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正文內(nèi)容

明源路勁地產(chǎn)crm項目系統(tǒng)操作指引v1(編輯修改稿)

2025-06-19 05:55 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 使用,則該樓棟允許刪除,刪除樓棟時會同時刪除樓棟下所有房源; ? 如果樓棟下生成的部分房間已被使用(如已放盤),則當前樓棟不允許刪除。 iii. 生成房間 第 14 頁 共 70 頁 樓棟資料創(chuàng)建好后,即可在樓棟下生成房間了, 系統(tǒng)采用向導方式為樓棟生成房間。 打開〖房源生成〗模塊, 定位樓棟編輯界面,點擊〖生成房間〗,打開房間生成向導界面,選擇〖多套單 位〗選項,點擊〖下一步〗。 打開生成房間向導界面“第一步設置樓層數(shù)、單元數(shù)”, 第 15 頁 共 70 頁 【欄目說明】 ? 樓棟層數(shù) 必填,允許錄入 1至 100層。 ? 單元數(shù)目 選填,填入此樓棟有多少個單元,如不填則默認為 1個單元。 點擊〖下一步〗,打開“ 第二步:設置樓層名稱及每層戶數(shù) 界面”, 第 16 頁 共 70 頁 點擊〖下一步〗, 系統(tǒng)根據(jù)單元數(shù)、樓層數(shù)、戶數(shù)生成房間結構 , 第 17 頁 共 70 頁 【 必填 欄目說明】 ? 戶型 下拉框選擇,其值 來源 于 〖 項目 概況〗 模塊戶型設置標簽頁所設置的戶型記錄。 ? 號碼 如果用戶對系統(tǒng)自動生成的“號碼”不滿意,仍可修改 。 點擊〖下一步〗, 系統(tǒng)根據(jù)該樓棟的單元、樓層、號碼,默認按 “ 樓層 +號碼 ” 的規(guī)則生成每個房間的房號 ,打開“ 第四步:確認房號,生成房間 ”界面, 第 18 頁 共 70 頁 點擊 〖下一步〗,確認生成房間。 ? 提示: ? 房間號碼 可由系統(tǒng)自動生成,也可在生成的基礎上根據(jù)需要修改 ? 房 間 號 碼 不能與同一單元下的房 間 號 碼 相同 ? 房間號碼允許不填房號,系統(tǒng)則認為沒有房號的單元格不存在物理房間 . 價格 制定 每套房間在銷售之前,都需要進行定價方可進行銷售。由于房間的樓層、景觀、朝向等因素的影響,每套房間的價格都不盡相同,需要對每套房間進行單獨定價。在實際 銷售中,受市場環(huán)境的影響,房價也并非一成不變的,需要及時根據(jù)市場情況進行調(diào)整。使用【價格管理】這個模塊,可以方便快捷的完成對項目每套房間的價格制定及調(diào)整工作。 第 19 頁 共 70 頁 . 付款方式定義 每套房間在銷售過程中,對于買房的客戶來說很少是一次性就交清樓款這樣簡單付款的,而大多數(shù)客戶都會選擇分期付款、銀行按揭等復雜付款方式來支付樓款。 使用 【付款方式定義】 這個 模塊來對銷售過程中所使用的付款方式進行清晰明確的 定義 。 第 20 頁 共 70 頁 進入付款方式明細定義界面 第 21 頁 共 70 頁 必填欄說明: 時間:以什么進程作為本筆款項的支付標志,簽署認購書還是簽署正式合 約等多個選項; 幾天內(nèi)、幾個月內(nèi):在以上進程完成多長時間內(nèi)必須支付掉本筆款項; 款項類型:選擇是貸款類房款或非貸款類房款; 款項名稱:本筆款項的名稱,定金、樓款、首期等; 比例、金額:本筆款項的支付金額,是按照房款總價的固定比例計算還是固定金額; 是否扣除定金:本筆款項在支付時是否做扣除定金處理。 將該支付方式內(nèi)所有的付款明細定義完成后,該付款方式即可使用了。 ? 提示: ? 付款方式可定義多種,并可為每種付款方式定義相應的折扣,在選擇此付款方式 第 22 頁 共 70 頁 時會自動使用該折扣 ? 所有付款方式明細 加起來必須等于 100%,如定義 了固定金額的定金務必在定義首期款時選擇扣除定金 . 問卷定義 在銷售的過程中,為了收集客戶的個性信息以及客戶對該項目的印象,往往會采用問卷的形式來對客戶進行調(diào)查。在系統(tǒng)中,也可設置電子問卷,將客戶所反饋的信息記錄在系統(tǒng)中,以供日后的分析查詢。可以通過【問卷定義】模塊進行問卷的定義,以供公司或項目使用。 定義問卷名稱,以及問卷應用模塊,啟用問卷, 第 23 頁 共 70 頁 進入問卷定義界面,增加問題分組 第 24 頁 共 70 頁 分組定義完成后,為每個分組下增加若干問題, 第 25 頁 共 70 頁 必填欄說明: 問題名稱:填寫該問題的名稱,即問題內(nèi)容; 問題類型:單選 該問題只能選擇一個選項; 復選 該問題可選擇多個選項; 填空 該問題無選項可供選擇,直接填寫答案; 若該問題為單選或多選題,則點擊 ” 選項列表 ” 標簽頁編輯該問題可供選擇的答案, 第 26 頁 共 70 頁 問卷定義完成后,點擊保存即可, 第 27 頁 共 70 頁 通過預覽問卷的功能,可以對定義好的問卷進行預覽,查看問卷效果是否符合需要, 第 28 頁 共 70 頁 預覽效果如下圖所示: 第 29 頁 共 70 頁 . 放盤 推出 一個樓盤時往往不會將所有房源一次性的進行發(fā)售,而會采用分批放盤的方式來進行操作,且可以將部分房間暫時收回,不對外銷售,等到合適的時機再放盤 ???通過系統(tǒng) 【房間管理】 模塊 放盤 標簽頁通過銷控表直觀、批量的 來 進行放盤 管理 , 第 30 頁 共 70 頁 ? 提示: ? 所有 “ 放 ” 和 “ 收 ” 只針對狀態(tài)為 “ 待售 ” 和 “ 銷控 ” 的房間起作用, 非“待售”或“銷控”狀態(tài)的 房間均不會受任何影響,還是保持原有的狀態(tài); ? 對被綁定的房間,不能對其進行放盤或回收操作,其狀態(tài)隨綁定它的房間狀態(tài)而變化。如 101房間綁定了 102房間, 101放盤后, 102房間的狀態(tài)也隨之 更新為“待售”。 . 現(xiàn)場客戶 管理 通過【交互明細查詢】了解現(xiàn)場客戶跟蹤情況: 第 31 頁 共 70 頁 . 認購 資料審核 房間銷售后為了確保數(shù)據(jù)的準確性,可通過“資料審核”功能對需要保護的字段數(shù)據(jù)進行審核鎖定。進入【定單管理】模塊,查找到需審核的定單,雙擊即打開定單管理窗口,點擊〖資料審核〗 按鈕 第 32 頁 共 70 頁 在“資料審核”窗口中,系統(tǒng)會自動記錄最近一次操作員的修改信息,如“修改人”和“修改時間
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