【文章內容簡介】 內鐵塔行業(yè)的發(fā)展，促進了鐵塔產品的出口。目前大型鐵塔生產企業(yè)主要集中在中國經濟較為活躍的長三角、山東半島等地區(qū)，這些企業(yè)具有較強的研發(fā)能力和市場開拓能力，形成了一定的生產規(guī)模，在市場競爭中具有顯著優(yōu)勢。從行業(yè)的整體水平來看，規(guī)模大、裝備先進、設計能力強、品質高的企業(yè)在競爭中將占據更大的市場份額。隨著國民經濟發(fā)展的需要，各種通訊網絡設備需求巨大，憑借良好的產品品質以及成本優(yōu)勢，越來越多的海外公司向中國采購鐵塔，拓展了鐵塔行業(yè)的市場空間。行業(yè)發(fā)展趨勢隨著通訊業(yè)務的發(fā)展，通訊基站建設出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，4G網絡的建設，我國通訊基站設備市場面臨較大幅度的增長，預計增長率將達到30%左右。鐵塔產品作為基站建設的主要部件，將隨著4G及未來5G網絡的全面建設面臨較大的增長空間。強大的需求帶動了移動設備制造行業(yè)的發(fā)展，同時也增加了對通訊塔的需求。這對各個鐵塔公司下一步大力開拓國內國際市場將產生積極的影響。四、風險類型行業(yè)競爭風險鐵塔行業(yè)現(xiàn)已從電力行業(yè)發(fā)展到通信、建筑等其它行業(yè)。鐵塔行業(yè)極具廣闊的發(fā)展前景促使該行業(yè)現(xiàn)有廠家不斷擴大產能以及新的廠家不斷涌入。截至目前，整個行業(yè)有1000 多家企業(yè)，競爭不斷加劇。經濟周期波動風險主要向通信行業(yè)提供鐵塔產品，而通信行業(yè)通常作為一國或一個地區(qū)的經濟建設重心，也往往受政策因素的影響，同時與經濟發(fā)展周期有著較大的相關性。在經濟發(fā)展處于蕭條或停滯期，五、鐵塔行業(yè)的市場需求狀況任何行業(yè)都不是孤立發(fā)展的，其發(fā)展都需要依賴上下游行業(yè)的發(fā)展情況，鐵塔行業(yè)也一樣。鐵塔行業(yè)是金屬結構制造業(yè)下的一個細分市場，與其上下游關聯(lián)緊密，沒有上游行業(yè)原材料產品產量、質量及技術的支撐，不可能生產出鐵塔產品，沒有下游行業(yè)對鐵塔產品的需求，不可能刺激鐵塔行業(yè)的快速發(fā)展。由于鐵塔行業(yè)的主要下游需求行業(yè)是電力行業(yè)和通信行業(yè)，所以在分析發(fā)行人產品市場容量時主要從其下游行業(yè)的需求來分析。國內通信鐵塔市場需求根據信息產業(yè)部資料顯示，截至2018年8月， 4G用戶超7成。中國已經成為全球移動電話用戶最多的國家，同時也是4G網絡容量全球最大的國家。通信行業(yè)的發(fā)展帶動了相關固定資產投資與通訊設備需求的增長，有力地帶動了上下游產業(yè)的發(fā)展。隨著中國電信、中國移動和中國聯(lián)通移動通信網絡業(yè)務的發(fā)展，鐵塔產品作為基站建設的必要部件，將隨著5G網絡的全面建設面臨較大的增長空間。國際通信鐵塔市場需求近幾年來，通信科技的進步推動了各國無線移動通信網絡的發(fā)展。世界上發(fā)達的國家及地區(qū)通信網絡建設需求將不斷增大，拓展海外市場將是未來通信鐵塔行業(yè)發(fā)展的必要途徑。六、行業(yè)競爭狀況國際市場的競爭情況世界鐵塔行業(yè)已經形成區(qū)域性競爭的格局，全球鐵塔生產企業(yè)主要集中在：以土耳其、西班牙為代表的歐洲；以中國為代表的亞洲；以美國為代表的美洲；以埃及為代表的非洲。發(fā)達國家生產的鐵塔雖然在產品設計方面相對優(yōu)于發(fā)展中國家的同類產品，但由于勞動力成本高等因素，其產品價格高于發(fā)展中國家生產的同類產品，并且歐洲等發(fā)達國家的鐵塔生產規(guī)模普遍偏小，而發(fā)展中國家生產的同類產品在質量上與發(fā)達國家相比并無差異。因此，隨著各國電力和通信行業(yè)的迅猛發(fā)展，鐵塔產業(yè)逐漸從發(fā)達國家向以中國為代表的發(fā)展中國家轉移。國內市場的競爭情況目前全國已經獲得鐵塔類產品生產許可證的工廠約1000家，主要產 品多為各類輸電塔和通信塔，通信鐵塔行業(yè)競爭非常激烈。對于規(guī)模較小的鐵塔的企業(yè)來說，由于不具有相應的競爭優(yōu)勢，將面臨被淘汰的命運。而對于生產規(guī)模大鐵塔生產企業(yè)，在國家政策的鼓勵下，利用自身的技術、質量、管理優(yōu)勢等，將進一步擴大市場份額。進入本行業(yè)的主要壁壘（1）技術壁壘目前中國的通信鐵塔設計一般都是由通信行業(yè)相關設計院根據中國鐵塔公司具體要求進行現(xiàn)場勘查并設計的。鐵塔制造企業(yè)是按鐵塔設計院所的圖紙進行放樣加工，一般不再進行設計工作。而中國國內和國外市場需求的鐵塔產品在設計方面區(qū)別很大，因為各國的設計標準不同，原材料制造標準也不同。因此，對于放樣能力和設計能力比較弱的鐵塔制造企業(yè)，只能勉強維持其在國內市場的競爭力，要想進入國際市場，必須要具備自行設計能力和新產品開發(fā)能力。對于自身不具備技術研發(fā)能力和創(chuàng)新能力的企業(yè)，很容易被市場淘汰。同時，行業(yè)的技術創(chuàng)新步伐不斷加快，鐵塔的生產方法已經由傳統(tǒng)手工計算放樣發(fā)展到利用計算機軟件放樣，產品升級換代壓力加大，需要接受新材料、新工藝的不斷挑戰(zhàn)，對鐵塔生產企業(yè)提出了更高的技術要求。目前，行業(yè)內的主流廠商具有較強的技術開發(fā)能力，可以根據不斷變化的市場需求，快速開發(fā)出具有高性能、適用于高端領域的鐵塔產品，并率先占領市場，而大量中小型企業(yè)因無法解決技術瓶頸，產品很難進入主流市場。因此，對后進入的企業(yè)構成較高的技術壁壘。（2）資質壁壘鐵塔產品具有一定的資質標準，產品需要由中華人民共和國國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局對鐵塔企業(yè)頒發(fā)生產許可證，每一類鐵塔產品的資 質質量標準不同。因此，取得目標市場（客戶）要求的生產許可證或品質認證成為進入本行業(yè)的障礙之一。（3）專業(yè)化的生產經驗生產鐵塔產品的核心要素包括精良的生產裝備、精細的現(xiàn)場管理和長期的技術經驗積累。這些裝備和技術在應用過程中不僅要精確控制相關技術參數(shù)，而且要求企業(yè)具備成熟的產品技術管理能力和精細的現(xiàn)場管理水平，需要在長期積累過程中形成專業(yè)化的生產管理。鐵塔產品具有典型的多品種、多規(guī)格、小批量，并向特種需求發(fā)展的特點，客戶的要求就是生產標準。因此，只有在市場競爭中建立了良好的銷售網絡，能夠對瞬息萬變的市場進行快速反應的企業(yè)，才能在競爭中贏得市場。對一些沒有完整銷售渠道的中小企業(yè)的發(fā)展構成了一定的障礙。另外，通信鐵塔產品的主流目標市場是通信行業(yè)，通信行業(yè)關系著國計民生，對產品的安全性、可靠性、耐用性要求很高。對鐵塔產品通常以招標的形式進行采購，除了要求鐵塔廠商具有相應的產品認證證書之外，還必須具有招投標工程的經驗。因此，對新進入本行業(yè)者構成了一定的壁壘。（4）營銷網絡和市場認同在目前鐵塔市場分散的行業(yè)背景下，企業(yè)需要通過建立自己的營銷網絡來實現(xiàn)銷售目標；同時，由于鐵塔產品直接關系到國計民生，對產品的質量要求較高，產品需要進行測試評估后才能進行大批量供貨，一般建立長期合作關系的大型客戶不會輕易更換供應商。這就需要進入本行業(yè)的企業(yè)建立起一定規(guī)模和長期有效的營銷網絡，并且產品和品牌還要有一個被市場認同的時間過程。因此，新企業(yè)進入市場的風險較大。（5）規(guī)?；洜I和質量控制體系 鐵塔企業(yè)需要達到一定的規(guī)?；a才能實現(xiàn)較好的經濟效益，同時國家對鐵塔產品的質量要求較高，需要由國家質檢總局出具質量合格證，才能進行大批量生產，而規(guī)模化生產和形成一套完整的產品質量控制體系需要一個較長的時間過程。新進入企業(yè)短時間內無法和現(xiàn)有企業(yè)在產品質量方面進行競爭。（6）資金壁壘由于鐵塔行業(yè)的自身特點，原材料成本在產品價格中占較大比例，近年來原材料價格波動較大，原材料采購及生產經營周轉需要占用大量的流動資金，因此投資本行業(yè)的廠商必須具備強大的資金籌措能力，對中小投資者進入存在一定的資金壁壘。行業(yè)利潤水平的變動趨勢以及變動原因2016年以來，主要原材料鋼材和鋅錠價格出現(xiàn)上漲，對行業(yè)利潤的壓縮較大，未來原材料價格仍將持續(xù)波動，因此，隨著中國鐵塔行業(yè)的逐步走向健康、規(guī)范，行業(yè)的利潤將逐漸流向具有規(guī)模優(yōu)勢、良好品牌、質量以及具有核心競爭力的主流廠商。行業(yè)在經過持續(xù)增長和高利潤水平之后，開始進入穩(wěn)定增長階段，利潤率逐漸趨于平均水平。由于規(guī)模、成本、技術、品種結構及管理方面的差異，行業(yè)內企業(yè)的利潤水平存在較大差異。擁有雄厚研發(fā)實力和先進技術裝備的企業(yè)，能夠不斷開發(fā)出新產品，具有較強的議價能力，因此盈利比較穩(wěn)定，利潤水平較高。而沒有技術優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，只能在日益激烈的競爭中逐步退出市場。七、行業(yè)的技術水平與發(fā)展趨勢行業(yè)技術水平目前中國的通信鐵塔設計一般都是由通信行業(yè)相關設計院根據中國 鐵塔公司具體要求進行現(xiàn)場勘查并設計的。鐵塔制造企業(yè)是按鐵塔設計院所的圖紙進行放樣加工，一般不再進行設計工作。行業(yè)技術發(fā)展狀況鐵塔產品在制造和生產過程中主要應用的技術有以下幾種：（1）放樣和繪圖技術的應用對鐵塔制造企業(yè)來說，放樣工作一直都是一個技術難題，并是一項技術含量很高的工種，也是關系企業(yè)生存能力的一個關鍵因素。企業(yè)放樣工作隨著我國鐵塔制造業(yè)的興起以及計算機技術的飛速發(fā)展，經歷了數(shù)十年的演化，已普遍從原有的手工放樣發(fā)展為計算機軟件放樣。計算機放樣軟件從最早的二維坐標文本數(shù)據文件輸入的放樣軟件到三維坐標文本數(shù)據文件輸入，又到三維坐標AutoCAD 下交互輸入，最后又發(fā)展到自主知識產權三維實體工作平臺下交互輸入數(shù)據的放樣軟件，已經歷了四代軟件的發(fā)展。長期以來，中國繪圖放樣軟件大部分是出于個人之手，不能達到企業(yè)運營化規(guī)模，所以其發(fā)展速度已遠遠落后于其它行業(yè)軟件的發(fā)展水平，更是與目前的計算機軟硬件技術不相匹配。在前三代的基礎上，從2002 年開始中國第四代繪圖放樣軟件開始逐漸成熟并走向市場。自此，國內放樣軟件的主流市場將不再是個人作品，開始獨立建立有自主知識產權的三維實體工作平臺，并有著嚴謹?shù)臄?shù)據模型和數(shù)學基礎，并且可以將二維平面設計、三維單線圖形及實體圖處理無縫連接在一起，可以進行各種形式鐵塔的繪圖放樣工作。從長遠來看，在新的平臺下，中國的繪圖軟件發(fā)展速度將加快，可以更好的為鐵塔行業(yè)提供技術支撐。（3）鍍鋅技術鐵塔產品對防腐技術要求較高。目前，采用金屬鋅作為防腐蝕涂層 是應用最廣泛的防腐技術，普遍應用的方法有電鍍鋅、熱浸鍍鋅、粉末滲鋅和達克羅涂層（即鋅鉻涂層）。電鍍鋅涂層為電化學沉積；熱浸鍍鋅為鋅加熱到液體下熱擴散涂層；粉末滲鋅為鋅粉固態(tài)冶金熱擴散涂層；達克羅涂層為高溫烘烤固化涂層。目前，國內鐵塔行業(yè)普遍采用電鍍鋅和熱浸鍍鋅；粉末滲鋅是新防腐技術，達克羅涂層屬于最新開發(fā)的防腐技術，在國外已廣泛應用，國內引進時間較短。八、行業(yè)特有的經營模式、行業(yè)的周期性、季節(jié)性或區(qū)域性特征行業(yè)特有的經營模式通信鐵塔行業(yè)的主要客戶大型的通訊企業(yè)，在國內市場，鐵塔生產企業(yè)主要是通過招投標與客戶簽訂購銷合同銷售產品；在國際市場，主要是由企業(yè)直接與客戶簽訂購銷合同銷售產品。鐵塔行業(yè)的周期性、季節(jié)性和地域性鐵塔行業(yè)作為通信行業(yè)主要的配套行業(yè)，產品廣泛應用于國民經濟發(fā)展的個核心領域——通信基站建設，其發(fā)展與國民經濟的發(fā)展密切相關。我國宏觀經濟狀況持續(xù)向好，鐵塔行業(yè)具有較長的景氣周期。國內市場上，鐵塔產品的銷售客戶主要是電力和通信行業(yè)的大型企業(yè)，銷售呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特征。全國鐵塔生產企業(yè)雖然分布較廣，但大型鐵塔生產企業(yè)主要集中在中國經濟比較活躍的長三角和山東半島。處于這些區(qū)域的鐵塔生產企業(yè)，不論是在生產規(guī)模還是技術研發(fā)水平上都高于其他小型鐵塔廠，在市場競爭中處于優(yōu)勢地位。九、同行業(yè)競爭狀況由于通信市場持續(xù)保持較大規(guī)模的發(fā)展，其對鐵塔產品的需求量逐 年增加，促使鐵塔制造業(yè)的規(guī)模持續(xù)增長。目前，國內鐵塔制造企業(yè)生產規(guī)模不斷擴大，同時，國內部分鐵塔制造企業(yè)在技術上發(fā)展迅速，已經具有國際先進水平的電加熱鍍鋅防腐工藝，鐵塔設計也實現(xiàn)了CAD設計和方案優(yōu)化。但是，國內競爭仍然比較激烈，鐵塔制造企業(yè)的規(guī)模和水平良莠不齊。十、市場前景隨著移動互聯(lián)網、物聯(lián)網技術快速發(fā)展，用戶無線網絡需求量大增。為了滿足日益激增的無線數(shù)據通信需求，需要建設大量的通信基站滿足通信網絡需求。特別是在城市人口密集、網絡數(shù)據流量需求非常大，客戶對數(shù)據信號的無縫覆蓋要求很高。特別是在公共場所如城市道路、公園、廣場、商業(yè)步行街等區(qū)域更加需要建設大量基站來滿足無線網絡信號需求。為了能夠快速建站，未來的通信基站不僅要滿足通信基站基本功能，還需要集成市政路燈、公安監(jiān)控、智慧城市等硬件設備，達到資源共享的作用。未來在城市中的基站建設將充分利用路燈桿資源，融入周圍環(huán)境，具有很高的隱蔽性，不僅解決了通信基站選址難的問題，同時為政府及運營商進行構建WIFI熱點、城市環(huán)境監(jiān)控、安防管理、熱區(qū)