試聘期工作總結(jié)-資料下載頁
2025-04-15 04:01本頁面
【正文】 客戶的存款拓展計(jì)劃表，聯(lián)合部門領(lǐng)導(dǎo)，及早做好客戶存款的維護(hù)，穩(wěn)固我部存款，避免存款被他行挖走。同時(shí)借助我行XXXX理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)行做好存款的營銷，積極挖掘他行存款，最終超額完成存款任務(wù)指標(biāo)。截至XXX年底，我部各項(xiàng)存款余額為XX億，比上年凈增XXX億，超額完成XXX億的凈增任務(wù)，任務(wù)完成比率為XXXX%，翻倍完成存款考核任務(wù)。 ?。ㄈ?qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識，防范操作風(fēng)險(xiǎn)?！ 〖訌?qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí)，提升合規(guī)意識?！ ∽鳛榭蛻艚?jīng)理，業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)無處不在，為了進(jìn)一步提升客戶經(jīng)理的合規(guī)意識，培養(yǎng)遵章辦事的業(yè)務(wù)作風(fēng)，在每天的早會上，安排時(shí)間專門進(jìn)行文件制度的學(xué)習(xí)，并定期進(jìn)行小測驗(yàn)，檢查學(xué)習(xí)效果， 將學(xué)習(xí)考核常規(guī)化，提高制度學(xué)習(xí)效果。通過制度知識的學(xué)習(xí)掌握，員工操作業(yè)務(wù)做到有章可循，操作風(fēng)險(xiǎn)得到進(jìn)一步的降低。 積極參與各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化制度執(zhí)行力?！ 〕M(jìn)行文件制度學(xué)習(xí)外，我還組織客戶經(jīng)理參加各種信貸業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如信貸業(yè)務(wù)培訓(xùn)、銀行卡風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。通過培訓(xùn)進(jìn)一步熟悉制度，提高執(zhí)行力?！ 〖訌?qiáng)業(yè)務(wù)自查，堵截風(fēng)險(xiǎn)漏洞?！ 榧訌?qiáng)貸后管理，提升貸款管理質(zhì)量，我每季定期組織客戶經(jīng)理對本部貸款進(jìn)行交叉自查，及早發(fā)現(xiàn)貸款風(fēng)險(xiǎn)漏洞，對存在問題及時(shí)進(jìn)行整改。對檢查存在的問題形成問題庫，定期組織學(xué)習(xí)，防止類似問題再度出現(xiàn)。另一方面加大對POS商戶的巡查回訪，嚴(yán)格執(zhí)行簽購單回收制度，進(jìn)一步規(guī)避收單風(fēng)險(xiǎn)?！ 。ㄋ模﹥?yōu)化小組內(nèi)部管理，提高內(nèi)部管理水平?！ 】蛻艚M人員不多，但由于崗位的特殊性，需要各自主動開展業(yè)務(wù)，管理不善人員會較為散慢，為此，我建立了《XXXX部客戶經(jīng)理外出訪客制度》，用于規(guī)范客戶經(jīng)理外出訪客的外出報(bào)備及對訪客內(nèi)容形成記錄；除了每天的早會可以匯報(bào)工作之外，還可以通過郵件方式地行；在組內(nèi)增設(shè)內(nèi)務(wù)管理崗，專職處理內(nèi)務(wù)工作，讓其它客戶經(jīng)理專心拓展業(yè)務(wù)。 二、存在問題 在半年的試聘期內(nèi)，雖然負(fù)責(zé)的市場拓展方面取得不錯的業(yè)績，個人的業(yè)務(wù)水平及管理能力得到進(jìn)一步的提升，但仍存在如下問題，有待進(jìn)一步完善： （一）目前我部客戶經(jīng)理業(yè)績拓展的積極性還有待進(jìn)一步提高； ?。ǘ┪也看婵羁蛻艚Y(jié)構(gòu)不合理，存款的“二八”現(xiàn)象較為嚴(yán)重，中瑞存款客戶雖進(jìn)一步拓展?！ 。ㄈXXXX部正實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，市場營銷職能日顯突出，我個人的拓展能力、個人的組織能力還需進(jìn)一步提升?！ ∪?、對策和建議?！ 。ㄒ唬┩ㄟ^到基層支行調(diào)研交流，了解當(dāng)前基層客戶經(jīng)理的考核模式與成效，結(jié)合本部實(shí)際，在客戶組進(jìn)行客戶經(jīng)理績效考核試點(diǎn)，逐步推行計(jì)價(jià)制，提高客戶經(jīng)理營銷積極性?！ 。ǘ┰诰S護(hù)好高端存款客戶的基礎(chǔ)上，借助我部零售開展零售貸款業(yè)務(wù)的契機(jī)，加大對中端客戶的拓展力度，增加客戶的用戶數(shù)量，優(yōu)化我部客戶結(jié)構(gòu)?！ 。ㄈ┲贫▊€人的素質(zhì)提升計(jì)劃，加強(qiáng)對新業(yè)務(wù)、新知識的學(xué)習(xí)，擴(kuò)闊自身視野，不斷提升自己的個人綜合素質(zhì)?！ ∫陨衔以谠嚻钙陂g的工作總結(jié)。在未來的日子，我將于以更飽滿的精神，更熱情的態(tài)度投身到工作當(dāng)中，在實(shí)踐中磨煉自己的意志，提高自身的綜合素質(zhì)及管理能力，為XXXX部未來發(fā)展做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。第 10 頁 共 10 頁
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