【文章內(nèi)容簡介】 1990 年我國聚酯產(chǎn)能僅為 104 萬噸， 1997 年為 242 萬噸， 1999 年為 395 萬噸。之后，在市場拉動(dòng)、技術(shù)推動(dòng)和機(jī)制帶動(dòng)下，我國聚酯產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速成長期。國內(nèi)聚酯產(chǎn)能和產(chǎn)量分別從1999 年的 395 萬噸和 359 萬噸猛增至 20xx 年的約 1380 萬噸和 1030 萬噸，年均增長率高達(dá) %和 %，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球其他地區(qū)的增長水平。目前，我國正在成為世界聚酯的產(chǎn)銷中心，現(xiàn)有聚酯產(chǎn)能分別占全球的 32%和亞洲的 47%，聚酯產(chǎn)量占全球的 27%和亞洲的 40%。 行業(yè)已成為完全競爭性行業(yè)。聚酯市場已進(jìn)入全面競爭時(shí)代，民營企業(yè)迅猛增長，產(chǎn)業(yè)集群趨勢明顯，行業(yè)競爭日益加劇。 (1)我國聚酯行業(yè)的投資主體呈多元化發(fā)展態(tài)勢，國有及國有控股、民營、外資及合資企業(yè)多元發(fā)展的局面已經(jīng)形成。民營企業(yè)成為聚酯行業(yè)重要的新生力量，其聚酯產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的比重已超過 50%。 (2)聚酯產(chǎn)能分布的地域集群趨勢非常明顯，江浙滬地區(qū)已成為我國聚酯產(chǎn)品的產(chǎn)銷重心。至20xx 年底，江浙滬三地的聚酯產(chǎn)能占全國的 67%，消費(fèi)量則超過全國的 80%。 (3)聚酯企業(yè)紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能，企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。 1998 年我國聚酯生產(chǎn)規(guī)模在 30 萬噸 /年以上的企業(yè)只有儀征化纖一家，到 20xx 年底已達(dá)到了 10 家，國內(nèi)前十名聚酯企業(yè)產(chǎn)能之和達(dá)到了560 萬噸，約占全國總產(chǎn)能的 40%。 、上下游產(chǎn)能增長不配套導(dǎo)致聚酯原料的進(jìn)口依存度長期保持較高水平，進(jìn)口量有增無減。 目前我國聚酯產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展不協(xié)調(diào)， PTA 和 EG 等上游原料產(chǎn)能與下游聚合能力嚴(yán)重不配套，聚酯原料的進(jìn)口依存度過高，制約了聚酯工業(yè)的良性發(fā)展。 20xx 年，我國進(jìn)口 PTA 約 470萬噸，進(jìn)口 EG 約 260 萬噸，進(jìn)口 PX 約 98 萬噸，進(jìn)口量同比繼續(xù)增加， PTA、 EG 和 PX 的進(jìn)口 ３ 依存度分別高達(dá) %、 %和 %。 （三）企業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 通過對企業(yè)所處宏觀環(huán)境和產(chǎn)業(yè)環(huán)境的分析，我們可以看到儀征化纖所面臨的機(jī)遇： ，市場空間廣闊 到 20xx 年，我國聚酯產(chǎn)品需求將凈增 1270 萬噸左右，年均增長 %，說明我國聚酯產(chǎn)品需求仍處于高成長周期，為儀征化纖進(jìn)一步以低投資做大產(chǎn)能、攤薄成本提供了機(jī)遇。 ，聚酯需求的增長將很大程度上依賴差別化、高附加值產(chǎn)品 目前，我國差別化聚酯纖維的 比重僅為 20%，低于發(fā)達(dá)國家 40%的水平。美國聚酯纖維服用、裝飾用和產(chǎn)業(yè)用的比例是 40∶ 33∶ 27，歐盟是 44∶ 20∶ 36，我國是 67∶ 20∶ 13。全球產(chǎn)業(yè)用纖維在整體纖維產(chǎn)業(yè)中所占的比重將由 1997 年的 1/3 上升到 20xx 年的 1/2 以上，而我國僅約占1/10。 外資及合資企業(yè)憑借產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢尋求擴(kuò)大市場份額，而民營企業(yè)產(chǎn)能基本上是大規(guī)模、低成本復(fù)制，產(chǎn)品雷同。 一方面國家對聚酯行業(yè)發(fā)展的宏觀調(diào)控政策逐步到位，市場競爭趨 于規(guī)范，另一方面儀征化纖可以依托南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)和江蘇沿江大開發(fā)的有利條件，利用產(chǎn)業(yè)集聚、市場分工和政策優(yōu)惠，借力使力，有效發(fā)展。 當(dāng)然，我們看到在良好的發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，不能忽視其潛在的威脅和挑戰(zhàn)： 隨著我國聚酯工業(yè)技術(shù)、資本市場對內(nèi)外資全面開放，世界聚酯產(chǎn)業(yè)重心向我國轉(zhuǎn)移，國際大公司加快向我國市場滲透，國內(nèi)民營企業(yè)在完成資本積累后，利用技術(shù)和資金壁壘消除帶來的契機(jī)，大舉進(jìn)入聚酯行業(yè)，目前已占據(jù)半壁江山。相對于國內(nèi)民營和外資企業(yè)的高速發(fā)展，儀征化纖發(fā)展步伐相對緩慢，產(chǎn)品市場份額 不斷下降，聚酯產(chǎn)品市場占有率由 1992 年的 30%，降至 20xx年的不足 12%，目前則不到 10%。 由于我國聚酯發(fā)展前景廣闊，目前外資和民營企業(yè)均已擬訂大規(guī)模的擴(kuò)能計(jì)劃。其中民營企業(yè)發(fā)展步伐最大，他們想抓住機(jī)遇，通過后三年的進(jìn)一步發(fā)展，實(shí)現(xiàn) PTA 自我配套，擴(kuò)大規(guī)模，搶占份額，增強(qiáng)實(shí)力，在目前國有、民營、外資三足鼎立的格局中，搶先出頭。 由于新興的民營企業(yè)采用現(xiàn)代國產(chǎn)化聚酯技術(shù)，裝置規(guī)模大，投資省，同時(shí)由于 沒有歷史包袱，用工靈活，人工成本低，其產(chǎn)品生產(chǎn)成本不斷下降，后發(fā)優(yōu)勢明顯。而儀征化纖聚酯裝置始建于二十世紀(jì)八十年代，雖然經(jīng)過不斷技術(shù)改造，產(chǎn)品質(zhì)量有所提高，物耗能耗也不斷下降，但由于裝置建設(shè)早，投資高，裝置規(guī)模小，人工成本相對較高，產(chǎn)品成本競爭力已顯不足。 由于競爭激烈，普通聚酯加工產(chǎn)品利潤空間不斷受到擠壓，部分聚酯企業(yè)已將目光投向差別化、高附加值產(chǎn)品的研制開發(fā)和生產(chǎn)。 目前技術(shù)含量高的新型化纖品種有 PEN、 PTT、 PLA、氨綸、碳纖 維等，這些新型化纖品種生產(chǎn)技術(shù)大多在國外實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)，其中氨綸經(jīng)國內(nèi)企業(yè)多年生產(chǎn)摸索，已基本掌握生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)規(guī)模正在迅速擴(kuò)大，成為化纖企業(yè)新的投資熱點(diǎn)。 （四）企業(yè)的優(yōu)勢和劣勢 儀征化纖是我國最大的聚酯生產(chǎn)基地，也是中國石化聚酯產(chǎn)業(yè)的重心，主要優(yōu)勢表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： ４ 聚酯、合成纖維是中石化的核心產(chǎn)業(yè)之一，儀征化纖被列為核心產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)。目前儀征化纖現(xiàn)有 PTA 產(chǎn)能 85 萬噸， PX 和 EG 原料由中國石化內(nèi)兄弟企業(yè)的配套供應(yīng)，有利于提高聚酯產(chǎn)品的競爭力。 儀征化纖具有一 定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，實(shí)力比較雄厚。 20xx 年聚酯產(chǎn)能約 130 萬噸，世界排名第四，是世界知名聚酯制造商之一，并有中國石化作為堅(jiān)強(qiáng)后盾。 產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)和工程化能力