20xx年醫(yī)學專題—瀚亞理財顧問常見話術(編輯修改稿)
2024-11-19 05:05 本頁面
【文章內容簡介】 學歷，所以您不用擔心我們的專業(yè)性不夠，您可以來公司實地考察，我也可以為您預約產(chǎn)品部人員為您分析市場情況。我可以直接購買投資產(chǎn)品，為什么要通過第三方？答：首先、您感興趣的產(chǎn)品您是否完全了解它，收益狀況、流動性安全性等是否適合您？其次，瀚亞給客戶推薦的產(chǎn)品都是經(jīng)過公司的產(chǎn)品部、研究部調研過得，給您推薦的都是適合您風險屬性、預期收益的、市場上同類產(chǎn)品中最優(yōu)質的產(chǎn)品。市面上的好的產(chǎn)品名額和投資門檻都是有限的，個人投資者是很難獲取到的，只有通過瀚亞的平臺才能拿到，而且不產(chǎn)生多余的費用們甚至還有折扣。 開場白怎么說是直接推講座還是通過某種渠道建立和客戶的溝通 聯(lián)系好？答：嘗試、具體看跟客戶溝通的情況，不斷去試客戶的興趣點。 你們公司不發(fā)產(chǎn)品，是怎么贏利的？答：公司的贏利點主要有：產(chǎn)品傭金（業(yè)內任何產(chǎn)品在渠道銷售都有傭金，而且?guī)缀鯚o差別，所以我們推薦什么產(chǎn)品都一樣，我們?yōu)楹尾惶糇詈玫漠a(chǎn)品給我們的會員？）國內部分私行客戶的資產(chǎn)配置方案、大客戶講座及銀行其他外包服務。國內金融媒體的專欄供稿稿費。公司在2011年7月已經(jīng)融資成功，在未來23年內會上市。公司業(yè)務也在不斷擴大，會新增更多方便廣大投資者的金融服務內容。例如：基金代銷、小額貸款、FOF基金等。10 我已經(jīng)有很好的理財顧問了，一直做得的很好，不需要了每個公司都有自己的特色，每個人都有自己擅長和不足的地方。在瞬息萬變的金融市場，您需要更多的信息來打理自己的財富，而多一個渠道可以讓您了解更多的信息，這對您并沒有損失。我想請問您的理財顧問是哪家機構的呢？是銀行的理財經(jīng)理嗎？（講我們和銀行的區(qū)別瀚亞優(yōu)勢，獨立性、專業(yè)、客觀等）是第三方的理財顧問嗎？？（講我們和其他三方的區(qū)別瀚亞優(yōu)勢，獨立性、專業(yè)、客觀等）然后強調瀚亞的優(yōu)勢，不跟著我們做投資是客戶的損失11. 其他理財公司都有好多分部，你們瀚亞為什么這么少？您說的不錯，現(xiàn)在市面上的確有很多理財公司不斷的在擴充規(guī)模跑馬圈地，這種快速擴張的模式往往對投資者是不利的，投資者更需要的是專業(yè)個性化的理財服務，而盲目擴張必然導致服務跟不上或銷售攻性擊強，對客戶理財會造成一定風險，看待一個理財公司不能單單拿他們的規(guī)模做評比，展恒理財雖然目前分部較少，這和我們穩(wěn)雜穩(wěn)打專業(yè)服理念有關，我們自身與專業(yè)、獨立、個性化的服務理念為客戶做科學規(guī)范的資產(chǎn)配置，與客戶建立長久信任的服務關系12我不了解你們，所以不想考慮。如何回應瀚亞理財是專業(yè)、獨立、個性化的第三方理財機構。是完全站在客戶的角度為客戶理財，我們很多客戶一開始的時候也是不了解瀚亞的，但是當他們真正成為展恒的會員后，才發(fā)現(xiàn)原來理財只要找對專業(yè)的機構理財是一件非常簡單的事情。這個周我們有次***講座，請您給我們一次機會，您先了解一下瀚亞好嗎？三、 資產(chǎn)配置 說一下你們和諾亞、好買的區(qū)別在哪？ 其他的第三方理也是幫做我投資組合啊。 根據(jù)不同的行情給我推薦產(chǎn)品啊。 如何給客戶傳遞資產(chǎn)配置的重要性？合理的資產(chǎn)配置對整個收益的貢獻率超過90%，其次才是精挑細選。股票在行情好的時候的確可以賺到錢，比如像07年大牛市，但是遇到08年、11年市場調整的時候，賺錢就不容易了，有時候還可能虧錢。我們展恒在08年的時
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