【文章內(nèi)容簡介】 對(duì)本工程進(jìn)行成本估算 ,確定產(chǎn)品成本。 項(xiàng)目的投資估算和經(jīng)濟(jì)效益分析。 第四節(jié) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 一、簡要研究結(jié)論 物流是國家重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)之一， 2021 年 8 月國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)的九部委《關(guān)于促進(jìn)我國物流業(yè)發(fā)展的通知》中指出： “ 加快發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)， 是我國應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化和加入世界貿(mào)易組織的迫切需要，對(duì)于提高我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益，優(yōu)化資源配置，改善投資環(huán)境，增強(qiáng)綜合國力和企業(yè)競爭力具有重要意義。 ” 物流的規(guī)模是與其地區(qū)競爭力、對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展貢獻(xiàn)、開展共同配送降低物流成本等成正比的，所以把現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，對(duì)促進(jìn) XX縣發(fā)展具有重要作用。 XX***項(xiàng)目 建成后 可以 完善區(qū)域物流基礎(chǔ)設(shè)施，提高地區(qū)商品綜合競爭力，對(duì)推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展具有重要的作用。 工程所在 地 XX 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 交通、市政及配套設(shè)施完善，自然條件較好，容易營造良好的經(jīng)營環(huán)境。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯示，該工 程具有高出于行業(yè)基準(zhǔn)收益率的內(nèi)部收益率。 工程建成后，預(yù)計(jì)運(yùn)營后年均實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 23774 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤 總額7682 萬元，總投資 收益 率 %，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %。 17 工程運(yùn)營后，可吸納安置 268 人就業(yè)。本工程的興建對(duì)優(yōu)化 XX 縣物流資源整合配置，實(shí)現(xiàn)交通運(yùn)輸和商貿(mào)流通現(xiàn)代化，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和物流業(yè)發(fā)展具有歷史性的促進(jìn)作用。本工程的實(shí)施，可提高縣域加工物流的整體專業(yè)化水平，對(duì) 縣內(nèi) 企業(yè)適應(yīng)市場的發(fā)展要求，具有十分重要的意義。 綜合評(píng)價(jià) ： 該工程經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好。工程的建設(shè)是必要的，也是 可行的。 二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 工程規(guī)劃用地 平方米 666670 2 總建筑面積 平方米 57303 生產(chǎn)經(jīng)營 平方米 12503 貨運(yùn)倉庫 36000 公共工程 平方米 800 辦公生活 平方米 8000 信息交易中心 平方米 3000 3 年工作日 天 350 4 勞動(dòng)定員 人 268 5 工程 建設(shè) 投資 萬元 111110 6 銷售收入 萬元 23774 18 7 銷售稅金及附加 萬元 1319 8 總成本費(fèi)用 萬元 12212 9 利潤總額 萬元 10242 10 所得稅 萬元 2561 11 工程建設(shè)期 年 3 12 借款償還期 年 7 不 含建設(shè)期 13 投資回收期 所得稅前 年 含建設(shè)期 所得稅后 年 含建設(shè)期 14 盈虧平衡點(diǎn) % 15 總投資 收益 率 % 16 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 19 第二章 市場需求預(yù)測(cè)與 建設(shè) 規(guī)模 第 一節(jié) 市場需求分析 一、 XX半島物流業(yè)發(fā)展?fàn)? （一） XX半島物流業(yè)發(fā)展的基本狀況 2021年， XX半島地區(qū)國民生產(chǎn)總值達(dá) ，占 XX省的 %，比 2021年的 ；第二產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占的比重逐年增長，由 2021年的 50%攀升到 2021年的 %；而第三產(chǎn)業(yè)（物流業(yè)作為其重要組成部分）在國民經(jīng)濟(jì)中占的比重呈相對(duì)穩(wěn)定趨勢(shì)，基本保持在 33%左右；物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)值與該區(qū)域 GDP幾乎有相同倍數(shù)的增長，物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員也迅速增長 （如表 2表 2表 23和圖 2圖 2圖 23所示）。 這表明，XX半島地區(qū)物流業(yè)發(fā)展從速度上看，與該區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水準(zhǔn)是不協(xié)調(diào)的、不相適應(yīng)的。 XX半島地區(qū)的貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量、沿海主要港口貨物吞吐量以及郵電業(yè)務(wù)總量等主要物流指標(biāo)顯示 2021年分別比 2021年增加了 、 、 。 2021年， XX半島地區(qū)限額以上批發(fā)和零售（包括全年商品銷售收入在 2021萬元以上的批發(fā)企業(yè)和全年商品銷售收入在 500萬元以上的零售企業(yè)）商品購銷及庫存高達(dá) ，這從一個(gè)側(cè)面反映出 XX半島地區(qū)物流需 求達(dá)到了相當(dāng)?shù)囊?guī)模和水 平（見表 2表 2表 26和圖 2圖 2圖 26）。 表 21 XX半島地區(qū)國民生產(chǎn)總值及物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)值（單位：億元） 年份 國民生產(chǎn)總值 第三產(chǎn)業(yè) 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ) 和郵政業(yè) 批發(fā)、零售業(yè)及住宿、餐飲業(yè) 2021 20 2021 2021 2021 2021 2021 2021 資料來源：《 XX統(tǒng)計(jì)年鑒》（ 2021— 2021年） 圖 21 XX半島地區(qū)國民生產(chǎn)總值及物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)直情況 表 22 XX半島地區(qū)國民生產(chǎn)總值產(chǎn)業(yè)構(gòu)成（單位： %） 年份 國民生產(chǎn)總值 第一產(chǎn)業(yè) 第二產(chǎn)業(yè) 第三產(chǎn)業(yè) 2021 100 2021 100 21 2021 100 2021 100 2021 100 2021 100 2021 100 資料來源：《 XX統(tǒng)計(jì)年鑒》（ 2021— 2021年） 表 23 XX半島地區(qū)物流相關(guān)產(chǎn)業(yè)人員年末人數(shù)（單位：萬人） 年份 各行業(yè)從業(yè)人員合計(jì) 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)從業(yè)人員合計(jì) 批發(fā)、 零售業(yè)及住宿、餐飲業(yè)從業(yè)人員合計(jì) 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 資料來源：《 XX統(tǒng)計(jì)年鑒》（ 2021— 2021年） 22 圖 22 XX半島地區(qū)交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)從業(yè)人員歷年情況 圖 23XX半島地區(qū)批發(fā)、零售及住宿、餐飲業(yè)從業(yè)人員歷年情況 表 24 XX半島地區(qū)公路及港口貨物運(yùn)輸量統(tǒng)計(jì) 年份 公路貨運(yùn)量合計(jì)（萬噸） 公路貨物周轉(zhuǎn)量合計(jì)（百萬噸公里） 沿海港口貨物吞吐量（萬噸 ） 郵電業(yè)務(wù)總量（億元） 2021 48731 24846 160249 2021 54592 27125 192980 2021 60832 31095 220360 23 2021 65612 35546 255890 2021 71425 35631 305480 2021 79255 45761 384010 2021 84073 48796 470060 609 資料來源：《 XX統(tǒng)計(jì)年鑒》（ 2021— 2021年） 圖 24 XX半島地區(qū)公路及沿海港口貨物運(yùn)輸量情況 表 25 XX鐵路及水路貨物運(yùn)輸量統(tǒng)計(jì) 年份 貨物量合計(jì)（萬噸） 貨物周轉(zhuǎn)量合計(jì)（百萬噸公里） 鐵路 水路 鐵路 水路 2021 11253 4452 79964 282776 2021 12426 5464 84815 342587 2021 13624 4116 92525 165541 24 2021 17167 4645 107157 184762 2021 17862 7287 111109 307594 2021 18338 9206 121908 365196 2021 19126 11635 151159 429852 資料來源：《 XX統(tǒng)計(jì)年鑒》（ 2021— 2021年） 圖 25 XX省鐵路及水路貨物運(yùn)輸量情況 表 26XX半島地區(qū)大中型批發(fā)和零售業(yè)商品購進(jìn)、銷售、庫存總額 年份 單位數(shù)合計(jì)（個(gè)） 購進(jìn)（億元 ） 銷售（億元） 庫存（億元） 合計(jì) 進(jìn)口 合計(jì) 批發(fā) 批發(fā)出口 零售 2021 2311 2021 2572 25 資料來源：《 XX統(tǒng)計(jì)年鑒》（ 2021— 2021年） 圖 26XX半島地區(qū)批發(fā)和零售業(yè)商品購進(jìn)、銷售、庫存情況 （二） XX半島物流業(yè)的業(yè)務(wù)分析 XX半島地區(qū)貨運(yùn)業(yè)發(fā)達(dá)，運(yùn)力充足 ，地理位置優(yōu)越，港口眾多、高速公路和鐵路網(wǎng)絡(luò)良好。 目前， XX半島地區(qū)重點(diǎn)規(guī)劃了三大物流區(qū)域，業(yè)務(wù)方面各有側(cè)重。以青島、煙臺(tái)、威海為主體的魯東物流區(qū)域，重點(diǎn)發(fā)展外向型物流和輻射型物流，主要服務(wù)于膠東半島制造業(yè)基地和全省外貿(mào)出口。其中， XX半島地區(qū)的龍頭城市青島，在其中占據(jù)著不可或缺的地位，該市主要發(fā)展日、韓及東南亞、歐洲、北美等的國際采購、國際配送和國際貨運(yùn)集散物流；以濟(jì)南、 XX等 9個(gè)中部城市為主體的魯中物流區(qū)域，則將著重發(fā)展城市配送物流及中轉(zhuǎn)物流；以臨沂、日照等 5市為主體的魯南物流區(qū)域，重點(diǎn)發(fā)展商貿(mào)物流和 港口物流，圍繞煤炭、礦石、糧油、石油液化品、木材、建材、農(nóng)副產(chǎn)品等大宗貨物和集裝箱貨物，以運(yùn)輸、裝卸、倉儲(chǔ)、加工配送等為重點(diǎn)。四通八達(dá)的陸路交通為 XX半島物流發(fā)展提供了重要的通道。目前，主要以公路運(yùn)輸為主，而鐵路運(yùn)輸亦占有一定比重，尤其是全國鐵路第六次大面積提速后，濟(jì)南鐵路局 26 所轄線路貨運(yùn)速度提高了 12%，濟(jì)南鐵路局在此基礎(chǔ)上大力推行干線運(yùn)輸，優(yōu)化貨運(yùn)新產(chǎn)品。在鮮活物資、集裝箱貨流較為集中的地區(qū)，組織開行冷藏、集裝箱運(yùn)輸。空中貨物運(yùn)輸還遠(yuǎn)未成氣候，如：煙臺(tái)航空港貨運(yùn)量一年僅為 萬噸。 綜 觀 XX半島地區(qū)的物流業(yè)，其物流業(yè)務(wù)已漸趨多元化，并基本形成以公路、港口運(yùn)輸為主，鐵路、航空為輔的物流運(yùn)輸體系。 雖然 XX省物流業(yè)發(fā)展較快，但與其先進(jìn)省份相比，無論在供應(yīng)鏈（ SCM）管理上，還是在信息系統(tǒng)構(gòu)建方面，都存在一定的差距。因此，必須清醒地看到， XX省現(xiàn)代物流業(yè)仍有諸多問題。 1．從行業(yè)發(fā)展看，從近幾年變化情況看， XX省物流產(chǎn)業(yè)占服務(wù)業(yè)的比重一直在低水平上徘徊，與 1995 年相比， 2021 年還下降 個(gè)百分點(diǎn)，這種趨勢(shì)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)總體發(fā)展趨勢(shì)極不協(xié)調(diào)。 2．從經(jīng)營規(guī)模看， 2021 年全省規(guī)模以 下物流企業(yè)和個(gè)體戶銷售額 億元，占銷售總額的近六成。全國連鎖企業(yè)前 10 強(qiáng)中，上海占 4 家，江蘇 2 家，而 XX省只有一家。 3．從業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)看， XX省連鎖企業(yè)實(shí)現(xiàn)的零售額在社會(huì)消費(fèi)品零售總額中所占的比重僅為 %，而這一比例在美國達(dá)到 60%，日本為 40%，我國臺(tái)灣地區(qū)則達(dá)到 61%。 4．物流企業(yè)增值服務(wù)薄弱。絕大多數(shù)物流企業(yè)收益的 85%來自基礎(chǔ)性服務(wù)，如運(yùn)輸管理和倉儲(chǔ)管理。增值率較高的物流信息服務(wù)與支持物流的財(cái)務(wù)服務(wù)，其收益只占 15%。 5．物流企業(yè)管理不規(guī)范、企業(yè)間無序競爭問 題嚴(yán)重。物流企業(yè)急速膨脹首先凸顯出政策滯后、多頭管理和無序競爭的問題，而不公平競爭留給社會(huì)第三方物流企業(yè)的空間也非常有限。 27 二、 XX市物流企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 （一） XX市物流企業(yè)概況 近年來，隨著 XX市綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，商貿(mào)流通業(yè)的快速發(fā)展，交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步完善，現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展速度明顯加快。目前，已逐步形成鴻運(yùn)國際物流中心、良鄉(xiāng)物流中心、萬隆物流有限公司、陸海聯(lián)運(yùn)有限公司、中大物流配送有限公司、魯齊貨運(yùn)信息配載服務(wù)站等一批具有不同規(guī)模貨運(yùn)站場的物流企業(yè)，如圖 27 所示。 XX市物流企業(yè)經(jīng) 營范圍廣泛，配送區(qū)域面向全國各地。但 XX市的物流企業(yè)檔次比較低，與其說是物流公司，不如說是貨物配送點(diǎn)。從表 27 中可看出，規(guī)模較大的物流企業(yè)和貨運(yùn)站場主要集中在張店區(qū)。其中， XX鴻運(yùn)國際物流中心和良鄉(xiāng)物流中心最具代表性和影響力。 XX鴻運(yùn)國際物流中心位于 309 國道與張店西外環(huán)路交匯處，預(yù)計(jì)總投資 億元，已投入 5000 萬元，并開始運(yùn)營，園區(qū)內(nèi)經(jīng)營的配載業(yè)戶 有約 500 家，每天進(jìn) 出貨車數(shù)量達(dá) 500 輛左右，年運(yùn)輸額達(dá)到約 億元；良鄉(xiāng)物流中心位于張店區(qū)昌國路和東四路交叉口，規(guī)劃占地 600 畝，建成并投入運(yùn)營的區(qū)域約 100 畝，約有 600 家貨運(yùn)業(yè)戶進(jìn)駐從事貨運(yùn)經(jīng)營。 （二） XX市物流企業(yè)現(xiàn)狀 XX市的運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、包裝等行業(yè)各有長時(shí)間的發(fā)展，然而作為將幾種功能有機(jī)結(jié)合的物流產(chǎn)業(yè)尚未形成。從發(fā)展?fàn)顩r來看，其物流產(chǎn)業(yè)正處于較低端的形成階段，主要存在以下幾方面的問題。 政府管理體制不適應(yīng)物流的發(fā)展 因長期受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的影響，物流被分割到多個(gè)部門管理，造成物流組織布局分散，部門、企業(yè)之間缺乏橫向聯(lián)合，物流資源重組和整合困難。目前很多物流設(shè)施都只是提供給某行業(yè)、某部門服務(wù)，綜合性、社會(huì)性服 務(wù)水準(zhǔn) 28 較低。物流企業(yè)規(guī)模偏小偏弱，尚未形成大的物流骨干集團(tuán)。幾乎沒有一家物流企業(yè)具有管理整套供應(yīng)鏈的能力，沒有一家物流公司可以提供物流的全套服務(wù)。 企業(yè)對(duì)物流服務(wù)需求不足，觀念落后，對(duì)現(xiàn)代物流的認(rèn)識(shí)有待提高 。 目 前， XX市很多企業(yè)未能充分認(rèn)識(shí)到物流的重要性，現(xiàn)代物流的觀念尚未在工商企業(yè)中得到普及，僅把物流看作生產(chǎn)銷售的 “ 配角 ” ，錯(cuò)誤地認(rèn)為只要能及時(shí)得到原材料或?qū)a(chǎn)品送達(dá)消費(fèi)者就行了，缺乏改善物流管理、降低流通費(fèi)用和改善服務(wù)質(zhì)量的機(jī)制和動(dòng)力，未能發(fā)現(xiàn)物流成本在產(chǎn)品成本中所占的比重，未能認(rèn)識(shí)到將物流 與生產(chǎn)、銷售相協(xié)調(diào)給企業(yè)所創(chuàng)造的巨大利潤和競爭優(yōu)勢(shì)；認(rèn)為采購部門的任務(wù)就是以最低的價(jià)格購買企業(yè)所需要的原材料，結(jié)果卻花費(fèi)巨大的搜索成本和討價(jià)還價(jià)成本；認(rèn)為運(yùn)輸部門的