【文章內(nèi)容簡介】 用創(chuàng)新、城鄉(xiāng)一體化和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，逐步建立和完善高質(zhì)量生態(tài)環(huán)境中的現(xiàn)代生活體系。開通可持續(xù)發(fā)展道路，把總公司建成農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化基地和集引進、試 23 驗、示范、推廣為一體的農(nóng)業(yè)科技龍頭。在我國西部大開發(fā)中 做出應有的貢獻。 xx 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)總公司畜牧開發(fā)公司是以經(jīng)營奶牛良種繁育和生產(chǎn)鮮奶為主的養(yǎng)殖企業(yè)，下屬有五個良種繁育場，一個飼料加工廠，共飼養(yǎng)黑白花奶牛４０００余頭，所飼養(yǎng)奶牛經(jīng)過半個世紀的培育，牛群品質(zhì)得到顯著的改良，以奶牛個體大，乳用特征明顯，體質(zhì)結實緊湊，乳房發(fā)育附著良好，產(chǎn)量高而成為中國荷斯坦牛的優(yōu)良種群。９０年代始，牛群平均單產(chǎn)突破了 8000 公斤大關并保持至今，牛群中 305 天產(chǎn)奶萬公斤以上的個體占到成年牛２１３１頭的１０％以上。每年可向市場提供 18000 噸優(yōu)質(zhì)鮮奶和 400 頭良種 奶牛，生產(chǎn)各類配合飼料１萬噸。年產(chǎn)值 5000萬 元 ，經(jīng)濟資本運營良好，為 xx 省中小型 “百強 ”企業(yè)。 幾十年的牛場管理造就了一批精業(yè)務、懂技術、全方位的管理人才。目前全公司擁有高中級專業(yè)人才 68名，承擔著日常技術工作和新技術應用、科技創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)以及向社會提供技術服務。 本項目實施地 — xx奶牛二場基本情況 ： 奶牛二場占地面積 180畝 ，現(xiàn)有 職工 79 人 ， 技術人員 8名 。目前 牛群結構為 ：成乳牛 415 頭、育成牛 218頭、犢牛 70頭，總計 703頭 。年 奶產(chǎn)量 3200 噸，牛奶單產(chǎn) 7550 公斤 。 24 奶牛二場 目前 可利用設施 如下 ： 辦公：現(xiàn)有辦公小二樓一座，建筑面積 440平方米。 圍墻： 1380米 。 草窖：青貯草窖 4 座， 1200 立方米。 干草棚： 420平方米。 磅秤： 25 噸 1 臺。 配電設施： 200開位、 100開位各一個， 200 開位用于青貯時使用。 85千瓦發(fā)動機一臺。用于置放這些設備的用房 80米。 給水設施： 200米深井一個，配 25 米高水塔，每小時出水 60 噸。 路面：寬 、長 120米水泥路面兩條支線可利用；寬 、長 300 米主線水泥路面可利用。 排水：原三條 110 米排水暗溝可利用。 犢牛臥欄：可飼養(yǎng)犢牛至 3 月齡的臥欄 40個 。 需要建設主要 內(nèi)容： 重新布局牛棚、給水、配電 。 建造牛棚、運動場、擠奶廳及待擠棚、獸醫(yī)室、配種室、技術室和胚胎移植操作間等 。 25 第五章 市場分析與銷售方案 第一節(jié) 市場分析 一、奶業(yè)現(xiàn)狀分析 據(jù) 200X年末統(tǒng)計， 200X年底我國共有良種及改良種奶牛 ，奶類總產(chǎn)量 萬噸，其中牛奶 萬噸 ,上市液態(tài)奶量 280 萬噸。 2021 年 1～ 9 月份 ,全國奶類總產(chǎn)量比 200X 年同期增長 %，乳品加工企業(yè)已達 1500多家。 200X 年全 xx 省奶牛存欄 ，牛奶 總產(chǎn)量 萬噸，奶山羊存欄 萬只，羊奶 萬噸。奶?；乜h奶牛存欄 萬頭，牛奶產(chǎn)量 ,主要分布在關中地區(qū)，其中 xx市 6 個縣（區(qū)），寶雞市5 個縣（區(qū)），咸陽 5個縣（區(qū)），渭南 2個縣（富平、蒲城）等奶?；乜h中。 xx省乳業(yè)規(guī)劃 到 200X 年，全省奶牛存欄 39萬頭，奶山羊存欄 240萬只，奶類產(chǎn)量達到 142萬噸。其中： 30個奶?；乜h奶牛存欄達到 36 萬頭，牛奶產(chǎn)量 86 萬噸。到 2021 年，全省奶牛存欄 65 萬頭，奶山羊 340 萬只，奶類總產(chǎn) 245萬噸，占全國食品發(fā)展規(guī)劃鮮奶總量的 %。到 2020 年，全省 26 奶牛存欄 115萬頭，奶山羊存欄 450萬只，奶類產(chǎn)量達到 480 萬噸。 30個奶?；乜h奶牛存欄 106 萬頭，牛奶產(chǎn)量 328萬噸，實現(xiàn)向全國奶業(yè)大省和奶業(yè)強省的跨躍。 xx境內(nèi)的 光明乳品有限責任公司、 xx銀橋集團、伊利實業(yè)集團 xx 分公司、蒙牛實業(yè)集團 xx 分公司等乳品加工企業(yè)，年處理鮮奶能力 100 萬噸，加上 xx現(xiàn)有的本地乳品加工廠，全省現(xiàn)有乳品加工企業(yè) 75個，年加工鮮奶能力 120 萬噸，導致鮮奶貨源十分緊缺。 二、國際乳品市場分析 世界乳產(chǎn)量在近 20年間，以平均年遞增 %的速度上升。 1997年世界乳產(chǎn)量達 億噸，人均年消費量 84 公斤左右，歐美許多國家 50 年代已達到 200 公斤 ,XX年世界乳類總產(chǎn)量 。發(fā)達國家的乳品工業(yè)占食品工業(yè)的比重相當大，歐洲乳品工業(yè)占其食品工業(yè)市場的 15%左右，僅次于肉類工業(yè)。發(fā)展中國家人口約占世界的 3/4，而乳產(chǎn)量僅占 1/4。 三、國內(nèi)乳品市場分析 XX年中國城鎮(zhèn)居民乳品年人均消費量 公斤，農(nóng)村 。 2021年，我國奶類總產(chǎn)量 919萬噸，其中牛奶產(chǎn)量 827萬噸，人均奶占有量 公斤，不足世界平均水平的 1/10，城鎮(zhèn)居民年 人均乳品消費量 。 27 2021 年，我國 奶類總產(chǎn)量 萬噸，其中牛奶 ，人均占有奶量 公斤 , 城鎮(zhèn)居民乳品、 鮮乳消費 情況 詳見下表。 全國城鎮(zhèn)居民消費乳品量情況 單位：公斤 /人、年 2021 年 直轄市人均乳品消費變動情況 單位：公斤 /人、年 直轄市人均鮮奶消費變動情況 單位：公斤 /人、月 部分牛奶生產(chǎn)大省城鎮(zhèn)居民鮮乳品消費量 單位：公斤 /人、年 大中城市牛奶產(chǎn)量增長很快，而眾多農(nóng)村人口還沒有開始消費乳品及乳制品。我國蛋、肉、水產(chǎn)品人均占有量已超過世界 平均水平，唯奶類尚存較大差距。 xx省 2021年奶牛存欄 ，排全國第七位 ,牛奶產(chǎn)量 萬噸，排全國第六位，但人均鮮奶占有量僅 公斤。 2021 年奶牛存欄 萬頭，牛奶產(chǎn)量 。但省內(nèi)奶粉生產(chǎn)企業(yè)較多，加之光明乳 28 業(yè)、蒙牛集團、伊利集團等全國乳業(yè)巨頭在陜建生產(chǎn)基地，導致 xx 省實際人均鮮乳品消費量更低。 我國有 13億人口，而世界乳品貿(mào)易量僅占產(chǎn)量的 3%至 5%，從今后的發(fā)展趨勢看，我國乳及乳制品的潛力很大。 四、奶牛良種供給現(xiàn)狀 XX年全世界飼養(yǎng)的奶牛 ，平均每 26個 人飼養(yǎng) 1頭奶牛。世界上優(yōu)良奶牛品種有荷斯坦奶牛、澳洲奶牛、丹麥紅奶牛、娟姍奶牛、愛爾夏奶牛等。目前分布最廣、數(shù)量最多的是荷斯坦奶牛，全世界約有 1億頭以上。歐美奶業(yè)比較發(fā)達的國家或地區(qū)，幾乎都飼養(yǎng)荷斯奶牛，其中美國、加拿大、歐洲、以色列、日本等經(jīng)濟發(fā)達國家約 90％以上是荷斯坦奶牛。因此，世界奶業(yè)發(fā)達的國家也都是奶牛單產(chǎn)水平比較高的國家。 2021年我國奶牛及其改良奶牛 ，平均每 260 多口人飼養(yǎng) 1 頭奶牛。目前，飼養(yǎng)的中國荷斯坦牛只有 200萬頭。另一部分是荷斯坦牛與本地黃牛經(jīng)改進雜交以后選育而成的，目前 還占有相當比例。 從奶牛單產(chǎn)水平來看， XX年我國奶牛年平均單產(chǎn)僅為 3000 千克，大大低于發(fā)達國家 7000 千克的平均水平。而且奶牛單產(chǎn)的地區(qū)差異也很大。 1999年全國乳牛單產(chǎn)最高的北京地區(qū)為 ，最低的甘肅為 ，相差 倍。這種低下的單產(chǎn)水平制約了原奶總量的增長，也是難以有效降 29 低產(chǎn)奶成本的重要因素。美國奶牛平均單產(chǎn)鮮奶每年達 8340 公斤，澳大利亞奶牛平均單產(chǎn)鮮奶每年在 8000 公斤－ 10000 公斤。差異不僅表現(xiàn)在數(shù)量上，在質(zhì)量上，大部分國產(chǎn)奶牛同樣遜色于國外的良種奶牛。全國現(xiàn)有奶牛總 量中，品種比較好的大約有 200 萬頭。 中國奶牛頭數(shù)的年增長幅度是 10%，顯然憑借中國奶牛的自然增長，難以支撐乳業(yè)近年來高達 30%的年增長速度。而即使有些地方引入國外奶牛，也需要一個過程。因此，未來 3年－ 5 年內(nèi)，奶源匱乏將成為制約中國乳業(yè)發(fā)展的瓶頸。 2021 年前三季度主要省份奶牛存欄頭數(shù) 單位：萬頭、 % 根據(jù)我國牛奶生產(chǎn)特點及區(qū)域分布狀況，選擇了一些大中城市北京、上海、天津、重慶及主產(chǎn)省份黑 龍江、河北、山東、江蘇、 xx 來分析奶牛存欄單產(chǎn)變化情況。以 2021 年前三季度發(fā)展趨勢為依據(jù)，估計其存欄平均單產(chǎn)水平 如下 表所示 ： 我國 部分地區(qū)奶牛平均單產(chǎn)水平比較 上海、天津、北京、江蘇等省市區(qū)因其規(guī)?；曫B(yǎng)水平高，以良種為主，單產(chǎn)絕對水平遠高于其它省份。 xx 省產(chǎn)奶牛主要分部在關中地區(qū)，分別在未 30 央?yún)^(qū)、灞橋區(qū)、閻良區(qū)、長安縣、臨潼縣、高陵縣 6 個縣（區(qū)），寶雞市五個縣（區(qū)），咸陽五個縣（區(qū)），渭南兩個縣（富平、蒲城）及楊凌區(qū)等 30個奶?；乜h中 ,但單產(chǎn)均較低。 從世界良種奶牛的供給狀況看，歐美發(fā)達國家由于人均奶牛飼養(yǎng)量與奶牛良種化程度高，不但奶牛單產(chǎn)水平和人均奶類占有量處于很高的水平，而且也是奶牛良種主要出口國。 在養(yǎng)殖業(yè)上，我國畜禽良種化程度大約在 50％左右，牛羊等僅為 30％左右，奶牛良種率還不到 20％。由于良種繁育場建設投資不足，機制不合理，經(jīng)營不善，難以滿足國內(nèi)市場對奶牛良種的迫切需求。近年來隨著我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，良種奶牛市場呈熱銷態(tài)勢，由于奶牛良種供不應求，造成奶牛價位居高不下。目前，國內(nèi)市場尚不能滿足供應量的 10％。而國外市場牛源充足，但價格高， 如從美國和加拿大進口一頭年產(chǎn) 9000 公斤以上的奶牛需人民幣 45萬元，從澳大利亞和新西蘭進口一頭需人民幣 2 萬多人民幣。 五、國內(nèi)外良種奶牛市場供應預測 國際上發(fā)達國家，包括主要發(fā)展中國家，奶業(yè)發(fā)展趨于飽和，對良種奶牛需求極其有限。中國是一個嚴重缺奶的國家，我國在“十五”期間把奶業(yè)作為優(yōu)先支持和發(fā)展項目，全國各地都在紛紛調(diào)購良種奶牛，使國內(nèi)奶牛價 31 格從 3 年前的每頭 6000 元左右上升到 10000 元以上，從美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭進口的奶牛價格也翻了一番多。 2021 年全國畜牧獸醫(yī)協(xié)會預測，在今后 510 年內(nèi)， 中國每年需奶牛良種 30 萬頭左右，國內(nèi)奶牛僅能滿足 10％。 xx平原人口密度大，城鎮(zhèn)化水平高，有大中城市三個，是全省經(jīng)濟發(fā)達的地域，市場奶制品的消費量在快速增長，質(zhì)量要求也越來越高。而且人口密度大、農(nóng)村勞動力豐富，農(nóng)戶利用飼料作物玉米與青貯技術，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖的積極性很高，奶牛養(yǎng)殖農(nóng)戶與規(guī)模不斷擴大。該區(qū)域是全省規(guī)劃的奶牛養(yǎng)殖重點區(qū)域，奶牛良種有巨大的市場需求量。 六、產(chǎn)品競爭優(yōu)勢分析 胚胎工程技術是快速繁育家畜良種的現(xiàn)代高新生物技術，世界上已有35個國家在研究與應用該技術。應用胚胎工程技術繁育奶牛良種具有繁育 速度快，良種質(zhì)量高，繁育成本低等多方面的優(yōu)勢。綜合應用胚胎工程技術加速奶牛良種繁育與品種改良已成為世界家畜良種繁育的必然趨勢，本項目應用現(xiàn)代先進的胚胎移植工程技術，引進著名的奶牛良種進行良種快速擴繁，可使高新技術與名優(yōu)良種優(yōu)勢有機結合，培育的奶牛良種競爭能力更強。 32 目前進口一頭成年良種奶牛價格為 2 萬元人民幣，本項目應用現(xiàn)代高新生物育種技術培育的含高產(chǎn)主基因的 6個月牛犢售價為 萬元，具有明顯的價格優(yōu)勢。 第二節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 國際上發(fā)達國家，包括主要發(fā)展中國家，奶業(yè)發(fā)展趨于飽和，對良種奶牛需求 極其有限。中國是一個嚴重缺奶的國家，我國在“十五”期間把奶業(yè)作為優(yōu)先支持和發(fā)展項目，全國各地都在紛紛調(diào)購良種奶牛，使國內(nèi)奶牛價格從 3 年前的每頭 6000 元左右上升到 10000 元以上，從美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭進口的奶牛價格也翻了一番多。 200X 年全國畜牧獸醫(yī)協(xié)會預測，在今后 510 年內(nèi)，中國每年需奶牛良種 30 萬頭左右，國內(nèi)奶牛僅能滿足 10％。 xx關中平原人口密度大，城鎮(zhèn)化水平高，有大中城市三個，是全省經(jīng)濟發(fā)達的地域，市場奶制品的消費量在快速增長，質(zhì)量要求也越來越高。而且人口密度大、農(nóng)村勞動力豐富，農(nóng)戶 利用飼料作物玉米與青貯技術，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖的積極性很高，奶牛養(yǎng)殖農(nóng)戶與規(guī)模不斷擴大。該區(qū)域是全省規(guī)劃的奶牛養(yǎng)殖重點區(qū)域，奶牛良種有巨大的市場需求量。 33 本項目年銷售良種奶牛 150頭、胚胎 5000枚，年共可繁育 1400 頭奶牛，銷售對象主要為 xx 省及西北地區(qū)。 2021年 xx 省省奶牛存欄 39 萬頭，每年需更新奶牛 4萬頭以上，本項目建成后年奶牛供給量占全省需求量的 4%。 在鮮奶產(chǎn)品銷售方面，本項目產(chǎn)品主要銷售對象包括：光明乳品有限責任公司、xx銀橋集團、伊利實業(yè)集團 xx 分公司、蒙牛實業(yè)集團 xx分公司等乳品加工企業(yè)，年加工 鮮奶能力達 100 萬噸，光明乳業(yè)目前僅上了 1條生產(chǎn)線，預備上 5 條生產(chǎn)線。導致目前 xx 鮮乳供應能力遠遠不能滿足這些廠家的原料需求的局面，因此本項目年共產(chǎn)鮮奶 4500噸，銷售不存在問題。 第二節(jié) 銷售策略和營銷模式 與 XX 乳品有限責任公司、 xx 銀橋集團、 XX 實業(yè)集團 xx 分公司、 XX實業(yè)集團 xx 分公司等乳品加工企業(yè)建立廣泛的業(yè)務聯(lián)系，以優(yōu)質(zhì)牛奶、機械化擠奶、高效優(yōu)質(zhì)服務、集約化經(jīng)營方略，建成 xx 舉足輕重的優(yōu)質(zhì)奶源基地，在 xx 奶牛產(chǎn)業(yè)化大發(fā)展的過程中，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟快速擴張。 第六章 項目建設方案 34 第一節(jié) 建設任務和規(guī)模 該項目新增建筑面積 9340m2，其中牛舍建筑面積 7740m2。