【文章內容簡介】 融產(chǎn)品創(chuàng)新。同時，政府應當對非正規(guī)金融加以合理的引導，使其發(fā)揮對企業(yè)融資的積極作用。政府要支持發(fā) 展個人汽車消費貸款擔保機構，制定相應的政策法規(guī)，規(guī)范其業(yè)務行為，使其健康發(fā)展。 重慶榮冠通汽車銷售有限公司 個人汽車消費貸款擔保項目 可行性研究報告 17 第五章 市場分析 一、擔保行業(yè)的宏觀分析 中國擔保業(yè)發(fā)展十分迅速， 20xx 年擁有擔保機構數(shù)量 848 家，而到了 20xx 年末，該數(shù)量增長為 4247 家，同比增長 %。中國情報網(wǎng)研究顯示： 20xx— 20xx 年中國信用擔保機構數(shù)量年均復合增長率（ CAGR）為%， 20xx年，國務院辦公廳發(fā)布《進一步明確融資性擔保業(yè)務監(jiān)管職責的通知》，《通知》中明確要求建立融資性擔保業(yè)務監(jiān)管部際聯(lián)席會議，加強融資性擔保業(yè)務的管理，制 定相關的管理監(jiān)督制度，并提出了“誰審批設立、誰監(jiān)督管理”的原則，確定地方相應的監(jiān)管職責?！锻ㄖ返某雠_有利于規(guī)范擔保行業(yè)，促進擔保行業(yè)的發(fā)展。我國市場經(jīng)濟體質的逐步健全，市場運行環(huán)境的不斷的改善，不斷開辟新的擔保領域，開發(fā)新的擔保品種，將成為我國專業(yè)信用擔保未來發(fā)展的必然趨勢。各種經(jīng)濟活動對不同層次的信用需求，將為信用擔保的發(fā)展提供更為廣闊的市場空間，進一步完善信用擔保法規(guī)；社會化風險分散機制將逐步完善；商業(yè)性擔保機構將獲得較快發(fā)展。 在這一良好的政策環(huán)境下，信用擔保行業(yè)的發(fā)展對現(xiàn)實經(jīng)濟的影響逐漸擴大，可以 預見擔保行業(yè)對未來的社會經(jīng)濟活動也將產(chǎn)生重要影響，發(fā)展信用擔保行業(yè)是社會經(jīng)濟發(fā)展的重要戰(zhàn)略構成。 重慶榮冠通汽車銷售有限公司 個人汽車消費貸款擔保項目 可行性研究報告 18 二、汽車貸款擔保業(yè)務的發(fā)展前景 要了解汽車貸款擔保業(yè)務的發(fā)展前景，我們就必須先了解一下我國汽車消費信貸的發(fā)展情況。 個人汽車消費貸款的定義和分類 個人汽車貸款是指銀行向個人發(fā)放的用于購買汽車的貸款。 個人汽車貸款所購車輛按用途可以劃分為自用車和商用車。自用車是指借款人申請汽車貸款購買的、不以營利為目的的汽車 。商用車是指借款人申請汽車貸款購買的、以營利為目的的汽車。 個人汽車貸款所購車輛按注冊登記情況可以劃分 為新車和二手車。二手車是指從辦理完機動車注冊登記手續(xù)到規(guī)定報廢年限一年之前進行所有權變更并依法辦理過戶手續(xù)的汽車。 個人汽車消費貸款的現(xiàn)狀和前景 在我國，開辦汽車消費貸款業(yè)務的時間并不是很長。 1998 年 10 月，中國人民銀行下發(fā)《汽車消費貸款管理辦法》，中國建設銀行被批準成為汽車消費貸款的試點銀行。 1999 年 3 月，中國人民銀行批準所有中資商業(yè)銀行都可以開辦消費信貸業(yè)務，汽車消費貸款進入了群起紛爭的階段。汽車消費貸款到目前為止只經(jīng)歷了不到五年的時間，開展時間短，尚處于起步階段，在各個方面還不夠成熟。由于汽車 消費貸款是一個“新生事物”，各方面對它的認識和了解都不夠，加上相應的法規(guī)制度不健全，需要“摸著石頭過河”，所以最初一年的發(fā)展是比較緩慢的。但從 20xx 年以來，汽車消費貸款呈逐月上升趨勢，而且增幅巨大，特別是在去年 20xx 年，重慶榮冠通汽車銷售有限公司 個人汽車消費貸款擔保項目 可行性研究報告 19 全國汽車消費貸款的年增長額比前年 20xx 年的年增長額翻了三倍，可謂成績喜人。 20xx 年 8月 16 日中國人民銀行和中國銀監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布了《汽車貸款管理辦法》，取代了 1998 年下發(fā)的《汽車貸款管理辦法》， 20xx年年底，隨著我國金融市場的全面開放，根據(jù)《汽車金融公司管理辦法》的有關規(guī)定，除商業(yè)銀 行外，外資汽車金融公司、國內汽車集團財務公司也加入到了汽車消費融資業(yè)務服務市場中了。 至此，國內汽車消費貸款市場從無到有，從單一的國有銀行參與到專業(yè)的外資汽車金融機構的加入，短時間內迅猛發(fā)展，逐漸形成了以商業(yè)銀行為主、專業(yè)汽車金融機構為輔、其他金融機構參與其中的汽車消費貸款市場格局。 消費是推動國家經(jīng)濟增長的重要動力之一。根據(jù)發(fā)達國家經(jīng)驗，當人均 GDP 達到 1000 美元時，汽車開始走入家庭，當達到 3000 美元時，往往會出現(xiàn)汽車消費高峰。 20xx 年，我國人均 GDP 已經(jīng)突破 3000美元，目前我國居民消費結構升級加 快，汽車消費發(fā)展前景廣闊。在經(jīng)濟發(fā)達國家，居民購買汽車 60%70%的資金來自貸款。在美國，這一比例高達 80%。 20xx年，美國每十輛售出的新家用車中就有九輛是通過各類貸款實現(xiàn)的，僅新車貸款產(chǎn)生的利息收入即高達 200 億美元。有關研究指出，如果沒有汽車貸款，美國年新車銷售量至少要減少 50%，約 800 萬輛。而我國居民貸款買車的比例目前還比較低，汽車貸款業(yè)務發(fā)展?jié)摿薮螅豁椪{查顯示，20xx年國內汽車貸款買車的比例只占汽車銷售總量的 7%左右，經(jīng)過 20xx年的快速發(fā)展，我國車貸滲透率達到 10%左右，也就是說每 10輛車中有 1重慶榮冠通汽車銷售有限公司 個人汽車消費貸款擔保項目 可行性研究報告 20 輛是通過貸款購買的，相關人士測算，車貸滲透率與汽車消費的關聯(lián)度在80%以上，也就是說，汽車消費貸款滲透率每提高一個百分點，就能帶動汽車消費增長約 個百分點。因此，開展汽車貸款業(yè)務，有利于刺激和帶動居民的汽車消費，促進經(jīng)濟增長。 汽車產(chǎn)業(yè)是我國產(chǎn)業(yè)鏈最長的產(chǎn)業(yè)之一，涉及面廣、關聯(lián)度高、消費拉動大。 20xx 年來，在受國際金融危機影響的情況下，汽車產(chǎn)業(yè)也是國務院明確重點發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，發(fā)展汽車消費貸款是活躍和擴大汽車消費，促進汽車產(chǎn)業(yè)振興的重要支撐，對于促進國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展具有重要意義。 國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 20xx 年末全國私人轎車保有量為 2605 萬輛，比20xx 年增長 %， 20xx 年受益于國家的各種購車優(yōu)惠，增長幅度也在30%左右，在我國人均汽車擁有量為 1000 人里僅有 30 人有車，可見隨著中國經(jīng)濟發(fā)展，人們收入水平的不斷提高，此消費市場潛力巨大，需求巨大。 業(yè)內人士稱 ,與去年同期相比 ,汽車保有量增長了 %,私家車保有量增長了 %,這個增幅較全年機動車增幅來看 ,處于一個比較正常的水平。據(jù)悉 ,往年私家車保有量年增長基本在 20%～ 30%之間 ,機動車數(shù)量保持著穩(wěn)定、正常的增長趨勢。 的私家車每年增加約 20萬輛，每輛車得價格平均 15萬元，則 每年私家車的交易額為 300億元，假設僅僅有 10%的擔保買車，按照 1%重慶榮冠通汽車銷售有限公司 個人汽車消費貸款擔保項目 可行性研究報告 21 的傭金收取，汽車擔保的利潤空間也在 3000 萬元，而利潤前景至少可看到 3 億每年。 汽車貸款擔保業(yè)務的意義 目前，個人汽車貸款最主要的運行模式包括“間客式”與“直客式”兩種。 ① “間客式”模式 “間客式”運行模式在目前個人汽車貸款市場中占主導地位。該模式是指由購車人首先到經(jīng)銷商處挑選車輛，然后通過經(jīng)銷商的推薦到合作銀行辦理貸款手續(xù)。簡單來說，“間客式”運行模式就是“ 先買車，后貸款”。 ② “直客式”模式 與“間客式”的“先購車，后貸款”相反，純粹的“直客式”汽車貸款模式實際上是“先貸款，后買車”。 幾乎所有的消費者都選擇間客式，因為直客式條件苛刻、手續(xù)煩瑣、時間冗長。以消費者直接到銀行進行資信評估為例，消費者在達到了銀行一系列優(yōu)質評估標準后，貸款首付需 40%，最長年限為 3年期；而如果是通過擔保公司，則手續(xù)簡便，貸款首付只需 20%，最長年限為 5年期。 由于銀行不能對每個客戶進行嚴格的還款能力審查和信譽調查，放款后也不能及時對購車人進行后續(xù)跟進，這樣必然導致一系列的壞賬，因 而現(xiàn)在購車人就算采取“間客式”模式購車，也同樣面對著復雜的流程和不斷的資格審查，過程不僅復雜同時放款速度慢，這對購車人、車行、銀行來說都需要付出更多的成本，這時候急需出現(xiàn)一家機構能解決三方的問重慶榮冠通汽車銷售有限公司 個人汽車消費貸款擔保項目 可行性研究報告 22 題，這也正是汽車擔保貸款業(yè)務發(fā)展的契機，獨立汽車貸款擔保公司的優(yōu)勢也正是我們在上文提到的，一是避免了經(jīng)銷商將擔保費用同汽車售價捆綁來欺騙消費者，另一方面他們對市場非常了解，可以監(jiān)督經(jīng)銷商通過借款合同來騙貸。 擔保公司一是方便購車人快速拿到貸款完成購車程序，二是汽車經(jīng)銷商可以及時得到車款，三是銀行不必對客戶進行信用調查節(jié) 省了時間，提高了效率，四是擔保公司可以專注于客戶信譽調查和貸后維護，同時賺取一定的擔保傭金，可見汽車貸款擔保公司的出現(xiàn)一箭四雕，滿足了各方面的需求。 三、 汽車貸款擔保業(yè)務的市場分析 汽車貸款擔保業(yè)務市場現(xiàn)狀 中國汽車市場不僅是全球最大的汽車市場，而且也是全球成長最快的市場之一，中國汽車信貸消費也是一個大金礦。從國際經(jīng)驗來看，成熟汽車金融市場，汽車貸款購車比例在 50%以上。目前，在美國貸款購車比例超過 70%。 20xx年，我國汽車金融也曾達到過高峰，汽車信貸購車的比例占到了 20%30%。據(jù) 統(tǒng)計，目前在北京、上海、廣東等地區(qū)，個人貸款購車的比例在逐步上升，一些品牌的貸款比例已經(jīng)達到了 30%至 40%。 有關機構預測，至 20xx 年，汽車信貸規(guī)模將從如今的 500 億元暴增至 5000 億元。中國汽車工業(yè)協(xié)會的預測則是：到 2025 年，我國汽車金融業(yè)將有 5250億元的市場容量。 重慶榮冠通汽車銷售有限公司 個人汽車消費貸款擔保項目 可行性研究報告 23 根據(jù)目前的統(tǒng)計資料， 的每年的汽車銷售規(guī)模約占全國的 5%，汽車信貸規(guī)模到 20xx 年預計將達到 250 億元，傭金規(guī)模將達到 億。 汽車貸款擔保業(yè)務競爭情況分析 目前汽車貸款擔保業(yè)務的主要競爭對手就是汽車金融公司、 銀行、其他擔保公司。 （ 1）汽車金融公司 汽車金融公司是由汽車制造商出資成立的、為買車人提供金融服務的非銀行金融機構。在中國，它的成立與變更必須得到中國銀監(jiān)會的批準，服務內容與范圍也要由銀監(jiān)會進行監(jiān)督。汽車金融公司最重要的功能就是向消費者提供汽車貸款服務，此外還能為汽車經(jīng)銷商提供采購車輛和營運設備貸款、為貸款購車提供擔保等一些經(jīng)中國銀監(jiān)會批準的其他信貸業(yè)務。目前國內金融公司的現(xiàn)狀，國內已經(jīng)獲準成立的汽車金融公司有 5家：上汽通用汽車金融有限責任公司 (GMAC)、大眾汽車金融 (中國 )有限公司、豐田汽車金融 (中國 )有限公司、福特汽車金融公司 (名稱未定 )和戴 克集團金融有限責任公司，其中通用和大眾已經(jīng)開業(yè)，豐田和福特也即將開業(yè)，戴 克剛獲準成立。消費者已經(jīng)能在少數(shù)指定經(jīng)銷商那里得到汽車金融公司的服務，但這種合作經(jīng)銷商數(shù)量還很少，相對的擔保服務費要高一些。 汽車金融公司有些還試點階段。但是今年銀行放款的額度和速度，相對減少和降低后，金融公司的優(yōu)勢凸顯明顯。由于其實這些汽車金融公司的母公司均在汽車市場有很強大的影響力，其業(yè)務一旦通過其旗下重慶榮冠通汽車銷售有限公司 個人汽車消費貸款擔保項目 可行性研究報告 24 4S 店推廣，對汽車貸款市場將會是一個很大的沖擊，這也是汽車消費貸款擔保業(yè)務強大的競爭對手。 （ 2）銀行 銀行對汽車貸款擔保業(yè)務的影響主要在兩方面，一是直接貸款，即客戶用房產(chǎn)、汽車等直接抵押貸款，二是目前銀行迅速開展的信用卡貸款業(yè)務。前面一點我們前面已經(jīng)分析過，其劣勢比較明顯，對市場的沖擊力不是很大，而后者由于快速方面逐漸獲得了社 會大眾的認可， 20xx 年以來，由于國家不斷提高銀行存款準備金，銀行貸款收緊，很多銀行甚至暫停了汽車消費貸款，但是卻努力推動信用卡分期付款，信用卡分期付款購車僅僅只需要交納一定的手續(xù)費。目前，銀行對信用卡分期付款購車推出手續(xù)費打折優(yōu)惠。某國有銀行個金部客戶經(jīng)理介紹，以兩年期信用卡分期付款購車為例，原本手續(xù)費為 %，后來銀行先是在此基礎上打 5折， 20xx年以來又在五折的基礎上下浮了 10%，目前，兩年期手續(xù)費為 %，一年期為 %。相比手續(xù)更為麻煩，各種費用疊加的汽車消費貸款，在銀行力推之下的信用 卡分期付款優(yōu)勢明顯。自 20xx 年開始銀行推出信用卡分期付款購車以來，目前，多家銀行紛紛推出信用卡汽車信貸?！敖鼉赡陙恚y行推出信用卡分期付款購車產(chǎn)品并屢推優(yōu)惠，顯示出銀行對發(fā)展汽車金融業(yè)務的巨大信心?！币患毅y行信用卡中心負責人說。可見信用卡貸款不僅簡單而且利率銷售一定優(yōu)惠，缺點就是信用卡對每個人的額度是不一樣的，信用卡的額度難以滿足人們買車需求成為制約信用卡貸款業(yè)務開展的瓶頸。 重慶榮冠通汽車銷售有限公司 個人汽車消費貸款擔保項目 可行性研究報告 25 （ 3）其他汽車貸款擔保公司 目前 已有多家汽車貸款擔保公司，其中以互幫、百事達、中汽西南等擔保公司最為有名，雖然他們在和車行 、銀行合作方面已經(jīng)很有經(jīng)驗和牢固關系，不過相對龐大的汽車貸款消費市場來說，僅僅幾家公司的實力還是有限的，當一家公司的擔保余額遠遠高于其注冊資本金后，銀行必然會選擇其他的擔保公司進行合作以便降低風險，尤其是新成立的公司，由于擔保業(yè)務少，反而更安全。 四、 市個人汽車消費貸款行業(yè)分析 概況