幅跳水，出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)的苗頭，其結(jié)果將導(dǎo)致企業(yè)的利潤(rùn)空間被壓縮，甚至一些企業(yè)將面臨倒閉的厄運(yùn)。 加上能源短缺，棉花價(jià)格上漲，原油、運(yùn)力緊張，企業(yè)的生產(chǎn)成本也會(huì)提高。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù) 顯示，今年棉紗產(chǎn)量比去年有較大增長(zhǎng)，而棉花的產(chǎn)量比去年有所下降，棉花供不應(yīng)求，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)棉花價(jià)格今年將不會(huì)低于去年的水平。同時(shí)，煤電油運(yùn)持續(xù)緊張，石油價(jià)格一直居高不下，給企業(yè)帶來(lái)很大壓力。另一方面，匯率的上揚(yáng)和稅率的波動(dòng)也都影響了紡織品的出口。 年初，政府加征出口關(guān)稅；年中，人民幣匯率上調(diào) 2%，企業(yè)的利潤(rùn)率進(jìn)一步變薄。在內(nèi)擠外壓下，紡織企業(yè)的流動(dòng)資金減少，購(gòu)買力降低，一些大的購(gòu)買紡機(jī)的合同無(wú)法正常執(zhí)行。以棉紡為例，今年雖擴(kuò)大了 300萬(wàn) (錠 )的規(guī)模，但出于上述原因， 5月底、6月初進(jìn)入了合同緩執(zhí)行 期。內(nèi)銷如此，外銷也有一些不利因素。一臺(tái) (套 )紡織機(jī)械往往都價(jià)值不菲，人民幣匯率的上調(diào)給紡機(jī)出口企業(yè)帶來(lái)不小的損失。 國(guó)內(nèi)銷售：市場(chǎng)進(jìn)入調(diào)整期 紡織品貿(mào)易摩擦對(duì)國(guó)內(nèi)紡機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的具體影響目前很難估計(jì)，但可以肯定的 中國(guó)最大的管理資源中心 第 23 頁(yè) 共 70 頁(yè) 是，今年國(guó)內(nèi)紡機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)銷額一定會(huì)下降。在貿(mào)易摩擦之外，影響國(guó)內(nèi)紡機(jī)企業(yè)內(nèi)銷額下降的另一個(gè)重要的原因是：前幾年國(guó)內(nèi)紡織工業(yè)的規(guī)模發(fā)展太快，現(xiàn)在進(jìn)入了調(diào)整期，對(duì)上游紡機(jī)企業(yè)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)影響。紡織產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，使得紡織生產(chǎn)企業(yè)對(duì)設(shè)備的需求相對(duì)飽和。國(guó)家的宏觀調(diào)控，在一定程度上也制 約了如化纖類紡織生產(chǎn)企業(yè)的投資規(guī)模。 紡織機(jī)械行業(yè)的興衰很大程度上取決于紡織工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r。在國(guó)內(nèi)紡織工業(yè)飛速發(fā)展的推動(dòng)下，紡機(jī)業(yè)連續(xù) 5年銷售收入兩位數(shù)的高增長(zhǎng)，大大超過(guò)了機(jī)械制造行業(yè)的平均增長(zhǎng)速度，目前正進(jìn)入市場(chǎng)調(diào)整期。 出口市場(chǎng)：潛力很大 前景看好 從 2020年開(kāi)始，我國(guó)紡織機(jī)械出口出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。 2020年出口實(shí)現(xiàn) 2億美元， 2020年突破 3億美元， 2020年超過(guò) 5億美元， 2020年更是超過(guò) 6億美元。 在紡織工業(yè)發(fā)展的同時(shí)，我國(guó)紡機(jī)行業(yè)也借勢(shì)發(fā)展，抓緊技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè) 升級(jí)，不僅滿足了我國(guó)紡織行業(yè)發(fā)展的內(nèi)部需求，參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力也有了長(zhǎng)足進(jìn)步。目前除傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品棉紡成套設(shè)備外，化纖機(jī)械和印染后整理設(shè)備也有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)實(shí)力。部分棉紡和化纖類優(yōu)勢(shì)紡機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)打入國(guó)際中檔市場(chǎng)。同時(shí)，除中東等我國(guó)紡機(jī)的傳統(tǒng)市場(chǎng)之外，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)我國(guó)紡機(jī)零部件的需求也出現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。 總的來(lái)看，國(guó)內(nèi)紡機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)含量與國(guó)際水平的差距要小于產(chǎn)品間的價(jià)格差距，產(chǎn)品具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，紡織品配額取消，為包括亞洲、非洲等地區(qū)的紡織生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇，加上國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)加快走出去的步伐，國(guó)內(nèi) 紡機(jī)企業(yè)開(kāi)拓海外市場(chǎng)的前景可觀。 而且紡機(jī)的出口利潤(rùn)一直要高于內(nèi)銷利潤(rùn)。紡機(jī)產(chǎn)品內(nèi)外銷的利潤(rùn)差距大約在15%－ 20%之間。在特定產(chǎn)品上，利潤(rùn)差距可能是成倍的。但近年來(lái)，國(guó)內(nèi)紡織行業(yè)產(chǎn)能超乎尋常的發(fā)展，使得很多紡機(jī)企業(yè)忙于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)，無(wú)暇顧及海外市場(chǎng)。目前隨著市場(chǎng)和行業(yè)走勢(shì)的進(jìn)一步明朗，已經(jīng)有越來(lái)越多的企業(yè)看到了海外市場(chǎng)的潛力，“ 走出去 ” 正在成為我國(guó)紡機(jī)企業(yè)新的戰(zhàn)略選擇。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 24 頁(yè) 共 70 頁(yè) 第二部分 廣東省紡織行業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況分析 一、紡織行業(yè)整體情況分析 表格 1 2020年第三季度紡織業(yè)整體效益 指標(biāo)名稱 工業(yè)總產(chǎn)值（千元） 銷售收入（千元） 利潤(rùn)總額（千元） 人均銷售率（元） 人均銷售率最好水平 2020 年 19 月 885618840 850282921 26054681 2020 年 19 月 687133834 653426880 17741589 311042667 同比增長(zhǎng) 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 圖表 1 第三季度紡織業(yè)整體效益同比對(duì)比圖 第三季度紡織業(yè)整體效益同比對(duì)比圖02020000004000000006000000008000000001000000000工業(yè)總產(chǎn)值 銷售收入 利潤(rùn)總額010203040502 0 0 5 年1 9 月 2 0 0 4 年1 9 月 同比增長(zhǎng) 銀聯(lián)信分析： 今年前三個(gè)季度，紡織行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為 885618840 千元，同比增長(zhǎng) %，行業(yè)的銷售收入為 850282921 千元，同比增長(zhǎng) %，截至到 9 月末，其利潤(rùn)總額為 26054681 千元，同比增長(zhǎng) %。行業(yè)利潤(rùn)的同比增幅高于銷售收入和工業(yè)總產(chǎn)值的同比增幅，說(shuō)明行業(yè)的效益較去年同期好轉(zhuǎn)。從以上的數(shù)據(jù)中可以看出，前三個(gè)季度，紡織行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、利潤(rùn)總額同比均取得較高的增幅。今年 1－9 月份，行業(yè)的人均銷售率為 元，同比增長(zhǎng) %。 表格 2 2020年第三季度紡織業(yè)中的企業(yè)情況分析 指標(biāo)名稱 企業(yè)數(shù)量（個(gè)） 虧損企業(yè)數(shù)量（個(gè)） 虧損企業(yè)虧損額（千元） 同比增長(zhǎng) % 全國(guó) 21267 4372 5174329 廣東省 2017 503 831738 中國(guó)最大的管理資源中心 第 25 頁(yè) 共 70 頁(yè) 四川省 310 74 68587 浙江省 5854 1036 750537 湖南省 275 67 51992 福建省 759 143 121604 廣西 93 38 20201 湖北省 604 167 165033 山東省 2327 233 359253 江蘇省 4740 845 943583 河北省 602 83 226594 河南省 630 75 97874 云南省 22 8 37280 貴州省 22 18 20203 陜西省 87 42 158274 江西省 238 51 25307 山西省 52 27 71441 遼寧省 346 128 126030 黑龍江省 72 35 58254 西藏 2 0 0 0 甘肅省 48 12 14194 新疆 74 41 171255 吉林省 65 31 26910 內(nèi)蒙 127 42 82785 重慶市 116 33 57815 安徽省 352 139 140936 青海省 8 1 775 海南 省 9 3 3034 上海市 940 286 362576 寧夏 28 3 7991 北京市 167 77 117139 天津市 281 131 55444 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)