【導(dǎo)讀】增長(zhǎng)%；表觀需求量為195萬(wàn)噸，比1998年增長(zhǎng)%。集體、股份制、私有企業(yè)等所占份額，由1998年的%下降為2020年的%;三資企業(yè)和進(jìn)口已成。為推動(dòng)中國(guó)涂料市場(chǎng)發(fā)展的重要力量。售收入在500萬(wàn)元以上的非國(guó)有企業(yè)為857家。億元，銷(xiāo)售額億元，利潤(rùn)總額16億元，應(yīng)交增值稅11億元。產(chǎn)能：2020年，中國(guó)涂料產(chǎn)量超過(guò)200萬(wàn)噸。涂料產(chǎn)量居世界第四位。52%上升到70%以上。產(chǎn)量分布：中國(guó)涂料企業(yè)集中在粵、滬、蘇、魯、浙、冀、京、津8個(gè)省市。8個(gè)省市的涂料產(chǎn)量占全國(guó)總計(jì)的%。三資企業(yè)與國(guó)有企業(yè)、集體企業(yè)已形成三足鼎。2020年中國(guó)三資涂料企業(yè)有168家，資產(chǎn)總額億元，全年銷(xiāo)售。2020年中國(guó)涂料進(jìn)口額為億美元，比1995年增長(zhǎng)%；出口。高檔樹(shù)脂涂料所占比重將從目前的70%. 發(fā)展趨勢(shì)：2020年，中國(guó)人均涂料消費(fèi)量為公斤，與發(fā)達(dá)國(guó)家比較差距很大。將繼續(xù)擴(kuò)大，涂料消費(fèi)量將以7%以上的速度遞增。根據(jù)中國(guó)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委在2020. 修使用的修補(bǔ)涂料。汽車(chē)涂料品種多、用量大、涂層性能要求高、涂裝工藝特殊，

　　

【正文】 施工性能都得到了根本的改善。水性中涂漆的特點(diǎn)是施工固體分高，烘烤溫度低，漆膜性能可與傳統(tǒng)溶劑型中涂漆相當(dāng)，抗石擊性能優(yōu)于溶劑型中涂漆膜。 現(xiàn)有的水性底色漆主要有 水性丙烯酸氨基漆和水性聚氨酯漆兩種。由于水不能像溶劑那樣快速蒸發(fā)，因此水性底色漆鋁粉的定位控制是水性底色漆的技術(shù)關(guān)鍵。目前的水性金屬底色漆的定向性能已經(jīng)優(yōu)于一般的溶劑型底色漆，閃光效果更好。水性底色漆可與溶劑型罩光清漆、水性清漆和粉末清漆配套使用。 水性罩光漆是 20 世紀(jì) 90 年代開(kāi)發(fā)出的環(huán)保型水性涂料，價(jià)格較高，性能有待提高，目前尚未被廣泛應(yīng)用。 迄今為止，水性涂料一般仍含有 2％～ 15％的有機(jī)溶劑，施工時(shí)對(duì)環(huán)境有一定程度的污染，開(kāi)發(fā)無(wú)溶劑水性涂料成為涂料廠商未來(lái)的主要課題。 (2)粉末涂料 ： 粉末涂料由于其卓越的環(huán)境效應(yīng)和節(jié)能、高效、低成本等原因成為一般金屬表面涂裝的首選材料。但由于粉末涂料的抗紫外線能力和耐候性較差，在汽車(chē)涂裝，尤其是整車(chē)涂裝方面的應(yīng)用較晚。汽車(chē)用粉末涂料有環(huán)氧／聚酯混合型、聚酯、聚氨酯和丙烯酸等類(lèi)型。 1990 年底部分汽車(chē)零部件上噴涂粉末涂料獲得成功。隨著技術(shù)的日趨完善和粉末涂料性能的提高，現(xiàn)已完全能滿足轎車(chē)涂裝的各項(xiàng)要求，如外觀裝飾性、耐候性、耐化學(xué)性、抗劃傷性、抗紫外線性等。 1994 年第一輛粉末涂裝汽車(chē)下線。 1998 年初第二條汽車(chē)粉末涂裝生產(chǎn)線投產(chǎn)，并且 日產(chǎn)達(dá) 1000 輛。歐洲的寶馬車(chē)和“ SMART”車(chē)全部采用了粉末涂裝，北美主要使用粉末涂料中涂。國(guó)內(nèi)除個(gè)別零件外，整車(chē)尚無(wú)使用先例。 粉末涂料是 VOC 排放量最低的涂料之一。寶馬公司采用粉末罩光清漆后，每輛轎車(chē)可以節(jié)省溶劑 1～ 。 日本東亞公司近來(lái)開(kāi)發(fā)出烘烤溫度為 120℃ 20min的環(huán)氧型粉末涂料 E203以及烘烤溫度為 130℃ 20min 的環(huán)氧／聚酯系粉末涂料 E301，流變性好，儲(chǔ)存穩(wěn)定，耐腐蝕性與烘烤溫度為 180℃ 30min 的標(biāo)準(zhǔn)型環(huán)氧涂料相同。丙烯酸系列粉末涂料具有較高的 耐候性和裝飾性，其耐腐蝕性更優(yōu)于目前所使用的聚酯系粉末涂料，可用于汽車(chē)中涂、面漆和罩光漆。近年來(lái)，美國(guó) FERRO 公司開(kāi)發(fā)了新的粉末涂料制造方法，使用超臨界液體二氧化碳的濕式制造法，制造出小粒徑的粉末涂料和粉末漿罩光涂料。粉末漿罩光涂料能得到與溶劑型同等的漆膜外 第 27 頁(yè) 共 36 頁(yè) 觀，初期投資少，現(xiàn)有涂裝設(shè)備稍作改造即可投入使用。 由于技術(shù)的限制，目前汽車(chē)用粉末涂料只是單色漆系列，如中涂和清漆，這是由于粉末涂料不能像液態(tài)漆那樣可以迅速換色。今后，汽車(chē)用粉末涂料的發(fā)展，將在進(jìn)一步提高耐候性、抗紫外線性、低溫化、薄膜化和 提高裝飾性方面努力。 (3)高固體分涂料 ： 高固體分涂料采用低粘度的聚酯、丙烯酸樹(shù)脂，以及高固體分的氨基樹(shù)脂，最高的施工固體分可大于 60％，更多的是使用施工固體分比傳統(tǒng)的高出 10％～ 20％的涂料，平均每千克涂料的溶劑揮發(fā)量可減少 1／ 3 以上。在汽車(chē)用單色面漆、罩光清漆、塑料專(zhuān)用涂料和修補(bǔ)用涂料等方面應(yīng)用相當(dāng)廣泛。例如塑料件使用的聚氨酯與非異氰酸酯雙組分涂料，可通過(guò)新的交聯(lián)方式在 70℃／ 20min 下低溫快速固化，而且具有活化期長(zhǎng)，施工固體分高等特點(diǎn)。PPG 的 D893 高固體分清漆的加熱固化時(shí)間，可以 比同類(lèi)清漆縮短 50％，漆膜冷卻幾分鐘后即可拋光。 由于高固體分涂料采用低粘度樹(shù)脂，易產(chǎn)生流掛，施工不便。為保證漆膜厚度又要防止其產(chǎn)生流掛，必須采用各種助劑來(lái)改變涂料的流平性，如氣相二氧化硅、有機(jī)膨潤(rùn)土、氫化蓖麻油，以及 SCA、 Microgel 等，方可獲得優(yōu)異的抗流掛性能和漆膜外觀。另一方面，由于高固體分氨基樹(shù)脂醚化度高，聚合度低，交聯(lián)活性低，自聚反應(yīng)少，其固化過(guò)程不易控制，可能會(huì)影響漆膜性能，因此固化過(guò)程控制和流掛控制是高固體分涂料的兩大技術(shù)關(guān)鍵。 五、中國(guó)汽車(chē)涂料主要企業(yè)分析 （一）中國(guó) 汽車(chē)涂料企業(yè)的總體狀況 : 根據(jù)我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展，汽車(chē)工業(yè)尤其是轎車(chē)生產(chǎn)量的增加將給我國(guó)汽車(chē)涂料生產(chǎn)企業(yè)提供了市場(chǎng)，這一點(diǎn)是無(wú)可非議的。有統(tǒng)計(jì)資料表明，目前我國(guó)的汽車(chē)涂料年產(chǎn)量大約在 15 萬(wàn)噸左右，在涂料總產(chǎn)量中比例不足 10％，而發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車(chē)涂料一般占該國(guó)涂料總產(chǎn)量的 20％。從 20 世紀(jì) 80 年代以來(lái)，中國(guó)先后從日本、奧地利、德國(guó)、荷蘭、美國(guó)等國(guó)家引進(jìn)建立了數(shù)套汽車(chē)涂料生產(chǎn)裝置，對(duì)中國(guó)汽車(chē)涂料生產(chǎn)技術(shù)水平的提高起到促進(jìn)作用。 目前我國(guó)汽車(chē)涂料企業(yè)總體有幾個(gè)特征： 企業(yè)規(guī)模較?。? 我國(guó)汽車(chē)涂料 生產(chǎn)企業(yè)不僅規(guī)模小，技術(shù)水平低，而且還處于品種雜、質(zhì)量次階段，在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力很弱。在我國(guó)的汽車(chē)涂料企業(yè)中，年產(chǎn) 1000噸以下的小型企業(yè)占絕大多數(shù)，這些企業(yè)大多設(shè)備簡(jiǎn)陋、品種單調(diào)、技術(shù)力量薄弱，能達(dá)到 5000 噸／年以上生產(chǎn)規(guī)模的大型涂料企業(yè)在涂料企業(yè)總數(shù)中所占的比例還不足 3％。 高端產(chǎn)品依賴(lài)進(jìn)口： 國(guó)內(nèi)汽車(chē)涂料不論在質(zhì)量和品種上與國(guó)外相比有差距。目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，汽車(chē)涂料企業(yè)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)為：低端產(chǎn)品的現(xiàn)有生產(chǎn)能力基本滿足現(xiàn)階段的市場(chǎng)需求，高端產(chǎn)品主要是轎車(chē)用涂料主要依靠進(jìn)口涂料或以進(jìn)口的半成品及原材 料配制的產(chǎn)品占主導(dǎo)地位。中國(guó)轎車(chē)涂料，大部分采用引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的涂料產(chǎn)品或中外合資企業(yè)生產(chǎn)的涂料產(chǎn)品。 國(guó)外廠商紛紛擠進(jìn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)： 第 28 頁(yè) 共 36 頁(yè) 國(guó)外大公司將市場(chǎng)需求量大、技術(shù)含量高、附加值高的汽車(chē)涂料作為其在中國(guó)汽車(chē)涂料市場(chǎng)的主攻目標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計(jì)：目前國(guó)際排名前幾名的大涂料公司均已在國(guó)內(nèi)設(shè)立合資工廠，其產(chǎn)品幾乎占據(jù)了我國(guó)汽車(chē)涂料市場(chǎng)的半壁江山。美國(guó)、加拿大、意大利、德國(guó)等紛紛在中國(guó)合資建廠或預(yù)建大型生產(chǎn)線。日本關(guān)西、美國(guó)ＰＰＧ、德國(guó)ＢＡＳＦ及中國(guó)臺(tái)灣省均在大陸投資建廠。自 1990 年起，國(guó)外企業(yè)在中國(guó)獨(dú)資和合資的建 筑涂料廠約 16 家，每家生產(chǎn)規(guī)模都在 2 萬(wàn)到 5 萬(wàn)噸水平。 目前全國(guó)已形成年生產(chǎn) 20 萬(wàn)噸汽車(chē)涂料的能力。 （二） 國(guó)內(nèi)主要汽車(chē)涂料廠商分類(lèi) : 按照我國(guó)汽車(chē)涂料生產(chǎn)企業(yè)的主要產(chǎn)品定位，基本上將國(guó)內(nèi)汽車(chē)涂料廠商分成： 低檔普通汽車(chē)涂料廠商 : 主要是在普通汽車(chē)，摩托車(chē)，客車(chē)及部分載貨車(chē)上采用的醇酸類(lèi)、酚醛類(lèi)或 環(huán)氧類(lèi)底漆。 2020 年市場(chǎng)需求量大約為 3。 3 萬(wàn)噸，占整個(gè)汽車(chē)涂料總需求的 50%以上。生產(chǎn)這類(lèi)產(chǎn)品的廠家以原有的國(guó)營(yíng)或國(guó)營(yíng)改制企業(yè)為主，由于歷史沿革等原因，這類(lèi)汽車(chē)涂料企業(yè)在經(jīng)過(guò)政府 扶植，合并改組階段后大都有穩(wěn)定的產(chǎn)量和質(zhì)量，經(jīng)營(yíng)比較穩(wěn)定，有固定的客戶(hù)群體。目前這類(lèi)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力基本滿足需求， 國(guó)外高檔轎車(chē)涂料廠商 : 主要是隨著 90 年代后起我國(guó)轎車(chē)高速發(fā)展而興起的，大部分為合資企業(yè)，或者經(jīng)營(yíng)較好的大企業(yè)集團(tuán)，原材料以進(jìn)口為主。 主營(yíng)涂料上市公司（詳細(xì)介紹見(jiàn)第五部分） 目前主營(yíng)涂料的上市公司都是原來(lái)大型國(guó)企改制而成，目前都不是專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)汽車(chē)涂料，大都是綜合涂料企業(yè)，但是其經(jīng)營(yíng)狀況能夠反映目前國(guó)內(nèi)涂料廠商的實(shí)際狀況。 （三）低檔普通汽車(chē)涂料廠商概況： 主要廠商 一覽表： 表：低檔汽車(chē)涂 料代表廠商一覽 廠商 生產(chǎn)能力（噸） 主要商標(biāo) 銷(xiāo)售地區(qū) 河南五一 ATC，津彩，津衛(wèi) 全國(guó)連鎖 浙江天女 天女 華東地區(qū) 福田化工 KJL” ，翼彩Flycolor， JGL” 華南 昆明中華 30000 中華 西南地區(qū) 湖南湘江 45000 湘江 西南，華東 河北珠峰 20200 珠峰，萬(wàn)豐 華北， 浙江環(huán)球 22020 環(huán)球 全國(guó)銷(xiāo)售 （ 2）廠商詳細(xì)介紹 河南五一制漆集團(tuán) 第 29 頁(yè) 共 36 頁(yè) 五一油漆廠隸屬于河南五一油漆集團(tuán)，一九九六年建成，生產(chǎn)的 ATC牌汽車(chē)專(zhuān)用漆、 津彩 牌環(huán)保型乳 膠漆、家俱漆、 津彩 、 津衛(wèi) 牌工業(yè)、民用漆。經(jīng)銷(xiāo)方式采用集團(tuán)連鎖形式，借助五一集團(tuán)的幾千家連鎖店，銷(xiāo)售形式良好。 湖南湘江涂料集團(tuán)有限公司 原湖南造漆廠，成立于 1950 年，為中國(guó)涂料行業(yè)國(guó)營(yíng)主導(dǎo)廠家，迄今已發(fā)展成為投資主體多元化，經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)代化，并擁有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)的大型化工涂料企業(yè)集團(tuán)，年銷(xiāo)售額近 4 億元。 昆明中華涂料有限責(zé)任公司 昆明油漆總廠分立改制而建，屬?lài)?guó)家市轄中型企業(yè)，為全國(guó)涂料行業(yè)重點(diǎn)廠家之一。公司生產(chǎn)各類(lèi)樹(shù)脂、顏料及酚醛、醇酸、氨基、丙烯酸、環(huán)氧、硝基、過(guò)氯乙烯、乙烯、聚氨酯、汽車(chē)漆及水 溶性涂料等十八大類(lèi)產(chǎn)品。公司 2020 年完成產(chǎn)值 億元（現(xiàn)價(jià)），銷(xiāo)售收入 億元，外貿(mào)出口 4501 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)940 萬(wàn)元。 浙江環(huán)球制漆集團(tuán)股份有限公司（金華市造漆廠） 創(chuàng)建于 1932 年的上海萬(wàn)里造漆廠， 1960 年從上海遷址浙江省金華市，現(xiàn)已發(fā)展成為擁有總資產(chǎn) 2 億元，凈資產(chǎn) 億元，年生產(chǎn)油漆達(dá) 22020 噸，油漆產(chǎn)值 2 億元，創(chuàng)利稅 4000 萬(wàn)元，能生產(chǎn) 16 大類(lèi) 400 多個(gè)花色品種油漆產(chǎn)品。 河北珠峰涂料廠 河北省油漆定點(diǎn)生產(chǎn)廠家，省級(jí)先進(jìn)企業(yè)，年生產(chǎn)能力2020０噸， 主導(dǎo)產(chǎn)品醇酸系列漆，聚氨 脂漆，聚酯漆，硝基漆，氨基漆，丙烯酸系列漆，汽車(chē)專(zhuān)用漆及建筑膠，建筑涂料六大類(lèi)，四十多個(gè)品種，二百多個(gè)品種，二百多個(gè)花色。 浙江天女集團(tuán)制漆公司 全國(guó) 500 家最大化工企業(yè)、生產(chǎn)聚氨酯漆、聚酯漆、 丙烯酸漆、環(huán)保型內(nèi)外墻乳膠漆、 油性外墻涂料、 汽車(chē)漆、自干錘紋漆、氨基漆、 環(huán)氧酯漆、 醇酸漆、 酚醛漆、油脂漆和輔助材料等 11 個(gè)大類(lèi) 600 多個(gè)花色品種油漆。 福田化學(xué)工業(yè)集團(tuán) 集汽車(chē)油漆、裝飾涂料、潤(rùn)滑油品及汽車(chē)護(hù)理產(chǎn)品的研制、開(kāi)發(fā)于一身的大型中外合作企業(yè)。有龐大的生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)上千個(gè)品種。 （四） 高檔轎車(chē)涂料廠商概況 : (1) 主要廠商一覽表 : 廠商 生產(chǎn)能力（噸） 主要商標(biāo) 銷(xiāo)售地區(qū) 主要客戶(hù) 上海涂料 120200 飛虎 ,光明 全國(guó) 大眾，通用 中山大橋 金樹(shù)，大橋 南方 萊恩沈陽(yáng) 萊恩 東北 金杯，哈飛 北京紅獅 55000 紅獅 全國(guó) 北汽 第 30 頁(yè) 共 36 頁(yè) 廣州雅圖 24000 盈通，千色 華南地區(qū) （ 2）主要廠商詳細(xì)介紹 ICI 公司 于 1992年成立卜內(nèi)門(mén)太古漆油 (中國(guó) )有限公司 , 并在 1994在廣州投資二千四百萬(wàn)美元建成 ICI 廣州生產(chǎn)廠。 ICI 公司又于 1995 年在上海成立卜內(nèi)門(mén)太古漆油 (上海 )有限公司，緊接著在 1998 年投資四千萬(wàn)美元，建成 ICI 首家全自動(dòng)化油漆生產(chǎn)線工廠。 上海涂料有限公司 其屬下有創(chuàng)建于 1915 年的中國(guó) 首家油漆廠 —— 上海開(kāi)林造漆廠、創(chuàng)建于1916 年的上海振華造漆廠和創(chuàng)建 1932 年的上海造漆廠。公司下設(shè)八廠一所、五家合資企業(yè)和一個(gè)涂料技術(shù)開(kāi)發(fā)中心，擁有年產(chǎn)涂料 12 萬(wàn)噸，樹(shù)脂、顏料 6 萬(wàn)噸的生產(chǎn)規(guī)模 。為上?！按蟊姟?、上?！巴ㄓ谩?、 寶山鋼鐵廠、秦山核電站、內(nèi)環(huán)線高架、南浦大橋、東方明珠、金茂大廈、黃河小浪底工程、三峽工程、盧浦大橋等國(guó)家重點(diǎn)工程項(xiàng)目和標(biāo)志性建筑物提供產(chǎn)品。 北京紅獅涂料有限公司 漢騏集團(tuán)有限公司旗下的骨干企業(yè)之一，公司擁有 7 家分公司進(jìn)行涂料的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)。其中 與世界最大的涂料生產(chǎn)企業(yè) — 阿克蘇諾貝爾涂料公司合資成立了：紅獅涂料國(guó)際有限公司、阿克蘇諾貝爾 紅獅粉末涂料有限公司。公司現(xiàn)有職工 3000 人，設(shè)有一個(gè)由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成，專(zhuān)門(mén)從事市場(chǎng)所需各種涂料產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的涂料研究所。公司目前擁有 26 條涂料生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力 55000 噸。 中山大橋化工有限公司 成立于 1985 年 3 月，是由日本涂料企業(yè)日本大橋化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社與中方、港方 合資建立的廣東省高新技術(shù)企業(yè)。下設(shè)上海大橋精細(xì)化工廠、重慶大橋化工有限公司、家電涂料廠、建筑涂料有限公司、粉末涂料廠、工業(yè)涂料廠及香港大成企業(yè)有限公司等 分廠和分公司。公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)的“金樹(shù)牌”高級(jí)工業(yè)油漆、粉末涂料、建筑涂料，在汽車(chē)、摩托車(chē)、家用電器及房屋建筑和室內(nèi)外裝修等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用和普遍贊譽(yù)。 萊恩涂料（沈陽(yáng)）有限公司 成立于 1990 年，生產(chǎn)基地位于沈陽(yáng)市于 洪區(qū)東民。是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)油漆大型企業(yè)，公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要是高檔汽車(chē)面漆、工業(yè)用漆和高檔木器漆、環(huán)保型內(nèi)外墻乳膠漆，生產(chǎn)的產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò) IS09002 質(zhì)量體系認(rèn)證。公司的產(chǎn)品配套于中國(guó)第一汽車(chē)制造集團(tuán)及下屬的吉林輕型車(chē)廠，哈爾濱飛機(jī)制造集團(tuán)，沈陽(yáng)金杯客車(chē)制造廠，沈陽(yáng)第一機(jī)床股份有限公司，沈陽(yáng)高壓開(kāi)關(guān)有限責(zé)任公司等數(shù)十家企業(yè)。 第五部分 主要涂料企業(yè)分析 第 31 頁(yè) 共 36 頁(yè) 一． 企業(yè)規(guī)模及經(jīng)濟(jì)效益 （ 1） 1999 年年涂料行業(yè)排行榜（前 30 家）