【文章內(nèi)容簡介】 影響， 2021 年我國 PVC產(chǎn)量約僅為 882 萬噸，較 2021 年的 972 萬噸減少了約 %, PVC 產(chǎn)量減少的現(xiàn)象在近六年里尚屬首次。 我國 PVC 生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)分析 7 從 PVC 產(chǎn)能的區(qū)域分布來看， PVC 的產(chǎn)能主要集中在華北、華東和西北等地區(qū)。包括天津、山東等省市在內(nèi)的華北地區(qū)是我國最大的 PVC 生產(chǎn)地， 2021 年該地區(qū)的產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的 46%，其后依次為華東、華中、西北、西南等區(qū)域。從省市分布來看，山東是產(chǎn)量最大的省份，其后依次為天津、內(nèi)蒙、河南、江蘇、新疆等省份，前 10 位省市的產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量的 75%以上。 圖表 4： 2021 年 PVC 產(chǎn)能排名前 10位的省份 單位：萬噸 2021 2021 排名 省份 產(chǎn)能 比例 省份 產(chǎn)能 1 山東 218 % 山 東 2 天津 141 % 天 津 3 內(nèi)蒙 129 % 四 川 4 河南 123 % 江 蘇 5 江蘇 111 % 河 南 6 新疆 118 % 新 疆 7 四川 102 % 浙 江 8 河北 90 % 山 西 9 山西 % 內(nèi)蒙古 10 浙江 72 % 河 北 數(shù)據(jù)來源：中國氯堿網(wǎng) 我國主要 PVC 生產(chǎn)企業(yè)分析 目前我國 PVC 生產(chǎn)企業(yè)大約有 140 多家，遍及全國各地，但是生產(chǎn)規(guī)模都不高，生產(chǎn)裝置平均規(guī)模不足 10萬噸／年，而國際上 PVC 裝置平均規(guī)模為 15～ 20 萬噸／年，最大裝置規(guī)模超過 100萬噸／年。與發(fā)達(dá)國家相比差距更大，如 美國，平均裝置規(guī)模為 30萬噸／年。在我國主要的 PVC 生產(chǎn)企業(yè)中，產(chǎn)能位列前 10 名的生產(chǎn)企業(yè)分別是天津大沽化、新疆天業(yè)、齊魯石化、宜賓天原、上海氯堿、中泰化學(xué)、山西榆社、臺塑寧波、內(nèi)蒙古億利化學(xué)和昊華宇航。 2021 年，中國 PVC 產(chǎn)能前十位的企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到全國總產(chǎn)能的 29%，到了 2021 年，該份額上升到 ％，生產(chǎn)集中度有逐年提高之勢，根據(jù)歷年經(jīng)驗，每一次價格下跌周期之后都會導(dǎo)致整個行業(yè)的企業(yè)重組，集中度提升一個臺階以強化企業(yè)的抵御風(fēng)險能力。 圖表 5： 2021 年中國 PVC 十大企業(yè)產(chǎn)能情 況 單位： 萬噸 8 排名 企業(yè) 產(chǎn)能 1 天津大沽化工股份有限公司 80 2 新疆天業(yè)股份有限公司 70 3 中國石化齊魯分公司 60 4 宜賓天原股份有限公司 50 5 上海氯堿化工股份有限公司 48 6 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 46 7 山西榆社化工股份有限公司 42 8 臺塑寧波有限公司 40 9 內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司 40 10 昊華宇航股份有限公司 40 合計 516 我國 PVC 未來發(fā)展趨勢 從地域分布方面來看，根據(jù)目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況以及國家頒布的 行業(yè)準(zhǔn)入條件的導(dǎo)向性政策，預(yù)計我國未來 PVC的生產(chǎn)重心將逐步由東部向西北轉(zhuǎn)移。華東、華北、西北地區(qū)雖然仍是產(chǎn)能相對集中的地區(qū)，但隨著國家環(huán)保要求逐漸提高，節(jié)能減排戰(zhàn)略的實施，東部沿海地區(qū)發(fā)展氯堿項目受到很大的制約。因此，未來短期內(nèi)我國PVC的擴產(chǎn)主要集中在新疆、內(nèi)蒙、寧夏、青海等西部地區(qū)，另外山西、陜西、河南地區(qū)也有一定數(shù)量的新建、擴建項目。西部地區(qū)發(fā)展 PVC 項目的主要優(yōu)勢在于資源方面，當(dāng)?shù)刎S富的煤、原鹽、電、石灰等資源都是發(fā)展氯堿行業(yè)所必需的，此外相對廉價的人工成本也是優(yōu)勢之一，這部分企業(yè)將建設(shè)“煤炭 電 力 電石 PVC”完整產(chǎn)業(yè)鏈的公司，依托資源稟賦優(yōu)勢和完整的產(chǎn)業(yè)利潤轉(zhuǎn)移鏈條，最終以“相對低成本搬運煤炭”的方式獲得超額利潤。按著目前的擴產(chǎn)情況分析，未來中國 PVC 的行業(yè)發(fā)展趨勢將形成以西部新疆、內(nèi)蒙等省份為主要生產(chǎn)基地，華東、華南地區(qū)為主要消費地區(qū)的產(chǎn)業(yè)格局。原本占產(chǎn)能比重較大的華北和華東地區(qū)，受環(huán)保、原料因素的制約，新建、擴建企業(yè)較少，產(chǎn)能比重將逐年下降。 消費及需求預(yù)測 PVC 制品可采用擠出、注塑、壓延和吹塑等多種塑料加工方法，品種繁多，涉及國民經(jīng)濟和人民生活的各個領(lǐng)域。 近十年來 ，我國 PVC 的表觀消費量增長相當(dāng)快，年均增長速度達(dá)到了 %。 PVC9 消費增長較快的領(lǐng)域主要是建筑業(yè)，用作上下水管、門窗、壁板等；其次是包裝業(yè)，用作薄膜和片材等。近年來，隨著中國建筑業(yè)和農(nóng)業(yè)灌溉的快速發(fā)展，以及塑料給排水管道等的推廣，國內(nèi) PVC 的消費結(jié)構(gòu)有了不少變化，硬制品比例逐年上升，已接近 60%。 目前世界人均消費 PVC樹脂達(dá) ，發(fā)達(dá)國家人均 PVC 消耗量多在 1216 kg，而我國 PVC 人均消費量約 。因此，我國 PVC 市場仍然潛力巨大。根據(jù)近年來國內(nèi)相關(guān)工業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展情況和今后 的發(fā)展規(guī)劃預(yù)測，今后我國市場對 PVC 的需求量仍將保持較快速度的增長，建筑和包裝行業(yè)仍將是主要增長點，同時電子電氣、汽車、農(nóng)膜、灌溉用管材管件和醫(yī)療器械等領(lǐng)域 PVC 的需求量也將有明顯的增加。 根據(jù)各應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展計劃及其消費量的增長預(yù)測，預(yù)計 2021 年中國 PVC樹脂的需求量將達(dá)到 1200 萬噸左右。 2021 年中國 PVC 樹脂的需求量將達(dá)到 1700 萬噸左右 目前我國 PVC 主要消費地區(qū)在華東、華南和華北地區(qū)。華東地區(qū) PVC 加工業(yè)發(fā)達(dá)，山東、上海、浙江、江蘇和浙江的 PVC 消費量占國內(nèi)總消費量的 40%左右；華南地區(qū) 的廣東省和福建省市場容量很大，生產(chǎn)嚴(yán)重不足；華北地區(qū) PVC 產(chǎn)銷基本平衡。預(yù)計未來國內(nèi) PVC 消費仍將以華東、華南和華北地區(qū)為主。隨著國家對中西部地區(qū)開發(fā)力度的加大及中西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模興建，中西部地區(qū) PVC 的下游加工將持續(xù)快速發(fā)展， PVC 消費量將會不斷增加，西部地區(qū)將成為既江浙、閩粵地區(qū)之后的新的 PVC 下游制品加工聚集地。 進出口情況 我國 PVC 多年來一直缺口較大，很多地方和企業(yè)對建設(shè) PVC 生產(chǎn)裝置積極性很大。由于國內(nèi) PVC 已有多年的生產(chǎn)經(jīng)驗，技術(shù)水平已相當(dāng)成熟，除乙烯法尚受到原料供應(yīng)的限制 外， PVC 行業(yè)的進入門檻已大大降低，煤炭、電力、塑料加工、投資集團等行業(yè)的企業(yè)已開始大量涌入 PVC生產(chǎn)領(lǐng)域，今后幾年將是我國 PVC 擴能高峰期。由于國內(nèi) PVC 產(chǎn)能增長較快，今后幾年國內(nèi)市場將可能出現(xiàn)較為激烈的市場競爭局面。因此，降低投資和煤、電等原材料供應(yīng)價格，確保成本競爭優(yōu)勢，對于國內(nèi) PVC生產(chǎn)企業(yè)來講將非常重要。 由于國內(nèi) PVC 市場需求增長迅速，中國 PVC 進口量較大。 1996－ 2021 年國內(nèi) PVC進口量的年均增長速度達(dá)到 %， 2021 年進口量達(dá)到 萬噸的最高峰。近幾年，隨著國家對進口 PVC 樹脂反傾銷措施的實施和一批新建、擴建項目的建成投產(chǎn)，10 中國 PVC 進口量有所下降， 2021 年 PVC 進口量降至 166 萬噸， 2021 年 1－ 9 月降至 萬噸；出口量則大為增加， 2021 年達(dá)到近 15 萬噸， 2021 年 1－ 9 月達(dá)到 萬噸。 我國 PVC 進口主要來自臺灣省、日本、韓國和泰國，廣東是國內(nèi) PVC 進口的最大省份，其次是上海、江蘇和福建等地；我國 PVC 主要出口地區(qū)為印度、土耳其、俄羅斯、埃及、香港等國家和地區(qū)。 產(chǎn)品價格分析 近幾年我國 PVC 進口量很大，國內(nèi)市場的 PVC 價格和國際市場的變 化日趨同步。2021 年國內(nèi)各地 PVC 市場價格穩(wěn)定在 70007500 元 /噸。 2021 年，在國際市場價的影響下一路下跌，上半年約降至 6450 元 /噸，下半年繼續(xù)下降到 5000 元 /噸左右。2021 年年初由 2021 年年底的低價位逐步回升，到 4 月份上升至 6000 元 /噸左右，以后一直在此價位橫盤整理。 2021 年在反傾銷的影響下，進口貨源減少，而國產(chǎn)樹脂增加有限，市場始終處于貨源偏緊狀態(tài)。原料價格不斷上漲，生產(chǎn)成本提高，也支撐市場價格的走高。在 2021 年依然繼續(xù)發(fā)展，其價格仍然是向上的走勢，全年在 8300元 /噸上下波動。 2021 年以來，由于大量電石法裝置的投產(chǎn)， PVC供求格局發(fā)生深刻變化，對市場價格產(chǎn)生較大的沖擊。國內(nèi) PVC 市場價格回落， 2021 年上半年探底至6000 元 /噸，下半年回升至 6500－ 7000 元 /噸。 2021 年 1－ 9月，國內(nèi) PVC市場價格在 6500－ 7500 元 /噸之間波動。 今后一段時期，國內(nèi) PVC 市場將處于一種充分競爭狀態(tài)，價格走勢主要取決于市場對新建和擴建電石法產(chǎn)能的吸納程度和速度，以及由此帶來的可能的激烈競爭。近幾年國內(nèi) PVC 樹脂的年平均價格如下： 年份 1997 1998 1999 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021價格（元/ 噸） 7500 6800 6800 7600 5900 5900 6800 8300 6500 7000 國外市場分析 2021 年世界 PVC 生產(chǎn)能力達(dá)到 3523 萬噸 /年。美國、日本、中國大陸、德國、法國和中國臺灣省是 PVC 產(chǎn)能較大的國家和地區(qū)。北美 PVC 生產(chǎn)能力約占世界總能力的 %，西歐約占 %，亞洲約占 %，其中日本約占 %，世界其它地區(qū)約占 %。 2021 年，世界 PVC 產(chǎn)量達(dá)到 3004 萬噸，開工率 85%左右。亞洲是世界 PVC 最大的產(chǎn)銷地，產(chǎn)量約為 1199 萬噸，占世界總產(chǎn)量的 %。 11 近兩年世界 PVC 的貿(mào)易量有較大的增加， 2021 年達(dá)到 900 萬噸 左右。美國、日本、韓國、臺灣省和東歐是 PVC 主要出口國家和地區(qū)，中國大陸是 PVC 的主要凈進口地區(qū)，非洲、中東、澳洲也是凈進口地區(qū)。世界 PVC 貿(mào)易流向主要是從北美出口到亞洲，以及亞洲內(nèi)部的流通，世界范圍 PVC 的供應(yīng)比較充足。 附表： 2021 年世界各地區(qū) PVC 的供需情況（萬噸） 國家或地區(qū) 能力 產(chǎn)量 進口量 出口量 消費量北美 96 拉丁美 132 西歐 亞洲 1199 310 東歐 非洲 中東 92 63 澳洲 15 14 0 合計 902 附表： 2021～ 2021 年美國、加拿大 PVC 產(chǎn)能擴增情況 單位：萬噸 /年 公司名稱 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 總計 西湖 0 0 0 0 0 信科 0 0 0 0 30 0 30 60 吉昂 0 0 0 0 0 0 臺塑 0 0 0 0 0 0 OxyVinyls 0 0 15 0 0 0 0 15 新增總計 0 0 0 30 產(chǎn)能合計 新產(chǎn)能增幅 % % 0% 8% 0% % % 世界 PVC 生產(chǎn)集中度較大，約 50%的產(chǎn)能集中在規(guī)模最大的前 15 家公司。日本信越化學(xué)公司（ ShinEtsu Chemical Co.）是世界產(chǎn)能最大的 PVC 生產(chǎn)公司，在美國和日本擁有全資 PVC 生產(chǎn)廠，并在世界一些其它 PVC 生產(chǎn)企業(yè)中擁有股份；中國臺灣省的臺灣塑膠工業(yè)公司是目前世界第二大 PVC 生產(chǎn)公司，在美國和中國臺灣省擁有 PVC 生產(chǎn)裝置；美國 Occidental Petroleum 和 Geia Gulf、比利時 Solvin、法國 Total Fina Group、德國 Vinnolit、 英國 Ineos、挪威 Norsk Hydro、日本 Tosoh和韓國 LG Chemical 等公司的生產(chǎn)能力也較大。世界 50%左右的生產(chǎn)能力集中在前十四家公司。 12 國外 PVC 行業(yè)經(jīng)歷了多年的發(fā)展和競爭，目前的企業(yè)格局已基本確立和完善，生產(chǎn)規(guī)模大、競爭能力強的企業(yè)在殘酷的市場競爭中脫穎而出，合理的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和完善的市場營銷體系大大增強了抗風(fēng)險能力。目前盡管國外 PVC 生產(chǎn)能力仍在較快發(fā)展，但幾乎都是現(xiàn)有企業(yè)的擴產(chǎn)改造，特別是經(jīng)濟發(fā)達(dá)國家，幾乎看不到新的 PVC企業(yè)出現(xiàn)，國外 PVC 行業(yè)已成為高資本投入、生產(chǎn)高度集中的 產(chǎn)業(yè)之一。 世界 PVC 的生產(chǎn)以乙烯為原料的占 90%以上，其余為以乙炔為原料。以乙炔為原料的 PVC 生產(chǎn)國主要有俄羅斯、波蘭、南非和中國。今后，以乙炔為原料生產(chǎn) PVC所占比例還將繼續(xù)減少。從聚合方法上看，懸浮法占 90%，乳液法占 5%，本體法占3%，溶液法占 2%。發(fā)達(dá)國家 PVC 樹脂品種牌號很多，西歐有 800 多個，日本有 600多個，美國有 300多個。 2021年世界 PVC實際消費量約 2997萬噸，其中北美約占 %，西歐占 %，亞洲占 %，其他地區(qū)占 %。近年世界 PVC 的消 費年均增長率約為 %。 產(chǎn)品在國民經(jīng)濟中的地位及作用 聚氯乙烯是一種重要的熱塑性樹脂，經(jīng)成型加工、改性后可以制造硬質(zhì)、軟質(zhì)、泡沫等塑料制品。經(jīng)特殊加工后，可制成衛(wèi)生級食品包裝材料。人們細(xì)致觀察，聚氯乙烯滲透并牢固占領(lǐng)各種不同的用途和制品。在短暫的塑料簡史中，電線電纜工業(yè)很早就采用了 PVC。由于 PVC 的獨特性質(zhì)，經(jīng)過適當(dāng)?shù)募庸ざ鴳?yīng)用于電線電