理財規(guī)劃基礎(chǔ)(編輯修改稿)
2024-11-04 12:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 正確答案： D ： √A B C D 金融風(fēng)險法律風(fēng)險健康風(fēng)險環(huán)境風(fēng)險正確答案： B ： √A B C D 退休之后退休前幾年退休前幾十年退休當(dāng)年正確答案： C ： √ A 美國 B 加拿大C 日本D 中國正確答案： A ： √A 銀行理財師B 保險營銷人員C 證券服務(wù)人員D 經(jīng)濟分析師正確答案： B ： √A 20世紀(jì)70年代B 20世紀(jì)80年代C 20世紀(jì)90年代D 21世紀(jì)初正確答案： C ，激發(fā)客戶尋求個人理財規(guī)劃咨詢服務(wù)的主要生活事件中，所占比例最大的是：A 意識到退休的臨近B 婚姻的轉(zhuǎn)變C 孩子的出生D 潛在或?qū)嶋H的失業(yè)正確答案： A ，90%的CFP執(zhí)業(yè)者都掌握的知識和技能是： √A 養(yǎng)老金、退休計劃√B 遺產(chǎn)規(guī)劃C 投資策劃、咨詢D 老年人護(hù)理規(guī)劃或其他長期護(hù)理規(guī)劃正確答案： C ： √A 專業(yè)化的服務(wù)B 銀行與客戶是否能建立一種互相信任的超常規(guī)關(guān)系C 個人理財規(guī)劃客戶經(jīng)理的專業(yè)素養(yǎng)D 銀行的形象和實力正確答案： B 判斷題，把多余的錢用來炒股、辦公司等，讓錢生錢。此種說法： √ 正確錯誤正確答案： 錯誤。此種說法： √正確錯誤正確答案： 正確，要提交仲裁機構(gòu)，或交給法院判決。此種說法：正確錯誤正確答案： 錯誤。此種說法：正確錯誤正確答案： 錯誤√√。此種說法： √正確錯誤正確答案： 正確第三篇：時代光華 個人理財規(guī)劃基礎(chǔ)測試時代光華 個人理財規(guī)劃基礎(chǔ)測試單選題，正確的是： √A B C 個人理財規(guī)劃就是投資理財規(guī)劃個人理財規(guī)劃就是生活理財規(guī)劃投資理財規(guī)劃的目的是幫助客戶實現(xiàn)終生的財務(wù)安全、自主、自由和自在，提高生活質(zhì)量D 投資理財是在客戶的生活目標(biāo)得到滿足之后，追求投資于黃金、外匯、不動產(chǎn)等投資工具的最優(yōu)回報正確答案： D ，個人理財規(guī)劃師不應(yīng)該做的是： √A B C D 分析客戶當(dāng)前和預(yù)期的收入狀況了解客戶的教育需求和子女的基本情況。分析客戶教育投資資金供給與需求之間的差距幫助客戶選擇能夠產(chǎn)生巨大增值的理財工具正確答案： D ： √A B C D 金融風(fēng)險法律風(fēng)險健康風(fēng)險環(huán)境
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