保險經紀公司-運營與業(yè)務管理(ppt63)-保險綜合-資料下載頁
2025-08-06 15:49本頁面
【導讀】完善的內部管理體系。保險招投標流程與技術。接受／發(fā)出傳真程序。辦公室安全／日常維護。幻燈機／投影儀的使用。辦公文具和辦公室設備。電話系統(tǒng)和電話留言。培訓及學費／考試費用補償。工作崗位（職位／業(yè)績考核與評價／培訓計劃／聘用合。工資（加入公司及離職時工資支付／津貼／加班費／法。員工福利（年假／病假時的工資支付／醫(yī)療體檢／產假／。員工福利（無息年票貸款／結婚獎勵／長期服務獎勵／取得職。年金與在職死亡福利。員工職責（義務：遵守各種規(guī)定、政策、維護公司利益／。個人信息變更通知。在提供服務前須要求客戶簽署授權委托書或服務協(xié)議。續(xù)保通知須在保單到期前３個月遞交給客戶。所有重要業(yè)務會議應準備會議紀要。在接收傳真和文件后須蓋“接收日期／時間”章。傳真件發(fā)出后須蓋“傳真已發(fā)”章?？蛻粜藕氃冢硞€工作日內回復，緊急。收到保險公司報價后準備保險建議書并發(fā)給客戶。在保險公司書面確認承保后向客戶發(fā)出承保確認書。定期審核并記錄未保風險。用書面形式記錄所有所討論的事項
【正文】 面化的信息管理系統(tǒng) 來自 中國最大的資料庫下載 ? 信息管理系統(tǒng)的構成 ? 客戶信息平臺 ? 基本信息 ? 保險安排 ? 理賠資料 ? 其它 ? 法律法規(guī)資料中心 ? 保險法律法規(guī)文件 ? 相關法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范等 保險經紀公司運營與業(yè)務管理－全面化的信息管理系統(tǒng) 來自 中國最大的資料庫下載 ? 信息管理系統(tǒng)的構成 ? 保險市場信息平臺 ? 員工信息交流平臺 ? 公司管理信息平臺 ? 公司介紹 ? 公司政策／制度 ? 人事／財務／行政 ? 資料存放及管理 ? 項目管理 ? 員工考核 ? 公司各種文件模版（信函／傳真／各種申請表） 保險經紀公司運營與業(yè)務管理－全面化的信息管理系統(tǒng) 來自 中國最大的資料庫下載 ? 信息管理系統(tǒng)的管理、使用與維護 ? 公司資料使用權限（保密級別） ? 專人專管 ? 專門培訓（使用手冊） 保險經紀公司運營與業(yè)務管理－全面化的信息管理系統(tǒng) 來自 中國最大的資料庫下載 ? 標準化的客戶服務 ? 規(guī)范化的客戶服務 ? 專業(yè)化的客戶服務 ? 國際化的客戶服務 ? 網(wǎng)絡化的客戶服務 ? 團隊化的客戶服務 ? 客戶服務評價 保險經紀公司運營與業(yè)務管理－個性化的客戶服務體系 來自 中國最大的資料庫下載 ? 標準化的客戶服務 ? 各項業(yè)務操作及服務應有統(tǒng)一標準 （規(guī)章制度和管理辦法） ? 采用標準的控制管理程序 ? 服務流程的標準化 ? 服務時間的標準化 ? 服務文檔的標準化 保險經紀公司運營與業(yè)務管理－個性化的客戶服務體系 來自 中國最大的資料庫下載 ? 規(guī)范化的客戶服務 ? 服務行為的規(guī)范化 （ 相關法律法規(guī) :統(tǒng)括保單） ? 傭金／咨詢費用收取的規(guī)范化 保險經紀公司運營與業(yè)務管理－個性化的客戶服務體系 來自 中國最大的資料庫下載 ? 專業(yè)化的客戶服務 ? 形象的專業(yè)化（著裝／談吐／儀表） ? 往來文書的專業(yè)化（格式／用語） ? 技術報告的專業(yè)化 （保險建議書／風險評估報告） ? 商業(yè)談判的專業(yè)化 （技巧／技術／態(tài)度） ? 責任感 保險經紀公司運營與業(yè)務管理－個性化的客戶服務體系 來自 中國最大的資料庫下載 ? 國際化的客戶服務 ? 服務理念國際化 （風險管理） ? 技術資源國際化 （與國際保險市場合作） ? 客戶資源國際化 ? 信息資源國際化（信息交流） ? 保險安排的國際化 （國際分保） 保險經紀公司運營與業(yè)務管理－個性化的客戶服務體系 來自 中國最大的資料庫下載 ? 網(wǎng)絡化的客戶服務 ? 公司內部網(wǎng)絡一體化 （信息資料共享／業(yè)務管理） ? 總部與分支機構 ? 辦公室內部 ? 公司與客戶網(wǎng)絡一體化 （索賠處理系統(tǒng)） 保險經紀公司運營與業(yè)務管理－個性化的客戶服務體系 來自 中國最大的資料庫下載 ? 團隊化的客戶服務 ? 服務團隊合理搭配／明確職責 －客戶經理 －技術 －理賠 －再保 －外援 －管理層 ? 統(tǒng)一窗口服務客戶 ? 客戶經理負責制 ? 內部溝通 保險經紀公司運營與業(yè)務管理－個性化的客戶服務體系 來自 中國最大的資料庫下載 ? 客戶服務評價 ? 客戶滿意度調查 －問卷 －拜訪 ? 內部審計 保險經紀公司運營與業(yè)務管理－個性化的客戶服務體系 來自 中國最大的資料庫下載 ? 培訓目的 ? 培訓原則 ? 培訓內容 ? 培訓形式 保險經紀公司運營與業(yè)務管理－實用高效的培訓體系 來自 中國最大的資料庫下載 ? 培訓目的 ? 實用復合型人才 ? 專業(yè)化人才 ? 培訓原則 ? 注重基礎培訓 ? 理論與實務相結合 保險經紀公司運營與業(yè)務管理－實用高效的培訓體系 來自 中國最大的資料庫下載 ? 培訓內容 ?保險與風險管理基礎知識 ?各項管理制度 ?業(yè)務操作流程 ?營銷策略／展業(yè)技巧 ?社交禮儀 ?經理人管理 ?企業(yè)文化 保險經紀公司運營與業(yè)務管理－實用高效的培訓體系 來自 中國最大的資料庫下載 ? 培訓形式 ?基礎培訓（保險與風險管理基礎知識） ?專題培訓（針對某一專題） ?入司培訓（針對新員工的培訓：公司介紹／業(yè)務操作流程／各項管理制度） ?派出培訓 保險經紀公司運營與業(yè)務管理－實用高效的培訓體系 來自 中國最大的資料庫下載 ? 投標 ? 招標 保險經紀公司運營與業(yè)務管理－保險招投標流程與技術 來自 中國最大的資料庫下載 ? 投標（經紀人投標） ? 理解招標文件／注重細節(jié)要求 （密封／格式（與招標文件一致） ? 針對客戶需求 ? 專業(yè)化 （保險與招標行業(yè)） ? 突出特點與優(yōu)勢 ? 著重經驗業(yè)績與服務團隊 ? 書面整潔 ? 排版清楚明了 ? 封面設計美觀 ? 專業(yè)裝訂 保險經紀公司運營與業(yè)務管理－保險招投標流程與技術 來自 中國最大的資料庫下載 ? 招標（保險人招標） ? 招投標法 ? 經紀人法律定位 ? 專業(yè)化 ? 招標要求簡明易懂 ? 可操作性 ? 內容（項目概況／風險分析／保險條款／ 服務方案／服務團隊／業(yè)績） ? 評標辦法（償付能力與自動承保能力） 保險經紀公司運營與業(yè)務管理－保險招投標流程與技術 來自 中國最大的資料庫下載 ? 保險法律法規(guī)（統(tǒng)括保單） ? 合格的保險經紀人（視野／心態(tài)） ? 保險條款 ? 標準化／清楚明了 ? 非最寬 ? 慕再／ FIDIC) ? 擴展條款的誤區(qū) ? 培訓 ? 專家學者 ? 有經驗的從業(yè)人員 保險經紀公司運營與業(yè)務管理－其它 來自 中國最大的資料庫下載 ? 再保險經紀 ? 客戶（保險公司） ? 技術 ? 關系 ? 網(wǎng)絡 ? 費率與國際再保市場、證券市場的關系 （保險市場周期性） ? 再保險運營 ? 大量數(shù)據(jù)統(tǒng)計 ? 精算 ? 再保險合同（合同／臨時／預約） 保險經紀公司運營與業(yè)務管理－其它 來自 中國最大的資料庫下載 ? 保險公司的評級（ security list:自動查詢系統(tǒng) ) ? 圖書館 保險經紀公司運營與業(yè)務管理－其它 來自 中國最大的資料庫下載 Qamp。A 疑問與解答
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