【正文】 得市場份額而先前的主要出口國的主要地位發(fā)生了松動。本次研究致力于這些變化，它們可以被稱為競爭力變化，本文把森林工業(yè)部門作為研究重點。這項研究的目的是更好地理解最近的全球森林工業(yè)部門競爭力 的 10 情況，并為政府和經(jīng)濟的決策者提供一個科學(xué)基礎(chǔ)。這項研究的主要重點是德國森林工業(yè)部門的競爭力。一個綜合分析需要進行全球性的考慮。 在經(jīng)濟政策爭論和報告中，競爭力是一個常用的詞匯。但是直到現(xiàn)在，對什么競爭力是正確的和如何在數(shù)量上測量它仍沒有清晰的定義。如果一個企業(yè)有能力在市場中堅持立場并能在獲得長遠的真正的高收入，那么這就是一種競爭力。巴拉薩（ 1962年，第 27 頁）準(zhǔn)確地把 “銷售能力”作為一個企業(yè)有競爭力的特征。由于缺乏對競爭力明確的定義，所以制訂并提出了一些指標(biāo)，這些指標(biāo)結(jié)合起來可以描述一個特定的部門或國 家的競爭環(huán)境。這些可以被分為兩類（ Gries 和 Hentschel， 1994 年，第417 頁）： 以結(jié)果為向?qū)У闹笜?biāo)：這些揭示了來自事后觀點的部門或國家的競爭形勢。典型的以結(jié)果為導(dǎo)向是對貿(mào)易，顯示性比較優(yōu)勢（ RCA），固定市場份額，相對單位價值或高科技領(lǐng)域的事物而言的。 以決定性因素為導(dǎo)向的指標(biāo)：這些是基于一個國家的決定性因素和競爭形勢之間的相關(guān)假設(shè)之上的。對決定性因素變化的預(yù)測可以讓我們對競爭形勢的發(fā)展作一個事前估計。典型的指標(biāo)是一個國家的法律和體制框架，它的基礎(chǔ)設(shè)施和社會保障體系會引起造價內(nèi)容，公私的研究開 發(fā)經(jīng)費或是它的要素稟賦的變化。 對于一個部門的具體分析，就像這里的案例一樣，大多數(shù)以結(jié)果為導(dǎo)向的指標(biāo)是非常適合的，然而大多數(shù)以決定性因素為導(dǎo)向的指標(biāo)更適合用來分析整體經(jīng)濟的競爭力，而不是分析具體某個部門的形勢。正因為如此，以結(jié)果為導(dǎo)向的指標(biāo)是本次研究最主要的內(nèi)容。不過，應(yīng)該牢記個別部門以決定性因素為導(dǎo)向的指標(biāo)關(guān)聯(lián)。個別部門會受國家在法律、制度或社會體系上廣泛變化的影響，比如說輔助工資成本的發(fā)展。 數(shù)據(jù)來源和定義 每個部門分析首先需要的是對分支機構(gòu)的組成和對應(yīng)各自產(chǎn)品的定義。在大多數(shù)情況下，這些定義不是由活 動或產(chǎn)品的性質(zhì)決定的。舉個例子，木材是一種原材料，它除了作為能源使用外，還可以被處理和提煉成幾個高價值的產(chǎn)品，特別是那些用在建筑和印刷行業(yè)的產(chǎn)品。在高度發(fā)達的經(jīng)濟中，專門的工廠或企業(yè)之間的加工過程是一個相當(dāng)連續(xù)的過程，原料木材從其他投入中獲得附加值，比如人力資本可以遠遠高于木材成本值。因此，已完工的木制品是否應(yīng)歸功于林產(chǎn)業(yè)部門或其他部門是令人質(zhì)疑 11 的。林產(chǎn)業(yè)部門和各自下游部門之間的界限的定義或多或少有點隨意。 一個比較全面的林產(chǎn)業(yè)部門的定義被應(yīng)用到了目前研究上。它包括以下產(chǎn)品的生產(chǎn)者：圓材，鋸木材，人造板，木 制品包括家具、紙漿、紙和紙板、印刷品和再生纖維素。各自的國際市場被稱為木材（商品）市場。這個定義也符合最近歐洲議會對林產(chǎn)業(yè)部門的定義。選擇相當(dāng)全面的定義是因為加工帶來了高附加值，還因為它可以被看作高度發(fā)達、競爭性的經(jīng)濟特征。通過本次分析，這應(yīng)該被反映出來。 應(yīng)用的數(shù)據(jù)源是世界貿(mào)易分析儀（ WTA， 2021），加拿大統(tǒng)計局以光盤的形式出版了。它包括全世界所有國家的貨幣價值（當(dāng)時的價值是 1000 美元）的雙邊進出口數(shù)據(jù)。它的分類依據(jù)聯(lián)合國《標(biāo)準(zhǔn)國際貿(mào)易分類修訂》（國際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)分類修訂版 3） 。分類數(shù)據(jù)最多在四位數(shù)級別是可以獲得的。圖 1 說明了木材相關(guān)產(chǎn)品分類和林業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品組，它被分為三個加工層次（原木、半成品和成品）和兩個部分（木材和紙張）。由世界貿(mào)易分析儀光盤提供的家具的價格并不細分為木制家具和其它材質(zhì)的家具。在這方面已經(jīng)沒有區(qū)別了，從整個家具貿(mào)易來看，這只是林產(chǎn)業(yè)部門的部分連鎖行業(yè)。 發(fā)展水平 木材行業(yè) 造紙部門 描述 描述 木材原料 燃料木 (不含木浪費和木炭 ) 木屑和木材廢料 木材粗糙或者大 概平方 半正式的木制品 木、簡單的工作，鐵道枕木木頭做的 鑲嵌物，膠合板、人造板、和其它木質(zhì)、工作 紙漿和廢紙 紙及紙板 正式的木制品 木材生產(chǎn) 家具、零部件、床上用品、床墊、床墊支持、座墊類似 紙及紙板裁剪大小或形狀，文章紙板 圖 1 《國際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)分類修訂版 3》相關(guān)的木材產(chǎn)品分類和產(chǎn)品組，橫向分類成加工水平和部門 大多數(shù)以結(jié)果為向?qū)У闹笜?biāo)是基于貿(mào) 易數(shù)據(jù)之上的，尤其在出口方面。出口顯示的是一個國家的國外市場的競爭實力，但是他們沒有考慮到在國內(nèi)市場的競爭能力。對于一個全面的分析來說，整合一個國家的國內(nèi)市場的生產(chǎn)力是可取的。然而，這些數(shù)據(jù)是無法獲取的；因此，本次研究的范圍僅限于出口。 事后分析也需要明確的時期。由于數(shù)據(jù)的有效性限制了對國際貿(mào)易的競爭力分析，一個國家在某一年的市場份額不僅受其出口限制，而且受其整體的交易量限制。前蘇聯(lián)和南斯拉夫的解體導(dǎo)致了國家數(shù)量的增多，而且貿(mào)易流動量也增加了。因此，一個 12 國家市場份額的發(fā)展對世界上國家的政治結(jié)構(gòu)和數(shù)量的變化是 十分敏感的。這對競爭力分析產(chǎn)生了不良的影響。出于這個原因，我們的研究開始于 1993 年，到 2021 年結(jié)束，是數(shù)據(jù)庫中最近的一年。在此期間，國家的數(shù)量幾乎保持不變，因為沒有顯著的政治變化發(fā)生。 全球木材市場的簡介 2021 年，在木材貨物市場中，主要的參與者是加拿大、美國、大多數(shù)歐洲國家、中國、香港、墨西哥、馬來西亞、俄羅斯、印度尼西亞，巴西和日本（如圖 2）。這 21個國占了超過 82%的所有國家在 2021 年的出口總值（ 307billion USD）。由于這些國家的重要性，下列研究擁有局限性。這 21 個國家的進出口比例 是相當(dāng)不一樣的。德國、中國或比利時盧森堡顯示出相當(dāng)平衡的比例。重要的凈出口國家是美國、英國和日本；重要的凈出口供應(yīng)商是加拿大、瑞典、芬蘭和印度尼西亞。 圖 2 2021 年主要木材產(chǎn)品出口國（占總出口的 82%；根據(jù)大小排布）和其各自的進口（占總進口數(shù)的 77%） 關(guān)于木材的世界貿(mào)易流動的全面的視圖如表 3 所示。它顯示，這八個主要的貿(mào)易區(qū)域是（ a）北美洲，（ b）拉丁美洲，（ c）西歐，（ d）包括俄羅斯的東歐，（ e）非洲，（ f）日本，（ g）其它亞洲地區(qū)，（ h）澳洲 /大洋洲，其中西歐占主導(dǎo)地位。大約有三分之一的全球木材 商品貿(mào)易是在西歐進行的。其它木材商品貿(mào)易中心是北美洲、東歐和亞洲。這張圖片顯示了西歐林產(chǎn)業(yè)在全球木材商品市場的強勢地位。然而，如果歐盟發(fā)展成為一個國家，那么產(chǎn)品內(nèi)貿(mào)易大部分的市場份額就會顯著減少。 進一步關(guān)注區(qū)域間貿(mào)易流動和 1993 年到 2021 年區(qū)域的發(fā)展是值得的（如圖 3）。 13 關(guān)于這兩方面，具有區(qū)域間貿(mào)易最高增長值的是東歐，包括俄羅斯。尤其是西歐國家的貿(mào)易強度在近十年內(nèi)兩方面都大概翻了一番。西歐和亞洲之間的木材商品貿(mào)易已經(jīng)達到了西歐和北美之間的水平。在亞洲，中國已經(jīng)成為了一個木材商品市場，平均每年的出口和 進口增長率分別為 19%和 11%。 圖 3 2021 年木材產(chǎn)品世界市場。全球貿(mào)易量顯示的不同地區(qū)內(nèi)部和相互之間的貿(mào)易（只有貿(mào)易流動率大于 1%的列在圖標(biāo)中）。括號中的數(shù)據(jù)顯示了從 1993 年開始的百分點 作為一個不斷全球化的特征，國際貿(mào)易額在過去的十年內(nèi)不斷增加（從 1993 年到2021 年平均年增長率為 6%）。前文提到的全球林產(chǎn)業(yè)部門與整體發(fā)展同步（比同期平均增長 %）。個別商品類別的增長率從 %（未加工的略成方形的木材）變到 %（家具和零件），見圖 4。多數(shù)商品類別顯示的增長率在 3%和 6%之間。德國 木材商品出口的增長率比全球的增長率有一個較大的變動，即從 %（片材或顆粒和木材廢料）到 %（紙漿及廢紙）。在 1993 年和 2021 年間德國的全部木材商品平均出口增長了%。因此，德國的木材商品出口一直以比世界各地貿(mào)易稍快的速度在增長。這可以被視為比較好的競爭力的第一個跡象。關(guān)于加工水平我們可以為全球貿(mào)易找出一個更高的加工商品的市場占有率的微升趨勢（從鋸木和木質(zhì)人造板到木制產(chǎn)品和家具的梯度，這和從紙漿和廢紙到紙張和紙板最后到紙張和紙板裁成一定尺寸及其制品一樣）。由于專有技術(shù)和資本流動容易獲得，這 個事實可以被解釋為一個輕微的全世界加工水平的協(xié)調(diào)。對于德國，我們不能在高度加工產(chǎn)品的出口中找出一個顯著的增長。 總 結(jié) 這個結(jié)果引起了人們的擔(dān)憂是在未來世界市場將會停滯甚至在下降。在這種情況下 ， 德國森林工業(yè)以及森林工業(yè)的大部分西歐國家 ， 就有人 擔(dān)憂 全球的發(fā)展趨勢 ， 因為他們既不是專業(yè)特定商品也 不 在新興的地區(qū)市場。薪酬水平和工資成本競爭力的驅(qū) 14 動力 ， 將很有可能不會改變未來在德國。因此 ， 高技能勞動力水平應(yīng)直接向產(chǎn)品創(chuàng)新并獲得新的市場。微小正揭示了影響 CMS分析表明 ， 德國和其它西歐國家的路是正確的。然而 ， 一個低于世界 平均增長為德國木制品的成品彰顯高貴進一步的潛力。研究和發(fā)展這種潛在的開發(fā)的重要因素。此外 ， 我們已經(jīng)確認(rèn)了需要行動來開發(fā)新地 區(qū)。