【文章內容簡介】 18 只有 80 多種；加工材供貨狀態(tài)美國 25 種，我國僅有 10種。在板帶方面，制罐行業(yè)需要的罐蓋料仍不能生產，罐體料質量不穩(wěn)定；高檔 PS 版基、鋁合金幕墻板等質量不高。 技術裝備水平差。我國雖然有幾臺冷軋設備達到和接近世界水平，但總體裝備水平與國際水平相比，還有相當大的差距。如在我國現有近 800 臺冷軋機中，大部分軋機比較落后，其產能 約占冷軋機總產能的 30%左右，產品質量無法與國外產品競爭。 （ 2）產量 根據《中國有色金屬工業(yè)統(tǒng)計資料匯編》，在 1995～2021 年間，我國鋁加工材產量鋁材分品種產量統(tǒng)計詳見表 23。 表 23 我 國 鋁 材 分 品 種 產 量 統(tǒng) 計 表 單位 萬噸 年份 合計 板帶材 箔材 管材 棒材 型材 線材 其它 1995 174.2 34 4 1996 162 14 1997 176.1 43 3 19 1998 147.2 1999 176.5 2021 217.9 2021 234.2 106.7 2021 298.8 28 176 2021 399.7 233.8 注：由于很多企業(yè)報表中未分品種 ,只能列入其他項 ,故統(tǒng)計數字未能反映各品種的真實產量。 從表 23 可以看出， 1995～ 2021 年我國鋁加工材產量有了較大幅度的提高， 從 1995 年的 萬噸增長至2021 年的 萬噸，同比增長 %，鋁板帶產量約為 萬噸，居全球第 4 位，同比增長 %，鋁箔產量約為 37 萬噸，居全球第二位，同比增長 %。 （ 3）貿易情況 雖然目前我國鋁板帶生產有了長足的發(fā)展，但產品仍滿足不了國民經濟發(fā)展的需要，普通加工產品生產能力 20 過剩，高技術含量、高精度、高質量產品能 力不足，因而造成了大量進口的局面。 19952021 年我國鋁板帶和鋁箔進口量年分別遞增 %和 %， 2021 年板帶和箔進口量分別達 噸和 萬噸，合計占全國鋁材總進口量的近 %。 近年我國鋁板帶箔進出口統(tǒng)計詳見表 24。 通過對近幾年進出口情況分析可以看出，在我國的鋁加工材外貿中，鋁板帶進口占主導地位： 2021 年鋁板帶進口占鋁材總進口量的 72%。從板帶材品種看，高精度鋁板帶是進口的主要產品。如 2021 年在進口的鋁板帶產品中，厚度在 以上的約 萬噸，厚度在 以下 ()的約 萬噸，占進口量 88%，目前市場急需的制罐料、 PS 版基等高精鋁板帶材基本全部包含在此厚度范圍內。 表 24 我國鋁板帶箔進出口統(tǒng)計 單位：萬噸 項目名稱 1995 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 2021 鋁材 進口量 40.4 47.6 出口量 13.6 18..9 凈進口 16.3 26.8 28.7 板帶 進口量 27.5 32.5 出口量 凈進口 24. 28.7 箔材 進口量 出口量 凈進口 21 我國主要從韓國、日本、臺灣進口鋁板帶。 2021 年來自這三個國家和地區(qū)的鋁板帶占進口總量的 36%。近年來來自巴林、南非和德國的鋁板帶在增加，而來自美國、澳大利亞的鋁板帶在下降。近兩年我國鋁板帶主要出口國家與地區(qū)見表 25。 22 表 25 鋁 板 帶 主 要 出 口 國 家 與 地 區(qū) 單位：噸 序號 鋁板帶 國家與地區(qū) 進口數量（噸） 2021 年 2021 年 1 韓國 78557 10759 2 日本 72748 71028 3 臺灣 45650 55769 4 美國 22080 18629 5 澳大利亞 26835 23307 6 德國 18796 26949 7 法國 10424 12184 8 巴林 10731 15477 9 香港 8865 11476 10 南非 3467 8769 （ 4）消費狀況 我國傳統(tǒng)的消費領域是日用精鋁制品和機械、家電行業(yè)等。隨著國民經濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，我國鋁材消費結構有了較大的變化，正在趨同于 世界鋁材的消費結構，其消費重點從日用精鋁制品和機械、家電行業(yè)等傳統(tǒng)消費領域轉入了包裝、建筑和交通運輸等 23 新興消費領域，如易拉罐、軟包裝、醫(yī)藥包裝、建筑裝飾涂層板、鋁塑復合板、空調箔、印刷 PS 版及應用于航空工業(yè)、船舶工業(yè)、交通運輸及工具、鐵路、化工等領域的中厚板，對品種、質量的要求也越來越高。 2021 年，中國的國民經濟發(fā)展繼續(xù)保持了快速的發(fā)展勢頭，根據國家統(tǒng)計局公布的數字， 2021 年中國的 GDP增幅達到了 ％，超過了 2021 年的水平。西部大開發(fā)戰(zhàn)略推動了西部十二省區(qū)經濟的發(fā)展，各省市國民生產總值、固定資產 投資等指標比上年均有大幅提高。經濟增長帶動了國內眾多行業(yè)產量的增長，據統(tǒng)計， 111 月份，中國的家用電器產量又創(chuàng)新高，其中電冰箱產量達到 萬臺，同比增長 ％；空調器產量同比增長％。 2021 年也是中國汽車工業(yè)的高產年，全年轎車產量首次突破 200 萬大關，達到 萬輛，同比增長％：載貨汽車產量為 萬輛，同比增長 ％。房地產市場在 2021 年繼續(xù)升溫，民用住宅、商用建筑竣工面積有進一步提高。這些行業(yè)的發(fā)展增加了對鋁壓延產品，尤其是對鋁板帶產品的需求量。據統(tǒng)計， 2021 年中國的鋁板帶表現消費量達到 萬噸，同比提高%，鋁箔表觀消費量達到 萬噸 ，同比增加 %。 鋁板帶箔材需求預測 （ 1）國際需求市場預測 24 由于全球經濟總體發(fā)展趨勢普遍看好，使得各地區(qū)的鋁壓延產品需求市場進一步達到改善，加上新產能的投產，預計未來幾年鋁壓延產品的產量還將保持適度增長。但是由于各地區(qū)需求市場發(fā)展程度不同，市場供求平衡將進一步發(fā)生變化，其中歐洲地區(qū)供大于求的局面還要加劇，北美市場供求基本保持平衡，而亞太地區(qū)、南美地區(qū)市場需求大于供應的局面還將繼續(xù)。 （ 2）中國 需求市場預測 鋁板帶箔是鋁材的主要品種，目前我國鋁材的消費結構與世界其他國家相比有較大差異，壓延材比例低，擠壓材比重高，但從近幾年市場對鋁材的需求情況分析，預計今后我國鋁材消費的發(fā)展將以鋁板帶箔的需求增長為中心，逐步趨向于世界鋁材的消費結構 。經綜合分析，2021 年鋁板帶消費將達到 155 萬噸， 2021 年鋁板帶材的消費量將達到 200 萬噸以上 。 考慮到生產、管理、技術水平及出口額度等的綜合影響，供求還會存在一定矛盾，因此生產能力應大于需求量；一般情況下，生產能力為需求量的 倍比較合適，據此推算 2021 年和 2021 年國內鋁板帶材的實際生產能力應分別達到 180 萬噸和 230 萬噸。 通過以上對中國鋁板帶供需狀況分析顯示，隨著在建和籌建項目的不斷投產，國內供需總量基本平衡，但 25 是高精鋁板帶產品還是有一定的缺口。 值得注意的是以上預測只是保守的估計，如果考慮到我國正日益成為全球制造業(yè)的中心，一些鋁板帶箔材需求行業(yè)正逐漸在我國建廠，我們可以估計 2021 年前我國鋁板帶箔材消費量的平均增長將保持 12%左右的增長率。 本項目相關產品市場分析 （ 1）建筑裝飾板 建筑裝飾板分為兩種，幕墻板和鋁塑復合板。幕墻板的鋁板厚度為 左右，經過氟碳噴涂、粉末噴涂等方法表面處理后，在高檔建筑物外裝修上得到了普遍使用。鋁塑復合板使用 ~ 厚的鋁板與塑料復合而成，用于建筑的內外墻裝修。 我國的建筑業(yè)作為支柱產業(yè)，極大地促進了我國鋁合金幕墻板及鋁塑復合板的市場需求，近幾年來以平均 30%左右的速度發(fā)展。從 1993 年生產鋁塑復合板以來，國內僅引進生產線就有 40 條左右， 2021 年鋁塑復合板產量為1500 萬平方米，消耗鋁板帶 萬噸。 2021 年市場需求幕墻板為 萬噸。 預計到 2021 年，我國幕墻板用量將達到 萬噸 ，鋁塑復合 板用量將達到 15 萬噸。 （ 2） PS 板基帶材 26 PS 版是一種預涂有感光層的可隨時用于曬版的平印版，用于書刊、報紙等印刷。它由兩部分組成：感光層和起支承作用的鋁基板或版基。鋁基材以其密度小、強度較高、耐磨性中等、親水性強、穩(wěn)定性高、加工成形性好、表面處理性能好、可回收性高等優(yōu)點，成為一 種相當理想的 PS 版基材料。用于 PS 版的鋁板基厚度一般在 左右，寬度有 650、 790、 8 9 970、 1000、 111410mm 等幾種，主要合金品種為純鋁系（ 1050、 1060、1070），還有少量用 3003 合 金。 目前我國印刷業(yè)與世界發(fā)達國家相比，中國人均印刷用紙消費量僅為亞洲的平均水平，與世界人均水平還相差甚遠。同時也說明 PS 版基仍有較大的發(fā)展空間。與中國大陸相鄰的東南亞國家和地區(qū)對 PS 版的需求正處于成長期，主要靠進口解決。 2021 年韓國及東南亞國家與地區(qū)的 PS 版鋁基材的用量詳見表 211。 表 25 韓國及東南亞國家與地區(qū) PS 版鋁基材用量 國家或地區(qū) 發(fā)展階段 2021 年消費量（噸） 來源 臺灣省 穩(wěn)定期 2800 自產與從日本進口 韓國 穩(wěn)定期 2500 自產與從日本進 27 口 泰國 成長期 1050 從日本與歐洲進口 馬來西亞 成長期 1500 從日本與韓國進口 新加坡 成長期 1000 從日本與歐洲進口 印度尼西亞 成長期 250 從日本進口 菲律賓 成長期 80 從日本進口 合 計 9180 ◇國內 PS 版生產企業(yè)用鋁版基需求預測 中國是一個人口眾多的國家，書報印刷市場容量極大，目前中國正在向出版大國邁進。盡管 PS 版生產起步較晚，但發(fā)展很快。據印刷及設備器材工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2021年我國主要 32家感光 PS版生產廠，生產能力為 8328萬平方米，實際生產 萬平方米，實際銷售量 為 萬平方米。 1990 年 2021 年的年均增長率高達25%。預計今后 10 年內仍會以 510%較快的速度發(fā)展，到2021 年國內 PS 版產量將為 10000 萬平方米， 2021 年將達到 15000 萬平方米。 PS 版生產企業(yè)要求鋁版基的厚度規(guī)格一般在 范圍內，考慮 PS 版在生產過程 28 中的成品率后，每平方米約需要鋁版基 公斤。按此計算， 2021 年和 2021 年國內 PS 版基需求量將分別達到8 萬噸和 12 萬噸左右。 ◇國內 PS 版用鋁版基供應現狀 2021 年我國主要 32 家 PS 版制作廠實際使用各類 PS板鋁材約 萬噸（不包括再生版的用量）。而目前國內生產 PS 板的主要 5 家鋁加工企業(yè)，供應量在 ～ 3 萬噸左右，且國內 PS 板在表面缺陷、質量穩(wěn)定性等方面不能滿足高檔 PS 版的要求。高檔 PS 版用鋁版基主要依靠進口來彌補。 （ 3）空調箔 在中國成為全球空調生產基地的大環(huán)境下，空調箔市場以其巨大的發(fā)展空間而備受矚目。業(yè)內人士認為，在相當長的一個時期內，其需求量與空調產量將保持相對穩(wěn)定的供求關系，空調市場的發(fā)展直接決定空調箔的需求狀況。 空調箔根據其生產工藝和使用性能的不同而分為素箔和親水箔。親水箔即是在鋁箔的表面涂以防 腐的無機涂層和親水的有機涂層，與普通箔相比，其制冷效率提高了約 5%，同時具有防腐蝕、防霉菌、無異味等功效，是更加理想的空調散熱材料，但由于其生產成本較高，受空調價格戰(zhàn)的影響，企業(yè)為了降低生產成本，在最近 29 兩年并沒有提高其使用比例。有關專家曾預測，親水箔要占到空調箔總量的 80%以上，但目前大約是素箔與親水箔各占 50%。基本情況是：變頻空調、出口外銷空調多使用親水箔，內銷空調、窗機、汽車空調采用素箔。 空調器的鋁箔用量根據機型和功率大小的不同，存在較大的差異。最近幾年，空調箔的厚度從 ～ 減少到 ～ ，同時隨著空調生產朝著高效、節(jié)能和輕型化的方向發(fā)展，空調箔的需求量同比有了較大幅度降低，據業(yè)內測算，其平均用量已從 5kg/匹減少到，隨著控制技術的發(fā)展，以及鋁箔表面處理技術的提高，空調箔的用量還會逐步減少。但是，最近兩年，大功率空調的比率增加，如柜機、 2 匹壁掛機，每臺空調器的鋁箔用量達到 7～ 10kg?？傮w來看，目前每臺空調器的鋁箔平均用量仍然要保持在 4kg 以上。 2021 年全球空調器年產量在 4500 萬臺以上，其中我國空調器年產量占 50%以上。此外 ，兩個空調器