【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 生產(chǎn)能力 占有率 % Fessenderio HAM 100 14 德國(guó)鉀鹽公司 100 14 美國(guó)大鹽湖 37 Be Lorussia Soligors 60 列海公司 30 Italkali 50 7 世界上主要 PVC 生產(chǎn)商產(chǎn)能 （單位：萬(wàn)噸） 公司名稱 生產(chǎn)能力 信越化學(xué) 350 臺(tái)塑 320 西方石油 220 索爾維 210 埃列阿斯 165 （二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀 生產(chǎn)現(xiàn)狀 2021年，我國(guó)鉀肥消 耗 量 663萬(wàn)噸 (折純 )， 其中硫酸鉀消耗量 300萬(wàn)噸左右，其中 80％都依賴 進(jìn)口 。而據(jù)有關(guān)部門預(yù)測(cè)，到 2021年， 鉀肥 需求量將增加到 929萬(wàn)噸 (折純 )。其中硫酸鉀的需求量將高達(dá) 500萬(wàn)噸左右。屆時(shí)，硫酸鉀的缺口將更大。 目前，我國(guó)的鉀肥品種主要是氯化鉀、硫酸鉀，硝酸鉀也有一定產(chǎn)量，但比較少。氯化鉀工業(yè)主要分布在青海，硫酸鉀工業(yè)分布較散，青海、 河北、 山東、 12 山西、江蘇等地都有一些生產(chǎn)廠。 最近 新疆羅布泊鉀鹽科技有限公司 規(guī)劃1200kt/a 的 硫酸鉀 項(xiàng)目，榆林也將籌備 600kt/a 的 硫酸鉀 項(xiàng)目。 我國(guó) PVC 工業(yè)化生產(chǎn)已有近 50年的歷史。近 10 年來(lái)隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長(zhǎng)以及建筑業(yè)與 PVC 加工業(yè)對(duì) PVC 消費(fèi)的大幅度拉動(dòng)，國(guó)內(nèi) PVC工業(yè)有了相當(dāng)大的發(fā)展。 1995～ 2021 年，我國(guó) PVC 生產(chǎn)能力與產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率分別為 %和 %。近兩三年，受 PVC 反傾銷裁定、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供不足需及國(guó)際原油價(jià)格上漲的影響，國(guó)內(nèi) PVC 價(jià)格高漲，掀起了 PVC 建設(shè)高潮，生產(chǎn)能力迅速增加，產(chǎn)量直線上升， 1995～ 2021 年我國(guó) PVC 產(chǎn)量增長(zhǎng)情況詳見(jiàn)圖 0510152025301995 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 2021 2021 2021 年%產(chǎn)量增長(zhǎng)率％ 1995～ 2021 年我國(guó) PVC 產(chǎn)量增長(zhǎng)情況 截至 2021 年底，我國(guó)共有 PVC生產(chǎn)企業(yè)約 80 家，生產(chǎn)總能力達(dá) 972 萬(wàn)噸 /年，較 2021 年增加近 309 萬(wàn)噸，增幅 %。其中產(chǎn)能超過(guò) 20 萬(wàn)噸 /年的企業(yè)共有 11 家，合計(jì)生產(chǎn)能力約 440 萬(wàn)噸 /年，約占全國(guó) PVC 總產(chǎn)能的 %。從2021 年我國(guó) PVC 企業(yè)分布情況看， PVC 生產(chǎn)廠主要集中在華東、華北和西部地區(qū)（包括西北和西南）。其中華東和華北地區(qū)生產(chǎn)較為集中，生產(chǎn)能力分別占全國(guó)的 %和 %，西部地區(qū)占 %。 2021 年我 國(guó) PVC 產(chǎn)量達(dá)到 萬(wàn)噸，較 2021 年增加 %。其中乙烯法（包括 VCM/EDC） PVC 產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的 38%； 電石法 PVC 產(chǎn)量約占全國(guó)總產(chǎn)量的 62%。由此看來(lái)， 電石法 PVC 在我國(guó) PVC 生產(chǎn)中仍占據(jù)主導(dǎo)地位。2021 年我國(guó)將形成 1350 萬(wàn)噸 /年 PVC 生產(chǎn)能力，其中電石法 PVC 擴(kuò)能的速度超出乙烯法 PVC。在新擴(kuò)建及擬建的 PVC 裝置中，電石法占較大比例，擬建 /在建 13 電石法 PVC 裝置主要集中在我國(guó) 西北部，如新疆、陜西、四川、寧夏和內(nèi)蒙古等，未來(lái)西部地區(qū)將成為我國(guó) PVC 生產(chǎn)的重要中心。 企業(yè) 目前我國(guó)硫酸鉀 主要生產(chǎn)企業(yè)裝置概況（萬(wàn)噸） 生產(chǎn)企業(yè)名稱 生產(chǎn)能力 新疆羅布泊鉀鹽科技有限公司 120（預(yù)計(jì) 2021 建成） 榆林 60（規(guī)劃中） 伊力特化工 40（規(guī)劃中） 青上 40 云南磷肥廠 20 江蘇精細(xì)化工 20 山西南風(fēng)化工集團(tuán) 10 齊化 6 青海金鑫 5 河北省礬山磷礦 4 2021 年我國(guó) PVC 主要生產(chǎn)企業(yè)裝置概況（萬(wàn)噸） 生產(chǎn)企業(yè)名稱 生產(chǎn)能力 產(chǎn)量 中國(guó)石化齊魯股份有限公司 60 天津大沽化工股份有限公 司 50 上海氯堿化工股份有限公司 42 天津樂(lè)金大沽化學(xué)有限公司 34 宜賓天原股份有限公司 32 四川金路集團(tuán)股份有限公司 24 河北滄州化工實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 29 天津渤天化工有限責(zé)任公司 25 14 新疆天業(yè)股份有限公司 26 江蘇江東化工股份有限公司 28 蘇州華蘇化工塑料有限公司 20 昊華宇航化工有限責(zé)任公司 18 山西榆社化工股份有限公司 17 北京化二股份有限公司 16 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 14 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 16 其他 521 全國(guó)合計(jì) 972 二、市場(chǎng)需求分析 （一）國(guó)外市場(chǎng)需求現(xiàn)狀 需求現(xiàn)狀 2021 年我國(guó)進(jìn)口硫酸鉀的主要 供貨商 俄羅斯 BPC 和加拿大鉀肥公司要求中國(guó)的合同價(jià)格上漲 40 美元 （最終上漲 25 美元） ， 2021 年鉀肥合同價(jià)格上漲 5美元 /噸，但是由于 2021 年俄羅斯的鉀礦進(jìn)水事件，導(dǎo)致今年俄羅斯對(duì)安全問(wèn)題很重視 ，強(qiáng)制性對(duì)鉀礦進(jìn)行安全檢測(cè)。再加上 2021 年鉀礦進(jìn)水停產(chǎn)，導(dǎo)致俄羅斯鉀肥的產(chǎn)量大幅下跌，因此，俄羅斯和加拿大鉀肥供貨商大幅上漲國(guó)際氯化鉀的價(jià)格。從 2021 年 5月份開始，東南亞部分國(guó)家的到岸價(jià)已經(jīng)上漲到 260 美元 /噸，而中國(guó)的氯化鉀 70％主要依靠進(jìn)口，因此，港口價(jià)格也大幅上漲。目前俄紅鉀的港口價(jià)格已經(jīng)漲到 2030～ 2050 元 /噸， 國(guó)際市場(chǎng)的硫酸鉀也隨之上漲 。此外，加拿大工人大罷工，直接影響硫磺的進(jìn)口，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)硫磺和硫酸鉀的價(jià)格大幅上漲，硫酸鉀成本進(jìn)一步增加。 與其他產(chǎn)品相同， PVC 產(chǎn)能的增長(zhǎng)主要取 決于市場(chǎng)的需求狀況， 2021 年世界 PVC 需求量約為 3047 萬(wàn)噸，比 2021 年約增加 131 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率約為 %。從地區(qū)看，遠(yuǎn)東、亞洲、澳大利亞地區(qū)合計(jì)增長(zhǎng)約 81 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率 %；北美、 15 南美地區(qū)合計(jì)增加約 20 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率 %；西歐、東歐、非洲、中近東地區(qū)合計(jì)增加約 30 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率 %。世界 PVC 需求及其增長(zhǎng)情況詳見(jiàn)表 世界 PVC 需求及其增長(zhǎng)情況 （單位：萬(wàn)噸） 地 區(qū) 2021 年 增長(zhǎng)率 % 2021 年 增長(zhǎng)率 % 遠(yuǎn)東、亞洲 1144 1217 澳大利亞 23 23 0 小計(jì) 1167 1240 北美 664 680 南美 120 122 小計(jì) 784 802 西歐 565 570 東歐 124 137 非洲、中近東 158 167 小計(jì) 846 874 世界合計(jì) 2797 2916 目前世界 PVC 產(chǎn)業(yè)供需總體上略呈供大于求的局面，但各地區(qū)供求呈不平衡狀態(tài)。為了在競(jìng)爭(zhēng)中立足，目前世界范圍內(nèi)的 PVC 生產(chǎn)企業(yè)間正在不斷通過(guò)轉(zhuǎn)讓、兼并、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)等多種形式擴(kuò)大生產(chǎn)能力，從而提高企業(yè)的規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益，降低生產(chǎn)和銷售成本，進(jìn)而增強(qiáng)產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力。 另外，由于東亞等新興國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增強(qiáng)，未來(lái)幾年世界對(duì)PVC 樹脂的需求每年仍以 4～ 5%的平均速度增長(zhǎng)。 2021 年世界 PVC 需求量約為3047 萬(wàn)噸，主要國(guó)家或地區(qū)的需求量構(gòu)成分配如下：北美 23%（ 680萬(wàn)噸 /年），西歐 20%（ 570 萬(wàn)噸 /年），日本 6%(175 萬(wàn)噸 /年 )，亞洲、大洋洲以及其它國(guó)家37%（ 1079 萬(wàn)噸 /年），中南美洲 5%（ 146萬(wàn)噸 /年），東歐 5%（ 146 萬(wàn)噸 /年），非洲及中東地區(qū) 4%（ 117 萬(wàn)噸 /年）。 2021 年世界 PVC 需求增長(zhǎng)率為 %，世界 PVC需求量達(dá) 3047 萬(wàn)噸 /年，其中除日本以外的遠(yuǎn)東地區(qū)增長(zhǎng)率最高，可達(dá) %。2021 年世界主要國(guó)家或地區(qū)的 PVC 需求量分布構(gòu)成見(jiàn)圖。 16 非洲中東4%亞洲及其他37%北美23%西歐20%日本6%東歐5%中南美洲5% 2021 年世界主要國(guó)家或地區(qū)的 PVC 需求量分布構(gòu)成 據(jù)相關(guān)資料， 2021～ 2021 年世界 PVC 需求增長(zhǎng)率約為 %,到 2021 年世界PVC 需求量將達(dá) 3695 萬(wàn)噸 /年。世界 PVC 需求 預(yù)測(cè)情況 表 224 未來(lái)世界 PVC 需求預(yù)測(cè) （單位：萬(wàn)噸） 世界 北美 西歐 亞洲 2021 年 3047 835 643 1239 2021 年 3695 913 664 1516 2021 年 4101 987 720 2021 世界 PVC 的需求，各地區(qū)各國(guó)家均不相同，供需平衡通過(guò)貿(mào)易來(lái)調(diào)節(jié)。從PVC 世界貿(mào)易來(lái)看，在 1995～ 2021 年期間，美國(guó)在 PVC 各出口方中仍占據(jù)主導(dǎo)地位，日本從 24%下降到 9%，而東歐國(guó)家從 27%擴(kuò)增到 29%；進(jìn)口方面，東亞從44%增至 64%，亞太地區(qū)成為純進(jìn) 口方，占世界總進(jìn)口份額的 10%，西歐可能變成純進(jìn)口方。 2021 年～ 2021 年世界 PVC 總生產(chǎn)能力年均增長(zhǎng)率將為 %。其中亞洲的年均產(chǎn)能增長(zhǎng)率最高， 2021 年～ 2021 年將達(dá)到 6～ 7%；歐洲 2021～ 2021 年的產(chǎn)能增長(zhǎng)率僅為 %；北美地區(qū) 2021～ 2021年的年均增長(zhǎng)率也略高于世界平均水平，為 %。 預(yù)計(jì) 2021～ 2021 年世界 PVC 需求增長(zhǎng)速率將為 %。世界 PVC的總需求量的年均增長(zhǎng)率明顯高于產(chǎn)能的年均增長(zhǎng)率 ，因此，未來(lái)世界 PVC市場(chǎng)的供需 17 平衡情況明顯得到改善， 2021 年后實(shí)現(xiàn)基本平衡。 為 滿足需求的增長(zhǎng)，世界 PVC生產(chǎn)裝置的平均開工率會(huì)有所上升。 國(guó)外主要國(guó)家消費(fèi)現(xiàn)狀 國(guó) 外 硫酸鉀消費(fèi)基本以農(nóng) 肥為主， 2021 年年消耗量在 580萬(wàn)噸左右。 未來(lái)世界 PVC 的主要消費(fèi)市場(chǎng)仍將是建筑業(yè)。 PVC管、門窗及板材因擁有適宜的價(jià)格和性價(jià)比、較低的維護(hù)要求和維修費(fèi)用、耐腐蝕、抗污染、良好的絕緣性、使用方便等優(yōu)勢(shì)，將繼續(xù)取代金屬和木材，是未來(lái) PVC 需求增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。PVC膜市場(chǎng)將受到 LLDPE和 LDPE的有力競(jìng)爭(zhēng)而萎縮，軟質(zhì) PVC片材市場(chǎng)將因 HDPE和 PP 片材的競(jìng)爭(zhēng) 而增長(zhǎng)緩慢，硬質(zhì) PVC 片材市場(chǎng)也將受到 PP 和 PET的競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí) PET 瓶也將進(jìn)一步占領(lǐng) PVC 瓶的部分市場(chǎng)。目前世界主要地區(qū) PVC消費(fèi)構(gòu)成見(jiàn)表。 目前世界主要地區(qū) PVC 消費(fèi)構(gòu)成（單位： %） 世界 北美 西歐 亞洲 硬制品 軟制品 其它 （二）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求現(xiàn)狀 2021 年，我國(guó)鉀肥消 耗 量 663 萬(wàn)噸 (折純 )， 其中硫酸鉀消耗量 300 萬(wàn)噸左右， 其中 80％都依賴 進(jìn) 口 。而據(jù)有關(guān)部門預(yù)測(cè)，到 2021 年， 鉀肥 需求量將增加到 929 萬(wàn)噸 (折純 )。其中硫酸鉀的需求量將高達(dá) 500 萬(wàn)噸左右。 近 10 年來(lái)，我國(guó) PVC 消費(fèi)增長(zhǎng)較快，表觀消費(fèi)量從 1995 年的 181 萬(wàn)噸增加到 2021 年的 800 萬(wàn)噸。由于國(guó)內(nèi) PVC 樹脂產(chǎn)量不能滿足下游行業(yè)的發(fā)展需求，2021～ 2021 年我國(guó)每年 PVC 總進(jìn)口量都高達(dá) 200 多萬(wàn)噸。 2021 年我國(guó) PVC 進(jìn)口量下降為 萬(wàn)噸，出口量增加到 萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi) PVC 自給率約為 81%。 近 18 年來(lái)我國(guó) PVC 供需情況見(jiàn)圖表 近年來(lái)我國(guó) PVC 的供需 情況 （單位：萬(wàn)噸） 年份 產(chǎn)能 產(chǎn)量 進(jìn)口量 出口量 表觀 消費(fèi)量 消費(fèi) 增長(zhǎng)率 % 國(guó)內(nèi) 自給率 % 1999 270 2021 310 2021 360 2021 390 2021 520 2021 663 2021 972 02004006008001000萬(wàn)噸1999年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年產(chǎn)量 進(jìn)口量 表觀消費(fèi)量 近年來(lái)我國(guó) PV