理財規(guī)劃基礎(編輯修改稿)
2024-11-04 12:19 本頁面
【文章內容簡介】 正確答案： D ： √A B C D 金融風險法律風險健康風險環(huán)境風險正確答案： B ： √A B C D 退休之后退休前幾年退休前幾十年退休當年正確答案： C ： √ A 美國 B 加拿大C 日本D 中國正確答案： A ： √A 銀行理財師B 保險營銷人員C 證券服務人員D 經濟分析師正確答案： B ： √A 20世紀70年代B 20世紀80年代C 20世紀90年代D 21世紀初正確答案： C ，激發(fā)客戶尋求個人理財規(guī)劃咨詢服務的主要生活事件中，所占比例最大的是：A 意識到退休的臨近B 婚姻的轉變C 孩子的出生D 潛在或實際的失業(yè)正確答案： A ，90%的CFP執(zhí)業(yè)者都掌握的知識和技能是： √A 養(yǎng)老金、退休計劃√B 遺產規(guī)劃C 投資策劃、咨詢D 老年人護理規(guī)劃或其他長期護理規(guī)劃正確答案： C ： √A 專業(yè)化的服務B 銀行與客戶是否能建立一種互相信任的超常規(guī)關系C 個人理財規(guī)劃客戶經理的專業(yè)素養(yǎng)D 銀行的形象和實力正確答案： B 判斷題，把多余的錢用來炒股、辦公司等，讓錢生錢。此種說法： √ 正確錯誤正確答案： 錯誤。此種說法： √正確錯誤正確答案： 正確，要提交仲裁機構，或交給法院判決。此種說法：正確錯誤正確答案： 錯誤。此種說法：正確錯誤正確答案： 錯誤√√。此種說法： √正確錯誤正確答案： 正確第三篇：時代光華 個人理財規(guī)劃基礎測試時代光華 個人理財規(guī)劃基礎測試單選題，正確的是： √A B C 個人理財規(guī)劃就是投資理財規(guī)劃個人理財規(guī)劃就是生活理財規(guī)劃投資理財規(guī)劃的目的是幫助客戶實現終生的財務安全、自主、自由和自在，提高生活質量D 投資理財是在客戶的生活目標得到滿足之后，追求投資于黃金、外匯、不動產等投資工具的最優(yōu)回報正確答案： D ，個人理財規(guī)劃師不應該做的是： √A B C D 分析客戶當前和預期的收入狀況了解客戶的教育需求和子女的基本情況。分析客戶教育投資資金供給與需求之間的差距幫助客戶選擇能夠產生巨大增值的理財工具正確答案： D ： √A B C D 金融風險法律風險健康風險環(huán)境
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