【導(dǎo)讀】2020-2020年中國(guó)三聚氰胺化工品行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

　　

【正文】 年，歐洲三聚氰胺裝置平均開(kāi)工率高達(dá) %，而 2020年只有 87%。美國(guó)、日本等三聚氰胺主要生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，近兩年的三聚氰胺產(chǎn)業(yè)同樣在走下坡路，不僅沒(méi)有新建項(xiàng)目，部分企業(yè)原有裝置還因原料供應(yīng)問(wèn)題紛紛減產(chǎn)或 停產(chǎn)。僅 20202020年，石油天然氣價(jià)格飛漲，迫使荷蘭帝斯曼公司關(guān)閉了美國(guó)一家 ／年的三聚氰胺工廠，奧地利奧格林茨公司停運(yùn)了歐洲一套 6萬(wàn)噸／年的三聚氰胺裝置，印尼 SMR公司將其三聚氰胺裝置負(fù)荷降至 60%，日本三菱化學(xué)株式會(huì)社關(guān)閉其鹿島 ／年裝置，韓國(guó)三星精細(xì)化工廠關(guān)閉了蔚山 ／年裝置，美國(guó)密西西比化學(xué)公司關(guān)閉了其路易斯安那州的 ／年三聚氰胺一尿素裝置這些裝置的關(guān)停累計(jì)減少三聚氰胺產(chǎn)能 20多萬(wàn)噸，減少產(chǎn)量約 18萬(wàn)噸。 第五節(jié) 2020 年北美自由貿(mào)易區(qū)三聚氰胺發(fā)展分析 美 國(guó) 三聚氰胺產(chǎn)業(yè)在傳統(tǒng)產(chǎn)品和不斷創(chuàng)新的表面產(chǎn)品技術(shù)的有力支持下，多年來(lái)一直保持著在涂料領(lǐng)域的高消費(fèi)和高增長(zhǎng)。而且美國(guó)三聚氰胺產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)?；纳a(chǎn)模式使產(chǎn)品質(zhì)量得到可靠的保障，同時(shí)，也保證了企業(yè)對(duì)新產(chǎn)品和新技術(shù)的受納能力。以三聚氰胺及其他相關(guān)關(guān)鍵原料的生產(chǎn)為依托，美國(guó)三聚氰胺產(chǎn)業(yè)采取延伸和擴(kuò)張產(chǎn)業(yè)鏈的方式，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。美國(guó)氰特公司氨基樹(shù)脂及其相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展歷程和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)具有以上明顯的特征。其商標(biāo) Cymel旗下以三聚氰胺為主要原料的下游產(chǎn)品多達(dá) 50 多個(gè)品種，產(chǎn)品涉及涂料樹(shù)脂、浸漬樹(shù)脂、特殊添加劑、膠 黏劑等許多種類(lèi)，自成體系并配套，確保了其產(chǎn)品在這一應(yīng)用領(lǐng)域中的長(zhǎng)期主導(dǎo)地位。 第三章 20202020 年中國(guó)三聚氰胺行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行狀況回顧 第一節(jié) 三聚氰胺市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)及下游相關(guān)行業(yè)不景氣的影響， 2020 年四季度以來(lái)國(guó)內(nèi)三聚氰胺市場(chǎng)需求萎縮明顯，行情持續(xù)走跌，廠家出廠價(jià)格從之前的 12020 元 /噸持續(xù)下調(diào)到 70007200元 /噸，國(guó)內(nèi)大部分三聚氰胺廠家紛紛陷入虧本的泥淖，而面臨虧損，民營(yíng)企業(yè)只能停車(chē)減產(chǎn)，只有幾家國(guó)有大中型企業(yè)仍在艱難維持正常生產(chǎn)。 2020 下半年 年 經(jīng)過(guò)了前期的持續(xù)下跌 且在低位運(yùn)行后，國(guó)內(nèi)三聚氰胺市場(chǎng)開(kāi)始逐步走出低谷。三聚氰胺出廠報(bào)價(jià)大多為 7300~7700 元 (噸價(jià)，下同 )，市場(chǎng)批發(fā)報(bào)價(jià)大多為7400— 7800元，同春節(jié)前相比，有 200元左右的漲幅；出口報(bào)價(jià)大多為 10501150 美元；也有 2050美元的上漲；同時(shí)市場(chǎng)交易活躍程度有所增加，主動(dòng)詢價(jià)的和存貨的增多，生產(chǎn)廠家?guī)齑嫦陆递^快。 2020 年 2 月份正值中國(guó)的農(nóng)歷新年，因此人們將更多的精力投向?yàn)檫^(guò)節(jié)做準(zhǔn)備和歡度佳節(jié)中。像往常一樣，三聚氰胺的一些下游企業(yè)照慣例在春節(jié)期間停車(chē)或減產(chǎn)，而三聚氰胺生產(chǎn)企業(yè)并沒(méi)有因此而停下腳步 而是照常生產(chǎn)，在需求不旺的情況下， 2月份的國(guó)內(nèi)三胺市場(chǎng)顯得平淡無(wú)奇，毫無(wú)亮點(diǎn)可言。企業(yè)深知此時(shí)調(diào)價(jià)毫無(wú)意義，因此 2月份國(guó)內(nèi)三胺價(jià)格在平穩(wěn)中安然度過(guò)，高壓法三胺價(jià)格仗著其產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，始終處在三胺價(jià)格的最高位，在9000 元 /噸的價(jià)位上小幅波動(dòng)。常壓法三胺價(jià)格也不甘示弱，緊隨其后在 85008600 元 /噸的水平，兩步法三胺顯得有些力不從 近期國(guó)內(nèi)三胺市場(chǎng)有緊張的假象，因下游用戶年終備貨拉動(dòng)，出口行情利好，前期三胺生產(chǎn)產(chǎn)能不足，生產(chǎn)廠家?guī)缀鯖](méi)庫(kù)存，貨源顯得緊張，但隨著年終將近下游用戶將停產(chǎn)過(guò)節(jié)，而三胺企業(yè)春節(jié)將照 常生產(chǎn)肯定會(huì)有庫(kù)存壓力，而今年春節(jié)滯后，節(jié)后天氣轉(zhuǎn)暖限電解除和新裝置投產(chǎn)正常，因此預(yù)計(jì)成交價(jià)格將在 8500元 /噸的水平波動(dòng)。 下游需求層面對(duì)國(guó)內(nèi)三胺價(jià)格的支撐力度不夠，但目前國(guó)內(nèi)三胺價(jià)格已經(jīng)跌至較低的水平，基于成本和供求的雙重矛盾，后期三胺價(jià)格下行的空間減弱，預(yù)計(jì)后市將保持低位盤(pán)整狀態(tài)。 第二節(jié) 三聚氰胺產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)分析 近年來(lái)，中國(guó)三聚氰胺產(chǎn)能、產(chǎn)量、需求量和出口量年均增長(zhǎng)都在 10%以上，這引起了國(guó)際三聚氰胺巨頭的羨慕。尤其中國(guó)巨大的三聚氰胺消費(fèi)市場(chǎng)和相對(duì)低廉的尿素原料成本，更是吸引了這些三聚氰胺巨頭的眼球 。 根據(jù)中國(guó)三聚氰胺行業(yè)協(xié)作委員會(huì)籌備組公布的數(shù)據(jù)，到 2020年底，中國(guó)共有三聚氰胺生產(chǎn)、在建企業(yè) 96家，裝置 117套，累計(jì)產(chǎn)能 ，占全球的比重分別達(dá)到 %、73%和 41%。而根據(jù)國(guó)際三聚氰胺產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)，除了阿聯(lián)酋和卡塔爾等少數(shù)幾個(gè)新建和擬建項(xiàng)目外，全球 80%以上的新、改、擴(kuò)建三聚氰胺項(xiàng)目都集中在中國(guó)。隨著中國(guó)三聚氰胺產(chǎn)能、產(chǎn)量和出口量的不斷增大，以及產(chǎn)品質(zhì)量和知名度的提高，中國(guó)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的份額不斷擴(kuò)大，已經(jīng)擁有了一定的定價(jià)話語(yǔ)權(quán)。 在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的背景下，受房地產(chǎn)市場(chǎng)及下游板材 膠黏等相關(guān)行業(yè)不景氣影響， 2020年國(guó)內(nèi)三聚氰胺市場(chǎng)經(jīng)歷了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。除 2020年 11月份三聚氰胺的價(jià)格出現(xiàn)了大幅上漲的走勢(shì)，創(chuàng)出 2020年的新高以外，國(guó)內(nèi)三聚氰胺企業(yè)的價(jià)格在其他月份漲跌幅度不大，整體顯示出低迷的態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)大部分三聚氰胺廠家一直徘徊在虧本的邊緣，一些民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)破產(chǎn)，國(guó)有大中型企業(yè)維持著正常生產(chǎn)。 第三節(jié) 三聚氰胺進(jìn)出口分析 一、 出口分析 我國(guó)三聚氰胺的消費(fèi)市場(chǎng)主要集中于木材加工、裝飾板、涂料、模塑料、紙張、紡織、皮革等行業(yè)，其中木材加工業(yè)占國(guó)內(nèi)總消費(fèi)量的 56%。另外，我國(guó)三聚氰胺約有 50%用于出口，主要出口到日本、韓國(guó)、新加坡、西班牙、德國(guó)、印尼、意大利等國(guó)家。 由于我國(guó)已成為國(guó)際三聚氰胺市場(chǎng)的重要出口基地，因此對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的影響較大 。 由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響以及石油價(jià)格的上漲相應(yīng)的 三聚氰胺的出口量受到了很大的沖擊。2020年我國(guó) 三聚氰胺的出口情況相對(duì)比 2020年要下降一定的幅度。 圖表： 20202020年三聚氰胺出口變動(dòng)情況 20202020年 我國(guó)三聚氰胺出口變動(dòng)趨勢(shì)10151010%19%6%60%4%30%02468101214162020 2020 2020 2020 2020 202040%30%20%10%0%10%20%30%40%50%60%70%出口量( 萬(wàn)t / a ) 同比增長(zhǎng)% 對(duì)于出口價(jià)格，自 2020 年初我國(guó)三聚氰胺出口價(jià)格達(dá)到最高點(diǎn) 10817 元 /t，然后逐漸下降到 2020年 3月的最低點(diǎn) 6820元 /t，從 2020年底到 2020年底，價(jià) 格在 8000～ 9000元/t 之間波動(dòng)， 2020年出口價(jià)格波動(dòng)較小，基本在 8300～ 9000 元 /t， 2020 年三聚氰胺出口價(jià)格基本穩(wěn)定在 8400～ 8800元 /t。這說(shuō)明國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)已基本成熟，市場(chǎng)比較透明，出口價(jià)格在成本線左右徘徊。 2020年出口價(jià)格波動(dòng)較小，基本在 8300～ 9000元 /t， 2020年三聚氰胺出口價(jià)格基本穩(wěn)定在 8400～ 8800元 /t。 出口勢(shì)頭強(qiáng)勁，影響國(guó)內(nèi)有限 近年來(lái)我國(guó)三聚氰胺出口增長(zhǎng)迅速， 2020 年出口量為 萬(wàn)噸，到 2020 年已激增至 萬(wàn)噸，增幅為 %。 2020年出口勢(shì)頭依然強(qiáng)勁，月出口量連續(xù)超過(guò)萬(wàn)噸， 1～ 6 月份出口量高達(dá) ，同比增長(zhǎng) %，創(chuàng)下了我國(guó)三聚氰胺出口量歷史最高紀(jì)錄。 2020年 國(guó)內(nèi)三聚氰胺的出口價(jià)格大約在 FOB1000美元 /噸左右，接近人民幣出廠價(jià) 7300元 /噸。在市場(chǎng)疲軟時(shí)，三胺的出口價(jià)往往低于國(guó)內(nèi)價(jià)位，一般價(jià)格差異在 200500 元 /噸之間。因而此次價(jià)格反彈，在出口價(jià)位沒(méi)有明顯提升的情況下，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)出廠價(jià)格不會(huì)超過(guò) 7800元 /噸，市場(chǎng)價(jià)在 8000元 /噸左右。 到了 2020年 三聚氰胺 的出口量大大下降，但是價(jià)格維持在 8800元 /噸左右。 2020 年 月份 由于前期漲幅過(guò)大，下游接盤(pán)乏力，近期國(guó)內(nèi)三聚氰胺價(jià)格呈現(xiàn)沖高回落走勢(shì)。目前三聚氰胺出廠報(bào)價(jià)大多為 8300～ 9300 元 (噸價(jià)，下同 )，市場(chǎng)報(bào)價(jià)大多為 8500～ 9500元，與去年 12月初的價(jià)格高點(diǎn)相比，大多下跌了 1500～ 2020 元，多的超過(guò)了2500元。出口價(jià)格也出現(xiàn)下滑，目前出口報(bào)價(jià)大多為 1250～ 1400美元，較前期高點(diǎn)也有 100～150美元的下調(diào)。 圖表： 20202020年我國(guó)三聚氰胺出口價(jià)格變動(dòng) 20202020年 我國(guó)三聚氰胺出口價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)8000 79008500 8500 8650 8600 84607300887002020400060008000100002020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020三聚氰胺出口價(jià)格 平均（元/ 噸） 2020年三聚氰胺出口特征分析 ： 與 08年相比我國(guó)的 三聚氰胺出口情況 并不樂(lè)觀。由于受世界經(jīng)濟(jì)的影響，在 09年的市場(chǎng)上出口量的兌減已經(jīng)明顯顯現(xiàn)。 1 到 3 月份我國(guó)三聚氰胺出口量相對(duì) 08 年分別遞減了%， %， %，三月份降到了最低，對(duì)于 4月份打破了一直遞減的格局， 保持了一小段時(shí)間的遞增狀態(tài)，分別相對(duì)于 08 年增加了 %， %，然而這種狀態(tài)并沒(méi)有持續(xù)太久而且出口量較前期大幅度下跌到了 7月份的 8321949 千克和 12月份 6120181千克，降到了最低點(diǎn)。 圖表： 2020 年三聚氰胺出口特征分析 （較 2020 年同期） 2 0 0 9 年三聚氰胺出口特征分析%%%%%33%%%%%%%%%%%%%%%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月同比 增長(zhǎng)率 % 圖表： 20202020年我 國(guó)各月三聚氰胺的出口情況 時(shí)間 2020年 2020年 出口量（千克） 出口金額（美元） 出口量（千克） 出口金額（美元） 1月 7212407 8000138 9756570 13442233 2月 11518185 12077278 13494100 18890364 3月 10813667 11546640 14206808 19713502 4月 10460549 11804864 9139920 13035546 5月 8274105 9436363 9156037 13486237 6月 7662705 8479594 11425192 18106608 7月 8321949 9142746 18793918 30716336 8月 6160465 6758679 15665200 26663770 9月 6862099 7484125 13573939 23213198 10月 7954535 9076172 13453518 22897221 11月 9150123 10356420 9671863 16643957 12月 6120181 7309510 9013778 11620913 112月 100510970 111472529 147350843 228429885 二、 進(jìn)口分析 與出口相反，我國(guó) 2020 年對(duì) 三聚氰胺 的進(jìn)口量 上半年相對(duì)于 018 年不但沒(méi)有提高反而還有一定程度的下降。對(duì)于下半年自六月份以來(lái)出現(xiàn)了較高的遞增趨勢(shì)。 2020年 2020年的進(jìn)口量明顯減少趨勢(shì)，到了 3月份由于國(guó)內(nèi)對(duì) 三聚氰胺 的需求量增加。所以進(jìn)口量達(dá)到了 770771千克。相對(duì)增加了 382493隨著到了 又恢復(fù)了以前的遞減趨勢(shì)，但與 08 年比較并 沒(méi)有太多的下降。然而到了下半年我國(guó)的 三聚氰胺 的進(jìn)口量一直是遞增了趨勢(shì)。其中到了 8月份又達(dá)到了全年的最高值為 1005790千克。創(chuàng)下了 09年進(jìn)口量的新高。 圖表： 20202020年三聚氰胺進(jìn)口總量統(tǒng)計(jì)（ 110月） 20202020年 三聚氰胺進(jìn)口總量統(tǒng)計(jì)（110月 ）877571642077077156728029629239193554145010057903050255762896381925354843882787353805081692768753429942231452823322315270202000400000600000800000100000012020001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月2 0 0 9 年進(jìn)口量（千克） 2 0 0 8 年進(jìn)口量（千克） 圖表： 2020年三聚氰胺重點(diǎn)進(jìn)口統(tǒng)計(jì)分析 2 0 0 9 年三聚氰胺進(jìn)口特征分析86% %%%%%%%8%%150%100%50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月同比 增長(zhǎng)率 % 第四節(jié) 三聚氰胺行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析 我國(guó) 三聚氰胺 行業(yè) 近年來(lái) 得到了迅速的發(fā)展。其中主要的企業(yè)有 川化股份有限公司 ，河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 ， 福建三明化工有限責(zé)任公司 ， 南京金陵石化化肥