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正文內(nèi)容

年上半年國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)研究報(bào)告(編輯修改稿)

2025-06-21 15:48 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 報(bào)告, 11 月OECD 成員國(guó)經(jīng)復(fù)蘇跡象愈發(fā)明顯,非成員 國(guó)主要經(jīng)濟(jì)體前景亦獲改善。 OECD11月綜合領(lǐng)先指標(biāo)從 10 月的 ,較上年同期高出 點(diǎn)。 OECD 美國(guó)領(lǐng)先指標(biāo)從 10 月的 上升至 ,歐元區(qū)領(lǐng)先指標(biāo)從 上升至 。 OECD在聲明中稱(chēng),目前七大工業(yè)國(guó)的領(lǐng)先指標(biāo)已升至長(zhǎng)期趨勢(shì)水準(zhǔn)上方。 OECD 領(lǐng)先指標(biāo)的持續(xù)上升表明,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的總體趨勢(shì)將延續(xù)。本月發(fā)布的主要經(jīng)濟(jì)體 PMI指數(shù)均非常強(qiáng)勁,表明制造業(yè)繼續(xù)處于擴(kuò)張狀態(tài)。歐美發(fā)布的制造業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期。歐元區(qū) 12 月 PMI指數(shù)從上月的 上升至 ,為連續(xù)三個(gè)月處于 榮枯分水嶺 50以上。歐洲方面特別是英國(guó)的表現(xiàn)給予市場(chǎng)信心,英國(guó) 12月 PMI指數(shù)從 上升至 ,而此前英國(guó)糟糕的經(jīng)濟(jì)狀況令市場(chǎng)非常擔(dān)憂(yōu)。美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)公布的 12 月PMI指數(shù)上升至 ,遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于預(yù)期,特別是新訂單指數(shù)異常強(qiáng)勁,預(yù)示著美國(guó) PMI指數(shù)將持續(xù)處于高位。美國(guó)公布的另外一項(xiàng)制造業(yè)數(shù)據(jù) —— 11 月工廠訂單月升 %,超過(guò)預(yù)估的兩倍,進(jìn)一步顯示制造業(yè)活動(dòng)復(fù)蘇勢(shì)頭依舊。全球制造業(yè)的強(qiáng)勁數(shù)據(jù)說(shuō)明其將進(jìn)一步引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。 海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示, 2020 年 12月份,我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口大幅增長(zhǎng),進(jìn)出口總值 ,同比增長(zhǎng) %,環(huán)比增長(zhǎng) %;其中出口 ,為歷史上月度出口值的第四高位,同比增長(zhǎng) %,環(huán)比增長(zhǎng) 15%; 進(jìn)口 ,創(chuàng)造了月度進(jìn)口值的歷史新高,同比增長(zhǎng) %,環(huán)比增長(zhǎng) %。其中環(huán)比數(shù)據(jù)耀眼,且增速均比上月大幅提高。顯示外圍市場(chǎng)明顯轉(zhuǎn)好,外貿(mào)增速開(kāi)始走上快行線。 二、行業(yè)分析 產(chǎn)業(yè)政策分析 在上期報(bào)告中,我們著重分析了國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等十部門(mén)聯(lián)合發(fā)布抑制鋼鐵等部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策信息,認(rèn)為此次政策與以往不同,其提出實(shí)行問(wèn)責(zé)制,對(duì)地方政府官員提出了更高的要求。還包括加大了環(huán)保準(zhǔn)入門(mén)檻和對(duì)用地的嚴(yán)格把握等,應(yīng)當(dāng)會(huì)取得不錯(cuò)的效果。那么其效果究竟如何呢? 1 月 27 日,工業(yè)和信息化部在新聞發(fā)布會(huì)上表示, 2020 年中國(guó)淘汰落后的煉鋼、煉鐵產(chǎn)能分別達(dá)到 1691萬(wàn)噸和 2113萬(wàn)噸。與去年 7月國(guó)務(wù)院下發(fā)的《 2020年節(jié)能減排工作安排》 (國(guó)辦發(fā) [2020]48 號(hào) )規(guī)定的“淘汰落后煉鋼 600 萬(wàn)噸、煉鐵產(chǎn)能 1000萬(wàn)噸”相比, 2020年全年實(shí)際淘汰的鋼鐵落后產(chǎn)能要多出 1倍多。多年前就開(kāi)始呼吁的淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能終于有了較大的進(jìn)展,預(yù)期未來(lái)的淘汰進(jìn)程將進(jìn)一步加快。 產(chǎn)品價(jià)格回顧 受鐵礦石超預(yù)期暴漲的影響,在庫(kù)存持續(xù)增加,需求有所減少的淡季,四季度鋼價(jià)一反常態(tài)保持震蕩上行格局,我的鋼鐵鋼材綜合價(jià)格指數(shù)最高上漲了 15%。但進(jìn)入一月份,受?chē)?guó)家相對(duì)收緊貨幣政策的影響,鋼材價(jià)格步入跌勢(shì),迄今已下跌 2%?,F(xiàn)貨價(jià)格明顯受期貨價(jià)格引領(lǐng),但期貨價(jià)格波 動(dòng)更為劇烈,前期主力1005合約最高漲至 4650元,溢價(jià)明顯,后期調(diào)整也強(qiáng)于現(xiàn)貨。 社會(huì)庫(kù)存分析 四季度 鋼材庫(kù)存持續(xù)走高,在年底前, 建筑鋼材 和板材庫(kù)存雙雙創(chuàng)出了歷史新高。高企的社會(huì)庫(kù)存并未壓制鋼價(jià)的上漲,使得業(yè)界唏噓不已。慢慢的人們也不懈于再討論高庫(kù)存的話題。業(yè)界對(duì)高庫(kù)存下價(jià)格上漲普遍有兩種解釋。一種是流動(dòng)性過(guò)剩下的資金效應(yīng),一種是在需求和供給增長(zhǎng)下的常備庫(kù)存增加。另外,我們發(fā)現(xiàn),今年的庫(kù)存分布結(jié)構(gòu)與往年不同,呈現(xiàn)出一種分散的模式。以建筑鋼材為例,經(jīng)銷(xiāo)商分為幾個(gè) 層次,一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商是鋼廠的協(xié)議戶(hù),每月定期定量從鋼廠訂貨。二級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商從市場(chǎng)采貨,庫(kù)存銷(xiāo)售。三級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商無(wú)庫(kù)存運(yùn)作,從市場(chǎng)采貨直接送工地或倒手賣(mài)給下家。往年,由于每月從鋼廠定期定量拿貨,一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商在冬季都會(huì)冬儲(chǔ)或被動(dòng)冬儲(chǔ),大比例的庫(kù)存也集中在他們手里。二級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商根據(jù)自己對(duì)行情的判斷,會(huì)策略性冬儲(chǔ),進(jìn)入需求淡 季,市場(chǎng)成交多來(lái)自于經(jīng)銷(xiāo)商之間的采購(gòu)。三級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商則多減少新業(yè)務(wù),回收欠款,準(zhǔn)備過(guò)年。而今年,在資金面寬裕和成本推升的預(yù)期之下,二級(jí)和三級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商普遍留有庫(kù)存,布局春季行情,這也使得終端需求減弱后,成交依然保持相對(duì) 活躍。庫(kù)存的分散,使得資金壓力有所緩解,而且建立庫(kù)存的經(jīng)銷(xiāo)商至少把期限打到了春節(jié)以后,不愿急于出貨,也有能力有準(zhǔn)備保有一定量庫(kù)存。這也使得近期期貨強(qiáng)烈調(diào)整,而現(xiàn)貨下跌乏力,連續(xù)盤(pán)整。預(yù)計(jì)在需求沒(méi)有啟動(dòng)的真空期,依然會(huì)保持庫(kù)存上升,而價(jià)格盤(pán)整的狀態(tài)。 今年春節(jié)前的庫(kù)存量比 09 年, 08年和 07 年時(shí)都要高,給人一種岌岌可危的感覺(jué)。但在這里,我們應(yīng)該考慮庫(kù)存額這個(gè)概念。這四年同期的庫(kù)存額采用 Myspic指數(shù)計(jì)算分別為 10 年 204483點(diǎn), 09 年 118890 點(diǎn), 08 年 231434點(diǎn), 07 年 164920 點(diǎn)。可以看出,雖 然目前庫(kù)存創(chuàng)出新高,但庫(kù)存額依然低于 08年同期,壓力較大,但仍未到最緊要的關(guān)頭。 成本與供給分析 鐵礦石成本: 四季度鐵礦石價(jià)格走勢(shì)與鋼材價(jià)格走勢(shì)基本一致,但上漲幅度更大,曲線呈收斂態(tài)勢(shì)。年底年初進(jìn)口現(xiàn)貨礦更是快速上漲至130 美元 /噸以上。上漲動(dòng)力一方面來(lái)源于中國(guó)的強(qiáng)勁需求,四季度日產(chǎn)鋼量保持高位。另一方 面來(lái)源于市場(chǎng)對(duì)春季鋼材需求強(qiáng)勁以及鐵礦石價(jià)格大幅上漲的預(yù)期。此前,市場(chǎng)普遍預(yù)期鐵礦石價(jià)格會(huì)在去年價(jià)格的基礎(chǔ)上上漲 30%。即日傳出消息, 力拓 在與日韓鋼企的談判中提出上漲 40%,消息稱(chēng)日韓并未表示反對(duì),如果其接受,那 中國(guó)也將面對(duì)該價(jià)格。我們又會(huì)否接受呢? 國(guó)際鐵礦石是以美元定價(jià)的,而去年長(zhǎng)協(xié)價(jià)格確定后到現(xiàn)在,澳元相對(duì)美元升值 23%,澳洲礦山必將 匯率 損失計(jì)算在新價(jià)格中,所以將漲價(jià)幅度從 30%提高到 40%,也在預(yù)料之中。 我們要估計(jì)一下中國(guó)會(huì)否接受這一漲價(jià)幅度,也就是雙方的談判砝碼。其中重要一點(diǎn)就是礦
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