【導讀】2020-2020年中國三聚氰胺化工品行業(yè)發(fā)展研究報告

　　

【正文】 年，歐洲三聚氰胺裝置平均開工率高達 %，而 2020年只有 87%。美國、日本等三聚氰胺主要生產(chǎn)和消費國，近兩年的三聚氰胺產(chǎn)業(yè)同樣在走下坡路，不僅沒有新建項目，部分企業(yè)原有裝置還因原料供應問題紛紛減產(chǎn)或 停產(chǎn)。僅 20202020年，石油天然氣價格飛漲，迫使荷蘭帝斯曼公司關閉了美國一家 ／年的三聚氰胺工廠，奧地利奧格林茨公司停運了歐洲一套 6萬噸／年的三聚氰胺裝置，印尼 SMR公司將其三聚氰胺裝置負荷降至 60%，日本三菱化學株式會社關閉其鹿島 ／年裝置，韓國三星精細化工廠關閉了蔚山 ／年裝置，美國密西西比化學公司關閉了其路易斯安那州的 ／年三聚氰胺一尿素裝置這些裝置的關停累計減少三聚氰胺產(chǎn)能 20多萬噸，減少產(chǎn)量約 18萬噸。 第五節(jié) 2020 年北美自由貿易區(qū)三聚氰胺發(fā)展分析 美 國 三聚氰胺產(chǎn)業(yè)在傳統(tǒng)產(chǎn)品和不斷創(chuàng)新的表面產(chǎn)品技術的有力支持下，多年來一直保持著在涂料領域的高消費和高增長。而且美國三聚氰胺產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)模化的生產(chǎn)模式使產(chǎn)品質量得到可靠的保障，同時，也保證了企業(yè)對新產(chǎn)品和新技術的受納能力。以三聚氰胺及其他相關關鍵原料的生產(chǎn)為依托，美國三聚氰胺產(chǎn)業(yè)采取延伸和擴張產(chǎn)業(yè)鏈的方式，擴大企業(yè)規(guī)模和開發(fā)新產(chǎn)品。美國氰特公司氨基樹脂及其相關產(chǎn)品發(fā)展歷程和產(chǎn)品結構具有以上明顯的特征。其商標 Cymel旗下以三聚氰胺為主要原料的下游產(chǎn)品多達 50 多個品種，產(chǎn)品涉及涂料樹脂、浸漬樹脂、特殊添加劑、膠 黏劑等許多種類，自成體系并配套，確保了其產(chǎn)品在這一應用領域中的長期主導地位。 第三章 20202020 年中國三聚氰胺行業(yè)市場運行狀況回顧 第一節(jié) 三聚氰胺市場現(xiàn)狀分析 受全球經(jīng)濟危機及下游相關行業(yè)不景氣的影響， 2020 年四季度以來國內三聚氰胺市場需求萎縮明顯，行情持續(xù)走跌，廠家出廠價格從之前的 12020 元 /噸持續(xù)下調到 70007200元 /噸，國內大部分三聚氰胺廠家紛紛陷入虧本的泥淖，而面臨虧損，民營企業(yè)只能停車減產(chǎn)，只有幾家國有大中型企業(yè)仍在艱難維持正常生產(chǎn)。 2020 下半年 年 經(jīng)過了前期的持續(xù)下跌 且在低位運行后，國內三聚氰胺市場開始逐步走出低谷。三聚氰胺出廠報價大多為 7300~7700 元 (噸價，下同 )，市場批發(fā)報價大多為7400— 7800元，同春節(jié)前相比，有 200元左右的漲幅；出口報價大多為 10501150 美元；也有 2050美元的上漲；同時市場交易活躍程度有所增加，主動詢價的和存貨的增多，生產(chǎn)廠家?guī)齑嫦陆递^快。 2020 年 2 月份正值中國的農(nóng)歷新年，因此人們將更多的精力投向為過節(jié)做準備和歡度佳節(jié)中。像往常一樣，三聚氰胺的一些下游企業(yè)照慣例在春節(jié)期間停車或減產(chǎn)，而三聚氰胺生產(chǎn)企業(yè)并沒有因此而停下腳步 而是照常生產(chǎn)，在需求不旺的情況下， 2月份的國內三胺市場顯得平淡無奇，毫無亮點可言。企業(yè)深知此時調價毫無意義，因此 2月份國內三胺價格在平穩(wěn)中安然度過，高壓法三胺價格仗著其產(chǎn)品質量優(yōu)勢，始終處在三胺價格的最高位，在9000 元 /噸的價位上小幅波動。常壓法三胺價格也不甘示弱，緊隨其后在 85008600 元 /噸的水平，兩步法三胺顯得有些力不從 近期國內三胺市場有緊張的假象，因下游用戶年終備貨拉動，出口行情利好，前期三胺生產(chǎn)產(chǎn)能不足，生產(chǎn)廠家?guī)缀鯖]庫存，貨源顯得緊張，但隨著年終將近下游用戶將停產(chǎn)過節(jié)，而三胺企業(yè)春節(jié)將照 常生產(chǎn)肯定會有庫存壓力，而今年春節(jié)滯后，節(jié)后天氣轉暖限電解除和新裝置投產(chǎn)正常，因此預計成交價格將在 8500元 /噸的水平波動。 下游需求層面對國內三胺價格的支撐力度不夠，但目前國內三胺價格已經(jīng)跌至較低的水平，基于成本和供求的雙重矛盾，后期三胺價格下行的空間減弱，預計后市將保持低位盤整狀態(tài)。 第二節(jié) 三聚氰胺產(chǎn)銷形勢分析 近年來，中國三聚氰胺產(chǎn)能、產(chǎn)量、需求量和出口量年均增長都在 10%以上，這引起了國際三聚氰胺巨頭的羨慕。尤其中國巨大的三聚氰胺消費市場和相對低廉的尿素原料成本，更是吸引了這些三聚氰胺巨頭的眼球 。 根據(jù)中國三聚氰胺行業(yè)協(xié)作委員會籌備組公布的數(shù)據(jù)，到 2020年底，中國共有三聚氰胺生產(chǎn)、在建企業(yè) 96家，裝置 117套，累計產(chǎn)能 ，占全球的比重分別達到 %、73%和 41%。而根據(jù)國際三聚氰胺產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會的統(tǒng)計，除了阿聯(lián)酋和卡塔爾等少數(shù)幾個新建和擬建項目外，全球 80%以上的新、改、擴建三聚氰胺項目都集中在中國。隨著中國三聚氰胺產(chǎn)能、產(chǎn)量和出口量的不斷增大，以及產(chǎn)品質量和知名度的提高，中國產(chǎn)品在國際市場的份額不斷擴大，已經(jīng)擁有了一定的定價話語權。 在全球經(jīng)濟危機的背景下，受房地產(chǎn)市場及下游板材 膠黏等相關行業(yè)不景氣影響， 2020年國內三聚氰胺市場經(jīng)歷了嚴峻的考驗。除 2020年 11月份三聚氰胺的價格出現(xiàn)了大幅上漲的走勢，創(chuàng)出 2020年的新高以外，國內三聚氰胺企業(yè)的價格在其他月份漲跌幅度不大，整體顯示出低迷的態(tài)勢。國內大部分三聚氰胺廠家一直徘徊在虧本的邊緣，一些民營企業(yè)已經(jīng)破產(chǎn)，國有大中型企業(yè)維持著正常生產(chǎn)。 第三節(jié) 三聚氰胺進出口分析 一、 出口分析 我國三聚氰胺的消費市場主要集中于木材加工、裝飾板、涂料、模塑料、紙張、紡織、皮革等行業(yè)，其中木材加工業(yè)占國內總消費量的 56%。另外，我國三聚氰胺約有 50%用于出口，主要出口到日本、韓國、新加坡、西班牙、德國、印尼、意大利等國家。 由于我國已成為國際三聚氰胺市場的重要出口基地，因此對國際市場的影響較大 。 由于經(jīng)濟危機的影響以及石油價格的上漲相應的 三聚氰胺的出口量受到了很大的沖擊。2020年我國 三聚氰胺的出口情況相對比 2020年要下降一定的幅度。 圖表： 20202020年三聚氰胺出口變動情況 20202020年 我國三聚氰胺出口變動趨勢10151010%19%6%60%4%30%02468101214162020 2020 2020 2020 2020 202040%30%20%10%0%10%20%30%40%50%60%70%出口量( 萬t / a ) 同比增長% 對于出口價格，自 2020 年初我國三聚氰胺出口價格達到最高點 10817 元 /t，然后逐漸下降到 2020年 3月的最低點 6820元 /t，從 2020年底到 2020年底，價 格在 8000～ 9000元/t 之間波動， 2020年出口價格波動較小，基本在 8300～ 9000 元 /t， 2020 年三聚氰胺出口價格基本穩(wěn)定在 8400～ 8800元 /t。這說明國內外市場已基本成熟，市場比較透明，出口價格在成本線左右徘徊。 2020年出口價格波動較小，基本在 8300～ 9000元 /t， 2020年三聚氰胺出口價格基本穩(wěn)定在 8400～ 8800元 /t。 出口勢頭強勁，影響國內有限 近年來我國三聚氰胺出口增長迅速， 2020 年出口量為 萬噸，到 2020 年已激增至 萬噸，增幅為 %。 2020年出口勢頭依然強勁，月出口量連續(xù)超過萬噸， 1～ 6 月份出口量高達 ，同比增長 %，創(chuàng)下了我國三聚氰胺出口量歷史最高紀錄。 2020年 國內三聚氰胺的出口價格大約在 FOB1000美元 /噸左右，接近人民幣出廠價 7300元 /噸。在市場疲軟時，三胺的出口價往往低于國內價位，一般價格差異在 200500 元 /噸之間。因而此次價格反彈，在出口價位沒有明顯提升的情況下，預計國內出廠價格不會超過 7800元 /噸，市場價在 8000元 /噸左右。 到了 2020年 三聚氰胺 的出口量大大下降，但是價格維持在 8800元 /噸左右。 2020 年 月份 由于前期漲幅過大，下游接盤乏力，近期國內三聚氰胺價格呈現(xiàn)沖高回落走勢。目前三聚氰胺出廠報價大多為 8300～ 9300 元 (噸價，下同 )，市場報價大多為 8500～ 9500元，與去年 12月初的價格高點相比，大多下跌了 1500～ 2020 元，多的超過了2500元。出口價格也出現(xiàn)下滑，目前出口報價大多為 1250～ 1400美元，較前期高點也有 100～150美元的下調。 圖表： 20202020年我國三聚氰胺出口價格變動 20202020年 我國三聚氰胺出口價格變動趨勢8000 79008500 8500 8650 8600 84607300887002020400060008000100002020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020三聚氰胺出口價格 平均（元/ 噸） 2020年三聚氰胺出口特征分析 ： 與 08年相比我國的 三聚氰胺出口情況 并不樂觀。由于受世界經(jīng)濟的影響，在 09年的市場上出口量的兌減已經(jīng)明顯顯現(xiàn)。 1 到 3 月份我國三聚氰胺出口量相對 08 年分別遞減了%， %， %，三月份降到了最低，對于 4月份打破了一直遞減的格局， 保持了一小段時間的遞增狀態(tài)，分別相對于 08 年增加了 %， %，然而這種狀態(tài)并沒有持續(xù)太久而且出口量較前期大幅度下跌到了 7月份的 8321949 千克和 12月份 6120181千克，降到了最低點。 圖表： 2020 年三聚氰胺出口特征分析 （較 2020 年同期） 2 0 0 9 年三聚氰胺出口特征分析%%%%%33%%%%%%%%%%%%%%%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月同比 增長率 % 圖表： 20202020年我 國各月三聚氰胺的出口情況 時間 2020年 2020年 出口量（千克） 出口金額（美元） 出口量（千克） 出口金額（美元） 1月 7212407 8000138 9756570 13442233 2月 11518185 12077278 13494100 18890364 3月 10813667 11546640 14206808 19713502 4月 10460549 11804864 9139920 13035546 5月 8274105 9436363 9156037 13486237 6月 7662705 8479594 11425192 18106608 7月 8321949 9142746 18793918 30716336 8月 6160465 6758679 15665200 26663770 9月 6862099 7484125 13573939 23213198 10月 7954535 9076172 13453518 22897221 11月 9150123 10356420 9671863 16643957 12月 6120181 7309510 9013778 11620913 112月 100510970 111472529 147350843 228429885 二、 進口分析 與出口相反，我國 2020 年對 三聚氰胺 的進口量 上半年相對于 018 年不但沒有提高反而還有一定程度的下降。對于下半年自六月份以來出現(xiàn)了較高的遞增趨勢。 2020年 2020年的進口量明顯減少趨勢，到了 3月份由于國內對 三聚氰胺 的需求量增加。所以進口量達到了 770771千克。相對增加了 382493隨著到了 又恢復了以前的遞減趨勢，但與 08 年比較并 沒有太多的下降。然而到了下半年我國的 三聚氰胺 的進口量一直是遞增了趨勢。其中到了 8月份又達到了全年的最高值為 1005790千克。創(chuàng)下了 09年進口量的新高。 圖表： 20202020年三聚氰胺進口總量統(tǒng)計（ 110月） 20202020年 三聚氰胺進口總量統(tǒng)計（110月 ）877571642077077156728029629239193554145010057903050255762896381925354843882787353805081692768753429942231452823322315270202000400000600000800000100000012020001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月2 0 0 9 年進口量（千克） 2 0 0 8 年進口量（千克） 圖表： 2020年三聚氰胺重點進口統(tǒng)計分析 2 0 0 9 年三聚氰胺進口特征分析86% %%%%%%%8%%150%100%50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月同比 增長率 % 第四節(jié) 三聚氰胺行業(yè)經(jīng)濟效益分析 我國 三聚氰胺 行業(yè) 近年來 得到了迅速的發(fā)展。其中主要的企業(yè)有 川化股份有限公司 ，河南省中原大化集團有限責任公司 ， 福建三明化工有限責任公司 ， 南京金陵石化化肥