【正文】 、做優(yōu)、做富”戰(zhàn)略規(guī)劃的突出位置，不遺余力第推進(jìn)大型骨干項目的建設(shè)。二、當(dāng)前煤炭化工發(fā)展的重點領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)方向（一）以煤的氣化為核心，延伸煤化工產(chǎn)業(yè)鏈。煤炭氣化是現(xiàn)代煤化工的核心。通過氣化，可以得到合成氣(CO和H2)，再進(jìn)一步生產(chǎn)各種基本有機(jī)化工產(chǎn)品和精細(xì)化學(xué)品，謂之“碳化工”。碳化工的產(chǎn)品鏈?zhǔn)铸嫶螅状?、甲醛、甲酸、醋酸、氫氰酸等。潔凈煤氣化技術(shù)目前典型技術(shù)有二。一是已投入工業(yè)生產(chǎn)20余年的德士古水煤漿汽化技術(shù)；二是晚些時候投產(chǎn)但運(yùn)行良好的英荷Shell干粉煤氣化技術(shù)。它們的特點是高壓熔渣氣化、單爐生產(chǎn)能力大，分別吃煤2000t/d、2400t/d以上，而且轉(zhuǎn)化率高，能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)運(yùn)行。煤炭潔凈氣化技術(shù)的開發(fā)，一是朝著更大型化方向走，二是改進(jìn)設(shè)備結(jié)構(gòu)，提高脫硫、除塵、凈化效率，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)工藝。（二）對能源安全和環(huán)境保護(hù)最具影響的馬達(dá)燃料成為煤化工產(chǎn)業(yè)化重點。所謂馬達(dá)燃料，就是各類機(jī)動車發(fā)動機(jī)使用的燃料。馬達(dá)，機(jī)動車發(fā)動機(jī)量大面廣，遍布全球，對世界能源安全及溫室效應(yīng)等環(huán)境要素影響極大。新世紀(jì)煤化工的一個明顯的趨勢就是把煤變成馬達(dá)燃料，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。煤制油，歷來就有直接法和間接法兩種方法。直接法就是把煤在高溫、高壓、催化條件下與氫氣反應(yīng)直接轉(zhuǎn)化成油品的工藝方法；間接法則是先把煤氣制成合成氣，然后再將合成氣進(jìn)一步合成為液體油品的工藝方法。直接法煤制油技術(shù)始于上世紀(jì)初，由德國人Bergius獲得世界上第一個煤直接液化的專利。上世紀(jì)中葉，中東地區(qū)廉價石油的大量開采，使煤液化失去競爭力，煤制油技術(shù)發(fā)展很慢。1973年中東戰(zhàn)爭爆發(fā)導(dǎo)致了能源危機(jī)，石油價格暴漲，煤制油技術(shù)又開始活躍起來，美、俄、德、日、英等國開發(fā)出許多新的直接法煤液化技術(shù)。它們的共同特點是反應(yīng)條件溫和、成本有所降低、有些還采取了石油渣共處理技術(shù)。但由于經(jīng)濟(jì)及某些技術(shù)因素，目前國外煤炭直接液化的實驗裝置已經(jīng)全部停運(yùn)或拆除，部分相對成熟的技術(shù)處于封存和儲備狀態(tài)。至今，沒有一個國家實現(xiàn)煤直接液化技術(shù)生產(chǎn)石油的工業(yè)化生產(chǎn)。間接法煤制油技術(shù)的開發(fā)晚于“直接法”。上世紀(jì)后半葉，南非Sasol公司陸續(xù)建起了幾套合成油裝置，成為全球最大的煤化工企業(yè)，年耗原煤近5000萬噸。和直接法煤制油不同，間接法煤制油技術(shù)已經(jīng)實現(xiàn)了工業(yè)化，如英荷Shell公司的SMDS工藝、Sasol公司的SSPD工藝都是十分成熟的制油技術(shù)。不難看出，21世紀(jì)，由于間接法煤制油技術(shù)已十分成熟，將成為大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的主流；而具有工藝流程簡單、設(shè)備臺數(shù)少、投資相對較低優(yōu)勢的直接法技術(shù)還要不斷進(jìn)行工業(yè)化試驗，突破產(chǎn)業(yè)化技術(shù)難關(guān)，完全能夠與“間接法”并駕齊驅(qū)，甚至取而代之。（三）煤化工將朝著以碳化學(xué)為產(chǎn)業(yè)鏈的化工多聯(lián)產(chǎn)集合的方向發(fā)展。所謂煤化工，首先要煤氣化。通過氣化，有了CO，有了H2，這就是合成氣。以碳化學(xué)為產(chǎn)業(yè)鏈的化工產(chǎn)品多聯(lián)產(chǎn)集合，是煤化工企業(yè)的必然選擇。在新的世紀(jì)里，甲醇合成技術(shù)的走勢是解決單程轉(zhuǎn)化率低、脫硫設(shè)備龐大的問題，開發(fā)高效催化劑、開發(fā)新合成甲醇反應(yīng)器。例如美國公司開發(fā)了10萬t/a漿態(tài)床合成甲醇裝置。甲醇制烯烴是非石油化工路線生產(chǎn)乙烯和丙烯的技術(shù)，對平衡全球能源結(jié)構(gòu)，意義重大。目前雖然尚未實現(xiàn)工業(yè)化，但前景很是樂觀。下一步的趨勢是研發(fā)壽命長于1年、選擇性、耐磨性高的合成低碳烯烴催化劑。預(yù)計甲醇制丙烯催化劑及技術(shù)的工業(yè)化要晚于甲醇制低碳烯烴(乙烯+丙烯)。羰基合成制醋酸采用甲醇與一氧化碳合成法，早已應(yīng)用多年。但采用煤化工生產(chǎn)碳化學(xué)品醋酸、醋酐的大型裝置在全球只有一家——美國伊斯曼公司?？梢灶A(yù)見，本世紀(jì)將有更多的類似裝置出現(xiàn)。毫無疑問，所謂“化工產(chǎn)品多聯(lián)產(chǎn)集合”，決不是僅此而已。除上述外，還有含氮化合物如氫氰酸、二甲基甲酰胺、異氰酸脂等等。煤化工企業(yè)將會在自己的市場環(huán)境中，做出更廣泛的選擇。（四）煤電化三位一體是本世紀(jì)煤化工的新趨勢。本世紀(jì)煤化工明顯成為趨勢的模式是在原煤、化兩位一體的基礎(chǔ)上，將發(fā)電列入，實現(xiàn)煤電化三位一體的發(fā)展模式，即IGCC模式。它由煤炭氣化和凈化及燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)發(fā)電兩部分組成。煤氣化后，經(jīng)過凈化，除去煤氣中的硫化氫和粉塵，將固體燃料轉(zhuǎn)化成清潔的氣體燃料，供燃?xì)廨啓C(jī)燃用。其排氣經(jīng)余熱鍋爐產(chǎn)生的高壓蒸汽可再驅(qū)動再熱式汽輪機(jī)。大大地提高了燃料中能量的轉(zhuǎn)換效率。IGCC和煤化工結(jié)合成多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)，能同時生產(chǎn)電、熱、燃料氣和化工產(chǎn)品，便于與生產(chǎn)甲醇、醋酸、氨、尿素等化工過程結(jié)合，使煤得以被充分利用，大大地降低了生產(chǎn)成本。目前，歐美各相繼建成了多座300MW的一體化電站。美國已建成氣化煤能力900t/d、聯(lián)合循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)由發(fā)電機(jī)組、余熱鍋爐組成，出力可達(dá)100mw。本世紀(jì)IGCC發(fā)電的煤氣化技術(shù)的首要問題仍然是煤的氣化技術(shù)。煤的氣化泛指煤與載氧的氣化劑(空氣、OH2O、CO2)之間的某種不完全反應(yīng)，最終生成CO、HCOCHNH2S、CO5等組成的煤氣。本世紀(jì)將繼續(xù)開發(fā)強(qiáng)化氣化過程的各種爐型，以便適應(yīng)更寬范圍的煤種、設(shè)備大型化、不污染環(huán)境和三廢處理徹底。煤電化三位一體化的發(fā)展模式，為新世紀(jì)煤化工的發(fā)展開拓出更廣闊的道路。第二章 2009年中國煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2009年中國煤化工產(chǎn)業(yè)資源環(huán)境發(fā)展分析一、中國煤炭資源的分布由于成煤機(jī)理的原因，煤炭分布必然很不平衡，總體上是北方多，南方少。主要分布在北方地區(qū)的山西、內(nèi)蒙古、陜西、河南、山東、河北、安徽和江蘇（北部）一帶，其中以山西省儲量最大，約占全國總儲量的1/3，是中國重要的煤炭基地，每年運(yùn)出大量煤炭支援其他省市。此外，新疆、貴州、云南、黑龍江等省區(qū)也不少。中國長江以南的東部沿海各省煤炭資源較少，但人口稠密，工業(yè)比較發(fā)達(dá)，需要調(diào)進(jìn)大量煤炭，其中上海市是中國每年調(diào)入煤炭最多的城市。圖表 我國煤炭資源分布從各省市來看，煤炭資源的分布在中國大陸29省、市、自治區(qū)，除上海市外，都有煤炭資源。全國2000多個縣，851縣有煤炭探明儲量，但分布很不均衡。山西、內(nèi)蒙古煤炭儲量分別為2000多億噸、1900多億噸，貴州460多億噸，安徽、陜西部在200億噸以上，5省、區(qū)合計約占全國煤炭總儲量的75％，而江南9省、市、自治區(qū)的煤炭儲量合計卻不到130億噸，僅占全國的2％。按保有儲量大小的順序如下：山西省、鄂爾多斯北部、內(nèi)蒙古東部、川滇黔邊區(qū)、蘇魯皖邊區(qū)、鄂爾多斯南部、豫中豫西、河北平原、賀蘭山、天山南北、黑龍江省東部和沈陽市周圍地區(qū)。除川滇黔邊區(qū)外，其他煤炭基地都分布在北方地區(qū)。這13片煤炭基地的探明儲量占全國總量的92％；煉焦煤占探明儲量37％，無煙煤占17％。圖表 我國探明煤炭儲量各省分布比例圖二、中國新型煤化工前景看好隨著國際原油價格維持高位運(yùn)行，我國資源開發(fā)和儲備與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的矛盾日益突出，原油進(jìn)口不斷增加，能源安全問題已經(jīng)顯現(xiàn)。對此我們認(rèn)為，發(fā)展煤化工以減輕對石油的依賴度十分必要，有利于我國石油替代能源戰(zhàn)略的實施以及化學(xué)工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。如果油價維持高于50美元或60美元/桶，預(yù)計10年內(nèi)，煤化工在我國將發(fā)展成為一個很大的產(chǎn)業(yè)。行業(yè)前景廣闊首先，高油價下煤化工產(chǎn)品競爭力日益凸顯。自從20世紀(jì)中期石油取代煤炭成為世界能源消費結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)以來，至今仍在能源消費結(jié)構(gòu)中占40％左右。石油對國際形勢變化高度敏感，國際油價經(jīng)常出現(xiàn)較劇烈的波動，世界已經(jīng)歷了3次石油危機(jī)，目前國際原油價格已經(jīng)超過130美元/桶左右?？紤]到石油資源的稀缺性，我們預(yù)計未來原油將很難大幅下跌。在這種情況下，煤化工產(chǎn)品成為高油價背景下市場的必然選擇。其次，發(fā)展煤化工符合我國國情和能源結(jié)構(gòu)。％，屬于缺油國家。由于資源稟賦的限制，我國國內(nèi)石油的產(chǎn)量最多在2億噸左右。而據(jù)中國社科院發(fā)布的《2008年中國能源發(fā)展報告》預(yù)計，％。如果未來10至20年中沒有大油田被發(fā)現(xiàn)，石油資源瓶頸將危及國內(nèi)能源安全。而我國煤炭資源儲量相對較多，按可直接利用的煤炭資源使用年限約為90100年計算，通過調(diào)控煤炭的生產(chǎn)和進(jìn)出口，我國煤炭資源基本可以滿足能源生產(chǎn)和煤化工發(fā)展的需要。煤制甲醇、二甲醚、煤烯烴和煤制油在今后15年將是投資的重點。傳統(tǒng)煤化工具有成本優(yōu)勢傳統(tǒng)煤化工包括煤焦化、電石乙炔化工、PVC、煤頭化肥等。這些行業(yè)本身供大于求，但在目前石油成本高漲的情況下依然具有成本優(yōu)勢。未來行業(yè)發(fā)展的趨勢是強(qiáng)調(diào)對資源的控制及下游產(chǎn)業(yè)鏈的衍生和拓展，具備一體化資源優(yōu)勢的企業(yè)將在激烈的競爭中脫穎而出。焦炭是煤焦化產(chǎn)業(yè)最重要的產(chǎn)品之一，焦炭行業(yè)本身集中度較低，又是典型的資源加工類產(chǎn)業(yè)，對煤炭的控制能力是煤焦化產(chǎn)業(yè)獲得可持續(xù)發(fā)展，取得較強(qiáng)競爭力的關(guān)鍵所在。未來煉焦企業(yè)要由煉焦向煤化工模式推進(jìn)，延長產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。高油價下電石法工藝的成本優(yōu)勢也非常明顯，但最大的問題是高能耗和環(huán)境污染。預(yù)計20082010年，我國PVC需求將以年均13％的速度增長，仍遠(yuǎn)不及產(chǎn)能的增速，產(chǎn)能過剩已不可避免，建議謹(jǐn)慎投資。未來產(chǎn)業(yè)投資熱點在于下游產(chǎn)品的衍生和聯(lián)產(chǎn)、技術(shù)升級以及成本控制。對于煤頭化肥，雖然目前化肥價格走高，但是由于煤炭等價格的上漲，行業(yè)成本壓力很大。所以，擁有資源和技術(shù)的企業(yè)成本優(yōu)勢明顯，也是我們看好的投資標(biāo)的，如湖北宜化、華魯恒升、柳化股份等?！⌒滦兔夯で熬跋蚝眯滦兔夯さ陌l(fā)展方向包括醇醚燃料、煤制油、天然氣、煤制烯烴等。我們認(rèn)為醇醚燃料是潛力巨大的替代能源，甲醇作為汽油替代燃料，其需求將大幅增長。煤液化目前已處于中試階段，但存在投資和技術(shù)風(fēng)險，國家對此仍持謹(jǐn)慎的態(tài)度。甲醇制烯烴由于其成本低，國內(nèi)烯烴進(jìn)口依賴大，也是我們非?？春玫拿夯ぐl(fā)展方向。煤炭價格對甲醇生產(chǎn)成本的影響較大，所以擁有成本低廉的煤礦資源對于甲醇企業(yè)的競爭優(yōu)勢非常重要，生產(chǎn)裝置大型化可以使甲醇生產(chǎn)成本降低到比較低的水平。國內(nèi)以神華為例，自產(chǎn)煤的生產(chǎn)成本僅72元/噸，外購煤成本也僅210元/噸左右，大型企業(yè)在發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)上成本優(yōu)勢明顯。此外，由于需求強(qiáng)勁，我國柴油供求矛盾一直比較嚴(yán)重，通過煤制油生產(chǎn)柴油，可以緩解這種緊張狀況。而根據(jù)美國伊士曼公司的估算，只要原油價格維持在4045美元/桶以上，煤制油等化學(xué)品的投資價值就極具吸引力。盡管目前煤炭價格上漲很快，但漲價的環(huán)節(jié)主要在運(yùn)輸和流通，坑口價漲幅很小，像神華、兗煤這樣的大型企業(yè)在煤炭成本上有很大優(yōu)勢。國家目前對該類項目非常謹(jǐn)慎，只批準(zhǔn)了兗礦、神華和潞安三家企業(yè)的煤制油項目，但我們認(rèn)為經(jīng)過近40年的產(chǎn)業(yè)摸索，技術(shù)風(fēng)險并不大，預(yù)計未來煤液化建設(shè)仍將以現(xiàn)有企業(yè)擴(kuò)建為主，將給這三家企業(yè)帶來領(lǐng)先效應(yīng)和巨額利潤。但煤制油是一項巨大的系統(tǒng)工程，涉及煤資源、水資源、生態(tài)、環(huán)境、技術(shù)、資金以及諸多社會配套要求，且條件要求較高，應(yīng)高度重視風(fēng)險性。資源為王技術(shù)先導(dǎo)煤化工行業(yè)的多數(shù)單一產(chǎn)品都存在產(chǎn)能過剩風(fēng)險，單純的低成本策略必然難在今后的國際化工市場構(gòu)成核心競爭力，我們認(rèn)為煤化工產(chǎn)業(yè)今后的投資方向主要是多聯(lián)產(chǎn)和規(guī)?；⒉煌墓に囘M(jìn)行優(yōu)化組合實現(xiàn)多聯(lián)產(chǎn)，可形成閉合產(chǎn)業(yè)鏈，充分利用資源，減少污染排放。投資主體仍以煤礦企業(yè)和大中型化工企業(yè)為主，國家對產(chǎn)業(yè)內(nèi)大部分產(chǎn)品的進(jìn)入門檻將有所提高，產(chǎn)業(yè)集中化趨勢明顯，預(yù)計將有一批世界級的煤化工集團(tuán)出現(xiàn)。在目前煤炭價格上漲的條件下，煤化工行業(yè)控制煤礦資源顯得極其重要，同時煤氣化技術(shù)作為煤化工的核心，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先導(dǎo)。此外，煤化工的發(fā)展還要注意環(huán)境保護(hù)，在項目建設(shè)時采取必要的技術(shù)和治理手段，全面實施循環(huán)經(jīng)濟(jì)，努力實現(xiàn)零排放。煤化工作為一個正在興起的產(chǎn)業(yè)，未來發(fā)展的步伐也將有賴于國家政策的推廣力度。三、水資源狀況及其影響 我國水資源狀況中國位于亞洲大陸東部，太平洋西岸。全國面積960萬km2，居世界第三位。中國大地，地勢高差巨大，地形復(fù)雜多樣。西南部的青藏高原是世界上地勢最高地區(qū)，延伸出許多高大山脈，向東逐漸降低。中國北部有阿爾泰山、天山、昆侖山、祁連山、秦嶺、陰山、大興安嶺等，南部有喜馬拉雅山、橫斷山、南嶺、武夷山等。從高原和山地，發(fā)源出眾多的大小江河，遍布全國。這些山脈與河流，構(gòu)成了中國大地的基本形態(tài)。 在這廣袤的國土上，河流眾多，徑流豐沛、落差巨大，蘊(yùn)藏著非常豐富的水能資源。據(jù)統(tǒng)計，年發(fā)電量59200億kWh；，年發(fā)電量19200億kWh。不論是水能資源蘊(yùn)藏量，還是可能開發(fā)的水能資源，中國在世界各國中均居第一位。圖表 中國水系圖水能資源蘊(yùn)藏量，系河流多年平均流量和全部落差經(jīng)逐段計算的水能資源理論平均出力。一個國家水能資源蘊(yùn)藏量之大小，與其國土面積、河川徑流量和地形高差有關(guān)。中國國土面積小于蘇聯(lián)和加拿大，年徑流總量又小于巴西、蘇聯(lián)、加拿大和美國。中國水能蘊(yùn)藏量之所以能超過這些國家而居世界首位，其決定性因素，在于中國地形高差懸殊，河流落差巨大。 我國主要河流，都經(jīng)過實地勘查，一般都有二、三十年的水文觀測資料，有些有長達(dá)百年左右的水文資料，故水能資源計算有較可靠的依據(jù)。統(tǒng)計中，凡國際河流，只計我國境內(nèi)河段；國界河流，只計一半。 全國水能蘊(yùn)藏量，劃分為十個流域(片)統(tǒng)計，如下表所示: 圖表 全國十大流域統(tǒng)計編號流 域理論出力（萬kW）年發(fā)電量（億kWh）占全國（%）　12345678910全國長江黃河珠江海灤河淮河?xùn)|北諸河?xùn)|南沿海諸河西南國際諸河雅魯藏布江及西藏其它河流北方內(nèi)陸及新疆諸河水資源對煤化工行業(yè)的影響水資源是煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要制約因素，我國水資源遠(yuǎn)低于世界平均水平。主要煤炭產(chǎn)地人均水資源占有量和單位國土面積水資源保有量僅為全國水平的1/10。大型煤化工項目年用水量通常高達(dá)幾千萬立方米，噸產(chǎn)品耗水在10噸以上，相當(dāng)于一些地區(qū)十幾萬人口的水資源占有量或100多平方千米國土面積的水資源保有量。一些地區(qū)大規(guī)模超前規(guī)劃煤化工項目，一方面有可能形成產(chǎn)能過剩的局面，另一方面會打破本地區(qū)脆弱的水資源平衡，直接影響當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護(hù)。同時倉促上馬尚未實現(xiàn)大規(guī)模工業(yè)化的煤制油品和烯烴項目，不僅投資風(fēng)險較大，也給產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展埋下了隱患。由于地理、氣候等客觀原因，我國水資源的分布嚴(yán)重不均，水資源的跨區(qū)域調(diào)蓄和配置有許多困難