【文章內容簡介】 ........................................................................30 中聯(lián)重科農(nóng)業(yè)裝備..........................................................................................................31 沃得集團沃得農(nóng)機........................................................................................................31 山東五征集團有限公司..................................................................................................32 常州東風農(nóng)機集團有限公司..........................................................................................33 農(nóng)機行業(yè)定義及分類自從改革開放以來，隨著國家提升農(nóng)機化水平及加快農(nóng)村基礎設施政策的實施，我國的農(nóng)機產(chǎn)業(yè)得到顯著的發(fā)展，到已經(jīng)形成內燃機、拖拉機、運輸機械、收獲機械、牧業(yè)機械、拖內配件等諸多小行業(yè)，并形成完整的工業(yè)體系。農(nóng)機定義農(nóng)機是農(nóng)業(yè)機械的簡稱，農(nóng)業(yè)機械是指在作物種植業(yè)和畜牧業(yè)生產(chǎn)過程中，以及農(nóng)、畜產(chǎn)品初加工和處理過程中所使用的各種機械。據(jù)農(nóng)機工業(yè)行業(yè)市場調查分析報告顯示，農(nóng)業(yè)機械屬于相對概念，指用于農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)所有機械的總稱，農(nóng)業(yè)機械屬于農(nóng)機具的范疇。推廣使用農(nóng)業(yè)機械稱為農(nóng)業(yè)機械化。農(nóng)機類型農(nóng)業(yè)機械一般按用途分類。其中大部分機械是根據(jù)農(nóng)業(yè)的特點和各項作業(yè)的特殊要求而專門設計制造的，如土壤耕作機械、種植和施肥機械、植物保護機械、作物收獲機械、畜牧業(yè)機械以及農(nóng)產(chǎn)品加工機械等。另一部分農(nóng)業(yè)機械則與其他行業(yè)通用，可以根據(jù)農(nóng)業(yè)的特點和需要直接選用，如農(nóng)用動力機械、農(nóng)田排灌機械中的水泵等；或者根據(jù)農(nóng)業(yè)的特點和需要把這些機械設計成農(nóng)用變型，如農(nóng)業(yè)運輸機械中的農(nóng)用汽車、掛車和農(nóng)田建設機械中的土、石方機械等。農(nóng)業(yè)機械主要類別農(nóng)業(yè)機械還可按所用動力及其配套方式分類。農(nóng)業(yè)機械應用的動力可分為兩部分：一部分用于農(nóng)業(yè)機械的行走或移動，據(jù)此可分為人力（手提、背負、胸掛和推拉）、畜力牽引、拖拉機牽引和動力自走式等類型；另一部分用于農(nóng)業(yè)機械工作部件的驅動，據(jù)此可分為人力（手搖、腳踏等）驅動、畜力驅動、機電動力驅動（利用內燃機、風力機、電動機等）和拖拉機驅動等類型。在同一臺農(nóng)業(yè)機械上，這兩部分可以使用相同的或不同的動力。按農(nóng)業(yè)機械與拖拉機的配套方式，可分為牽引、懸掛和半懸掛等類型。按照作業(yè)方式，農(nóng)業(yè)機械可分為行走作業(yè)和固定作業(yè)的兩大類。在行走作業(yè)的農(nóng)業(yè)機械中，又有在連續(xù)行進過程中作業(yè)的連續(xù)行走式和行進與作業(yè)過程交替進行的間歇行走式兩類。在固定作業(yè)的農(nóng)業(yè)機械中，則有在非作業(yè)狀態(tài)下可以轉移作業(yè)地點的可移動式和作業(yè)地點始終固定的不可移動式兩類。按照作業(yè)地點，農(nóng)業(yè)機械分為野外作業(yè)（田間、牧場和果園等）、場院作業(yè)、室內作業(yè)（廠房、機房、庫房、溫室和禽畜舍等）、水中或水上作業(yè)（河流、渠道、水庫和水井等）、道路作業(yè)和航空作業(yè)等類型。國內農(nóng)機行業(yè)的現(xiàn)狀、特點 國內農(nóng)機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題 行業(yè)總體概況據(jù)最新市場數(shù)據(jù)顯示，2016年，%，但增速卻下降到近10年的谷底。行業(yè)呈現(xiàn)農(nóng)機保有量大、市場競爭激烈、產(chǎn)品升級速度快、全行業(yè)增幅趨緩等特點。業(yè)內人士普遍認為，隨著農(nóng)業(yè)供給側結構性改革的推進，農(nóng)機行業(yè)進入了深度調整期。國內農(nóng)機裝備應用呈現(xiàn)出不平衡性。（1）地域上：西北、東北等地區(qū)機械化水平高，西南地區(qū)機械化水平低；（2）品種上：主糧作物機械化水平高，經(jīng)濟作物機械化水平低；（3）作業(yè)階段上：耕中、耕收環(huán)節(jié)機械化水平高，耕前、耕后環(huán)節(jié)機械化水平低。國內農(nóng)機行業(yè)仍然呈現(xiàn)大而不強的格局。除了應用上的不平衡之外，目前我國農(nóng)機裝備還存在著產(chǎn)品品種不全、品質不高、中高端產(chǎn)品供給不足、關鍵零部件受制于人、共性技術研究基礎薄弱等問題。國內農(nóng)機行業(yè)仍然呈現(xiàn)大而不強的格局，特別是在高端、大型農(nóng)業(yè)機械方面與國外仍然有很大的差距。分區(qū)域農(nóng)業(yè)機械化水平分品種農(nóng)業(yè)機械化水平農(nóng)業(yè)機械化率仍有提升空間，產(chǎn)品結構將進一步優(yōu)化。2015年全國農(nóng)業(yè)綜合機械化率約為63%，到2025年的目標是達到75%。整體上看農(nóng)業(yè)機械化率仍將繼續(xù)提升，而且在一些細分領域會有更大的空間：品種范圍擴大，主糧品種中小麥由機械化程度較高，玉米、水稻有較大增長空間；在經(jīng)濟作物中機械化率還非常低，如棉花、甘蔗、馬鈴薯等有較大增長空間。生產(chǎn)環(huán)節(jié)擴展，我國農(nóng)業(yè)機械化主要體現(xiàn)在耕中階段，但耕前與耕后機械化率仍有待提升，隨著農(nóng)作物生產(chǎn)全程機械化的推進，耕前及耕后環(huán)節(jié)的農(nóng)機裝備需求將逐步釋放。農(nóng)業(yè)領域的土地流轉速度加快，對于規(guī)?；?jīng)營的要求將進一步提升，推升對于農(nóng)用機械的需求。十七屆三中全會上提出要加強土地承包經(jīng)營權流轉管理和服務，建立土地承包經(jīng)營權流轉市場；按照依法、自愿、有償原則，允許農(nóng)民以轉包、出租、互換、轉讓、股份合作等形式流轉土地承包經(jīng)營權。土地流轉和適度規(guī)模經(jīng)營發(fā)展，有利于農(nóng)業(yè)機械規(guī)模經(jīng)濟效益的實現(xiàn)，促進更加大型、高效的農(nóng)機應用，農(nóng)機裝備需求有望擴大。根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，超過承包耕地總面積的1/3；經(jīng)營耕地面積在50畝以上的農(nóng)戶超過350萬戶，家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)等新型主題數(shù)量超過270萬家。農(nóng)村勞動力結構改變增加農(nóng)業(yè)機械化需求。隨著城鎮(zhèn)化的推進，我國農(nóng)業(yè)人口持續(xù)減少。，占農(nóng)村總人口的比例提高到46%。農(nóng)村人口轉移造成農(nóng)業(yè)勞動力人口不足，農(nóng)村雇工工價持續(xù)增長，相比2008年增長142%。農(nóng)民工占農(nóng)村人口比例持續(xù)上升農(nóng)村勞動力成本持續(xù) 各地區(qū)農(nóng)機保有量統(tǒng)計。當中農(nóng)。我國華東地區(qū)農(nóng)機保有量分省市統(tǒng)計華東地區(qū)農(nóng)機保有量分布格局（按動力）。我國中南地區(qū)農(nóng)機保有量分省市統(tǒng)計中南地區(qū)農(nóng)機保有量分布格局（按動力）。我國華北地區(qū)農(nóng)機保有量分省市統(tǒng)計華北地區(qū)農(nóng)機保有量分布格局（按動力）。我國西部地區(qū)農(nóng)機保有量分省市統(tǒng)計西部地區(qū)農(nóng)機保有量分布格局（按動力） 存在問題（1）技術水平和創(chuàng)新能力偏低我國農(nóng)機行業(yè)自主創(chuàng)新能力較弱，核心技術、共性技術缺乏。近20年來，%，大大低于發(fā)達國家的水平。我國自主生產(chǎn)的多數(shù)農(nóng)機產(chǎn)品主要技術性能、產(chǎn)品可靠性等指標，相當一部分只達到經(jīng)濟發(fā)達國家同類產(chǎn)品20世紀70年代的水平，少部分產(chǎn)品達到發(fā)達國家20世紀80年代的技術水平，個別產(chǎn)品達到20世紀末國際技術水平，尤其是在智能控制技術的應用方面差距更為明顯。（2）產(chǎn)品結構無法滿足農(nóng)業(yè)發(fā)展需求我國農(nóng)村分散經(jīng)營的格局導致長期以來農(nóng)機企業(yè)生產(chǎn)的田間作業(yè)機械以小型、中低端為主。近年來，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的快速發(fā)展，特別是規(guī)?；?jīng)營的農(nóng)業(yè)合作社、家庭農(nóng)場逐步興起，市場對技術含量和生產(chǎn)效率高的大中型產(chǎn)品的需求越來越旺盛，但多數(shù)國內農(nóng)機廠商在該領域的技術儲備、生產(chǎn)能力無法滿足需要，農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品結構與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式不匹配的矛盾越來越突出。（3）企業(yè)規(guī)模偏小、集中度分散我國農(nóng)機行業(yè)組織結構散亂、企業(yè)數(shù)量眾多和經(jīng)營規(guī)模弱小的問題比較突出。近1萬家農(nóng)機制造企業(yè)創(chuàng)造3000多億元的產(chǎn)值，%，福田雷沃重工、中國一拖兩家收入規(guī)模最大的公司，市場占有率也不足4%。總體上看，我國還未形成一批市場占有率高、國際競爭力強的大型企業(yè)和企業(yè)集團，未能形成專業(yè)化協(xié)作、配套能力強的產(chǎn)業(yè)集群，大企業(yè)不強、小企業(yè)不專現(xiàn)象較為普遍。（4）低端產(chǎn)能過剩的風險逐步增大近年來，我國農(nóng)機行業(yè)的快速發(fā)展主要依賴低端產(chǎn)能擴張，低水平重復制造嚴重，農(nóng)機產(chǎn)品同質化明顯，部分商家為銷售產(chǎn)品不惜打價格戰(zhàn)，無序競爭激烈。隨著市場對低端商品的需求逐步減少，產(chǎn)能過剩的風險正逐漸增大。2013年以來，收獲機械行業(yè)的企業(yè)庫存加大，占用資金較多，降低了資金周轉率和使用效率，成為行業(yè)中較為突出的問題。 國內農(nóng)機行業(yè)的特點及發(fā)展趨勢 農(nóng)機行業(yè)市場潛力依然很大近10年來，盡管我國農(nóng)業(yè)機械水平有了很大的提高，但是，2013年我國農(nóng)業(yè)綜合機械化率才到59%，距離發(fā)達國家80%～90%的水平還有很大差距，我國農(nóng)機發(fā)展?jié)摿σ廊缓艽蟆＝陙韲鴥燃Z食消費總量以年均3%～4%的速度持續(xù)增長，而耕地總量在緩慢減少，客觀上要求農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率高速提升。隨著人口老齡化發(fā)展、城鎮(zhèn)化進程加快，農(nóng)業(yè)勞動力日益短缺，農(nóng)業(yè)用工成本大幅上升，將助推農(nóng)機的持續(xù)增長。土地加速流轉導致農(nóng)業(yè)經(jīng)營集中化，農(nóng)村購買力水平進一步提升。國家農(nóng)機補貼政策在未來相當長一段時間里都將持續(xù)進行，補貼規(guī)模有望穩(wěn)定增長。這些都給農(nóng)機行業(yè)的發(fā)展提供了較大的市場空間。 市場競爭更趨激烈，農(nóng)機行業(yè)面臨整合我國是農(nóng)機制造大國，也是農(nóng)機消費大國，擁有巨大的發(fā)展空間，吸引了一批國內外裝備制造行業(yè)巨頭。目前，中聯(lián)重科、三一重工等裝備制造大型企業(yè)正在進入農(nóng)機行業(yè)。約翰迪爾、愛科、久保田、洋馬等外資巨頭通過建廠、合資、并購等多種方式在中國安營扎寨，大舉進入中國農(nóng)機市場。國內外諸多企業(yè)的進入，必然會加劇農(nóng)業(yè)裝備制造業(yè)的競爭，行業(yè)洗牌不可避免。同時，隨著農(nóng)機補貼逐步向大型、高效和高端產(chǎn)品傾斜，主要在低端競爭的企業(yè)可能因經(jīng)營困難而面臨整合，只有資金充裕、研發(fā)實力強，并有先進管理能力的企業(yè)才能在行業(yè)整合中勝出。 農(nóng)機產(chǎn)品結構面臨調整變化隨著我國農(nóng)村發(fā)展形態(tài)的變化和科技水平的提高，農(nóng)民對農(nóng)機產(chǎn)品的需求結構發(fā)生變化。一是對大型拖拉機、大型農(nóng)機具和大型收獲機械等與糧食作物相關的大型產(chǎn)品需求增多。二是在發(fā)達的平原地區(qū)，我國多數(shù)糧食作物耕種收環(huán)節(jié)基本實現(xiàn)機械化，機械化的重點將向收獲后深加工、烘干等處理機械轉移。三是由糧食作物機械化向經(jīng)濟作物機械化轉移，在水稻、小麥和玉米等糧食作物逐步推廣機械耕種后，小種類作物和經(jīng)濟類作物耕作的機械化需求將逐步擴大。四是對適宜丘陵山區(qū)作業(yè)的中小型機械、微耕機械及適合西部高原地區(qū)地貌特征的免耕機械、植保機械和牧草機械等需求快速增多。 用戶主體發(fā)生變化，對農(nóng)機生產(chǎn)商的要求更高近年來，隨著農(nóng)村土地流轉的加速，新興農(nóng)民組織蓬勃發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2012年農(nóng)業(yè)合作社數(shù)量達73萬家，涉及5300多萬農(nóng)戶。農(nóng)業(yè)合作社的快速增長推動農(nóng)機市場消費主體悄然生變，過去分散的個體消費群體被農(nóng)機合作組織、家庭農(nóng)場、專業(yè)大戶和農(nóng)民合作社等消費集群所取代，成為農(nóng)機廠商爭奪的主要客戶群體。用戶主體的變化，一方面要求農(nóng)機廠商能夠提供從整地準備、種植、管理、收獲到產(chǎn)品加工等系列化機械、成套農(nóng)機裝備。另一方面，隨著工商資本的進入和農(nóng)業(yè)的規(guī)?；\營，用戶更加需要系統(tǒng)化綜合解決方案，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)解決方案提供商，合作社、家庭農(nóng)場運營模式策劃商等需求強烈，這對僅能提供農(nóng)機產(chǎn)品的廠商提出了更高的要求，也為其提供了轉型升級的機遇。 農(nóng)機產(chǎn)品向智能化、綠色化轉型隨著信息技術的不斷發(fā)展，農(nóng)機產(chǎn)品對機電液一體化、電腦智能、故障診斷監(jiān)控系統(tǒng)、地頭自動管理系統(tǒng)和GPS定位系統(tǒng)等的應用將進一步擴大，因此先進適用、智能化、精準化、多功能和高效率的保護性耕作、復式作業(yè)、精細農(nóng)業(yè)等促進可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)裝備成為農(nóng)機工業(yè)的技術發(fā)展趨勢。同時，用電子信息化技術改造和提升傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)機械，促進自動化、智能化和精準化農(nóng)業(yè)技術的研發(fā)及應用，是未來農(nóng)業(yè)機械發(fā)展的必然。低碳經(jīng)濟時代的來臨，對環(huán)境保護和資源節(jié)約提出了更高的要求。在水、土地、能源等資源不斷趨緊的壓力下，高效節(jié)能、低碳排放等綠色環(huán)保技術將引領未來農(nóng)機行業(yè)發(fā)展。 農(nóng)機銷售模式面臨轉型一是農(nóng)機銷售對金融工具的需求增加。當前多數(shù)農(nóng)機產(chǎn)品仍然依靠傳統(tǒng)的方式銷售，運用金融工具銷售產(chǎn)品的比例較小。隨著全價購機模式的推廣，合作社、家庭農(nóng)場對大型、高效農(nóng)機需求的增加，使用金融工具減輕用戶購機資金壓力的需求將不斷增加。二是電子商務拓展農(nóng)機銷售渠道。2013年農(nóng)機電商開始萌芽，預計已經(jīng)進入的企業(yè)和機構將在未來加快線上銷售的步伐，新的電商將會大量涌現(xiàn)。由于電子商務有助于銷售者快速突破地域限制、匹配買家，降低商品流通和交易成本，可能會對傳統(tǒng)銷售渠道帶來沖擊，爭取終端客戶將成為各廠商爭奪的焦點。國內農(nóng)機市場現(xiàn)狀及需求特點 國內農(nóng)機市場需求現(xiàn)狀分析（1）我國糧食需求剛需增長，進口增長，促進農(nóng)機行業(yè)整體發(fā)展隨著人口不斷增加和人民生活水平的提高，我國糧食需求將繼續(xù)增長，產(chǎn)需缺口不斷擴大，糧食品種和區(qū)域結構性矛盾加劇，供求平衡難度加大。因此，中央提出，抓緊構建新形勢下的國家糧食安全戰(zhàn)略，任何時候都不能放松國內糧食生產(chǎn)，嚴守耕地保護紅線，劃定永久基本農(nóng)田，不斷提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，確保谷物基本自給、口糧絕對安全。農(nóng)業(yè)機械化水平的提高對于糧食產(chǎn)量有一定的促進和加速生產(chǎn) 的作用。隨著我國農(nóng)村城鎮(zhèn)化進程的推進、農(nóng)村勞動力的減少、土地流轉形成種植大戶等因素影響，農(nóng)業(yè)機械化必將成為提高農(nóng)民生產(chǎn)效率、充分利用土地資源、保障國家糧食安全的重要手段。（2）機械化水平較低，行業(yè)提升空間巨大我國目前農(nóng)業(yè)機械化水平較低，隨著我國未來經(jīng)濟的升級轉型和城鎮(zhèn)化的發(fā)展，農(nóng)村剩余勞動力將逐步減少，人工成本呈穩(wěn)步上升態(tài)勢，再加上土地流轉和土地集約經(jīng)營的發(fā)展，農(nóng)機行業(yè)未來提升空間巨大。近年來，雖然我國農(nóng)業(yè)機械化水平不斷提升，但絕對數(shù)值仍較低。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，%，%，與國外發(fā)達國家相比還有很大的提升空間。我國農(nóng)業(yè)機械化總體水平仍待提高。進一步來看，機械化水平低的子行業(yè)成長空間更大，因為機械化水平較低的行業(yè)能獲得國家更多的支持，從而得到較快發(fā)展；本身市場空間大的子行業(yè)，如拖拉機、聯(lián)合收割機等也具有較好的市場前景；在糧食安全受高度關注背景下，保障國家糧食安全的主要糧食作物生產(chǎn)全程機械化的子行業(yè)也將迎來發(fā)展良機。2011年工信部發(fā)布的《農(nóng)機工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20112015年）》鼓勵部分農(nóng)業(yè)機械細分行業(yè)的發(fā)展：（3）更新?lián)Q代頻率較高，行業(yè)將會持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展隨著農(nóng)機補貼政策的持續(xù)實施和農(nóng)業(yè)機械工業(yè)的強勁發(fā)展，我國各項農(nóng)業(yè)機械保有量大增