理財(cái)規(guī)劃書-資料下載頁
2025-01-16 22:13本頁面
【正文】 需通過計(jì)算分析得出一個(gè)投資方案，并寫明這一投資方案的月供款、年回報(bào)率、投資時(shí)限等。,上一頁,下一頁,返回,編寫個(gè)人理財(cái)規(guī)劃建議書,五、分析理財(cái)方案的預(yù)期效果 理財(cái)規(guī)劃師按照調(diào)整后的財(cái)務(wù)狀況編制資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出表來說明理財(cái)方案的預(yù)期效果。,上一頁,下一頁,返回,編寫個(gè)人理財(cái)規(guī)劃建議書,六、完成理財(cái)方案的執(zhí)行與調(diào)整 完成以上各步驟后，理財(cái)規(guī)劃師需編制一個(gè)具體執(zhí)行的時(shí)間計(jì)劃，明確各項(xiàng)工作的前后順序，以提高方案實(shí)施的效率，節(jié)約客戶成本，并應(yīng)一一列明參加方案實(shí)施的人員。,上一頁,下一頁,返回,編寫個(gè)人理財(cái)規(guī)劃建議書,理財(cái)建議書作為一份面談到促成成交的載體，還是對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)非常重要的。它的功效如何可是要取決以下幾個(gè)方面了: (1)篇幅要少，最好只有3至4頁(包括封面和封底)，內(nèi)容集中，方案要有可行性。,上一頁,下一頁,返回,編寫個(gè)人理財(cái)規(guī)劃建議書,(2)外形美觀，至少設(shè)計(jì)、排版都讓人眼睛過目后舒服。 (3)文字精簡、到位，通俗易懂，勿帶有太多的專業(yè)術(shù)語。 (4)產(chǎn)品方案要詳細(xì)列上，但購買的理由，用口頭表達(dá)。,上一頁,下一頁,返回,編寫個(gè)人理財(cái)規(guī)劃建議書,(5)做綜合理財(cái)建議書時(shí)，各規(guī)劃的篇幅都要一樣，厚此薄彼的方案會(huì)讓客戶覺得你敷衍。 (6)理財(cái)建議書的成功還有賴于精彩的演示，事半功倍。 (7)理財(cái)建議書至少有些地方顯示個(gè)性化,上一頁,下一頁,返回,編寫個(gè)人理財(cái)規(guī)劃建議書,以上幾點(diǎn)，切記切記。成功是在磕碰中出現(xiàn)的，多寫寫理財(cái)建議書，的確對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)有幫助!,表911 客戶的定量信息和定性信息,返回,表912 收入支出表,返回,表913 資產(chǎn)負(fù)債表,返回,表913 資產(chǎn)負(fù)債表,返回,表914 收入預(yù)算表,返回,表915 支出預(yù)算表,返回,表918 家庭資產(chǎn)負(fù)債表主要科目表,返回,表919 個(gè)人(家庭)損益表或現(xiàn)金流量表,返回,圖9 31 個(gè)人理財(cái)規(guī)劃建議書封面,返回,表931 家庭成員資料,返回,表932 理財(cái)目標(biāo),返回,表933 張先生家庭資產(chǎn)負(fù)債表,返回,表933 張先生家庭資產(chǎn)負(fù)債表,返回,表934 張先生家庭年收入支出表,返回,表934 張先生家庭年收入支出表,返
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