【文章內(nèi)容簡介】 能有效能量密度分布圖 2021 年，全國將在風(fēng)能豐富、具有風(fēng)電開發(fā)潛力的區(qū)域興建 400 座70 米和 100 米高度的測風(fēng)觀測塔，并通過 2 年的連續(xù)觀測，提出全國風(fēng)能資源的詳查與評價結(jié)果，項(xiàng)目將在 2021 年全部完成。這是我國風(fēng)能資源詳查和評價項(xiàng)目的一部分。這次全國風(fēng)能資源詳查和評價的目標(biāo)是建立集風(fēng)能資源專業(yè)觀測網(wǎng)、數(shù)值模擬和綜合評價為一體的國家風(fēng)能資源評價體系，并在風(fēng)能資源詳查和評價的基礎(chǔ)上，結(jié)合地形、交通、電網(wǎng)等風(fēng)電場工程建設(shè)條件，提出總裝機(jī)容量約 5000 萬千瓦的風(fēng)電場項(xiàng)目儲備 。 根據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止 2021 年底，我國新增風(fēng)電機(jī)組 3155 臺，新增裝機(jī)容量達(dá) 萬 KW，同比增長 %。累計(jì)裝機(jī)容量達(dá) 萬 KW，累計(jì)裝機(jī)容量同比增長 %， 07 年共計(jì)上網(wǎng)電量約 52 億 KWH。 2021 年 我 國除臺灣省外累計(jì)風(fēng)電機(jī)組 11600 多臺，聯(lián)合風(fēng)電年產(chǎn) 2500 套風(fēng)電軸承生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可研 第二章 市場分析及預(yù)測 11 19992021年 中國風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模及增長趨勢260 346 402 468567 764126625895906121520%20%40%60%80%100%120%140%1999 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 202102021400060008000100001202114000累計(jì)裝計(jì)容量（兆瓦，右軸） 增長率（% ，左軸）裝機(jī)容量約 萬 KW。分布在 24 個?。ㄊ?、區(qū)），比前一年增加了重慶、江西和云南等三個省市，裝機(jī)超過 100 萬 KW 的有內(nèi)蒙古、遼寧、河北和吉林等四個省區(qū)。與 2021 年累計(jì)裝機(jī) 萬 KW 相比， 2021 年累計(jì)裝機(jī)增長率為 105%。 我國《可再生能源發(fā)展 “ 十一五 ” 規(guī)劃》提出的主要發(fā)展指標(biāo)是：到 2021 年，可再生能源在能源消費(fèi)中的比重達(dá)到10％，其中，風(fēng)電總裝機(jī)容量達(dá)到 1000 萬千瓦，這個目標(biāo)在 2021 年已經(jīng)得到突破。 從 2021 年開始， 我 國新增裝機(jī) 總量 同比增長已經(jīng)連續(xù) 4年超過 100%。 詳見圖 22： 圖 22： 19992021 年我國風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模增長趨勢圖 從圖 22 中可以看出，我國風(fēng)電發(fā)展自 2021 年開始進(jìn)入了飛速發(fā)展的快車道。隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，風(fēng)電設(shè)備供不應(yīng)求。 2021 年全球風(fēng)電資金中 15%投 向了我國，總額達(dá) 340 億人民幣，即 34 億歐元左右，這顯示出全球資本對于我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)烈信心，我國正成為全球最大的風(fēng)電市場。與此同時，國內(nèi)各大批量生產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備的廠家也在不斷更新?lián)Q代。其中排名三甲的：新疆金風(fēng)科技股份有限公司、大連華銳重工、東方汽輪機(jī)廠都紛紛投入巨資，用于 、 的風(fēng)機(jī)生產(chǎn)研發(fā)。 在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)進(jìn)步很快。根據(jù)風(fēng)電聯(lián)合風(fēng)電年產(chǎn) 2500 套風(fēng)電軸承生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可研 第二章 市場分析及預(yù)測 12 %%%%%%%%% %%金風(fēng)科技大連華銳東汽運(yùn)達(dá)GamesaVestasGESuzlonNordex航天安迅能其他協(xié)會的統(tǒng)計(jì)， 2021 年，內(nèi)資企業(yè)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá) 萬 KW，占新增風(fēng)機(jī)裝機(jī)容量市場的 %，首次超過了外資及合資企業(yè)新增裝機(jī)容量的市 場份額 ，而 2021 年這一比例更達(dá)到 %，進(jìn)一步確立了內(nèi)資企業(yè)在風(fēng)電市場的主導(dǎo)地位。詳見圖 23： 圖 23： 2021 年我國風(fēng)電新增裝機(jī)容量市場份額圖 從圖中可以看出，大連華銳、金風(fēng)科技及東方汽輪機(jī)三個中資生產(chǎn)廠所占份額達(dá) %，其中大連華銳份額最大，占 %。 從目前的情況來看，金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電、東 方汽輪機(jī) 屬于國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)的第一梯隊(duì)，具備較強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)能力，同時，在市場占有、供應(yīng)鏈方面都已經(jīng)具備了較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，發(fā)展前景看好 。 目前，我國 在風(fēng)電機(jī)組關(guān)鍵零部件的配套方面已經(jīng)具備了一定的實(shí)力 。對于 600kW 和 750kW 的機(jī)組，國產(chǎn)化率可以達(dá)到 90%， 機(jī)組的國產(chǎn)化率也達(dá)到了 70%。但值得注意的是，由于需求旺盛， 我 國風(fēng)電機(jī)組零部件配套能力仍顯不足，其中，缺口最大的是軸承和控制系統(tǒng) ，這正是本項(xiàng)目發(fā)展的一個良好的契機(jī)。 二、國際市場發(fā)展現(xiàn)狀 全球的風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)正以驚人的速度增長，在過去 10 年平均年增長率達(dá)到 28%。 2021 年全球新增裝機(jī)約 1030 萬千瓦，裝機(jī)累積達(dá)到 6000聯(lián)合風(fēng)電年產(chǎn) 2500 套風(fēng)電軸承生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可研 第二章 市場分析及預(yù)測 13 萬千瓦，風(fēng)電電量占世界總電量的比例逐年增加，成本逐步下降。 德國風(fēng)電裝機(jī) 2100 萬千 瓦，占全球的 35%， 緊隨 其 后的為西班牙 （ 890 萬千瓦 ） 、美國 （ 860 萬千 瓦 ） 、丹麥 （ 490 萬千 瓦 ） 等。 2021 年年底，全球裝機(jī)總量達(dá)到了 9400 萬千瓦，每年新增 2021 萬千瓦，意味著每年全球在該領(lǐng)域的投資額達(dá)到了 200 億歐元。 圖 24： 2021 年各國累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量圖 222516821515800590313 273245 23905001000150020212500德國 美國西班牙印度 中國 丹麥意大利法國 英國累計(jì)裝機(jī)容量（萬千瓦） 在歐洲市場，德國一直引領(lǐng)著風(fēng)電市場的發(fā)展， 丹麥和西班牙的風(fēng)電也持續(xù)發(fā)展。丹麥已成功地以風(fēng)電來滿足國內(nèi) 18%的電力需求，是世界上風(fēng)電貢獻(xiàn)率最高的國家。 在美洲市場，美國市場風(fēng)電出現(xiàn)復(fù)蘇，大型電力公司越來越傾向把風(fēng)電視為一個價格低而穩(wěn)定的電源。加拿大作為世界擁有最多風(fēng)能資源的地 區(qū)之一，也計(jì)劃擴(kuò)展裝機(jī)水平。緊急的電力需求迫使巴西政府推行一項(xiàng)裝機(jī)容量達(dá) 100 萬千瓦的風(fēng)電計(jì)劃 ， 擁有龐大發(fā)展?jié)摿Φ陌⒏⒁仓铝τ?推動風(fēng)電發(fā)展。 在亞洲市場，一些國家近年來風(fēng)力發(fā)電也取得較快發(fā)展。其中印度截至 2021 年底風(fēng)電裝機(jī)容量已達(dá) 240 萬千瓦，成為世界第 5 大風(fēng)電生產(chǎn)國。過去的幾年，印度政府積極推動風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鼓勵大型私有聯(lián)合風(fēng)電年產(chǎn) 2500 套風(fēng)電軸承生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可研 第二章 市場分析及預(yù)測 14 和公有企業(yè)投資，并給予當(dāng)?shù)刂圃旎卣呒?，有的公司現(xiàn)在已經(jīng)可以生產(chǎn) 70%的風(fēng)電機(jī)組零件，大大降低了風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)成本。 全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在過去 10 年復(fù)合增長率達(dá)到 30%，加上北美及亞洲地區(qū)市場的堀起，世界風(fēng)能協(xié)會對風(fēng)電產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展抱持樂觀的看法，但由于需求增長過于迅猛，使的風(fēng)機(jī)的供應(yīng)鏈趨于緊張，相關(guān)零部件如葉片、軸承及齒輪箱供應(yīng)都呈現(xiàn)吃緊，根據(jù)世界風(fēng)能協(xié)會 2021 年出版的 2021 年報(bào) (Global Wind 2021 Report)，關(guān)鍵零部件的緊缺已使的風(fēng)場投資商等待風(fēng)機(jī)的時間由原先 12 個月拉長至 1824 個月，零部件廠商目前已加大在美國、印度及中國市場的投資，預(yù)估供應(yīng)鏈吃緊問題將在 2021 年獲得抒解，雖然風(fēng)電產(chǎn)業(yè)短期面臨供應(yīng)鏈問題，世界風(fēng)能協(xié)會預(yù)估 0710年全球風(fēng)電的累積裝置容量仍 將維持 15%以上的增長速度，增長動力主要來自亞洲及北美市場。 第二節(jié) 產(chǎn)品市場 預(yù)測及市場分析 一、國內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的市場預(yù)測 從國內(nèi)外風(fēng)電市場的發(fā)展速度可以預(yù)計(jì)，在未來幾年內(nèi)，國內(nèi)主要廠家生產(chǎn)數(shù)量及國外公司在中國采購成套風(fēng)機(jī)的數(shù)量都將大幅度提升。從目前國內(nèi)市場看，兆瓦機(jī)組將是國內(nèi)電力公司的重要選擇，在未來 3年內(nèi)， 兆瓦以上的大型機(jī)組將批量投入市場，中國制造的風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)品占據(jù)越來越大的市場份額，風(fēng)機(jī)產(chǎn)品正在經(jīng)歷一個由全球制造向中國制造的轉(zhuǎn)變。 為了加快我國風(fēng)電的發(fā)展，在較短時間內(nèi) 使我國風(fēng)電場設(shè)計(jì)、風(fēng)機(jī)制造等技術(shù)水平再上新臺階，快速降低風(fēng)電場建設(shè)成本和上網(wǎng)電價，保證大規(guī)模提供清潔電力，結(jié)合我國風(fēng)電發(fā)展現(xiàn)狀，借鑒國外風(fēng)電發(fā)展的聯(lián)合風(fēng)電年產(chǎn) 2500 套風(fēng)電軸承生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可研 第二章 市場分析及預(yù)測 15 經(jīng)驗(yàn)，國家制定了風(fēng)力發(fā)電中長期發(fā)展規(guī)劃， 根據(jù)國家長期產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，我國的風(fēng)電裝機(jī)容量規(guī)劃目標(biāo)是：到 2021 年，累積達(dá)到 1000 萬千瓦，到 2020 年，累積達(dá)到 3000 萬千瓦。但從目前的情況來看， 這一 目標(biāo) 已經(jīng) 被突破，保守估計(jì)，到 2021 年，風(fēng)電裝機(jī)有望達(dá)到 13001500 萬千瓦。 風(fēng)電裝機(jī)容量規(guī)劃如下表 21： 表 21 我國風(fēng)電裝機(jī)容量規(guī)劃表 年份 裝機(jī)容量（萬千瓦） 平均年新增（萬千瓦） 2021 年 100 20212021 年 4001000 80200 20212020 20213000 400600 據(jù) 此測算， 在今后的 十幾 年中，年均新增風(fēng)電裝機(jī)容量 200 萬千瓦以上，從目前國內(nèi)電力行業(yè)發(fā)展趨勢看，對風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的需求量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了國家規(guī)劃的建設(shè)規(guī)模，各?。ㄊ校┚笤黾颖镜貐^(qū)的風(fēng)電規(guī)劃容量。同時，國家發(fā)改委對各大電力公司煤電和風(fēng)電建設(shè)比例的限制，也促使風(fēng)電建設(shè)速度進(jìn)一步加快。 2021年國產(chǎn)風(fēng)機(jī)裝機(jī)容量將突破 1000萬千瓦，比“十一五”規(guī)劃預(yù)計(jì)時 間提前了兩年。 2021 年新增裝機(jī)容量將達(dá) 萬千瓦，同比增長達(dá) 105%，按 計(jì)算，年新增風(fēng)電機(jī)組需求量達(dá) 4100 余套 。 千億風(fēng)電設(shè)備商機(jī)吸引各路商家競逐，若以發(fā)改委能源研究所提出《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》，以 2020 年風(fēng)電裝置容量 3,000 萬 KW為目標(biāo)，若設(shè)備國產(chǎn)化率能有效執(zhí)行，每千瓦的風(fēng)機(jī)造價約可降至 4,000元左右 (不包括塔架 )，其隱含了 1,100 億元的設(shè)備商機(jī)，巨大的風(fēng)電市場以及廉價的勞動力成本，吸引了大量國外風(fēng)電巨頭紛紛在我國設(shè)廠，也吸引了眾多國內(nèi)廠商競逐風(fēng)機(jī)及相關(guān)零部件的投資。 在 不考慮塔架下，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組組件共可分為葉片系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)與控制系統(tǒng)，以成本結(jié)構(gòu)來看，葉片、齒輪箱 (含軸承 )占比最聯(lián)合風(fēng)電年產(chǎn) 2500 套風(fēng)電軸承生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可研 第二章 市場分析及預(yù)測 16 高，兩者合計(jì)約可占風(fēng)機(jī)成本的 4050%，控制系統(tǒng)及發(fā)電機(jī)也分別占約15%，其它則包括輪殼、機(jī)艙底座、機(jī)艙罩等非關(guān)鍵部件。目前全球風(fēng)機(jī)的零部件供應(yīng)鏈趨于緊張，其中又以軸承及葉片最為緊張，軸承攸關(guān)發(fā)電效率及齒輪箱的壽命，精密度要求較高，目前國內(nèi)風(fēng)機(jī)所需的軸承主要來自瑞典 SKF 及德國 Schaeffler，國內(nèi)廠商尚未能自給自足，軸承是目前供應(yīng)最吃緊的部件，尤其是兆瓦級大型風(fēng)電軸承表現(xiàn)更為明顯 ，其市場發(fā)展?jié)摿κ志薮蟆? 由于風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)廠家生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，風(fēng)電機(jī)組需求量的逐年增加，風(fēng)電軸承的需求量也隨之逐年增大，尤其 變漿軸承、偏漿軸承更是廣泛應(yīng)用。按照 2021 年新增裝容量 6246 兆瓦測算， 兆瓦風(fēng)電機(jī)組可達(dá) 4100 余套，這就意味著風(fēng)電變漿軸承需求量將達(dá) 12300余套，偏航軸承年需求量將達(dá) 4100 余套。 隨著風(fēng)電機(jī)組日趨大型化，國內(nèi)各大生產(chǎn)廠家不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，這就意味著對超大型兆瓦風(fēng)機(jī)配套軸承的需求量必將水漲船高。作為“軸承之都”的瓦房店 市，各大軸承廠已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重的供不應(yīng)求的現(xiàn)象。由于超大型兆瓦軸承對加工能力及技術(shù)難度的要求較高，目前國內(nèi)的生產(chǎn)能力有限，難以滿足市場需求。本項(xiàng)目通過引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，在消化吸收的基礎(chǔ)上，經(jīng)過自主研發(fā)，已形成具有自己獨(dú)有技術(shù)的兆瓦級風(fēng)電軸承生產(chǎn)能力，可部分滿足國內(nèi)市場的需求。 表 22： 2021 年 風(fēng)電軸承新增需求量預(yù)測表 聯(lián)合風(fēng)電年產(chǎn) 2500 套風(fēng)電軸承生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可研 第二章 市場分析及預(yù)測 17 目前國內(nèi) 風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)廠家主要以大連華銳風(fēng)電、新疆金風(fēng)科技及東方汽輪機(jī)廠為主，根據(jù) 2021 年我國新增風(fēng)電裝機(jī)容量預(yù)測國內(nèi) 風(fēng)電軸承新增需求量如上表 22。 二、國外風(fēng)電市場和技術(shù)發(fā)展趨勢 據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會 （ EWEA） 與綠色和平組織發(fā)表的 報(bào)告，歐洲 2020年風(fēng)電裝機(jī)可達(dá)到 億千瓦，風(fēng)電電量達(dá) 萬億千瓦時，占世界總 電量的 12%，且累計(jì)可減排 億噸的二氧化碳，增加 147 萬個就業(yè)機(jī)會。 到 2020 年歐洲居民的全部用電都將由風(fēng)能來提供。 隨著 市場不斷擴(kuò)大，技術(shù)不斷成熟，風(fēng)電的度電成本也大幅下降，2021 年每千瓦裝機(jī)成本是 823 歐元，預(yù)計(jì)到 2020 年每千瓦裝機(jī)成本 將下降為 500 歐元，平均的每千瓦小時風(fēng)電的生產(chǎn)成本將由 4 歐分降至 歐分。 風(fēng)電機(jī)組的技術(shù)沿著增大單機(jī)容量、減輕單位千瓦重量、提高轉(zhuǎn)換效率的方向發(fā)展，全球 MW 級機(jī)組的市 場份額明顯增大，隨著海上風(fēng)電場的建設(shè)，需要單機(jī)容量更大的機(jī)組，如德國 Enercon 公司的 E112 型機(jī)組，風(fēng)輪直徑 112m，額定功率 ； GE 公司的 型機(jī)組，風(fēng)輪直徑 100m，額定功率 。 可變槳翼和雙饋電機(jī)的采用，使機(jī)組更能適應(yīng)風(fēng)速的變化，大大提高了效率。無齒風(fēng)機(jī)等 機(jī)型 發(fā)展，進(jìn)一步提高了安全性和 產(chǎn)能 效率。 近海風(fēng)電是國際風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新領(lǐng)域， 近海