【文章內(nèi)容簡介】 %，未完成削減 10%的控制目標(biāo)?！秶窠?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 “ 十一五 ” 規(guī)劃綱要》提出 “ 十一五 ” 期間主要污染物排放總量要減少 10%，但至 2021年末，二氧化硫排放量僅比 2021年降低 %，化學(xué)需氧量僅比 2021年減少 %，離 10%的目標(biāo)還有較大差距。 假設(shè)“ 十二五 ” 末我國環(huán)境治理投資占 GDP的比例達(dá)到改善環(huán)境質(zhì)量所要求的 2%3%，設(shè)期間 GDP年均增速為 8%，預(yù)計(jì) 08年環(huán)境治理投資占 GDP的比例保持在 07年的水平 %，則未來 7年我國環(huán)保投資的年均復(fù)合增長率應(yīng)為 14%21%?？紤]到 “4 萬億 ” 投資計(jì)劃的推動(dòng)，環(huán)保投資增速可能呈先高后低趨勢。 二、子行業(yè)市場前景分析 14 污水運(yùn)營行業(yè)：市場潛力巨大 (1)我國 污水處理行業(yè)處于成長階段 我國污水處理行業(yè)近十幾年來發(fā)展迅速。從 1991年至 2021年，我國城市污水處理廠數(shù)量從 87家增加到 883家，平均每年增加近 50家污水處理廠 。污水處理能力則由 317萬立方米 /日增加到 7138萬立方米 /日，增長了 ，年復(fù)合增長率為 %。同時(shí)，城市污水處理率也由 1991年的 %提高到 2021年的 %。 從目前污水處理行業(yè)中服務(wù)業(yè)所占比重看， 2021年，我國城市污水處理量為 227億噸，即使按照建設(shè)部提出的目標(biāo)價(jià)每噸 ，年產(chǎn)值僅 182億元 。而建設(shè)部估計(jì) “ 十一五 ” 期間，我國城鎮(zhèn)的污水處理設(shè)施建設(shè)投資額有 3300多億元，年均約 660億元 。顯然，目前服務(wù)業(yè)在污水處理行業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中所占比例較低，行業(yè)尚處于建設(shè)、成長階段。 (2)污水運(yùn)營市場容量巨大 我國廢污水排放量逐年遞增。 20212021年，我國廢污水排放量從 584億噸增長到 750億噸，增長 %，其中工業(yè)廢水排放量增長%、生活污水排放量增長 %，總排放量年均增長速度為%。預(yù)計(jì)未來生活污水排放量的增長速度仍將超過工業(yè)廢水排放量。 污水處理設(shè)施建設(shè)仍在加快進(jìn)行。據(jù)建設(shè)部統(tǒng)計(jì)，到 10年 11月，我國已建成污水處理廠 1442座，總處理規(guī)模超過 8500萬噸 /日，比 2021年新增能力 2775萬噸 /日，約完成 “ 十一五 ” 規(guī)劃的 60%。總體看，城 15 鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)進(jìn)度加快，但是發(fā)展很不平衡，縣級污水處理設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重滯后，西部地區(qū)問題更加突出。全國仍有 194個(gè)設(shè)市城市和 80%的縣城未建成污水處理廠，縣城污水處理率僅有 %，其中污水處理廠集中處理率只有 %。 為落實(shí)國家 “4 萬億 ” 投資計(jì)劃，建設(shè)部已計(jì)劃在 “ 十一五 ” 規(guī)劃基礎(chǔ)上擴(kuò)大全 國縣城污水處理設(shè)施覆蓋面，使全國 90%以上縣城建設(shè)污水處理設(shè)施 。而且，在更大的范圍里，全國 2萬多個(gè)建制鎮(zhèn)和廣大的農(nóng)村地區(qū)還沒有污水處理環(huán)節(jié)。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部副部長仇保興指出，農(nóng)村水環(huán)境污染治理將成為下一個(gè)投資重點(diǎn)，全國 2萬個(gè)建制鎮(zhèn)污水處理總投資額將高達(dá) 1萬億元。 假設(shè)未來廢污水排放規(guī)模保持在 2021年的 750億噸水平、城鎮(zhèn)污水處理率都達(dá)到 70%，按照建設(shè)部預(yù)計(jì)的 2021年污水處理規(guī)模 240億噸計(jì)算，污水運(yùn)營市場至少還有近 120%的增量空間。若考慮排放規(guī)模的增長、污水處理率的進(jìn)一步提高以及農(nóng)村的污水 處理市場，未來我國污水運(yùn)營業(yè)的市場空間將十分廣闊。 (3)污水處理費(fèi)上調(diào)空間較大 目前，我國污水處理定價(jià)偏低。從絕對值看，至 2021年 10月，我國城市居民生活用水污水處理費(fèi)平均約 /立方米，與建設(shè)部提出的 /立方米的標(biāo)準(zhǔn)相比，還有 25%的提價(jià)幅度。從相對值看，我國污水處理費(fèi)占總水價(jià)的比例平均約為 %，而美國自來水費(fèi)中55%以上是污水處理費(fèi)，英國水價(jià)中污水處理費(fèi)也占到 51%。與英美相比，我國污水處理費(fèi)還有 1倍以上的漲價(jià)空間。 對上市公司而言，由 16 于多數(shù)污水處理廠建成投產(chǎn)時(shí)間不長 ，部分水廠水量不足尚需地方財(cái)政補(bǔ)貼，因此，上市公司的污水處理項(xiàng)目短期可能還難以直接從提價(jià)中獲益。但從長期看，污水處理費(fèi)提升趨勢將有助于穩(wěn)定或者提高企業(yè)盈利水平。 固廢處理設(shè)備與工程行業(yè)：有望獲得加速發(fā)展 (1)我國固廢處理行業(yè)處于成長初期 由于垃圾污染的滯后性強(qiáng)，垃圾污染所造成的影響容易被忽略，這導(dǎo)致固廢處理行業(yè)的發(fā)展滯后于其他環(huán)保行業(yè)。目前，我國固廢處理行業(yè)在整個(gè)環(huán)保業(yè)中的比重不到 10%。根據(jù)我國環(huán)保機(jī)械 “ 十一五 ” 規(guī)劃， “ 十一五 ” 期間，我國環(huán)保裝備制造業(yè)年均增長速度13%17%， 2021年，全行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 1000億元 1200億元，其中固體廢物處理設(shè)備和資源綜合利用設(shè)備 110億元 120億元。 2021年我國固廢處理處置設(shè)備實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 28億元，按照 “ 十一五 ” 規(guī)劃至 2021年達(dá)到110億元 120億元的目標(biāo)， “ 十一五 ” 期間固廢處理處置設(shè)備行業(yè)年均復(fù)合增速將達(dá)到 31%34%，遠(yuǎn)高于行業(yè)年均 13%17%增長速度。 另一方面，我國固廢運(yùn)營業(yè)尚未形成較為成熟的盈利模式，固廢運(yùn)營的市場化程度較低。目前，各地的垃圾收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)偏低，多數(shù)運(yùn)營商需要政府貼補(bǔ)來維持正常的運(yùn)營，企業(yè)的盈利情況往往取決 于地方政府的財(cái)政實(shí)力。從行業(yè)發(fā)展速度及固廢運(yùn)營服務(wù)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀看，固廢處理行業(yè)尚處于成長初期。 (2)固廢產(chǎn)生量增長速度驚人 2021年我國工業(yè)固廢產(chǎn)生量為 ，到 2021年已上升為 17 ，增長 %，年均復(fù)合增長率 %。我國沒有生活垃圾產(chǎn)生量數(shù)據(jù)，只統(tǒng)計(jì)城市生活垃圾清運(yùn)量數(shù)據(jù)。 2021年，我國城市生活垃圾清運(yùn)量為 ， 2021年達(dá)到 ，增長 %，年均復(fù)合增長率 %。 2021年，世界銀行東亞基礎(chǔ)設(shè)施部對我國城市固體廢棄 物 (不含工業(yè)廢棄物，下同 )情況進(jìn)行了調(diào)查，估算出 2021年我國城市固體廢棄物的產(chǎn)生量為 ，并指出： 2021年，中國超過美國成為世界最大的固體廢棄物制造者，到 2030年，該數(shù)字還將增長 150%，從 2021年的 2030年的 ，超過美國同期產(chǎn)生的固體廢棄物總量的兩倍。還從未有哪一個(gè)國家的廢棄物有如此巨大的增加，或其增加的速度如此之迅猛。 (3)行業(yè)將直接受益于 “ 四萬億 ” 投資計(jì)劃 政府推出的 “4 萬億 ” 投資計(jì)劃包含了對垃圾處理設(shè)施建設(shè)的投資，建設(shè)部已明確表示將加快城鎮(zhèn)垃圾處 理設(shè)施建設(shè)，在確保垃圾處理設(shè)施建設(shè)進(jìn)度的同時(shí)，加快垃圾收運(yùn)體系建設(shè)。相對于運(yùn)營商，設(shè)備供應(yīng)商將更快、更直接受益于 “4 萬億 ” 投資計(jì)劃。未來兩年固廢處理設(shè)備行業(yè)有望獲得加速發(fā)展。 大氣污染治理設(shè)備行業(yè)：需求增速或有回落 我國大氣污染的監(jiān)控指標(biāo)主要包括二氧化硫、煙塵和粉塵排放量， “ 十一五 ” 期間以削減二氧化硫排放量為監(jiān)控重點(diǎn)。根據(jù)《酸雨與二氧化硫治理十一五規(guī)劃》，到 2021年底，全國現(xiàn)役燃煤機(jī)組采取脫硫措施的裝機(jī)容量達(dá)到 ，占現(xiàn)役燃煤機(jī)組 50%以上 。全部 18 脫硫燃煤機(jī)組裝機(jī)容量達(dá)到 ，約占當(dāng)年燃煤機(jī)組裝機(jī)容量的三分之二。 “ 十一五 ” 期間，現(xiàn)役煙氣脫硫重點(diǎn)治理項(xiàng)目的裝機(jī)容量為 ，其中占減排總量 %的項(xiàng)目在 2021年以前開工建設(shè)，占減排總量 %的項(xiàng)目在 2021年開工建設(shè)， 2021年新開工的項(xiàng)目只占 %， 2021年無新開工項(xiàng)目，且 %的項(xiàng)目在 08年底前投入運(yùn)營。對于新建機(jī)組，根據(jù)國家電監(jiān)委數(shù)據(jù)，至 2021年底，我國火電廠裝機(jī)容量已達(dá)到 ，比 2021年增加 ，占“ 十一五 ” 規(guī)劃新增規(guī)模的 64%?？梢?，未來兩年，全國火電脫硫 除塵設(shè)備的需求增速將面臨下降風(fēng)險(xiǎn)。由于缺少 08年在建火電機(jī)組數(shù)據(jù)，考慮到火電項(xiàng)目建設(shè)周期較長，以及 “4 萬億 ” 對節(jié)能減排的繼續(xù)推動(dòng)，我們預(yù)計(jì)這種增速下降可能比較平緩，龍頭企業(yè)將有望在行業(yè)整合中占據(jù)更大的市場份額。 營銷策略 產(chǎn)品定位策略：突出公司形象產(chǎn)品，降低使用廠家的生產(chǎn)成本，給消費(fèi)者帶來直接的經(jīng)濟(jì)利益。堅(jiān)持在主導(dǎo)產(chǎn)品體系方面的系列產(chǎn)品的研究和開發(fā)，保持產(chǎn)品在行業(yè)領(lǐng)域中的技術(shù)領(lǐng)先性和開發(fā)的持續(xù)性。進(jìn)行企業(yè)的 CI 策劃，樹立鮮明的、生產(chǎn)銷售的品牌形象。在進(jìn)行產(chǎn)品宣傳過程中，突出產(chǎn) 品的節(jié)能環(huán)保性，樹立公司產(chǎn)品品牌形象。 營銷模式 產(chǎn)品銷售是企業(yè)的生命線，公司十分重視銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)，計(jì)劃組建銷售隊(duì)伍，聘請市場營銷專家和經(jīng)驗(yàn) 19 豐富的營銷人員對銷售隊(duì)伍進(jìn)行經(jīng)常性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，來提高銷售人員的業(yè)務(wù)知識(shí)和水平。同時(shí)，在工資待遇上適當(dāng)傾斜，以保障銷售隊(duì)伍的穩(wěn)定性。加大廣告宣傳力度，實(shí)施廣告效應(yīng)，進(jìn)一步完善地區(qū)經(jīng)銷代理制，加強(qiáng)營銷隊(duì)伍建設(shè)，以人為本，建立激勵(lì)和約束機(jī)制，充分發(fā)揮員工的積極性和潛力，努力提高產(chǎn)品的知名度和市場占有率。公司擬采用現(xiàn)代營銷模式，主要包括以下 兩類：傳統(tǒng)營銷模式和網(wǎng)絡(luò)營銷模式。 傳統(tǒng)營銷模式 傳統(tǒng)營銷模式又可以細(xì)分成： （ 1）代理商營銷模式。公司營銷主要依賴于代理商團(tuán)隊(duì)，企業(yè)在各個(gè)地區(qū)招聘區(qū)域代理或者獨(dú)家代理，然后通過這些代理，再發(fā)展下線經(jīng)銷、分銷、零售隊(duì)伍；企業(yè)只需要負(fù)責(zé)對口聯(lián)系這些代理商，其他工作都不需要介入。 （ 2）經(jīng)銷商（分銷商）營銷模式。隨著公司發(fā)展壯大，公司將選擇經(jīng)銷商營銷模式，這是代理商營銷模式的一種進(jìn)化。 （ 3）直營模式。采取這種營銷模式的企業(yè)，主要業(yè)績來源于自我經(jīng)營，而不是依賴于代理商、經(jīng)銷商等渠道合作伙伴。本項(xiàng)目擬采用傳統(tǒng) 營銷模式，即將代理商營銷模式、經(jīng)銷商（分銷商）營銷模式、直營模式有機(jī)結(jié)合，統(tǒng)一成新的綜合性的營銷模式。 網(wǎng)絡(luò)營銷模式 。 網(wǎng)絡(luò)營銷已經(jīng)是全行業(yè)的一種趨勢和潮流，也是所有企業(yè)的一種共識(shí)。本項(xiàng)目建成后，公司將利用互聯(lián)網(wǎng)信息快速傳播的優(yōu)勢，發(fā)展網(wǎng)絡(luò)營銷模式，建立公司網(wǎng)站，規(guī)范公司網(wǎng)站，完善 20 公司營銷體系。 第四章建設(shè)條件與場址選擇 場址選擇 選擇原則 符合國家、地區(qū)和城鄉(xiāng)規(guī)劃的要求。 滿足項(xiàng)目對原材料、能源、水和人力的供應(yīng)及生產(chǎn)工藝和營銷的要求。 節(jié)約項(xiàng)目用地的原則。建設(shè)用地因地制宜 ，優(yōu)先考慮利用荒地和空地，盡可能不占或少占耕地，并力求節(jié)約用地。 節(jié)約和效益的原則。盡力做到降低建設(shè)投資，節(jié)省運(yùn)費(fèi)，減少成本，提高利潤。 減少拆遷移民。工程選址、選線著眼于少拆遷，少移民，盡可能不靠近、不穿越人口密集的城鎮(zhèn)或居民區(qū)。 安全方便的原則。防洪、防震、防地質(zhì)災(zāi)害和戰(zhàn)爭危害，有利于廠區(qū)合理布置和安全運(yùn)行。 有利于環(huán)境保護(hù)和生態(tài)。以人為本，減少對生態(tài)和環(huán)境的影響，有利于項(xiàng)目所在地的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。 建設(shè)條件 馬鞍山市概況 馬鞍山， 1956年 10月建市，現(xiàn)轄 三區(qū)一縣，總面積 1686平方公里，總?cè)丝?1300萬，城市化率 66%。位于安徽省東部、長江下游東岸，地處長三角經(jīng)濟(jì)圈頂端， 2021年 3月成為長三角經(jīng)濟(jì)協(xié)作成員城市。城 21 市東、北部與江蘇南京接壤，是我國東部和中部地區(qū)的交匯點(diǎn)，是安徽省東向發(fā)展的排頭兵，是一座新興的工業(yè)城市、港口城市、綠色城市和文明城市，是皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū) “一軸兩翼 ”中 “一軸 ”的最前沿。經(jīng)過 50多年的建設(shè)和發(fā)展，馬鞍山已由當(dāng)初幾十戶人家的小村莊，一躍成為中國綜合實(shí)力百強(qiáng)城市。先后榮獲 “國家衛(wèi)生城市 ”、 “國家園林城市 ”、 “中國優(yōu)秀旅游城市 ”、 “國家科技進(jìn)步城市 ”、“全國教育工作先進(jìn)城市 ”、 “中國人居環(huán)境范例獎(jiǎng) ”、 “迪拜國際改善居住環(huán)境良好范例獎(jiǎng) ”、 “國家環(huán)保模范城市 ”、 “全國綠化模范城市 ”、“全國最佳商業(yè)百強(qiáng)城市 ”、 “中國投資環(huán)境百佳城市 ”、 “全國雙擁模范城市 ”等多項(xiàng)稱號， 2021年入圍新中國成立六十周年 60個(gè) “城市發(fā)展代表 ”行列，是中部地區(qū)首個(gè) “全國文明城市 ”。 馬鞍山市堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展，走在全省前列，著力構(gòu)建 “6653”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，著力實(shí)施 “1255”城市發(fā)展戰(zhàn)略，努力建設(shè)現(xiàn)代化大城市、建成皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的高端承接區(qū)、安徽新興產(chǎn)業(yè) 發(fā)展的重要集聚區(qū)、中不地區(qū)資源型城市轉(zhuǎn)型發(fā)展的先行示范區(qū)、全國推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的改革試驗(yàn)區(qū)。 馬鞍山 市區(qū)位優(yōu)勢得天獨(dú)厚，水、陸、空交通十分便捷。距江蘇省南京市祿口國際機(jī)場 30公里， 205國道、 314省道、正在建設(shè)中的寧安高速城際鐵路和馬蕪、寧馬城際高速公路構(gòu)成了快捷的鐵路和公路交通網(wǎng)；寧銅鐵路貫穿全境，與京滬、京九、皖贛、京杭等鐵路干線交織相連；馬鞍山港是天然深水良港，為長江十大港口之一，國家一 22 類口岸，對外籍輪船開放，也是大陸首批對臺(tái)開放直航的港口之一。 經(jīng)濟(jì)條件 多年以 來，馬鞍山市按照科學(xué)發(fā)展、率先發(fā)展、和諧發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展的要求，經(jīng)濟(jì)一直保持兩位數(shù)高速增長，經(jīng)濟(jì)總量居全省前列。地區(qū)生產(chǎn)總值、財(cái)政收入、城市居民收入和儲(chǔ)蓄等主要人均經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，一直位居安徽省各城市之首，接近長三角城市中等發(fā)展水平， 2021年，城市居民可支配收入超過 20210元，農(nóng)民純收入突破 8000元。 馬鞍山工業(yè)經(jīng)濟(jì)占據(jù)主導(dǎo)地位。工業(yè)經(jīng)濟(jì)在全市經(jīng)濟(jì)總量中占 65%以上，現(xiàn)已形成以鋼鐵為龍頭，汽車、電力、化工、機(jī)械、建材、紡織、食品等多門類工業(yè)發(fā)展體系，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高， 6項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅高于長三角城市平均水平